股权分置改革方案概述 - 公司于2008年实施股权分置改革方案，以2005年9月30日总股本958,810,042股、流通股579,726,850股为基数，使用8,000万元资本公积金向流通股股东转增股本 [1] - 富安公司向流通股股东支付22,324,538股，送出率20%；宝投公司支付32,085,057股，送出率30%；募集法人股股东支付32,102,057股，送出率20% [2] - 方案生效条件为获得全体股东三分之二以上同意及流通股东三分之二以上同意 [1] 股东承诺及履行情况 - 富安公司和宝投公司承诺限售期内不上市交易或转让股份，12个月内出售量不超过总股本5%，24个月内不超过10% [2] - 部分非流通股股东未执行对价安排，涉及股份26,919,951股，富安公司和宝投公司各垫付50%（2,691,995股/家） [2] - 截至公告日，申请解限股东不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [6] 限售股份上市流通安排 - 本次解限股份总数22,244,575股，占总股本0.86%，无冻结股份 [6] - 解限后有限售条件股份中，国有法人持股减少2,224,458股至2,246,925股（占比0.09%），无限售条件股份增加22,244,575股至2,576,020,465股（占比99.88%） [6] 股东持股变化及历史解限 - 富安公司股改实施日持股86,606,156股，历经多次分红及垫付股份收回，2025年6月6日收回垫付股份2,224,458股并申请解限 [7] - 宝投公司股改实施日持股72,173,137股，同样经历多次操作后于2025年6月6日收回垫付股份2,224,458股并申请解限 [8] - 建鹏达公司未参与股改，其股份经多次分红及司法过户后，2025年4月通过建行工会偿还垫付股份4,448,916股（富安、宝投各获2,224,458股） [9] 保荐机构核查意见 - 银河证券确认本次解限符合《公司法》《证券法》及股权分置改革相关法规要求 [10]

股份数据 - 本次限售股份可上市流通数量22,244,575股，占总股本0.86%，2025年7月9日可流通[2][8] - 2005年9月30日公司总股本958,810,042股、流通股579,726,850股[3][4] - 富安公司向流通股股东支付22,324,538股，送出率20%[4] - 宝投公司向流通股股东支付32,085,057股，送出率30%[5] - 公司募集法人股股东向流通股股东支付32,102,057股，送出率20%[5] - 本次限售股份上市流通前，有限售条件股份25,438,075股，占比0.99%；无限售条件股份2,553,775,890股，占比99.01%[9] - 本次限售股份上市流通后，有限售条件股份3,193,500股，占比0.12%；无限售条件股份2,576,020,465股，占比99.88%[9] 股东情况 - 富安公司和宝投公司承诺股改实施12个月内原非流通股不得上市交易或转让，12个月内出售数量占总股本比例不超5%，24个月内不超10%[6] - 截止2010年5月16日，富安公司和宝投公司原非流通股已满24个月限售期，累计申请解除限售股份数量未超总股本10%[6] - 截止股改实施日，部分非流通股股东未执行对价安排，涉及股份26,919,951股，富安公司和宝投公司各垫付2,691,995股[6] - 深圳市富安控股有限公司股改实施日持股86,606,156股，占当时总股本8.34%，本次解限前未解限股份2,224,458股，占当前总股本0.09%[11] - 深圳市宝安区投资管理集团有限公司股改实施日持股72,173,137股，占当时总股本6.95%，本次解限前未解限股份2,224,458股，占当前总股本0.09%[11] - 中国建设银行股份有限公司深圳市分行工会委员会本次解限前未解限股份17,795,659股，占当前总股本0.69%[11] 历史解限情况 - 2009年5月22日，122户股东解除限售194,605,043股，占当时总股本18.73％[16] - 2009年7月30日，2户股东解除限售426,976股，占当时总股本0.04％[16] - 2010年2月3日，9户股东解除限售1,155,880股，占当时总股本0.11％[16] - 2010年5月26日，4户股东解除限售82,019,849股，占当时总股本7.52％[16] - 2010年8月31日，49户股东解除限售845,929股，占当时总股本0.08％[16] - 2010年12月14日，7户股东解除限售603,039股，占当时总股本0.06％[16] - 2011年4月2日，70户股东解除限售2,988,397股，占当时总股本0.28％[16]

