股东大会信息 - 2025年6月10日刊登2024年度股东大会通知，6月30日15:15召开[3][4] - 出席股东会股东及代表共754人，代表股份1,027,023,558股，占总股本39.82%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股份数占比超99.7%[9] - 多项议案中小投资者同意占比超96%，均获通过[10]

评级信息 - 2025年6月13日公司主体信用等级AA，评级展望稳定，债项信用等级AA[8] 财务数据 - 2025年第一季度母公司口径货币资金1.94亿元，刚性债务87.08亿元，所有者权益33.01亿元，经营性现金净流入量0.06亿元[10] - 2025年第一季度合并口径总资产552.29亿元，总负债330.54亿元，刚性债务206.43亿元，所有者权益221.75亿元，营业收入48.64亿元，净利润4.19亿元，经营性现金净流入量 -5.07亿元[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径资产负债率分别为63.97%、58.04%、59.62%、59.82%[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径权益资本与刚性债务比率分别为88.44%、122.90%、111.91%、107.42%[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径流动比率分别为144.62%、184.10%、180.74%、174.48%[10] - 2022 - 2024年及2025年第一季度合并口径现金比率分别为55.72%、70.32%、58.08%、54.83%[10] - 2022 - 2024年合并口径利息保障倍数分别为5.14倍、3.89倍、2.87倍[10] - 2022 - 2024年合并口径净资产收益率分别为14.31%、8.43%、4.83%[10] - 2024年及2025年第一季度公司营业收入分别为202.28亿元和48.64亿元，同比分别下降34.10%和2.72%[34][74] - 2024年及2025年第一季度公司毛利率分别为27.28%和28.25%，同比上升6.48个百分点和1.72个百分点[34][74] 行业数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%，中国产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占全球销量比重70.5%，同比增长5.7个百分点[23] - 2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%，其中三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，累计同比增长10.2%；磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%[23] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[24] - 2024年全球锂电负极材料产量216.73万吨，同比增长23%，中国占比98.5%，全球销售量208.73万吨，中国占比98.4%，富宝中国负极材料价格指数由年初4.09万元/吨跌至年末3.89万元/吨[24] - 2024年中国锂离子电池正极材料总出货量达329.2万吨，同比增长32.9%，其中磷酸铁锂出货量242.7万吨，同比增速48.2%；三元材料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%[24] 业务情况 - 跟踪期内锂电材料业务收入同比下滑，但毛利率回升，后续贝特瑞产能扩建项目投资规模大；马应龙经营稳定，业绩提升；房地产业务处于去化阶段，城市更新项目有风险[19] - 2024年核心业务中高新技术业务营业收入158.89亿元，占比79.80%；生物医药业务营业收入37.94亿元，占比19.06%；房地产业务营业收入2.27亿元，占比1.14%[32] - 2025年第一季度核心业务中高新技术业务营业收入37.68亿元，占比78.65%；生物医药业务营业收入9.88亿元，占比20.62%[32] - 2024年及2025年第一季度，贝特瑞营业收入分别为142.37亿元和33.92亿元，同比分别下降43.32%和3.88%[37] - 2024年及2025年第一季度，贝特瑞毛利率分别为23.02%和22.78%，较上年同期分别增加5.36和1.79个百分点[37] - 2024年及2025年第一季度，贝特瑞净利润分别为9.46亿元和2.11亿元，同比下降48.55%和4.57%[37] - 2024年及2025年第一季度，马应龙营业收入分别为37.28亿元和9.69亿元，同比增长18.85%和1.48%[47] - 2024年及2025年第一季度，马应龙毛利率分别为46.03%和49.89%，同比增长4.59和0.57个百分点[47] - 2024年及2025年第一季度，马应龙净利润分别为5.48亿元和2.10亿元，同比增长21.35%和3.34%[47] - 2024年及2025年第一季度，公司房地产业务销售面积分别为0.99万平方米和0.23万平方米，销售金额分别为1.83亿元和0.31亿元[53] - 2024年及2025年第一季度，公司房地产业务分别结转营业收入2.27亿元和0.35亿元[54] 项目情况 - 贝特瑞在建和拟建项目预计总投资154.18亿元，截至2025年3月末已投资53.48亿元，仍需投资100.70亿元[43] - 印尼年产16万吨新能源锂电池负极材料一体化项目预计投资39.69亿元，一期已投产，二期在建[43] - 贝特瑞地中海年产5万吨锂离子电池正极材料项目预计投资26.47亿元[43] - 贝特瑞拟建设地中海年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，预计投资20.75亿元[43][46] - 深圳市白石龙工业区城市更新项目计划投资16.26亿元，截至2025年3月末已投资14.16亿元，销售进度86.66%，已回笼资金30.42亿元[55] - 宝翠公馆计划投资1.02亿元，截至2025年3月末已投资0.88亿元，销售进度83.10%，已回笼资金0.87亿元[55] 未来展望 - 预计公司信用质量未来12个月持稳，行业景气度下滑等情形或致主体信用等级或评级展望下调，经营实力增强等情形或获上调[8][9] 其他 - 2025年1月，贝特瑞贺雪琴因内幕交易被处罚，没收违法所得652.22万元，罚款1956.64万元[115] - 截至2025年3月末，公司无对外担保和重大未决诉讼事项[117] - 2024年末，公司关联担保余额103.03亿元，其中为子公司担保1.61亿元，子公司为公司担保64.75亿元，子公司互保36.67亿元[118]

