浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行1,478.5700万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕803号同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"双元科技"，扩位简 称为"双元科技"，股票代码为"688623"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根 据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、 可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资 金需求及 ...

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规 则》以及《首次公开发行证券网下投资者分 ...

发行信息 - 公司首次公开发行股份1478.57万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5914.27万股[11][35] - 预计发行日期为2023年5月29日，拟上市板块为上交所科创板[11] - 保荐人（主承销商）为民生证券，保荐人子公司民生投资初始跟投73.9285万股，不超4000万元[37][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为1.65亿元、2.62亿元和3.72亿元，净利润分别为0.42亿元、0.57亿元和0.96亿元[48] - 2023年1 - 3月营业收入1.04亿元，同比增长70.34%，扣非后净利润0.26亿元，同比增长152.17%[55] - 2023年1 - 6月预计营业收入2.26 - 2.46亿元，同比增长28.45% - 39.65%，扣非后净利润0.58 - 0.65亿元，同比增长75.46% - 95.63%[58] 订单情况 - 最近三年公司各期订单总额分别为3.32亿元、6.14亿元和6.85亿元[26][80] - 最近三年新能源电池行业订单额分别为1.05亿元、4.16亿元和5.32亿元[26][80] - 截至2022年12月31日新能源电池业务在手订单中前五大客户占比为64.52%[28][67] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%[32][70] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为0.72亿元、 - 0.47亿元和0.87亿元[30][68] - 截至2022年12月31日，流动资产为8.37亿元，营运资金为3.94亿元[31] 股权结构 - 本次发行前郑建直接和间接合计控制公司80.34%表决权，发行后预计为60.26%[79] - 发行前凯毕特持股52.28%，发行后持股39.21%[132] - 2021 - 2022年公司经历多次增资和股权转让[95][96][98] 采购情况 - 报告期各期公司对芯片采购金额分别为431万元、2788.19万元和1868.39万元[29][82] - 报告期各期对β放射源采购金额分别为289.82万元、772.87万元和2171.74万元[29][83] 募投项目 - 公司募集资金拟投入6.52亿元用于四个项目[62] - 募投项目营运期内年均新增约2000万元折旧摊销费[84] 对赌条款 - 公司引入部分股东签署含对赌条款的投资协议，特殊权利自2022年6月18日终止[170][174][175] - 对赌条款不影响公司控制权，不与市值挂钩，不严重影响持续经营能力或投资者权益[177][178][179][180]

首次公开发行股票并在科创板上市 浙江双元科技股份有限公司 | 发行人基本情况 | 浙江双元科技股份有 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 证券简称 | 双元科技 | 限公司 | | | 证券代码/网下申购 | 网上申购代码 | 688623 | 787623 | 代码 | | 网下申购简称 | 双元科技 | 网上申购简称 | 双元申购 | | | 所属行业名称 | 专用设备制造业 | 所属行业代码 | C35 | | | 本次发行基本情况 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的 | | | | | 发行方式 | 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 | A 股股份和非限售 | | | 扫描二维码查阅公告全文 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国 证监会"）证监许可〔2023〕803 号文同意注册。《浙江双元科技股份 有限公司首次公开发 ...

发行信息 - 公司首次公开发行股份不超过1478.57万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过5914.27万股[11] - 拟上市板块为上交所科创板，保荐人是民生证券[11] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年订单总额分别为3.32亿、6.14亿和6.85亿元[26] - 2020 - 2022年新能源电池行业订单额分别为1.05亿、4.16亿和5.32亿元[26] - 2020 - 2022年营业收入分别为1.65亿、2.62亿和3.72亿元，净利润分别为4162.48万、5713.64万和9648.07万元[39] - 2023年1 - 3月预计营收1 - 1.15亿元，同比增长66.33% - 91.28%[45] - 2023年1 - 3月预计净利润2424.38 - 2823.81万元，同比增长83.77% - 114.05%[45] 客户与市场 - 报告期新能源领域前五大客户销售收入占比分别为49.20%、54.14%和63.81%[28] - 2022年底新能源电池业务在手订单前五大客户占比64.52%[28] - 2022年锂电池领域在线测控自动化系统和机器视觉智能检测系统全球市场容量占比分别约为20.79%和3.32%[39] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为1369.48万、1888.16万和2558.35万元，占比分别为8.29%、7.21%和6.88%[42] - 2022年末研发人员占比20.58%[42] - 公司拥有主营业务发明专利26项[42] 股权结构 - 发行前凯毕特持股52.28%，发行后占比39.21%[118] - 发行前郑建直接和间接控制80.34%表决权，发行后预计60.26%[68] - 本次申报前一年新增宜宾晨道、无锡蜂云能创等6家股东[121] 对赌条款 - 部分股东投资协议含优先清算权、反稀释权等对赌条款[156] - 特殊股东权利条款自2022年6月18日不可撤销地彻底终止且自始无效[160] 关联交易 - 2020 - 2022年为德康环保提供服务收入分别为5.36万、0和0万元，占比分别为0.03%、0和0%[199] - 报告期为湿法无纺布提供设备收入分别为0、107.96万和607.08万元，占比分别为0、0.41%和1.63%[200]