业绩总结 - 2024年经审计净利润425.86亿元，可供分配利润2391.64亿元[2] - 2024年归属于本行股东净利润445.08亿元，归属于普通股股东净利润416.59亿元[2] - 按期末风险资产余额1.5%差额提取一般风险准备0.65亿元[3] - 截至2024年末一般风险准备652.98亿元，未分配利润余额2390.99亿元[3] 利润分配 - 2024年全年每10股派现6.08元，合计派现117.99亿元，占比分别为28.32%、26.51%[3] - 2024年中期每10股派现2.46元，派现47.74亿元；年末拟每10股派现3.62元，派现70.25亿元[3] 议案表决 - 多项议案同意票13票，反对、弃权票0票，部分须提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][7][8] - 三项薪酬相关议案同意票分别为13票、10票、10票，部分须提交2024年年度股东大会审议[9]

净利润 - 2024年度经审计净利润425.86亿元[2] - 2024年归属于普通股股东净利润416.59亿元[2] 利润分配 - 2024年每10股派现6.08元，派现117.99亿元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红312.83亿元[5] 风险准备 - 2024年按1.5%差额提取一般风险准备0.65亿元[2] - 2024年末一般风险准备652.98亿元[2] 资本充足率 - 2024年末核心一级资本充足率9.12%，降0.10个百分点[7] 其他数据 - 2022 - 2024年平均净利润454.93亿元[6]