公司概况 - 公司全称为中国宝安集团股份有限公司，成立于1983年7月6日，注册资本25.79亿元，总部位于深圳市[7] - 公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码000009，所属行业为综合类行业[7] - 主要业务包括新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业投资，现代生物医药项目投资，以及房地产开发经营[7] 债券情况 - 公司发行了两期债券：21宝安01（债券代码149600）和22宝安01（债券代码148037）[5][6] - 22宝安01已于2024年8月18日到期并完成本息兑付[5] - 两期债券募集资金均用于偿还银行借款，使用情况与募集说明书一致[12][13] 经营情况 - 2024年公司营业收入202.3亿元，同比下降34.12%[11] - 高新技术产业收入158.89亿元，同比下降40.78%，占营收比重78.55%[9] - 生物医药产业收入37.94亿元，同比增长13.81%，占营收比重18.76%[9] - 房地产业收入2.27亿元，同比下降15.12%，占营收比重1.12%[9] - 归属于母公司股东的净利润1.73亿元，同比下降77.18%[11] 财务状况 - 2024年末总资产537.75亿元，同比增长7.33%[11] - 总负债320.59亿元，同比增长10.26%，资产负债率59.62%[11] - 流动比率1.81，速动比率0.95[11] - 经营活动现金流净额16.62亿元，同比下降72.11%[11] - 投资活动现金流净流出51.28亿元，同比扩大96.70%[11] 子公司表现 - 控股子公司贝特瑞2024年实现净利润968.89万元，同比增长35.94%[9] - 友诚科技实现销售收入5.31亿元，同比下降12.64%，净利润4872.73万元，同比下降36.52%[9] - 绿金高新实现销售收入6609.70万元，同比下降47.46%，净利润亏损1759.60万元[10] 信息披露 - 公司已按时披露2024年年度报告、中期报告等相关公告[14] - 报告期内未发生临时受托管理披露事项[14] - 债券付息兑付工作均按时完成[14]

债券信息 - 21宝安01发行规模3.00亿元，利率7.30%，余额3.00亿元，期限3年，2021年8月18日起息，无担保[12][13][14][15][16] - 22宝安01发行规模7.50亿元，利率6.30%，已到期并正常兑付本息[18][19][20][21][22][17] 财务数据 - 公司注册资本2,579,213,965元[25] - 2024年高新技术行业收入15,888,614,913.81元，占比78.55%，同比降40.78%[28] - 2024年生物医药行业收入3,794,120,716.53元，占比18.76%，同比增13.81%[28] - 2024年房地产行业收入226,755,868.16元，占比1.12%，同比降15.12%[28] - 2024年其他行业收入318,392,305.91元，占比1.57%，同比增19.42%[28] - 2024年公司营业收入20,227,883,804.41元，同比降34.10%[28] - 2024年度营业总收入202.30亿元，同比下降34.12%[33][35] - 2024年末总资产537.75亿元，同比增长7.33%[34] - 归属母公司股东的净利润1.73亿元，同比下降77.18%[33][35] - 经营活动现金流净额16.62亿元，同比下降72.11%[35] - 投资活动现金流净额 - 51.28亿元，同比增长96.70%[35] - 2024年末流动比率1.81，同比下降1.63%[36] - 2024年末速动比率0.95，同比下降11.21%[36] - 2024年末资产负债率59.62%，同比上升1.58%[36] - 贷款偿还率及利息偿付率均为100%[36][53] 业务数据 - 2024年高新技术产业销售收入1,588,861.49万元，同比降40.78%；利润总额117,595.60万元，同比降48.52%[29] - 2024年贝特瑞销售收入1,423,681.64万元，同比降43.32%；净利润93,022.44万元，同比降43.76%[29] - 2024年生物医药产业销售收入379,412.07万元，同比增13.81%；利润总额63,916.96万元，同比增25.34%[30] - 2024年马应龙销售收入372,802.37万元，同比增18.85%；净利润52,809.39万元，同比增19.14%[31] - 2024年房地产业销售收入22,675.59万元，同比降15.12%；利润总额 - 14,326.64万元，同比减亏29.12%[32]

