证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和 盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球医药市场蓬勃发展及政策支持等为公司的业务发展提供了良好的外 部环境 （1）全球医药产业规模持续增长，我国医药市场前景广阔 医药行业与人类健康和生活品质息息相关，随着全球经济的发展、 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2024年8月22日召开，3名监事全到[2] - 多项议案表决同意票3票，占监事总数100%[22,24,26,29,31,35,38,40,43] 发行股票 - 向特定对象傅和亮发行股票，其现金认购全部[10] - 发行价6.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超14,534,883股，不超发行前总股本30%[13] - 募集资金不超10,000.00万元，用于补充流动资金[17] 股权结构 - 发行前实控人及其一致行动人控制207,037,933股，占49.20%[33] - 按上限发行后，实控人及其一致行动人控制221,572,816股，占50.90%[33] 其他安排 - 拟设专项存储账户存放募集资金并专户专储管理[45] - 授权管理层具体实施并签署相关协议[45] - 该议案需提交公司股东大会审议[46]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-052 江苏艾迪药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国 发〔2024〕10 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监 会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 现将相关事项公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假 ...

股东情况 - 傅和亮直接持股2750925股，占比0.65%[4] - 傅和亮通过广州维美控制22.46%表决权股份[4] - 傅和亮配偶控制22.31%表决权股份，夫妇合计控制45.43%[4] - 傅和祥直接持股3.13%，巫东昇直接持股0.64%[4] 发行情况 - 傅和亮拟认购不超10000万元，数量不超1453.4883万股[2][12] - 发行价6.88元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6][10] - 傅和亮认购股票36个月内不得转让[16] 流程与条件 - 发行合同签署成立，满足多条件生效[18] - 尚需股东大会审议、上交所审核、证监会同意注册[26] 其他 - 2024年8月相关会议审议通过关联交易议案[23][24][25] - 发行完成后控股股东和实控人不变，无新同业竞争和关联交易[22]

会议情况 - 2024年8月22日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[4]

收购人信息 - 傅和亮持有广州维美投资93.49%股权、广州瑞弘投资100%股权、北京安普生化5%股权[13] - 傅和亮曾持有Accelas Holdings Limited和Fortune Joyce Ltd. 100%股权[13] - 傅和亮最近5年未受过证券市场相关处罚，截至签署日在其他上市公司权益股份未达5%[15][16] 收购相关 - 本次收购尚需公司股东大会、上交所审核、中国证监会注册批复[6] - 收购人承诺36个月内不转让本次收购取得的上市公司股票[7] - 本次收购目的是满足公司资金需求，优化资本结构[17] 股份情况 - 发行前公司股份总数42078.2808万股，傅和亮夫妇控制20703.7933万股，占比49.20%[22] - 若按上限发行，发行后傅和亮夫妇控制22157.2816万股，占比50.90%[23] - 傅和亮认购价格6.88元/股，认购数量不超1453.4883万股[27][30] 其他股东情况 - 截至2024年8月20日，南京华泰大健康一号持有公司股票414.72万股，占比0.99%[22] - 截至2024年8月20日，“华泰艾迪药业家园1号”持有公司股票55.2122万股，占比0.13%[22] 合同相关 - 合同成立后满足特定条件生效，违约需担责，特定情况不视为违约[34][35] - 经协商一致等情况合同可终止或解除[37] - 收购后取得股份36个月内不得转让，收购后权益股份超30%可免要约[37][38]

业绩相关 - 公司HIV新药报告期内销售收入8163.39万元，同比增长148.68%[8] - 2020 - 2023年公司研发投入分别为4,540.52万元、7,662.43万元、9,070.37万元、8,418.21万元，2024年上半年为4,807.72万元[16] 产品数据 - 艾诺米替片经治转换III期临床试验96周病毒学抑制百分比为96.6%（368/381）[4] - 对照组艾考恩丙替片转换为艾诺米替片（48 - 96周）病毒学抑制百分比为96.6%（364/377）[4] 未来展望 - 公司将关注2024年下半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况[25] - 艾迪药业2024年度“提质增效重回报”行动方案有不确定性[25] 新产品和新技术研发 - ACC017进入I期临床试验后获600万元品种专项补贴[3] - 全新化学结构的整合酶抑制剂ACC017片I期临床完成单剂量爬坡试验[3] - 2024年7月25日，ACC017项目Ⅰb/Ⅱa期临床试验获伦理委员会批准[3] - 2024年8月5日，公司取得ACC017的《授予发明专利权通知书》[3] - 含艾诺韦林方案真实世界研究显示其疗效非劣于含依非韦伦方案[5] - 含艾诺韦林方案治疗患者血脂异常发生率降低，中枢神经系统不良反应显著降低[5] - 公司收到艾诺韦林《化学原料药上市申请批准通知书》，该原料药已投产[5] - 公司目前核心在研产品包括8个1类新药和4个2类新药[16] 市场扩张和并购 - 公司启动重大资产收购事项，交易标的南大药业主要产品包括注射用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药，交易完成后将实现“人源蛋白原料 - 制剂一体化”战略布局[12] - 公司已与尼日利亚上市药企菲森药业建立战略合作伙伴关系，共同开拓抗艾创新产品在尼日利亚乃至西非的市场[11] 其他新策略 - 公司制定了《艾迪药业未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》[19] - 实际控制人于2022年及2023年连续两年履行增持计划，报告期内履行第三次增持计划，公司董事、总裁张杰先生年内启动增持计划且尚在执行中[19] - 公司于2022年及2023年先后推出两期限制性股票激励计划，考核年度为2022 - 2024年[23] - 2024年公司督促相关人员遵守股份限售等承诺，做好内幕信息知情 人管理[23] - 2024年公司组织董事、监事及高级管理人员参加监管业务知识培训[24]