财务数据和关键指标变化 - 2024年实现营业收入下降10.9%，净利润442亿日元 [5] - 2024年末核心一级资本充足率较年初下降0.1% [25] - 2024年风险准备金计提减少16.4% [23] - 2024年不良贷款率为1.06%，拨备覆盖率为251% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 2024年零售存款增长3.7%，个人贷款减少近11%，住房抵押贷款占比提高4%至62.8% [6][22] - 2024年优质业务占比提升，财富管理AUM增长，但手续费因市场原因下降 [26] - 2024年零售贷款平均余额增长10.1%，存款付息率下降15bp [26] 公司业务 - 2024年公司贷款余额增长12.4%，公司存款余额稳定增长，付息率改善12bp [27] - 2024年公司客户数量达85万，同比增长30% [28] - 2024年银团贷款和跨境金融业务量显著增长 [29] 同业业务 - 2024年投资交易做市交易量、资产成本天数和企业套期保值均有改善 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年债券市场牛市，公司取得不错收益 [58] - 2025年初银行业面临净息差收窄压力，竞争加剧 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是强化零售银行，细化公司银行和同业业务，深化转型 [9] - 2025年支持实体经济改善，零售业务追求高质量增长，公司业务细化行业、客户和产品 [32] - 公司将继续推进五大举措，提升投资评级和客户业务，推进数字融资计划 [32] - 行业竞争激烈，公司需平衡短期和长期利益、回报和风险，探索技术应用 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年经营环境变化，行业从规模扩张转向质量发展，公司面临经营逻辑考验 [2] - 2025年银行业竞争更激烈，但公司有信心基于2024年基础做好贷款投放 [72] - 公司认为零售业务转型困难，但已梳理战略，达成共识，将逐步推进 [46] 其他重要信息 - 公司落实中央政策，将党建工作与公司治理和业务管理相结合 [8] - 公司实施金融五大举措，加强对实体经济的服务 [8] - 公司深化关键战略改革项目，加强高质量发展基础 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 零售银行业务调整对定位和战略的影响及领导层变动的理解 - 公司过去18 - 20个月在外部咨询公司帮助下梳理零售战略，采取措施解决共同关注问题 [40] - 零售团队风险管理能力进一步巩固，从数据驱动管理转向集中统一管理，提高风险门槛 [41] - 零售业务转型困难，需平衡各方面因素，培养年轻领导梯队，加强分行工作 [46][48] 问题2: 净息差在Q4同比大幅下降的驱动因素及未来展望 - Q4净息差下降受RFP利率下调和存量房贷等不利因素影响，无其他驱动因素 [52] - 2024年调整后高风险存款和贷款进一步减少，未来净息差下降将放缓 [53] - 公司将降低债务成本，优化客户组合，加强资产质量和催收力度，降低风险成本 [55] 问题3: 2025年贷款投放的重点和信心来源 - 2025年贷款投放重点是加强中长期贷款、科技企业贷款，发挥供应链产品和银团贷款优势 [72] - 公司有信心基于2024年基础做好贷款投放，同时加强风险控制 [73] 问题4: 零售银行业务是否有适合大规模推出的产品和模式及战略思考 - 公司零售改革核心是中等风险产品，目前聚焦个人信用贷款“诚意贷”和小微业务贷款 [79] - 产品设计以客户为中心，独立获客，改善客户细分和产品组合，加强风险管理 [81] 问题5: 零售资产质量是否出现转折点及NPL趋势和2025年展望 - 2024年末零售NPL比率降至1.39%，较Q3下降4bp，高风险资产存量显著减少 [88] - 零售NPL形成已达峰值，2025年将继续下降，资产质量和信贷成本将改善 [89] - 2025年公司将坚定推进零售转型，优化资产和客户质量，加强催收 [90] 问题6: 零售贷款在2025年是否能恢复正增长 - 2025年零售贷款虽面临内外部压力，但公司将继续与客户合作，推出中等风险产品，有信心实现正增长 [91] 问题7: 股息率下降原因及2025年是否有中期股息 - 股息发放取决于公司资本状况，2024年总股息较2023年增加302亿，导致当前资本池有压力 [94] - 公司会平衡投资者回报和资本需求，若可能将保持或提高股息支付率，中期股息将根据市场情况安排 [96] 问题8: 2024年房地产市场NPL情况及未来市场评估和对资产质量的影响 - 政府出台房地产支持措施，市场止跌，库存消化，开发商现金流改善 [105] - 公司2024年房地产NPL比率为1.73%，较去年改善93bp，表现优于同行 [106] 问题9: 五大举措的相关情况及亮点 - 公司在总部层面成立委员会协调顶层设计和政策支持资源，将五大举措纳入未来战略 [108] - 公司加强政策和资源支持，开展绩效评估，推出未来产品和示范项目 [109] - 公司在粮食金融、科技企业、专精特新企业等方面有相关举措和成果 [109] 问题10: 人工智能在银行业的探索和应用 - 公司重视人工智能应用，有138个潜在项目，聚焦成本控制、效率提升和客户服务三个方向 [116] - 公司开展小规模试点项目，如智能客服、客户投资组合和财富管理案例存档等 [121] - 公司应用人工智能需考虑数据安全、合规和伦理问题，设立专门委员会和预算 [125] 问题11: 国务院促进消费计划对公司业务的影响 - 该计划将带来促进措施，如增加收入、支持信贷贷款、提高消费等，对公司业务有积极影响 [130] - 公司将调整现有产品额度、期限和风险容忍度，推出新产品，关注企业业务机会 [135] - 公司需升级风险控制系统，建立动态信用评估系统，同时面临行业竞争加剧和净息差收窄压力 [137] 问题12: 2024年财富管理业务的优先事项和2025年的措施 - 2024年财富管理业务稳定增长，采取以客户需求为中心、丰富产品组合、提升管理能力等措施 [139] - 2025年需根据市场变化调整，加强银行保险业务，持续推出针对特定地区和客户群体的产品 [145] 问题13: 2024年公司业务成就和未来重点 - 2024年公司业务增长势头良好，采取差异化经营策略，深化综合金融，取得客户数量、贷款规模等成果 [146] - 2025年公司业务将继续聚焦五大举措，加强客户细分，支持科技企业，拥抱数字化和技术赋能 [150]

银行业个人不良贷款转让趋势 - 银行业近期频繁转让个人不良贷款 平安银行3月11日公告拟转让信用卡透支类不良贷款未偿本息总额1.19亿元 起始价700万元 [1] - 2025年2月27日至3月11日期间 多家银行总行及分支机构转让个人不良贷款未偿本息总额达112.13亿元 其中信用卡透支类18.6亿元 个人消费及经营类93.22亿元 [1] - 转让规模显著增长 2024年一季度同类业务总量仅43.1亿元（个人消费贷款30.3亿元 个人经营类7.5亿元 信用卡透支5.3亿元） [1] 转让业务特征分析 - 转让起始价深度折价 平安银行某资产包未偿本息4.04亿元对应起始价1692万元 折价率95.81% 民生银行某资产包未偿本息2.36亿元对应起始价1890万元 折价率91.99% [1] - 2025年2月27日至3月11日期间 披露项目的平均起始价6.23亿元 较未偿本息总额折价94.44% [2] - 资产包质量影响定价 逾期时间长 回收难度大的不良贷款导致起始价偏低 [2] 政策与市场驱动因素 - 监管试点范围扩大 2022年12月第二批试点新增政策性银行及多地城商行 农商行 首批试点仅涵盖6家国有大行和12家股份制银行 [2] - 机构处置方式转变 更多银行选择批量转让提升效率 而非依赖自身催收 [1] - 经济周期影响需求 信用卡业务不良资产增多推动转让需求 借款人信用状况恶化是主因 [1]