股东会召集与召开程序 - 公司董事局于2025年6月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布召开2024年度股东大会通知，明确会议时间、方式、审议事项及出席对象 [2] - 会议于2025年6月30日15:15在深圳宝安广场A座29楼召开，召集人为公司董事局，召开时间、地点及审议事项与公告内容完全一致 [3] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在6月30日9:15-11:30和13:00-15:00进行 [3] 股东会出席情况 - 出席股东会总股份数为1,027,023,558股，占公司有表决权总股本39.82%，其中现场出席股东代表股份942,818股（占比0.04%），网络投票股东代表股份1,026,080,740股（占比39.78%） [3] - 中小投资者（非董监高且持股不足5%）代表股份130,246,212股，占公司有表决权股份总数5.09% [4] 议案审议与表决结果 - 全部议案均以记名投票方式表决，现场投票由监票代表及律师监督，网络投票结果通过系统统计 [5] - 关键议案表决数据： - 《2024年度董事会工作报告》获同意股份1,024,568,934股（99.76%），反对2,164,424股（0.21%），弃权290,200股（0.03%） [6] - 《2024年度利润分配预案》获同意股份1,024,316,797股（99.74%），反对2,369,261股（0.23%），弃权337,500股（0.03%） [6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意股份128,309,370股（97.76%），反对2,698,642股（2.06%），弃权238,200股（0.18%） [6] - 《关于修订公司章程的议案》获同意股份1,012,981,978股（98.63%），反对13,737,118股（1.34%），弃权304,462股（0.03%） [6] 法律程序合规性结论 - 会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》规定，决议合法有效 [8][9]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年6月30日15:15，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参与投票股东共754人，代表股份1,027,023,558股，占公司有表决权股份总数的39.82% [1] - 现场出席股东7人，代表股份942,818股（占比0.04%），网络投票股东747人，代表股份1,026,080,740股（占比39.78%） [1] 中小投资者参与情况 - 中小投资者共750人，代表股份131,246,212股，占公司有表决权股份总数的5.09% [2] - 在多项提案表决中，中小投资者赞成率均超96%，最高反对率为3.05% [4][5] 提案表决结果 - 所有提案均获得通过，总体赞成率均超过98.63% [3][4][5] - 最高反对率出现在某提案中，反对票占比1.34%（13,737,118股） [4] - 弃权票比例最高为0.09%（925,372股） [5] 法律意见 - 律师确认股东大会程序合法合规，表决结果有效 [6] - 法律意见书将作为必备文件进行信息披露和存档 [6] 股东回避情况 - 股东曾广胜在部分提案中回避表决 [4][5]

股东大会信息 - 2025年6月10日刊登2024年度股东大会通知，6月30日15:15召开[3][4] - 出席股东会股东及代表共754人，代表股份1,027,023,558股，占总股本39.82%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股份数占比超99.7%[9] - 多项议案中小投资者同意占比超96%，均获通过[10]

投票股东数据 - 参与投票股东（代理人）754人，代表股份1,027,023,558股，占比39.82%[4] - 中小投资者750人，代表股份131,246,212股，占比5.09%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》全文及摘要同意股数占比99.76％[6] - 《2024年度董事局工作报告》同意股数占比99.74％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.73％[8] - 《2024年度权益分派预案》中小投资者同意股数占比97.76%[11] - 下属子公司担保额度预计议案同意股数占比98.63％[12] - 董事、监事津贴议案中小投资者同意股数占比96.28%[14] - 购买董监高责任险议案中小投资者同意股数占比96.52%[16] - 拟变更董事并调整议案中小投资者同意股数占比97.87%[20]