股份解除质押 - 2025年6月12日公司办理4000万股马应龙无限售流通股解除质押手续[1] - 本次解除质押股份占公司所持马应龙股份比例为31.70%[1] - 本次解除质押股份占马应龙总股本比例为9.28%[1] 股份持有与质押情况 - 公司持有马应龙股份数量为126163313股，持股比例29.27%[2] - 本次解除质押后公司质押马应龙股份数量为5000万股[2] - 质押股份占公司所持马应龙股份比例为39.63%[2] - 质押股份占马应龙总股本比例为11.60%[2] 股份限售和冻结情况 - 已质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[2] - 未质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[2]

董事局会议召开情况 - 公司第十五届董事局第四次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事局会议审议事项 董事及监事津贴 - 拟定独立董事津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事津贴为每人每年18万元人民币（领薪董事不重复领取），监事津贴为每人每年12万元人民币（领薪监事不重复领取） [2] - 该议案因全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议 [3] 董监高责任险购买 - 拟为公司及董监高购买责任险，赔偿限额1亿元人民币，年保费不超过50万元人民币，保险期限12个月并可续保 [3] - 授权范围包括选择保险公司、确定条款、签署文件及续保事宜，该议案同样需提交股东大会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用200万元人民币（财务报表审计130万元，内部控制审计70万元） [9][20] - 中审众环2024年审计业务收入18.35亿元人民币，证券业务收入5.84亿元人民币，具备216名合伙人及1,304名注册会计师 [13] 董事变更及专门委员会调整 - 董事徐飚辞职，提名刘志华为非独立董事候选人，并拟任薪酬与考核委员会、投资与风险管理委员会委员 [25] - 刘志华现任广东民营投资股份有限公司副总裁，未持有公司股份，符合任职资格 [26][27] 年度股东大会召开 - 定于2025年6月30日召开2024年度股东大会，审议董事局及监事会相关议案，采用现场与网络投票结合方式 [29][31] - 股权登记日为2025年6月25日，网络投票通过深交所系统或互联网投票平台进行 [32][43] 续聘会计师事务所详情 机构资质 - 中审众环成立于1987年，具备证券期货业务资格，2024年服务244家上市公司，审计收费3.6亿元人民币 [11][13] - 职业责任保险累计赔偿限额8亿元人民币，近3年受行政处罚2次、监管措施13次 [14][15] 审计团队 - 项目合伙人罗明国拥有25年审计经验，近3年签署7家上市公司报告，团队其他成员均无诚信问题 [16][17][18] - 审计费用与上期持平，依据业务规模及工作量确定 [20] 股东大会安排 审议提案 - 包括董事津贴、责任险购买、会计师事务所续聘、董事变更等议案，部分提案将实施中小投资者单独计票 [37][38] - 独立董事述职报告已提前披露于巨潮资讯网 [38] 参会方式 - 现场会议地点为深圳市宝安广场A座29楼，登记需提供持股证明及身份文件 [36][39] - 网络投票代码360009，可通过交易系统或互联网投票系统参与 [47][48][49]

人事变动 - 2025年6月8日徐飚辞去董事及相关职务，报告当日生效，未持股[1] - 2025年6月9日拟变更董事，提名刘志华任非独立董事[1] - 刘志华1979年生，法学硕士，未持股，符合任职要求[3][4]

审计安排 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务报告及内控审计机构，审计费用200万元[1] 中审众环人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] 中审众环业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，综合类同行业上市公司审计客户1家[4] 中审众环其他信息 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年因执业受行政处罚2次等多项措施[4] - 47名中审众环从业执业人员最近3年因执业受多种处罚[4] 人员执业经历 - 项目合伙人罗明国最近3年签署7家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师王勉最近3年签署3家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人王明璀最近3年复核上市公司审计报告6份[5]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月30日15:15召开[2] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月25日[3] - 现场会议地点在深圳宝安广场A座29楼会议室[5] - 提案含总议案、2024年度报告等多项内容[5] - 提案5、7、8、10对中小投资者单独计票并披露结果[7] - 提案已获审议通过，内容于2025年4月16日和6月10日披露[7] - 登记时间为2025年6月30日8:30 - 15:00，地点在宝安广场A座29楼[8] - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[15]

会议安排 - 第十五届董事局第四次会议6月9日通讯召开，8位董事参与表决[2] - 拟定于2025年6月30日召开2024年度股东大会[6] 人员变动 - 徐飚辞任董事等职务，拟提名刘志华先生为非独立董事候选人[5] 薪酬与保险 - 独立董事、非独立董事、监事任期内津贴分别为24万、18万、12万元/年[3] - 拟为公司及董监高购责任险，赔偿限额1亿，保费不超50万/年[4] 其他决策 - 审议通过续聘会计师事务所议案[4]