证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-017 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）就2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021 年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就纽威数控使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意纽 威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2594 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 8,166.6700 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 7.55 元，合计募集资金人民币 61,658.36 万元，扣除发行费用人民币 4,427.99 万元（不含税）后，募集资 ...

资金使用 - 公司计划用不超10亿闲置自有资金现金管理[4][13][14][15][16] - 资金额度内滚动使用，期限12个月[4][13] 投资安排 - 投资品种为结构性存款或短期理财产品[5][13][15] - 董事会授权管理层办理，财务实施[6][13] 风险与监督 - 投资有市场波动系统性风险[9] - 按规定办理，多部门监督[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行8166.67万股，发行价7.55元/股，募资总额61658.36万元，净额57230.37万元[3] 其他新策略 - 2024年8月28日通过使用不超3500万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理额度不超3500万元，资金可滚动使用，期限12个月[5][6] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[7] - 公司采取多项风险控制措施应对系统性风险[13][14]

行业前景 - 国家重视支持，数控机床行业获政策保障 [3] - 市场需求持续增长，高端制造领域需求稳定上升 [3] - 新一代信息技术推动行业智能化、自动化和数字化 [3] - 国内企业技术提升，高端数控机床国产化进程加快 [3] - 环保意识提高，绿色制造成行业发展重要趋势 [4] 公司竞争优势 - 掌握6大领域核心技术，实现产品高精度、高效率和高可靠性 [4] - 建立售前、售中、售后服务团队与体系，增强客户粘性与满意度 [5] - 自主研发部分核心功能部件，实现供应自主可控，降低成本 [5] - 推出200多种型号机床产品，提供一站式产品供应 [6] - 建立完善销售网络，产品销售至50多个国家或地区 [6] - 提供智能化加工自动线交钥匙工程，每年近百条交付最终客户 [6][7] 项目进展 - 募投项目三期2022年7月投产，2023年底达设计产能75%，预计2024年底全部达产 [7] - 四期项目2023年11月29日开工建设，预计2024年底主体工程建成，2025年投产 [7] 研发与销售举措 - 研发向复合化、多轴化、加工自动线方向发展，提升产品性能，降低核心部件进口依赖 [8] - 销售开拓国内高端及海外市场，建立全国营销服务网络，加强技术支持 [8] 提升内销毛利率措施 - 技术创新和产品升级，开发高附加值新产品，加快技术迭代 [9] - 成本控制和效率提升，优化原材料采购渠道，提高生产效率 [9] - 规模效应提升，2024年底三期项目全部达产，产能达2000台 [9][10]

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入23.21亿元，较上年同期增长25.76%；实现归属于母公司所有者的净利润3.18亿元，较上年同期增长21.13% [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入5.49亿元，同比增长3.96%，实现归属于母公司所有者的净利润为6,955.14万元，同比下降3.03% [3] 订单与行业复苏情况 - 公司今年订单承接稳定，目前在手订单充足 [3] - 目前各下游行业总体处于复苏阶段，航空航天、通用机械、工程机械、石油阀门等行业表现相对较好 [4] 海外业务情况 - 海外市场需求呈现显著增长态势，公司通过多年海外市场布局，实现海外收入快速提升 [4] - 2023年公司海外业务毛利率同比增加3.58个百分点，一方面是实施精细化管理使生产成本降低，另一方面是品牌认可度提升，大型加工中心收入占比提升致毛利率提高 [4] 产品相关情况 - VD650L立式加工中心三轴采用直线电机驱动，床身采用矿物铸件材料，有较高加工效率和精度，适用于新能源、电子、医疗、模具等行业高精密零件加工，加工表面无刀纹，无需抛光工序 [5] - 公司坚持产品全面发展战略，未来产品向高速度、高精度、高效率、智能化、绿色环保方向发展 [5] - 2024年主要研发高端车铣复合加工中心、高性能数控立式车削中心、精密立式加工中心、高性能五轴卧式加工中心、高速龙门加工中心等产品 [5][6]

