民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉逸飞激光股份有限 公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对逸飞激光首次公开发行部分限售股 及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售 股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金 转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉逸飞激光 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《武汉逸飞激光 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的 股东对其持有的股份承诺如下： （一）首次公开发行部 ...

公司概况 - 公司名称:武汉逸飞激光股份有限公司 [1] - 证券代码:688646 [1] - 证券简称:逸飞激光 [1] 公司主营业务 - 公司主要从事激光器的生产和销售 [3] - 公司设备产品中使用的激光器自产(含定制化采购)占比相对较高,也有部分外购,主要来自锐科激光、IPG等供应商 [3] - 公司圆柱电芯设备可以适用于18系、21系、26系小圆柱全极耳电池的生产,同时也有传统小圆柱电池产线全极耳改造升级业务 [3] 财务情况 - 公司2024年一季度综合毛利率为37.79% [3] - 公司毛利率受市场供需情况、原材料价格、当期项目验收等多方面因素影响,会存在一定波动性 [3] - 公司在手订单较为充裕,主要来自新能源电池业务 [3] 未来发展 - 公司今年资本开支重点是围绕募投项目、厂房扩建、研究院建设及完善、投资并购等方面 [3] - 公司将通过技术与产品创新、规模化和精细化管理等方式,持续提升产品竞争力,强化成本和费用控制,保障公司持续盈利能力 [3] 风险提示 - 公司发展战略规划等相关内容不能视作公司或管理层的承诺和保证,投资者需注意投资风险 [4]

分红计划 - 拟实施2024年度中期分红，比例不低于半年度归母净利润30%[1] - 利润分配方案待董事会、监事会确定，股东大会审议通过[2] 股份增持 - 控股子公司新聚力总经理赵来根拟增持不低于1000万元[3] - 增持自2024年7月17日至12月4日完成[4] - 赵来根资金买股完毕后自愿锁定三年[5] 股权收购 - 公司收购新聚力51%股权，赵来根有买股承诺[3]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-038 武汉逸飞激光股份有限公司 关于核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员程从贵先生因达到法定退休年龄提请退休。退休离任后， 程从贵先生不再担任公司任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。公司及 董事会对程从贵先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的努力和贡献表 示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 程从贵，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。程从贵先生毕 业于武汉工学院黄石分院，机械制造专业，专科学历，工程师。1984 年 8 月至 截至本公告披露日，程从贵先生未直接持有公司股票，通过公司员工持股平 台武汉逸扬兴能企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城逸扬投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 136,630 股，程从贵先生退休离任后将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作 的相关承 ...

人员变动 - 核心技术人员程从贵退休，公司核心技术人员由7名变6名[1][4] - 程从贵退休后不再担任公司职务，不再被认定为核心技术人员[1] 研发人员情况 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为146、276、313人[4] - 2021 - 2023年末研发人员占比分别为33.80%、35.34%、35.41%[4] 其他 - 程从贵通过员工持股平台间接持股136,630股[2] - 程从贵任职专利属公司，未违反保密义务[3] - 核心人员变动对公司无重大不利影响[4][7]

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-037 武汉逸飞激光股份有限公司 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 48.75 元/股（含）调整为不超过人民币 48.42 元/股（含）。 具体详见公司于 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《逸飞激光关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公 告编号：2024-034）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/2~2025/2/1 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公 ...

武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币 3,000.00 万元购买赵来根持有的无锡新聚力科技有限公司（以下简称"新聚力"） 51%的股权（以下简称"标的股权"，对应注册资本 3,122.73 万元，其中对应实 缴注册资本 122.73 万元），并在受让股权后承担该标的股权中尚未实缴出资的 缴纳义务。公司于 2024 年 5 月 23 日与交易对方赵来根及新聚力其他现有股东共 同签署了《股权转让协议》，本次交易完成后，新聚力将成为公司的控股子公司。 具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《逸飞激光关于收购无锡新聚力科技有限公司 51%股权的公告》（公告编 号：2024-031）。 二、 交易进展 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-036 武汉逸飞激光股份有限公司 关于收购无锡新聚力科技有限公司 51%股权进展暨完 成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 交易概述 | 赵来根 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-035 武汉逸飞激光股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成部分募集资金 专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股 23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 46.80 元，合计募集资金人民币 111,340.25 万元，扣除发行费用人民币 12,130.60 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 99,209.65 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募 集资金到位情况进行了审验，并出具 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-034 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的自有资金，以不超过人民币 48.75 元/股（含）的价格回购 公司股份，在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后三年内转让，若公司未能以本次回购的股份在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程 序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后 的政策实行。回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉逸飞激光股份有 限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件的相关规定，对逸飞激光本次差异化权益分派相关事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的自有资金，以不超过人民 币 48.75 元/股（含）的价格回购公 ...