首次公开发行限售股上市流通公告 核心观点 - 公司首次公开发行部分限售股将于2025年5月26日上市流通，涉及股份数量为9,360,816股，占公司总股本的2.3006% [1][2][4] - 限售股股东为湖南高创环宇创业投资合伙企业（有限合伙），锁定期为取得股份之日起36个月 [2][4] - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] 限售股类型及规模 - 公司首次公开发行A股股票40,880,000股，首次公开发行后总股本为406,880,000股 [1] - 其中有限售条件流通股373,041,776股，占公司总股本的91.6835%，无限售条件流通股33,838,224股，占公司总股本的8.3165% [1] - 本次上市流通的限售股数量为9,360,816股，占公司总股本比例为2.3006% [2][4] 股东承诺及锁定期 - 限售股股东承诺在锁定期内不转让或委托他人管理所持股份，也不提议由公司回购该部分股份 [2] - 锁定期为取得公司股份之日起36个月，将于2025年5月26日届满 [2][4] - 股东承诺如违反减持规定将承担一切法律责任 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构认为限售股股东已严格履行承诺，本次上市流通符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则 [3][4] - 公司关于限售股份的信息披露真实、准确、完整 [3][4] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [3][4] 上市流通安排 - 本次限售股上市流通日期为2025年5月26日 [1][4] - 上市流通股份全部来自湖南高创环宇创业投资合伙企业（有限合伙），流通后该股东剩余限售股数量为0 [4][5] - 限售股类型为首发限售股份，认购方式为网下 [1][4]

股票发行 - 2023年6月2日公司在科创板挂牌上市，首次公开发行40880000股，发行后总股本406880000股[3] - 首次公开发行后有限售条件流通股373041776股，占总股本91.6835%，无限售条件流通股33838224股，占8.3165%[3] 限售股上市 - 本次上市流通股为首发限售股份，数量9360816股[2] - 本次股票上市流通日期为2025年5月26日[2] - 本次上市流通的限售股股东为1名，占股本总数2.3006%，锁定期36个月[3] - 自限售股形成至今公司未发生股本数量变化[5] - 限售股股东承诺自取得股票36个月内不转让等[6] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合法规要求，信息披露真实准确完整[7] - 限售股上市流通明细显示股东持有限售股9360816股，本次全部上市流通，剩余0股[12]

上市情况 - 公司2023年6月2日在科创板上市，发行4088万股，总股本4.0688亿股[2] - 首发后限售股3.73041776亿股，占91.6835%，无限售股3383.8224万股，占8.3165%[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股936.0816万股，占2.3006%，2025年5月26日流通[3][7] - 限售股股东1名，锁定期36个月，股东承诺不转让等[3][6] 其他 - 自限售股形成，公司股本未因利润分配等变化[4] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[9]

公司经营情况 - 2024年营业收入5.08亿元，同比增长11.36% [22] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降24.42% [22] - 经营活动产生的现金流量净额5729万元，同比增长45.93% [22] - 研发投入6045万元，占营业收入比例11.89%，同比增加1.35个百分点 [22][23] 主营业务发展 - 卫星通信板块完成"千帆"星座4.5米测控天伺馈和1.8米馈电天伺馈产品研制 [7] - 航空工艺装备板块中标C929项目复材工装框架协议，金额不超过1.75亿元 [9] - 航空复材零部件承担C919复材零件批产任务 [9] - 商业航天领域研制12米口径天伺馈分系统 [9] 财务指标变动 - 应收账款4.13亿元，同比增长31.02% [25] - 在建工程3.2亿元，同比增长84.34% [25] - 短期借款8218万元，同比增长118.93% [26] - 应付票据9356万元，同比增长149.39% [26] 关联交易 - 2025年预计与上海飞机制造有限公司关联交易200万元 [34] - 2025年预计与中国商飞及其下属企业关联交易1.05亿元 [34] - 关联交易占同类业务比例最高为44% [34] 募投项目调整 - 军民两用通信、测控与测试装备产业化项目总建筑面积从63145㎡增至78461㎡ [40] - 项目总投资金额保持6亿元不变 [40][41]

