公司决策 - 2025年2月26日召开第四届董、监事会第一次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 信息披露 - 发行预案等文件于2025年2月27日在上交所网站披露[2] 后续流程 - 发行事项待股东大会审议、上交所审核及证监会注册[2]

发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册[9] - 发行对象为金博集团，构成关联交易[9] - 发行定价基准日为第四届董事会第一次会议决议公告日，发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过5,361,930股，占发行前总股本2.63%[10][42] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[11] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -77,582.22万元，扣除非经常性损益的净利润为 -80,920.79万元[143] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为20,246.22万元，扣除非经常性损益后为 -1,207.94万元[144] - 2024年末总股本为20,415.79万股，2025年发行后总股本为20,951.98万股[145] - 2024年基本每股收益为 -3.79元/股，2025年发行前为0.99元/股，发行后为0.98元/股[145] - 2024年加权平均净资产收益率为 -13.79%，2025年发行前为3.88%，发行后为3.85%[145] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 -14.39%，2025年发行前后均为 -0.23%[146] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议[11] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[113][129] 风险提示 - 发行方案能否通过审核存在较大不确定性[14] - 开拓新市场存在失败风险，新增产能可能无法及时消化[106][107] - 产品毛利率受光伏市场影响可能继续下降[109] 其他事项 - 制定本次发行后填补被摊薄即期回报的措施，相关议案已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议[12] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，流动资产尤其是货币资金占比将增加[85] - 发行短期内可能使净资产收益率等指标下降，长期来看盈利能力将增强[96][97] - 发行后公司筹资活动现金流入将增加，有助于改善现金流状况[98]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额从2023年度20801.73万元降至 - 944.57万元[20] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -77,582.22万元，扣除非经常性损益的净利润为 -80,920.79万元[40] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为20,246.22万元，扣除非经常性损益后为 -1,207.94万元[40] - 2024年末总股本20,415.79万股，2025年发行后总股本20,951.98万股[43] - 2024年基本每股收益 -3.79元/股，2025年发行前0.99元/股，发行后0.98元/股[43] - 2024年加权平均净资产收益率 -13.79%，2025年发行前3.88%，发行后3.85%[43] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -14.39%，2025年发行前后均为 -0.23%[43] 产品研发 - 公司长纤系列碳陶制动盘已批量交付，短纤系列及碳陶摩擦副处于量产开发及验证阶段[11] - 公司开发出锂电池用碳/碳系列热场产品并应用于示范线I期项目[13] 发行情况 - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金[16] - 本次向特定对象发行股票每股面值1元[18] - 发行对象为金博集团，数量为1名[22][23] - 发行价格确定为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次发行前公司总股本为20415.7916万股，发行股票数量未超发行前总股本30%[31] - 本次发行股票数量不超过5,361,930股，募集资金总额不超过10,000.00万元[33] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超十八个月[33] - 本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会注册[35] - 股东大会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] 未来规划 - 公司拟完善利润分配制度，制定《湖南金博碳素股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[47] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[48] - 公司董事、高级管理人员承诺约束个人职务消费行为[49] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[50] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51] - 公司控股股东及实际控制人承诺履行填补即期回报措施及承诺，否则承担法律责任[51] 发行意义 - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[53] - 公司本次发行有利于增强研发和自主创新能力，优化资产结构[53]

公司治理 - 2025年2月26日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第四届董事会董事长为廖寄乔，含6非独董和3独董[2] - 第四届监事会主席为游达明，含2非职工和1职工代表监事[4] 人员聘任 - 聘任廖寄乔为首席科学家，戴朝晖为总裁等多名高管[5][6] - 聘任彭玉娴为证券事务代表[7] 人员离任 - 陈一鸣、周子嫄离任，李军、王跃军不再任董事[9] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0737 - 6202107，邮箱KBC@kbcarbon.com [8] 公告时间 - 公告发布于2025年2月27日[10]

