发行相关 - 公司拟公开发行不超过40,880,000股A股普通股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过406,880,000股[9][38][56] - 每股面值为人民币1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板，保荐人为财信证券[9] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司对前五大客户销售收入分别为24801.42万元、27948.39万元和33878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[30][66] - 2020 - 2022年公司第四季度销售收入占当年主营业务收入比重分别为77.13%、70.24%和59.95%[31][78] - 2020 - 2022年末公司应收账款余额分别为13431.92万元、17878.64万元和22687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6463.07万元[32][72] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为26555.07万元、30591.31万元和40141.62万元，净利润分别为8932.15万元、8490.83万元和12825.98万元[67] - 2022年宇航产品收入14379.06万元，占比36.05%；航空航天工艺装备收入11793.23万元，占比29.57%等[45] - 最近三年营业收入复合增长率为22.95%，2022年营业收入为4.01亿元[48] - 2022年资产总额127883.66万元，归属于母公司所有者权益71406.59万元[49] - 预计2023年1 - 3月营业收入2663.23万元，同比增长221.58%[52] 业务与产品 - 公司主营业务专注于航空航天领域相关产品研发制造，为科研院所和总体单位提供配套服务，业务具高度定制化特点[26] - 报告期内各期采购金额分别为5161.85万元、7355.86万元、11265.80万元[42] - 报告期内公司各产品类型先发货后签订合同金额占主营业务收入比例分别为64.00%、53.36%和47.83%[34][80] 研发情况 - 最近三年累计研发投入11794.58万元，占最近三年累计营业收入比例12.12%[48] - 2022年末研发人员占员工总数比例为16.28%[48] - 应用于公司主营业务的发明专利有16项[48] 股东与股权 - 公司控股股东李完小持股171483494股，持股比例46.85%，实际控制人为李完小、崔燕霞和李嘉祥，合计直接持股72.91%[143][144] - 2020 - 2022年有多次股权转让和增资情况，如2020年9月增资后注册资本为36,600万元[125] - 发行前李完小等股东持股情况及发行后持股比例变化[170] 其他 - 军民两用通信、测控与测试装备产业化项目总投资60000万元，募集资金投资额50000万元[56] - 公司存在新技术、新产品研发试制未取得预期效益的风险[63] - 2020 - 2022年度，公司按15%的优惠税率计缴企业所得税；子公司湖南飞宇2021 - 2023年按15%的优惠税率计缴企业所得税[82]

发行信息 - 本次拟公开发行股数不超过40880000股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过406880000股[11] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或按证监会、上交所认可的其他方式发行[89] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入分别为19163.65万元、24801.42万元、27948.39万元和7416.12万元，占比分别为94.81%、93.40%、91.36%和98.08%[17] - 2022年1 - 9月，公司营业收入16181.11万元，较上年同期增长78.05%；营业利润5055.19万元，增长769.88%；利润总额5039.89万元，增长766.84%；净利润4720.06万元，增长434.30%；归属于母公司股东的净利润4604.43万元，增长586.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3982.39万元，增长1007.42%[30] - 公司预计2022年度营业收入为40255.92万元，同比增长31.59%[38] - 公司预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为11453.94万元，同比增长37.46%[38] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司资产110958.82万元，较2021年12月31日增长10.29%；负债44892.58万元，增长13.81%；所有者权益66066.23万元，增长8.01%；归属于母公司所有者权益63763.58万元，增长8.11%[27] - 2019 - 2022年6月末，公司应收账款余额分别为13502.01万元、13431.92万元、17878.64万元和21128.85万元[19] 产品收入结构 - 2022年1 - 6月宇航产品收入3920.02万元，占比51.84%；2021年金额10080.90万元，占比33.02%[63] - 2022年1 - 6月航空航天工艺装备收入1767.46万元，占比23.37%；2021年金额10745.63万元，占比35.20%[63] 研发情况 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为27.91%，2021年为13.78%，2020年为11.54%，2019年为14.91%[58] - 截至招股说明书签署日，公司已取得58项专利，其中发明专利16项[75] 技术与产品应用 - 公司设计制造的航空航天用复合材料成型工艺装备应用于C919、CR929、ARJ21等国家重大航空项目[69] - 公司在卫星通信及测控测试设备领域，0.6米动中通已应用于某无人机卫通数据链，6.2米KaKu双频段网面天线完成设计定型、批量列装，已成功交付7.3米口径Ka频段卫通天线，率先完成4.5米QV频段天线分系统研制，2.4米测控天线成功配套[78] 未来展望 - 公司未来将在星载微波产品制造技术升级换代等方向开展重点研发工作[78] - 公司预计2022年度营业收入、净利润等指标同比增长[38] 风险提示 - 公司航空产品业务、卫星通信及测控测试设备业务的客户需求具有不确定性风险[23] - 公司存在客户集中度较高、收入季节性波动、应收账款坏账等风险[40]