财务业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配合计拟派发现金红利196,000,020.00元（含税），占公司2023年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的61.70%[5] - 公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[5] - 公司2023年净利润为3.17亿人民币，同比增长21.13%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.51亿人民币，同比增长38.89%[27] - 公司2023年第一季度营业收入为527,636,830.93元，第二季度为580,071,166.68元，第三季度为631,344,815.43元，第四季度为581,984,056.94元[28] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为71,726,654.17元，第二季度为80,413,837.34元，第三季度为83,775,569.68元，第四季度为81,730,444.98元[28] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，总额为18,657,696.79元[29] - 公司2023年营业收入达到23.21亿人民币，同比增长25.76%[27] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为954,506,541.65元，应收款项融资期末余额为137,398,673.09元[30] 产品及市场 - 纽威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列，参与多项国家科技重大专项和制造业高质量发展专项研发项目[33] - 公司主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等多个系列机型，覆盖主流市场需求[33] - 公司针对新能源汽车行业开发多款适用于新能源汽车行业的机型，包括龙门加工中心系列、卧式加工中心、立式加工中心、数控立式车床等多个型号产品[64] - 新能源汽车行业龙门加工中心系列具有高速、高刚性、高精度、高动态响应等特点，适合新能源汽车行业大型铝合金类零件高效率加工[65] - 公司2023年我国金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%[87] - 2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%[87] - 2023年我国金属切削机床消费额1108亿元人民币，同比降低15%[87] 技术研发 - 公司掌握的核心技术主要包括机床精度与保持领域、机床高速运动领域等6大领域技术[89] - 公司核心技术主要包括机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域、功能部件自主研发领6大领域技术[93] - 公司通过机床主轴/进给轴健康状态监测与预测性维护技术，实现了提前预警和及时维护，降低机床故障率，提升客户体验[112] - 公司在2023年度报告中披露了知识产权方面的成果，包括新增知识产权项目申请54件，获得授权42件，累计获得发明专利19件、实用新型专利172件、外观设计专利21件和软件著作权39件[113] - 公司在2023年度报告中公布了研发投入情况表，本年度费用化研发投入为101,927,096.04元，较上年度增长24.22%，研发投入总额占营业收入比例为4.39%[115] 公司治理 - 公司报告期内共召开1次年度股东大会，未存在否决议案情况，符合相关规定要求[155] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会负责制订和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行[174] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付与披露情况一致，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,094.80万元，核心技术人员实际获得的报酬合计为270.00万元[176][177] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况[178] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内审计委员会召开4次会议，其他委员会也有相应的会议召开情况[179][180][181][182] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议通过了关于董事及高级管理人员薪酬的议案，公司董事薪酬方案的议案，未通过监事薪酬方案的议案[183][184] - 战略委员会在报告期内召开2次会议，审议通过了关于签订战略合作意向书的议案[185]

会议基本信息 - 会议时间为2024年05月14日 - 2024年05月17日 [3] - 会议地点在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室及上海证券交易所上证路演中心 [3] - 参与单位有中银国际证券、天弘基金、信达澳银基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员包括董事长郭国新、独立董事马亚红、董事会秘书兼财务总监洪利清 [3] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入23.21亿元，较上年同期增长25.76%；实现归属于母公司所有者的净利润3.18亿元，较上年同期增长21.13% [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入5.49亿元，同比增长3.96%；实现归属于母公司所有者的净利润6,955.14万元，同比下降3.03% [3][4] 业务相关问题解答 产能与订单 - 公司目前生产经营正常，产能利用率维持在较高水平，订单承接稳定，在手订单充足 [4] - 三期项目已于2022年7月正式投产，2023年产能达到设计产能的75%，2024年全部达产，主要产品为立式加工中心、卧式加工中心和数控铣镗床，在手订单能匹配新增产能 [5] 项目建设 - 四期项目进展顺利，2023年11月29日签订正式用地协议后开工建设，目前厂房基础已验收，处于土方回填阶段，预计2024年底主体建成，2025年投产 [4] 新产品研发 - 2024年主要研发高端车铣复合加工中心、高性能数控立式车削中心等多种产品 [4] 利润与毛利率下降原因 - 一季度净利润下降主要是持续加大研发投入，研发费率同比增加0.6个百分点，同时毛利率同比下降0.2个百分点，毛利率受多种因素影响，变动属正常波动 [5] 股价与经营情况 - 公司生产经营正常、财务状况良好，二级市场股票价格受多方面因素影响具有不确定性，公司将围绕主业提升价值和竞争力 [6] 回购计划 - 股权激励是重要长效激励措施，公司会根据实际情况研究，如有相关计划将履行信息披露义务 [6][7]