募集资金情况 - 2020年7月公司首次公开发行6000万股，发行价13.99元，募集资金总额8.394亿元，净额7.6407304539亿元[1] - 2020年7月13日，7.77642亿元募集资金汇入广发银行专用账户[2] - 截至2024年6月30日，各专户初始存放金额合计7.77642亿元，期末余额合计9915.187952万元[9] - 2020 - 2024年各年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为6亿、4.5亿、3.8亿、3.8亿、2.5亿元[17][18][19][20] - 2024年4月15日，公司拟使用不超1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金购买的结构性存款未到期金额为8500万元[21] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用58442.87万元[28] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金总额为77764.20万元，已累计投入58442.87万元[33] - 变更用途的募集资金总额为26158.75万元，占比33.64%[33] - 2020 - 2024年1 - 6月各年度投入募集资金分别为18684.11万元、14472.32万元、7107.84万元、11633.41万元、6545.19万元[33] 项目投入情况 - ACC008III/IV期临床项目承诺投资9020.00万元，截至期末累计投入7044.48万元，投入进度78.10%[33] - 乌司他丁新适应症研究项目承诺投资9500.00万元，截至期末累计投入921.32万元，投入进度9.70%[33] - 艾邦德®(艾诺韦林片)III期临床及上市后研究项目承诺投资10050.00万元，截至期末累计投入8499.09万元，投入进度84.57%[33] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目承诺投资7010.00万元，截至期末累计投入3967.49万元，投入进度56.60%[33] - 艾邦德®III期临床及上市后研究项目拟投入募集资金10050万元，实际累计投入8499.09万元，投资进度84.57%，预计2026年完成[37] - 乌司他丁新适应症研究项目拟投入募集资金9500万元，实际累计投入921.32万元，投资进度9.70%，预计2025年6月完成[37] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目拟投入募集资金7010万元，实际累计投入3967.49万元，投资进度56.60%，预计2027年完成[37] - HIV高端仿制药研发项目拟投入募集资金3700万元，实际累计投入856.51万元，投资进度23.15%，预计2026年完成[37] - 变更后项目拟投入募集资金总额30260万元，实际累计投入14244.41万元[37] 项目进展与调整 - 截至2024年6月30日，ACC008III/IV期、乌司他丁新适应症等5个首次公开发行股票募集资金投资项目尚未完工[30] - 原料药生产研发及配套设施项目2023年3月结项，2024年6月通过GMP符合性检查并开始投产[30] - 抗HIV新药ACC008获批时间较IPO募投项目规划延后约两年，Ⅳ期临床项目预计2025年12月31日完成[35] - 艾邦德®致癌性研究预计无法于2024年内完成，募投项目“达到预定可使用状态日期”调整至2026年12月31日[35] - 乌司他丁新适应症研究项目无法于2023年内完成，“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日，且存在可行性重大变化风险[35] 募集资金变更 - 2021年8月26日变更募集资金总额为15448.75万元，其中5948.75万元用于新项目“艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”，9500.00万元用于新项目“乌司他丁新适应症研究项目”[39] - 2021年12月24日变更使用原项目“ACC006肺鳞癌化疗联用II期临床项目”全部募集资金7010.00万元，用于新项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”[39] - 2023年4月14日变更使用原项目“研发技术中心大楼购置项目”全部募集资金3700.00万元，用于新项目“HIV高端仿制药研发项目”[39] - 公司拟将“ACC006BCCII期临床项目”等项目资金变更至“乌司他丁新适应症研究项目”[41] - 公司将“ACC006肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临床项目”资金变更至“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”[41] - 公司拟将“研发技术中心大楼购置项目”资金变更至“HIV高端仿制药研发项目”[42] 其他信息 - 原料药生产研发及配套设施项目获政府补助约4989万元，利于募集资金节余[15] - 公司与常州大学合作完成新项目目标化合物设计开发等研究，后续将与研发公司合作加速新药开发[42] - 截至2024年6月30日，ACC008III/IV期等多个项目未承诺效益[46] - 原料药生产研发及配套设施项目预计财务内部收益率为27.73%（所得税后）[46] - 原料药生产研发及配套设施项目投资回收期为6.50年（所得税后，含建设期）[46] - ADC201试验处于BE高端仿制药试验阶段[34] - ADC202预计2026年完成药学注册批生产，处于BE试验准备阶段[34] - ACC007于2021年6月获批上市[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元，实际到账7.77642亿元，净额7.6407304539亿元[1] - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先支付含税发行费用523.3415万元，支付含税发行费用1265.13万元[4] - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先已投入项目自筹资金1.3000077002亿元，直接投入项目3.8955658842亿元[4] - 