评级信息 - 2025年6月13日公司主体信用等级AA，评级展望稳定，债项信用等级AA[8] 财务数据 - 2025年第一季度母公司口径货币资金1.94亿元，刚性债务87.08亿元，所有者权益33.01亿元，经营性现金净流入量0.06亿元[10] - 2025年第一季度合并口径总资产552.29亿元，总负债330.54亿元，刚性债务206.43亿元，所有者权益221.75亿元，营业收入48.64亿元，净利润4.19亿元，经营性现金净流入量 -5.07亿元[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径资产负债率分别为63.97%、58.04%、59.62%、59.82%[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径权益资本与刚性债务比率分别为88.44%、122.90%、111.91%、107.42%[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径流动比率分别为144.62%、184.10%、180.74%、174.48%[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径现金比率分别为55.72%、70.32%、58.08%、54.83%[10] - 2022 - 2024年合并口径利息保障倍数分别为5.14倍、3.89倍、2.87倍[10] - 2022 - 2024年合并口径净资产收益率分别为14.31%、8.43%、4.83%[10] - 2024年及2025年第一季度公司营业收入分别为202.28亿元和48.64亿元，同比分别下降34.10%和2.72%[34][74] - 2024年及2025年第一季度公司毛利率分别为27.28%和28.25%，同比上升6.48个百分点和1.72个百分点[34][74] 行业数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%，中国产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占全球销量比重70.5%，同比增长5.7个百分点[23] - 2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%，其中三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，累计同比增长10.2%；磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%[23] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[24] - 2024年全球锂电负极材料产量216.73万吨，同比增长23%，中国占比98.5%，全球销售量208.73万吨，中国占比98.4%，富宝中国负极材料价格指数由年初4.09万元/吨跌至年末3.89万元/吨[24] - 2024年中国锂离子电池正极材料总出货量达329.2万吨，同比增长32.9%，其中磷酸铁锂出货量242.7万吨，同比增速48.2%；三元材料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%[24] 业务情况 - 跟踪期内锂电材料业务收入同比下滑，但毛利率回升，后续贝特瑞产能扩建项目投资规模大；马应龙经营稳定，业绩提升；房地产业务处于去化阶段，城市更新项目有风险[19] - 2024年核心业务中高新技术业务营业收入158.89亿元，占比79.80%；生物医药业务营业收入37.94亿元，占比19.06%；房地产业务营业收入2.27亿元，占比1.14%[32] - 2025年第一季度核心业务中高新技术业务营业收入37.68亿元，占比78.65%；生物医药业务营业收入9.88亿元，占比20.62%[32] - 2024年及2025年第一季度，贝特瑞营业收入分别为142.37亿元和33.92亿元，同比分别下降43.32%和3.88%[37] - 2024年及2025年第一季度，贝特瑞毛利率分别为23.02%和22.78%，较上年同期分别增加5.36和1.79个百分点[37] - 2024年及2025年第一季度，贝特瑞净利润分别为9.46亿元和2.11亿元，同比下降48.55%和4.57%[37] - 2024年及2025年第一季度，马应龙营业收入分别为37.28亿元和9.69亿元，同比增长18.85%和1.48%[47] - 2024年及2025年第一季度，马应龙毛利率分别为46.03%和49.89%，同比增长4.59和0.57个百分点[47] - 2024年及2025年第一季度，马应龙净利润分别为5.48亿元和2.10亿元，同比增长21.35%和3.34%[47] - 2024年及2025年第一季度，公司房地产业务销售面积分别为0.99万平方米和0.23万平方米，销售金额分别为1.83亿元和0.31亿元[53] - 2024年及2025年第一季度，公司房地产业务分别结转营业收入2.27亿元和0.35亿元[54] 项目情况 - 贝特瑞在建和拟建项目预计总投资154.18亿元，截至2025年3月末已投资53.48亿元，仍需投资100.70亿元[43] - 印尼年产16万吨新能源锂电池负极材料一体化项目预计投资39.69亿元，一期已投产，二期在建[43] - 贝特瑞地中海年产5万吨锂离子电池正极材料项目预计投资26.47亿元[43] - 贝特瑞拟建设地中海年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，预计投资20.75亿元[43][46] - 深圳市白石龙工业区城市更新项目计划投资16.26亿元，截至2025年3月末已投资14.16亿元，销售进度86.66%，已回笼资金30.42亿元[55] - 宝翠公馆计划投资1.02亿元，截至2025年3月末已投资0.88亿元，销售进度83.10%，已回笼资金0.87亿元[55] 未来展望 - 预计公司信用质量未来12个月持稳，行业景气度下滑等情形或致主体信用等级或评级展望下调，经营实力增强等情形或获上调[8][9] 其他 - 2025年1月，贝特瑞贺雪琴因内幕交易被处罚，没收违法所得652.22万元，罚款1956.64万元[115] - 截至2025年3月末，公司无对外担保和重大未决诉讼事项[117] - 2024年末，公司关联担保余额103.03亿元，其中为子公司担保1.61亿元，子公司为公司担保64.75亿元，子公司互保36.67亿元[118]

