发行计划 - 公司拟向特定对象发行不超5361930股A股，募集资金不超10000万元[2] - 发行定价基准日为2025年2月27日，发行价格为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 金博集团拟现金认购本次发行股票，拟认购金额不超10000万元，拟认购股数不超5361930股[2][14] 金博集团情况 - 金博集团注册资本1000万元，廖寄乔持有其95%股权[6][8] - 2024年末资产合计1876.42万元，所有者权益合计1865.52万元[10] - 2024年度净利润为 - 150.01万元[11] - 对多家公司有直接持股，如湖南金钨高新科技有限公司20%、湖南京舟股份有限公司17.81%等[12] 公司持股情况 - 公司直接持股湖南润晶新材料有限公司9.23%，注册资本3250万元[13] - 公司直接持股湖南金力高新科技股份有限公司13.22%，注册资本11346.15万元[13] 发行流程与影响 - 本次发行尚需公司股东大会审议、上交所审核通过和证监会同意注册[3][35] - 金博集团认购的本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[21] - 本次发行完成后按上限计算，控股股东、实际控制人及高管人员结构不变[31] 决策审议 - 2025年2月26日公司董事会、监事会审议通过与本次发行相关议案[33][35] - 2025年2月26日公司独立董事审议通过本次发行涉及关联交易事项并发表同意意见[34]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.44亿元，净额8.65亿元，2020年5月12日到账[1][2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.99901亿元，净额5.9423831476亿元，2021年7月29日到账[4] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额31.0291625485亿元，净额30.6994490729亿元，2022年7月15日到账[5] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和向不特定对象发行可转债募集资金全部使用完毕[6][7] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4308.533975万元[7] - 2024年公司使用最高8亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额6.66亿元[22] 资金置换情况 - 首次公开发行股票用1996.3838万元置换预先投入自筹资金，截至2024年12月31日置换完毕[12] - 2021年可转债发行置换预先投入自筹资金198,240,705.24元，截至2024年12月31日置换完毕[13] - 2022年向特定对象发行股票置换预先投入自筹资金454,046,080.63元，截至2024年12月31日置换完毕[14] 项目效益情况 - 向不特定对象发行可转债热场复合材料产能建设项目累计收益3548.42万元，低于承诺20%以上[32] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计效益 - 24,060.31万元，低于承诺20%以上[32] 项目投资与状态 - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料产能扩建项目”2021年第一季度达预定可使用状态[38] - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料研发中心建设项目”2022年5月达预定可使用状态[38] - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料营销中心建设项目”2022年5月达预定可使用状态[38] - 向不特定对象发行可转债“热场复合材料产能建设项目”2022年10月达预定可使用状态[39] - 2021年度向特定对象发行股票金博研究院建设项目预计2025年12月达预定可使用状态[9] 产能利用率与效益 - 向不特定对象发行可转债热场复合材料产能建设项目截止日产能利用率108.15%，累计效益0.356715亿元[42] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目截止日产能利用率94.33%，累计效益 - 2.404887亿元[43]

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元，净额补流[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月经营现金流净额降至 - 944.57万元[6] 未来展望 - 发行后总资产和净资产规模将提高[11] - 发行助满足业务资金需求，降风险压力[6][7] - 发行利于业务拓展和资本结构优化[10]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共56306.38万元[2] - 2024年上半年已计提3885.80万元[8] - 本次计提预计减少利润总额56306.38万元[8] 市场影响 - 2024年受光伏行业影响，开工率与产品价格下降[6]

股东大会安排 - 公司2025年2月7日决定召开第一次临时股东大会，2月8日公告通知，股权登记日为2月21日[5] - 股东大会网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统），现场会议于2月26日14点在长沙召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共5名，所持股份27,335,532股，占比13.4277%[7] - 网络投票股东共111人，持有股份6,019,492股，占比2.9569%[8] 议案表决 - 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》同意33,143,541股，占比99.3659%；中小投资者同意8,056,785股，占比97.4422%[14] - 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》同意33,143,041股，占比99.3644%；中小投资者同意8,056,285股，占比97.4361%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意33,222,772股，占比99.6035%；中小投资者同意8,136,016股，占比98.4004%[17] 人员选举 - 选举廖寄乔等人为非独立董事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[18][19][20] - 选举刘洪波等人为独立董事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[21] - 选举游达明等人为非职工代表监事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[22] 会议合规 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定[24] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[24] - 出席及列席会议人员具备合法资格[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月14日14点在长沙召开[3] - 网络投票3月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议12项议案，2月27日已披露[6][7] - 股权登记日3月7日，登记股东有权参会[12] - 拟现场参会者3月13日登记[16] 议案相关 - 会议讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[21] - 涉及发行方案、关联交易、回报规划等议案[22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人116人，所持表决权33,355,024，占比16.3846%[4] 议案表决情况 - 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》同意票33,143,541，比例99.3659%[6] - 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》同意票33,143,041，比例99.3644%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票33,222,772，比例99.6035%[7] 人员选举情况 - 廖寄乔等6人当选相应职务，得票比例均超97%[9]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月26日召开，3名监事全部出席[2] - 监事会同意选举游达明先生为第四届监事会主席[3] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，议案需提交股东大会审议[6][8] - 发行每股面值1元，价格18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][13] - 发行对象为金博集团，以现金认购全部股票[16] - 发行数量不超过5,361,930股，未超发行前总股本30%[18] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[20] - 拟募集资金总额不超10,000.00万元，净额用于补充流动资金[26] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[28] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交股东大会审议[44][47][50][54][56][59] - 向特定对象发行股票构成关联交易[42]

发行资格与合规 - 公司符合科创板向特定对象发行股票资格和条件[1] - 2025年度发行方案和预案符合规定[1] - 发行文件披露信息真实准确完整[2] 回报与政策 - 对发行股票摊薄即期回报分析并提出填补措施[2] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[2] 资金情况 - 编制前次募集资金使用专项报告并获鉴证[4] - 前次募集资金存放和使用无违规[4] 发行认购与交易 - 本次发行认购对象为湖南金博高新科技产业集团有限公司[4] - 本次发行构成关联交易，定价等符合规定[4] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4]

年度营业相关数据变化 - 2024年度营业总收入538,162,259.69元，较上年同期下降49.78%[4] - 2024年度营业利润-782,946,992.84元，较上年同期下降439.79%[4] - 2024年度利润总额-796,118,832.91元，较上年同期下降452.02%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-775,822,151.12元，较上年同期下降483.19%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-809,207,943.44元，较上年同期下降6,599.09%[4] 报告期末资产及权益数据变化 - 报告期末总资产6,265,745,417.02元，较报告期初下降12.50%[4] - 报告期末归属于母公司所有者权益5,214,659,331.55元，较报告期初下降13.92%[4] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产25.54元，较报告期初下降41.30%[5] 报告期末股本数据变化 - 报告期末股本204,157,916.00元，较报告期初增加46.63%[5] 经营业绩亏损原因 - 2024年公司计提资产减值损失约5.5亿元致经营业绩阶段性亏损[7]