营收与利润 - 2023年公司营业收入232,103.69万元，同比增长25.76%[2][4][6] - 2023年归属于母公司股东的净利润31,764.65万元，同比增长21.13%[2][4][6] - 2023年海天精工主营业务收入326,460.34万元，同比增长4.50%[5] - 2023年国盛智科主营业务收入109,597.81万元，同比下降5.14%[5] - 2023年海天精工净利润60,948.37万元，同比增长17.06%；国盛智科净利润14,267.52万元，同比下降23.08%[7] 收入结构与区域 - 2023年纽威数控境内收入160,419.62万元，增幅6.66%；境外收入70,469.31万元，增幅112.99%[7] - 2023年海天精工境内收入267,054.84万元，降幅4.17%；境外收入59,405.51万元，增幅76.06%[5][7] - 2023年国盛智科境内收入105,108.30万元，降幅1.27%；境外收入4,489.50万元，降幅50.51%[5][7] - 2023年欧洲境外销售收入54,025.21万元，占比76.66%；2022年为22,217.22万元，占比67.15%[40] 毛利率情况 - 2023年公司综合毛利率26.46%，较2022年下降1.03个百分点[4][6] - 2023年公司向客户3销售大型加工中心毛利率为25.93%，境内为23.45%[18] - 2023年主营业务整体毛利率26.34%，较2022年减少1.03个百分点，境内24.14%，减少3.14个百分点，境外31.35%，增加3.58个百分点[46] 人均产值 - 2023年纽威数控生产人数口径人均产值334.93万元，总人数口径人均产值193.58万元[12] - 2023年纽威数控人均产值193.58万元/人，2022年为168.85万元/人，同比增长14.64%[14] 客户与供应商 - 2023年公司前十大客户收入小计73830.86万元，2022年为43196.56万元，同比增长70.92%[16] - 2023年公司前十大供应商采购小计51315.36万元，2022年为47219.67万元，同比增长8.67%[27] 销售模式与客户收入 - 2023年经销收入54164.08万元，占比76.86%；通过销售服务商收入11552.00万元，占比16.39%；自营收入4753.23万元，占比6.75%[50] - 2023年公司前十五大海外客户收入合计60546.48万元，2022年为24421.87万元，同比增长147.92%[44] 应收账款与现金回款 - 截至2023.12.31境外主要客户应收账款余额合计8040.75万元，截至2024.4.30收回金额4638.60万元[57][58] - 2023年公司境外业务收入70469.31万元，销售商品、提供劳务收到的现金61782.53万元，现金占收入比重87.67%[61] 融资与资金情况 - 2021 - 2023年公司短期借款期末余额分别为8,453.50万元、23,390.80万元、36,326.39万元，2023年同比增长55.30%[72] - 2023年公司融资合计36,326.38万元，融资成本1,092.38万元，平均融资利率2.39%[77] 存货情况 - 2021 - 2023年公司存货期末余额分别为7.86亿元、9.23亿元、9.59亿元，存货跌价准备计提比例分别为4.10%、4.05%、3.84%，存货周转率分别为1.85、1.63、1.89[89] - 2023年末原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本金额分别为38705.99万元、3761.47万元、12779.92万元、25952.85万元、14314.73万元、336.19万元，占比分别为40.39%、3.92%、13.33%、27.08%、14.93%、0.35%[93] 产品售价 - 2021 - 2023年大型加工中心平均售价分别为160.59万元、163.90万元、161.49万元，立式数控机床为32.58万元、37.36万元、37.23万元，卧式数控机床为42.06万元、47.91万元、44.09万元[98] 存货管理 - 公司下一步加强存货管理措施包括根据订单和市场预期控制存货、完善库存管理机制、定期考核存货指标、拓展销售渠道[113] - 公司2023年存货跌价准备计提较为充分[115]

业绩数据 - 2023年公司营业收入232,103.69万元，同比增长25.76%[4] - 2023年归属于母公司股东的净利润31,764.65万元，同比增长21.13%[4] - 2023年公司毛利率26.46%，较2022年下降1.03个百分点[7] 同行对比 - 2023年海天精工主营业务收入326,460.34万元，同比增长4.50%[9] - 2023年国盛智科主营业务收入109,597.81万元，同比下降5.14%[9] - 2023年纽威数控主营业务收入230,888.93万元，同比增长25.83%[9] 境内外收入 - 2023年公司境内收入160,419.62万元，同比增长6.66%，毛利率24.14%，同比减少3.14个百分点[42] - 2023年公司境外收入70,469.31万元，同比增长112.99%，毛利率31.35%，同比增加3.58个百分点[42] 客户与供应商 - 2023年公司前十大客户收入小计73830.86万元，同比增长70.92%[18] - 2023年公司前十大供应商采购小计51315.36万元，同比增长8.67%[31] 人员与产值 - 2023年纽威数控生产人数693人，总人数1,199人[13] - 2023年纽威数控生产人数口径人均产值334.93万元，总人数口径人均产值193.58万元[13] 财务指标 - 2021 - 2023年短期借款期末余额分别为8453.50万元、23390.80万元、36326.39万元，2023年同比增长55.30%[81] - 2023年货币资金期末余额30080.97万元，交易性金融资产期末余额95450.65万元，均同比增长[81] 存货情况 - 2021 - 2023年公司期末存货余额分别为7.86亿元、9.23亿元、9.59亿元[97] - 2021 - 2023年存货跌价准备计提比例分别为4.10%、4.05%、3.84%[97] 市场与策略 - 公司自2009年开始开拓海外市场，2023年利用境外销售网络获大量海外订单[53] - 公司建立更广泛销售渠道，加大不同层次市场拓展力度[121]