报告与会议安排 - 公司拟于2025年3月15日披露2024年年度报告[1] - 公司将于2025年3月17日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1][2] 投资者互动 - 投资者可在2025年3月16日23时59分前通过邮件提问题[2] 参会人员与直播地址 - 冀光恒行长等管理层和独立董事参加业绩说明会[3] - 业绩说明会在全景路演和公司口袋银行APP等直播[3]

债券发行 - 平安银行2025年无固定期限资本债券（第一期）于3月4日簿记建档，3月6日发行完毕[1] - 发行规模为人民币300亿元[1] 债券条款 - 前5年票面利率为2.27%，每5年调整一次[1] - 第5年及之后付息日附发行人有条件赎回权[1] 资金用途 - 募集资金用于补充公司其他一级资本[1]

优先股数据 - 优先股发行量2亿股，每股面值100元[1] - 票面股息率4.37%，每股派发股息4.37元（含税）[1] - 本次派发股息合计8.74亿元（含税）[1] 股息发放安排 - 计息起始日为2024年3月7日[1] - 股权登记日为2025年3月6日[3] - 除息日和派息日为2025年3月7日[3] - 股息由公司自行发放[4] 股东股息情况 - 居民企业股东（含机构投资者）每股实际发放现金股息4.37元[2]

业绩数据 - 2024年三季度末平安银行资本净额为5751.06亿元[5] - 截至2023年末，安科技术净利润7658.99万美元[7] 关联交易 - 平安银行拟与安科技术开展不超36亿本金美元定期存款业务[3][8] - 年初至披露日累计关联交易0.12亿元[11] - 交易本金占资本净额0.63%，累计占6.44%[5] 交易审议 - 董事会、独立董事专门会议均通过关联交易议案[5][8][12] 交易影响 - 关联交易对平安银行经营及财务无重大影响[10]

关联交易 - 平安银行给予平安证券45亿同业综合授信额度，期限至2025年10月24日[3][8] - 本次关联交易占资本净额0.78%，占净资产0.95%[5] - 年初至披露日累计已发生关联交易0.90亿元[11] 财务数据 - 2024年三季度末平安银行资本净额5751.06亿元，净资产4723.28亿元[5] - 2023年末平安证券资产总额2640.51亿元，负债2161.78亿元[7] - 2023年平安证券营收105.56亿元，利润48.24亿元，净利41.51亿元[7] 股权结构 - 平安信托持股平安证券55.66%，中国平安合计持有96.55%[7] 决策情况 - 平安银行董事会通过关联交易议案，4人回避表决[5] - 独立董事专门会议全体独立董事同意议案[5][13]

业绩数据 - 2024年三季度末平安银行资本净额为5751.06亿元[5] - 2023年陆金所全年累计营业收入342.55亿元，净利润10.34亿元[7] - 截至2023年末，陆金所资产总额2370.23亿元，负债936.84亿元[7] 合作信息 - 平安银行拟与陆金所开展离岸人民币存业务合作，定存本金不超45亿、利息不超0.29亿，协定本金不超21.84亿、利息不超0.18亿[3][8] - 年初至披露日，平安银行与陆金所累计已发生关联交易总金额0.00亿元[11] 交易占比 - 离岸人民币定期存款业务关联交易金额占资本净额0.78%，协定存款占0.38%，存款类累计占6.01%[5] 审批情况 - 平安银行董事会及独立董事专门会议审议通过与陆金所关联交易议案[3][5][8][12] 交易影响 - 关联交易按商业原则定价，不损害公司及股东利益，对经营和财务无重大影响[9][10][13]