市场扩张和并购 - 杭华股份第四届监事会第八次会议审议通过收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权暨关联交易议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）全资子公司 杭州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）于近日与杭州市规划和 自然资源局、杭州市规划和自然资源局钱塘分局签署了《国有建设用地使用权出 让合同》（合同编号：3301142025A21901）。 ●对公司当期业绩的影响：本次合同所取得的土地用于投资建设全资子公司 杭华绿印"年产 35,000 吨绿色印刷新材料项目"，系为推进本项目顺利开展的 需要，不会对公司本年度业绩产生不利影响。 ●本次签署《国有建设用地使用权出让合同》已获公司 2023 年第四次临时 股东大会授权，无需提交董事会及股东大会审议。 ●相关风险提示： 1、本次竞买土地事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》等法律法规规定的重大资产重组事项； 2、本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，全资子公司杭华绿印尚 需向政府有关主管部门 ...

人员变动 - 核心技术人员刘晓鹏因个人身体原因离职，签保密和竞业协议[3][6][7] - 新增认定陈超为公司核心技术人员[4][8] 研发数据 - 2022 - 2024年末研发人员数为88、98、98人，占比13.31%、13.03%、12.86%[10] 影响与策略 - 人员调整对公司研发无重大不利影响[11] - 公司重视研发投入、平台建设和知识产权保护[12][13]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入12.70亿元，同比上升6.75%[5][8] 营业利润变化 - 2024年营业利润1.61亿元，同比增长14.61%[5] 利润总额变化 - 2024年利润总额1.61亿元，同比增长14.85%[5][8] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.39亿元，同比增长13.17%[5][8] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长13.33%[5][8] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.34元，同比增长13.33%[5] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率9.32%，较上年增加0.75个百分点[5] 总资产变化 - 报告期末总资产20.49亿元，较报告期初增长5.43%[5][9] 归属于母公司的所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益15.47亿元，较报告期初增长4.57%[5][9] 股本变化 - 2024年股本4.20亿股，较上年增长0.99%[6]

公司概况 - 杭华股份主要从事节能环保型油墨产品以及数码材料、功能材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于食品饮料、医药卷烟、日化用品包装、出版商业印刷、广告媒体和先进工业制造等领域 [2][3] - 公司形成了以UV油墨、胶印油墨、液体油墨等为核心的产品体系，并致力于自主研发创新，持续优化产品结构，提升市场占有率 [3] 财务表现 - 2021-2023年，公司营业收入分别为11.49亿元、11.39亿元和11.90亿元，归母净利润分别为1.13亿元、0.80亿元和1.23亿元 [4] - 2024年前三季度，公司实现营业收入9.22亿元，同比增长7.16%，归母净利润为1.01亿元，同比增长22.16% [4] - 2024H1，UV油墨系列产品实现销售额3.03亿元，占公司营业收入的51.51%，同比增长23.65%，销售毛利率为35.61% [2] 产品结构 - UV油墨是公司营业收入的主要来源，2024H1销售额为3.03亿元，占公司营业收入的51.51% [2] - 胶印油墨2024H1销售额为1.61亿元，占公司营业收入的27.37%，同比增长4.67% [2] - 液体油墨2024H1销售额为0.97亿元，占公司营业收入的16.48%，同比下降0.18% [2] 研发与产能 - 公司投资2.04亿元建设年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程），预计建设期为两年 [15] - 公司投资1.36亿元建设新材料研发中心项目技改及扩产项目，重点研发功能印刷罩光油、水性树脂合成及其功能化应用等方向 [15] - 公司大力投入研发，拓展产品应用领域，包括新能源汽车电池铝箔处理剂、猫眼功能涂层材料等 [16] 行业地位 - 公司重点产品的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业领先水平，是业内最具竞争优势和品牌影响力的印刷材料制造企业之一 [3] - 公司研发的UV油墨、胶印油墨等系列产品符合油墨行业绿色低碳、节能环保的趋势 [2]

会议基本信息 - 杭华油墨2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 会议召开事宜于2024年12月20日经审议通过[3] - 2024年12月21日公告通知各股东[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份297,024,000股，占比71.99%[4] 会议情况 - 未发生股东提新议案情形，审议表决全部议案[7] - 以现场记名和网络投票表决，程序和结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月6日13点30分召开[11] - 地点为杭华油墨公司董事会会议室[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票9:15 - 15:00[11] 议案相关 - 需审议2025年度日常关联交易预计等三项议案[4][11] - 2025年度日常关联交易预计金额9340万元[14] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款并授权工商变更[18] 房屋搬迁补偿 - 拟签《非住宅房屋搬迁补偿协议》[20] - 收储土地面积86,653平方米[20] - 收储建筑物面积63,632.27平方米[20] - 搬迁补偿金38,896.33万元[20]

融资情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[3] 资金管理 - 2024年12月20日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 公司及子公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][5][11] - 投资产品含结构性存款等，收益优先补足募投项目[2][5][7][9] - 公司选安全产品、财务跟踪控制投资风险[9][10]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计9340万元[3] - 2024年度日常关联交易预计金额9070万元，1 - 11月实际发生7820.60万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购产品和商品预计金额4555万元，占比5.07%，2024年1 - 11月实际发生4126.43万元，占比4.60%[6] - 2025年向关联人采购设备预计金额120万元，占比3.65%，2024年1 - 11月实际发生50万元，占比1.52%[6] - 2025年向关联人销售产品和商品预计金额4630万元，占比3.89%，2024年1 - 11月实际发生3616.65万元，占比3.04%[6] - 2025年其他关联交易预计金额35万元，占比0.28%，2024年1 - 11月实际发生27.52万元，占比0.22%[6] 关联公司情况 - 株式会社T&K TOKA注册资本2174百万日元，2024年3月31日总资产68641百万日元，净资产50196百万日元，2023年度净亏损103百万日元[11] - 浙江迪克东华精细化工有限公司注册资本2600万美元，TOKA持股100%[13] - 印尼东华注册资本11296885.9万印度尼西亚盾，TOKA持股72.58%[13] - 韩国特殊注册资本113248万韩元，TOKA持股100%；东华（泰国）注册资本200万泰铢，TOKA持股49%[14] 关联交易策略 - 公司及子公司将与关联方就2025年度预计日常关联交易签合同[16] - 公司及子公司向TOKA及其子公司关联销售价格按市场化原则协商确定[17] - 公司及子公司向TOKA及其子公司交货期为自Proforma Invoice日期起25个中国工作日，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[18] - 采购原材料价格=TOKA及其子公司采购价格+5%（利润）+每千克15日元清关费用[19] - 采购产品价格=TOKA及其子公司制造成本+10%（利润）+每千克65日元清关费用[19] - 采购设备仪器价格=TOKA及其子公司采购成本+10%（利润）（含清关费用）[19] - TOKA及其子公司向公司交货期为自Sales Contract日期开始60日内，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[20] - 公司委托TOKA代发日籍人员部分工资性收入，TOKA每半年统计请款，公司5个工作日内转账[21] - 关联交易可降低公司运营和采购成本，对财务和经营无重大影响[22]

会议相关 - 杭华股份第四届监事会第七次会议于2024年12月20日召开，3名监事实到[2] 资金管理 - 公司及全资子公司可用不超22000万元闲置募集资金现金管理[5] - 公司可用最高30000万元自有资金现金管理[6] 议案审议 - 预计2025年关联交易议案需提交股东大会审议[3] - 签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》议案需提交审议[9]