公司概况 - 公司全称为中国宝安集团股份有限公司，成立于1983年7月6日，注册资本25.79亿元，总部位于深圳市[7] - 公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码000009，所属行业为综合类行业[7] - 主要业务包括新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业投资，现代生物医药项目投资，以及房地产开发经营[7] 债券情况 - 公司发行了两期债券：21宝安01（债券代码149600）和22宝安01（债券代码148037）[5][6] - 22宝安01已于2024年8月18日到期并完成本息兑付[5] - 两期债券募集资金均用于偿还银行借款，使用情况与募集说明书一致[12][13] 经营情况 - 2024年公司营业收入202.3亿元，同比下降34.12%[11] - 高新技术产业收入158.89亿元，同比下降40.78%，占营收比重78.55%[9] - 生物医药产业收入37.94亿元，同比增长13.81%，占营收比重18.76%[9] - 房地产业收入2.27亿元，同比下降15.12%，占营收比重1.12%[9] - 归属于母公司股东的净利润1.73亿元，同比下降77.18%[11] 财务状况 - 2024年末总资产537.75亿元，同比增长7.33%[11] - 总负债320.59亿元，同比增长10.26%，资产负债率59.62%[11] - 流动比率1.81，速动比率0.95[11] - 经营活动现金流净额16.62亿元，同比下降72.11%[11] - 投资活动现金流净流出51.28亿元，同比扩大96.70%[11] 子公司表现 - 控股子公司贝特瑞2024年实现净利润968.89万元，同比增长35.94%[9] - 友诚科技实现销售收入5.31亿元，同比下降12.64%，净利润4872.73万元，同比下降36.52%[9] - 绿金高新实现销售收入6609.70万元，同比下降47.46%，净利润亏损1759.60万元[10] 信息披露 - 公司已按时披露2024年年度报告、中期报告等相关公告[14] - 报告期内未发生临时受托管理披露事项[14] - 债券付息兑付工作均按时完成[14]

债券信息 - 21宝安01发行规模3.00亿元，利率7.30%，余额3.00亿元，期限3年，2021年8月18日起息，无担保[12][13][14][15][16] - 22宝安01发行规模7.50亿元，利率6.30%，已到期并正常兑付本息[18][19][20][21][22][17] 财务数据 - 公司注册资本2,579,213,965元[25] - 2024年高新技术行业收入15,888,614,913.81元，占比78.55%，同比降40.78%[28] - 2024年生物医药行业收入3,794,120,716.53元，占比18.76%，同比增13.81%[28] - 2024年房地产行业收入226,755,868.16元，占比1.12%，同比降15.12%[28] - 2024年其他行业收入318,392,305.91元，占比1.57%，同比增19.42%[28] - 2024年公司营业收入20,227,883,804.41元，同比降34.10%[28] - 2024年度营业总收入202.30亿元，同比下降34.12%[33][35] - 2024年末总资产537.75亿元，同比增长7.33%[34] - 归属母公司股东的净利润1.73亿元，同比下降77.18%[33][35] - 经营活动现金流净额16.62亿元，同比下降72.11%[35] - 投资活动现金流净额 - 51.28亿元，同比增长96.70%[35] - 2024年末流动比率1.81，同比下降1.63%[36] - 2024年末速动比率0.95，同比下降11.21%[36] - 2024年末资产负债率59.62%，同比上升1.58%[36] - 贷款偿还率及利息偿付率均为100%[36][53] 业务数据 - 2024年高新技术产业销售收入1,588,861.49万元，同比降40.78%；利润总额117,595.60万元，同比降48.52%[29] - 2024年贝特瑞销售收入1,423,681.64万元，同比降43.32%；净利润93,022.44万元，同比降43.76%[29] - 2024年生物医药产业销售收入379,412.07万元，同比增13.81%；利润总额63,916.96万元，同比增25.34%[30] - 2024年马应龙销售收入372,802.37万元，同比增18.85%；净利润52,809.39万元，同比增19.14%[31] - 2024年房地产业销售收入22,675.59万元，同比降15.12%；利润总额 - 14,326.64万元，同比减亏29.12%[32]

股份解除质押 - 2025年6月12日公司办理4000万股马应龙无限售流通股解除质押手续[1] - 本次解除质押股份占公司所持马应龙股份比例为31.70%[1] - 本次解除质押股份占马应龙总股本比例为9.28%[1] 股份持有与质押情况 - 公司持有马应龙股份数量为126163313股，持股比例29.27%[2] - 本次解除质押后公司质押马应龙股份数量为5000万股[2] - 质押股份占公司所持马应龙股份比例为39.63%[2] - 质押股份占马应龙总股本比例为11.60%[2] 股份限售和冻结情况 - 已质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[2] - 未质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[2]