截至2024年6月30日，使用超募资金永久补充流动资金1365.7285万元，项目结余资金永久补充流动资金3332.931731万元[4] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，募集资金现金管理投资8500万元[4] - 截至2024年6月30日，利息收入及投资收益4103.789878万元，手续费10.164351万元，募集资金余额9914.957952万元[4] - 公司募集资金总额为77764.20万元，本年度投入6545.19万元，已累计投入58442.87万元[29] - 变更用途的募集资金总额为26158.75万元，占比33.64%[29] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，中国建设银行扬州分行（城东支行）两账户余额分别为7417.02万元、119.03万元[10] - 截至2024年6月30日，江苏银行扬州分行（唐城支行）账户余额935.46万元，中国建设银行南京鼓楼支行两账户余额分别为440.67万元、10.81万元[11] - 截至2024年6月30日，成都银行高新支行（自贸区支行）账户余额992.19万元，合计9915.19万元[11] 理财收益情况 - 公司与江苏紫金农村商业银行扬州邗江支行的结构性存款理财，本金4000元，2023/9/21 - 2024/1/19收益40元；2024/1/29 - 2024/6/4收益40.92元[12] - 公司与中国建设银行扬州城东支行的结构性存款理财，本金7000元，2023/10/13 - 2024/1/6收益37.55元；本金6000元，2024/1/17 - 2024/3/29收益33.14元；本金5000元，2024/4/3 - 2024/6/28收益31.81元[12] - 公司与兴业银行扬州城中支行的结构性存款理财，本金2000元，2023/11/27 - 2024/2/26收益12.47元；2024/3/1 - 2024/5/31收益12.72元[12] - 公司与招商银行扬州邗江支行的结构性存款理财，本金2000元，2023/11/29 - 2024/2/29收益12.60元；2024/3/11 - 2024/6/11收益12.60元[12] - 公司与苏州银行扬州分行的结构性存款理财，本金1000元，2023/12/29 - 2024/1/26收益1.91元；2024/5/27 - 2024/6/30收益2.34元[12][13] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为8500万元，累计取得理财收益3527.02万元和相关利息收入71.37万元[18][32][33] 项目投入情况 - ACC008III/IV期临床项目截至期末累计投入7044.48万元，投入进度78.10%，预计2025年达到预定可使用状态[29] - 乌司他丁新适应症研究项目截至期末累计投入921.32万元，投入进度9.70%，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - 艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目截至期末累计投入8499.09万元，投入进度84.57%，预计2026年达到预定可使用状态[29] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[29] - 支付发行费用及超募资金补充流动资金项目已累计投入3154.20万元，投入进度100.00%[29] - “原料药生产研发及配套设施项目”于2023年3月结项，本期末尚未投入金额4663.15万元，包括未支付工程款2278.37万元及已永久补流的结余资金2384.78万元[33] - “艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”拟使用募集资金由5610万元提高至10050万元，截至期末累计投入金额含变更前支出的4101.25万元[34] 项目调整情况 - 公司将艾邦德®致癌性研究募投项目“达到预定可使用状态日期”调整至2026年12月31日[32] - 乌司他丁新适应症研究项目I期临床试验于2021年末完成，该项目“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日[32] 资金使用决策 - 2024年公司及子公司拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月13日，公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17] - 2024年公司同意使用最高不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年4月14日至2025年4月13日[18][32] - 2024年4月15日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，6月13日已使用5000万元[32] 超募资金情况 - 公司超募资金总额为1797.30万元，其中431.57万元用于支付发行费用对应的税金，截至2024年6月30日，已累计使用1365.73万元永久补充流动资金[33] 项目结项情况 - 公司将“原料药生产研发及配套设施项目”结项，节余募集资金3332.93万元永久补充流动资金[21][33]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不 断完善公司治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进 公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票事项，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-046 江苏艾迪药业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施的公告 2023 年 1 月 16 日，江苏证监局出具《关于对江苏艾迪药业股份有限公司的 2 ...