公司业务动态 - 公司收到某头部主机厂定点通知书 成为其碳陶制动盘产品定点供应商 [1] - 具体产品供货时间 供货价格 供货数量以正式供应合同或销售订单为准 [1] 产品与技术 - 公司将为主机厂开发和供应碳陶制动盘产品 [1]

公司业务进展 - 公司获得某头部主机厂碳陶制动盘产品定点供应商资格 具体产品供货时间 供货价格 供货数量以正式供应合同或销售订单为准 [1] - 该头部主机厂为全球新能源汽车行业先行者和领导者 体现对公司持续创新能力 研发能力 产品质量及产业链配套能力的认可 [1] - 公司碳陶制动盘产品及摩擦副整体解决方案已在多家主机厂实现批量交付 [1] 产品市场影响 - 碳陶制动盘产品定点将增强公司在交通领域产品影响力和品牌知名度 [1] - 加速推进汽车制动材料轻量化 性能化与安全性革命 [1] - 小米高端车型SU7 Ultra标配碳陶制动盘且销售火爆 为碳基材料产业带来全新机遇 [1]

停牌 - 飞鹿股份筹划公司控制权变更并实施股票停牌 [1] 定增与并购 - 云南铜业申请收购凉山矿业40%股份获深交所受理 [2] - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元用于农机部件扩产、园林工具锯链刀具系统、微型链系统软硬件一体化研发及补充流动资金 [2] - 科大讯飞拟定增募资不超过40亿元用于星火教育大模型及典型产品与补充流动资金 股东言知科技拟认购金额不低于2.5亿元且不超过3.5亿元 [2] 对外投资与日常经营 - 万泰生物九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）首次获得批签发证明 [3] - 翰宇药业醋酸阿托西班注射液获得越南药品上市许可 [4] - 泽璟制药注射用ZG005、注射用ZGGS18与盐酸吉卡昔替尼片联用获得药物临床试验批准通知书 [5] - 长春高新子公司注射用GenSci143注册临床试验申请获受理 [6] - 金博股份收到某头部主机厂定点通知书 成为其碳陶制动盘产品供应商 [6] - 格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议 共同打造超高比能电池材料和固态电池创新联合体 [7] - 安源煤业证券名称拟变更为"江钨装备" [8] 业绩变动 - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [9] - 赛诺医疗上半年净利润同比增长296.54% [10] - 金麒麟上半年净利润1.08亿元 同比增长226.14% [11] - 乾照光电上半年净利润6923.42万元 同比增长88.04% [12] - 妙可蓝多上半年净利润1.33亿元 同比增长86.27% [12] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长48% [12] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [12] - 云南锗业上半年净利润2215万元 实现同比扭亏 [12]

市场合作 - 公司收到某头部主机厂定点通知书，为其开发和供应碳陶制动盘产品[2] - 碳陶制动盘产品及摩擦副整体解决方案已在多家主机厂批量交付[3] 未来影响 - 定点预计不会对2025年度经营业绩产生重大影响[3] 风险提示 - 供货量存在不确定性，订单可能变更、中止或终止[4] - 遇不可预计或不可抗力因素，合同可能无法正常履行[5] 应对措施 - 公司将做好研发、生产及交付工作，加强风险管控[5]

公司业务进展 - 公司获得某头部主机厂定点通知书 成为其碳陶制动盘产品定点供应商[1] - 具体供货时间 供货价格 供货数量将以正式供应合同或销售订单为准[1] 产品与技术 - 公司将为主机厂开发和供应碳陶制动盘产品[1]

公司业务进展 - 公司获得某头部主机厂碳陶制动盘产品定点供应商资格 为其开发和供应碳陶制动盘产品[1] - 定点通知书预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响[1] - 实际供货时间 供货价格 供货数量以正式供应合同或销售订单为准[1] 信息披露安排 - 公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务[1]

公司业务进展 - 公司获得某头部主机厂碳陶制动盘产品定点供应商资格 负责开发和供应相关产品 [1] - 具体供货时间 供货价格及供货数量将以正式供应合同或销售订单为准 [1] 产品与技术 - 公司碳陶制动盘产品获得主机厂认可 进入定点供应阶段 [1]