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元，净额补流[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月经营现金流净额降至 - 944.57万元[6] 未来展望 - 发行后总资产和净资产规模将提高[11] - 发行助满足业务资金需求，降风险压力[6][7] - 发行利于业务拓展和资本结构优化[10]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行不超5361930股A股，募集资金不超10000万元[2] - 发行定价基准日为2025年2月27日，发行价格为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 金博集团拟现金认购本次发行股票，拟认购金额不超10000万元，拟认购股数不超5361930股[2][14] 金博集团情况 - 金博集团注册资本1000万元，廖寄乔持有其95%股权[6][8] - 2024年末资产合计1876.42万元，所有者权益合计1865.52万元[10] - 2024年度净利润为 - 150.01万元[11] - 对多家公司有直接持股，如湖南金钨高新科技有限公司20%、湖南京舟股份有限公司17.81%等[12] 公司持股情况 - 公司直接持股湖南润晶新材料有限公司9.23%，注册资本3250万元[13] - 公司直接持股湖南金力高新科技股份有限公司13.22%，注册资本11346.15万元[13] 发行流程与影响 - 本次发行尚需公司股东大会审议、上交所审核通过和证监会同意注册[3][35] - 金博集团认购的本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[21] - 本次发行完成后按上限计算，控股股东、实际控制人及高管人员结构不变[31] 决策审议 - 2025年2月26日公司董事会、监事会审议通过与本次发行相关议案[33][35] - 2025年2月26日公司独立董事审议通过本次发行涉及关联交易事项并发表同意意见[34]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.44亿元，净额8.65亿元，2020年5月12日到账[1][2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.99901亿元，净额5.9423831476亿元，2021年7月29日到账[4] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额31.0291625485亿元，净额30.6994490729亿元，2022年7月15日到账[5] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和向不特定对象发行可转债募集资金全部使用完毕[6][7] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4308.533975万元[7] - 2024年公司使用最高8亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额6.66亿元[22] 资金置换情况 - 首次公开发行股票用1996.3838万元置换预先投入自筹资金，截至2024年12月31日置换完毕[12] - 2021年可转债发行置换预先投入自筹资金198,240,705.24元，截至2024年12月31日置换完毕[13] - 2022年向特定对象发行股票置换预先投入自筹资金454,046,080.63元，截至2024年12月31日置换完毕[14] 项目效益情况 - 向不特定对象发行可转债热场复合材料产能建设项目累计收益3548.42万元，低于承诺20%以上[32] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计效益 - 24,060.31万元，低于承诺20%以上[32] 项目投资与状态 - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料产能扩建项目”2021年第一季度达预定可使用状态[38] - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料研发中心建设项目”2022年5月达预定可使用状态[38] - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料营销中心建设项目”2022年5月达预定可使用状态[38] - 向不特定对象发行可转债“热场复合材料产能建设项目”2022年10月达预定可使用状态[39] - 2021年度向特定对象发行股票金博研究院建设项目预计2025年12月达预定可使用状态[9] 产能利用率与效益 - 向不特定对象发行可转债热场复合材料产能建设项目截止日产能利用率108.15%，累计效益0.356715亿元[42] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目截止日产能利用率94.33%，累计效益 - 2.404887亿元[43]

业绩情况 - 2022 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额逐年降，2024年1 - 9月降至 - 944.57万元[4] 融资计划 - 拟募资不超10000万元补充流动资金[3] 业务布局 - 从事先进碳基复合材料研发等，完成五大领域产业布局[2] 研发实力 - 产品等获国内外专利百余项，有三大研发中心创新平台[8][9] 未来展望 - 围绕碳材料平台战略提升研发创新能力[11]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额9.44亿元，净额8.6527207547亿元，5月12日到账[10][11] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.99901亿元，净额5.9423831476亿元，7月29日到账[12][13] - 2021年度向特定对象发行股票，募集资金总额31.0291625485亿元，净额30.6994490729亿元，2022年7月15日到账[14] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，专户已全部销户[15][16][38][39] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4308.533975万元，初始存放金额30.6994490729亿元[19] - 2024年4月26日同意使用最高80,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额666,000,000.00元[37] 资金置换情况 - 2020 - 2022年分别同意使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，截至2024年12月31日已全部置换完毕[24][26][28] - 截至2024年12月31日，各次发行使用银行承兑汇票支付募投项目资金后以募集资金等额置换有相应金额[31][34][36] 项目效益情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券热场复合材料产能建设项目累计实现收益3548.42万元，低于承诺20%以上[45] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计实现效益 - 24060.31万元，低于承诺20%以上[45] - 热场复合材料产能建设项目2022 - 2024年实际效益分别为12413.09万元、2101.86万元、 - 10947.81万元，累计实现效益3567.15万元[63] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目2023 - 2024年实际效益分别为3320.65万元、 - 27369.52万元，累计实现效益 - 24048.87万元[66] 产能利用率与投资差额 - 热场复合材料产能建设项目截止日累计产能利用率为108.15%[64] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目截止日产能利用率为94.33%[66] - 热场复合材料产能建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为6488.1508万[58] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为33434.274898万[62] 各年度资金使用 - 2020 - 2024年各年度使用募集资金情况：2020年372580823.60元，2021年358317482.83元，2022年46620401.91元，2023年14365079.41元，2024年5524224.0元[55] - 2022 - 2024年使用募集资金总额分别为14.5980596865亿、5.9051735124亿、3.8605484584亿[62] - 截止2024年12月累计使用募集资金总额为24.3637816583亿[62]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月27日[3]