业绩总结 - 2024年营业收入508,040,314.40元，较2023年增长11.36%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润101,566,233.46元，较2023年减少24.42%[47] - 2024年末总资产2,435,859,807.82元，较2023年末增长4.61%[47] - 2024年基本每股收益0.2508元/股，较2023年减少27.24%[48] - 2024年加权平均净资产收益率6.19%，较2023年减少4.47个百分点[49] - 报告期末应收账款较去年同期增加31.02%，主要系收入增长及合同结算期变化影响[50] - 报告期末短期借款较去年同期增加118.93%，主要系满足经营性收支时间差的临时资金需求[51] - 2024年营业成本286,158,049.35元，较2023年增长27.18%[55] - 报告期内销售费用较去年同期增长35.04%，主要系销售团队规模扩大[55] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.93%，主要系收入增加及加大应付票据支付比例[57] 新产品和新技术研发 - 公司完成“千帆”星座4.5米测控天伺馈、1.8米馈电天伺馈产品研制并首次星地建链成功[16] - 公司将以12米口径天伺馈分系统作为典型产品进行研制[17] 市场扩张和并购 - 公司与北京环境特性研究所签署战略合作协议[17] - 控股子公司湖南飞宇在C929项目复材工装框架协议项目成交金额不超1.75亿元[18] - 湖南飞宇迁至航空产业园，厂房面积约3.6万平方米[18] 其他新策略 - 2025年董事会将提升公司规范运作水平，完善决策机制，助力航空航天产业发展[32] - 2025年监事会将继续履职，促进公司治理完善和经营规范，加强监督和学习[44] - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，董事会提请股东大会授权管理层协商确定审计费用并签署服务协议[81] 关联交易 - 接受上海飞机制造有限公司劳务，本次预计金额200万元，占比11.83%，上年实际发生金额164.14万元，占比9.71%[69] - 向上海飞机制造有限公司销售产品、商品，本次预计金额10,000万元，占比19.68%，上年实际发生金额3,857.18万元，占比7.59%[69] - 向中国商用飞机有限责任公司及其下属企业销售产品、商品，本次预计金额500万元，占比0.98%，上年实际发生金额172.57万元，占比0.34%[69] - 本次日常关联交易预计总金额10,700万元[69] 募投项目调整 - 军民两用通信、测控与测试装备产业化项目原厂房总建筑面积63,145.21㎡，调整后为78,461㎡[85] - 募投项目建设投资中建筑工程原投资17,574.73万元，调整后为21,341.08万元[85] - 募投项目建设投资中设备购置原投资29,629.54万元，调整后为28,148.06万元[85] - 募投项目建设投资中预备费原投资2,714.86万元，调整后为429.98万元[85] - 募投项目铺底流动资金投资金额未变，均为2,988.00万元[85] - 募投项目总投资金额未变，均为60,000.00万元[85]

业绩总结 - 2024年度确认资产减值和信用减值损失总额1914.29万元[2] - 2024年度计提信用减值损失1499.62万元[3][4] - 2024年度计提资产减值损失414.67万元[3][6] - 本次计提减值减少2024年度合并报表利润总额1914.29万元（未计所得税影响）[2][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4088万股A股，发行价21.86元，募集资金总额8.94亿元，净额8.23亿元[1] - 2024年度公司募集资金总额82310.58万元，本年度投入10741.21万元，累计投入39237.22万元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品净额3.8亿元[3] - 截至2024年12月31日，存款利息和现金管理收益净额2197.27万元[3] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目金额2.38亿元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金9500万元[3] - 截至2024年12月31日，股票回购5943.14万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额7270.62万元[3] - 公司以票据等方式支付募投项目资金1257.63万元并划转至自有资金账户[19] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11][12] - 截至2024年12月31日，公司现金管理金额3.8亿元，涉及多家银行结构性存款[13] 募投项目情况 - 军民两用通信等项目承诺投资50000万元，截至期末累计投入23794.08万元，进度47.59%[28] - 超募资金承诺投资32310.58万元，截至期末累计投入15443.14万元，进度47.80%[28] - 募投项目因多种因素未达进度，延期至2025年9月30日[17][29] 股份回购情况 - 公司拟用5000 - 10000万元超募资金回购股份，期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，累计回购股份306万股，占总股本0.75%，支付资金约5943.14万元[19] 合规情况 - 审计机构认为公司2024年度募集资金报告编制合规[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[23] - 2024年度公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[20]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超11.5亿元[2] - 各银行拟申请额度不同，如交行不超5亿等[3] 授信相关 - 业务含多种贷款，有效期12个月，额度可循环[3][4] - 若需增信，公司将按程序提供保证等[4] 授权安排 - 授权董事长或代理人签合同，管理层办手续[5]

人员与资质 - 截至2023年末，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[2] 业绩数据 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元[2] 风险保障 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[3] 合规情况 - 近三年天职国际受行政处罚1次、监管措施9次等[3] 公司决策 - 2025年审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[4]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润101,566,233.46元[5] - 最近三个会计年度累计营业收入508,040,314.10元[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 2024年股份回购金额59,426,056.91元，占净利润比例58.51%[3] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入60,446,406.28元，占比11.90%[5] 其他 - 2025年4月28日审议通过利润分配预案，待股东大会审议[4][6][7]