新能源项目开发方案 - 云南省发改委及能源局发布第二批新能源项目开发方案，涉及206个项目总装机1427.155万千瓦，其中光伏项目154个装机1123万千瓦，风电项目52个装机304.155万千瓦 [1] - 光伏项目要求2026年2月底前全面开工，风电项目需在2026年7月底前全面开工 [1] - 该政策加速新能源基建进程，利好光伏及风电产业链相关企业 [1] 市场表现 - 科创新能源ETF(588830.SH)上涨0.55%，其关联指数科创新能(000692.SH)上涨0.51% [1] - 主要成分股中，天奈科技上涨11.00%，利元亨上涨4.55%，三一重能上涨4.32%，天合光能上涨0.87%，金博股份上涨1.94% [1] 券商研究观点 - 国海证券指出欧洲海上风电建设加速将为中国海风设备厂商带来出口机遇，国内企业在风机、海缆等环节具备全球竞争力 [1] - 华源证券认为2025年特高压项目核准节奏有望加快，藏东南-粤港澳大湾区等直流工程已获批复，电网设备领域将迎来景气回升 [1] - 两家机构均聚焦电力设备行业，对风电及电网细分领域的增长动能进行了研判 [1] 关联产品及个股 - 关联产品包括科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157） [2] - 关联个股包括晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、孚能科技（688567）、天奈科技（688116）、厦钨新能（688778）、容百科技（688005）、电气风电（688660）、聚和材料（688503） [2]

行业投资评级 - 维持电力设备与新能源行业"强于大市"评级 [1] 新能源汽车领域核心观点 - 7月新能源汽车销量表现亮眼 国务院常务会议明确将规范行业竞争秩序 利好长期发展 [1] - 2025年国内新能源汽车销量有望保持高增长 带动电池及材料需求提升 [1] - 新技术突破：国轩高科启动第一代全固态电池量产线设计 有研广东新增卤化物固态电解质年产能5吨与全固态电芯日产70块产能 [1][2] 光伏领域核心观点 - 政策面明确整治低价无序竞争 推动落后产能退出 工信部印发多晶硅行业节能监察清单 [1] - 产业链价格分化：上游硅料价格持续上涨（致密料环比涨4.76%至44元/kg） 但组件环节价格传导较弱 [1][15][21] - 重点关注供给侧强催化的硅料环节及BC、贱金属新技术方向 [1] 市场行情数据 - 本周电力设备与新能源板块整体下跌2.62% 跑输上证综指 细分板块中风电上涨0.06% 锂电池指数跌幅最大达6.26% [2][10] - 个股表现分化：禾望电气涨幅28.15%居首 比亚迪下跌68.69%垫底 [13] 产业链价格动态 锂电材料 - 正极材料NCM523环比涨1.78%至11.45万元/吨 碳酸锂电池级价格环比降1.35%至7.3万元/吨 [14] - 六氟磷酸锂国产价格环比涨1.52%至5.025万元/吨 [14] 光伏主产业链 - 硅片价格普涨：182N型硅片环比涨9.09%至1.2元/片 210N型涨6.9%至1.55元/片 [16][21] - 电池片环节：183N型电池片均价涨至0.29元/W 210N型涨至0.285元/W [17][21] 行业重大动态 - 7月新能源车企交付量：比亚迪34.43万辆（同比+1%） 零跑5.01万辆（同比+127%） 小鹏3.67万辆（同比+229%） [2][27] - 中电联预计2025年新增新能源发电装机400GW 6月光伏新增装机14.36GW（同比-38%） [2][27] 重点公司动态 - 宁德时代上半年净利润304.85亿元（同比+33.33%） 拟10派10.07元 [2][30] - 容百科技上半年归母净利润亏损6839.46万元（同比-765.45%） [2][30] - 金博股份发布股权激励计划 考核目标2025年锂电/交通领域营收增长率不低于150% [30][32]

公司激励计划 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟考核2025年及2026年锂电和交通领域营业收入 要求以2024年为基数 收入增长率分别不低于150%及350% [1] - 激励工具为第一类限制性股票 股票来源包括二级市场回购A股普通股及定向发行A股普通股 [1] - 拟授予400万股限制性股票 约占公司股本总额1.9593% 授予价格为13.79元/股 授予对象包括核心管理人员及技术人员等146人 [1] 交通业务产品优势 - 碳陶刹车装置是交通业务拳头产品 以汽车制动为核心 形成制动盘及摩擦副系统解决方案产品矩阵 [1] - 碳陶刹车较传统铸铁盘减重超60% 可耐受1300℃高温（传统钢盘仅耐温650℃） 使用寿命达50万公里（传统产品约10万公里） [2] - 刹车距离比铁质产品缩短近12米 湿摩擦系数高 显著提升电动汽车续航与操控性及安全性 [2] 锂电业务产品特性 - 多孔碳是锂电业务拳头产品 以石油焦和改性树脂为原料 通过碱活化造孔工艺制备 [2] - 产品具有孔结构可控可调 电阻率低 颗粒缺陷少 杂质含量低等特点 有助于提升成品一致性和稳定性 [2] - 产品获多家锂电头部企业青睐和关注 曾亮相第十七届深圳国际电池技术展览会 [2] 行业分析师观点 - 激励计划重点考核锂电和交通业务收入规模增长率 符合新材料业务发展规律 [3] - 前期需快速打开市场提升产能利用率和市场份额 后期需技术迭代推出高端差异化产品巩固市场并提升毛利率 [3] - 激励计划设计合理 投资者可密切关注公司新业务进展 [3]