交易概述 - 胜利股份于11月10日晚间披露重组预案，公司股票将于11月11日开市起复牌 [1] - 交易方式为通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易标的资产 - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 交易完成后，公司将合计持有中油珠海100%股权、天达胜通100%股权，合计控制甘河中油80%股权、南通中油100%股权 [1] 交易目的与影响 - 标的公司主要面向工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务 [2] - 交易旨在发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局 [2] - 交易将显著增强公司核心竞争力，提升公司在燃气业务的市场地位，且主营业务范围不会发生变化 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产[1] - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权[1] - 交易同时募集配套资金 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌[1][2] 交易影响与战略意义 - 本次交易将发挥协同优势 整合行业资源 增强盈利能力 深化燃气行业产业链布局[3] - 交易契合行业发展趋势 将显著增强公司核心竞争力 提升在燃气业务的市场地位[3] - 交易完成后公司主营业务范围不变 核心竞争力将得到进一步巩固和加强[3] - 交易构成关联交易 预计构成重大资产重组但不构成重组上市[3] 财务影响与近期表现 - 交易完成后公司在总资产、净资产、营业收入、净利润等方面将有效提升[3] - 公司前三季度实现营业收入30.42亿元 同比减少5.07%[3] - 前三季度实现归母净利润1.2亿元 同比增加9.43%[3] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为3163.51万元 同比增长14.35%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为1.19亿元 同比增长20.21%[4]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [1] - 交易标的包括中油投资持有的中油珠海100%股权、天达利通持有的天达胜通100%股权以及中油中泰持有的南通中油51%股权和甘河中油40%股权 [1] - 交易完成后公司将合计持有中油珠海100%股权、天达胜通100%股权，合计控制甘河中油80%股权、南通中油100%股权 [1] - 标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定 [1] 标的资产与业务 - 标的公司为由上市公司控股股东及其关联方控制的公司 [1] - 标的公司主要面向工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务 [1] 交易影响与战略意义 - 通过本次交易，上市公司将发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局 [1] - 本次交易契合行业发展趋势，将显著增强上市公司核心竞争力，提升上市公司在燃气业务的市场地位 [1] - 本次交易完成后，上市公司主营业务范围不会发生变化，核心竞争力将得到进一步巩固和加强 [1]

公司股票动态 - 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌 [1] - 截至发稿公司市值为33亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为天然气及增值业务占比76.33% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为其他塑料制造业占比23.67% [1]

交易概述 - 中油燃气集团交易方与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议 [1] - 协议旨在进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 协议签署日期为2025年11月10日 [1] 交易标的 - 胜利股份将收购中油珠海100%股权 [1] - 胜利股份将收购天达胜通100%股权 [1] - 胜利股份将收购南通中油51%股权 [1] - 胜利股份将收购甘河中油40%股权 [1] 交易对价 - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股人民币3.07元 [1] - 交易对价通过发行股份及支付现金相结合的方式支付 [1]

交易概述 - 中油燃气与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议，进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 建议交易事项包括胜利股份收购中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股股份人民币3.07元 [1] 交易参与方 - 该等中油燃气交易方包括中油投资、天达利通及中油中泰 [1] - 交易对手方为胜利股份(000407 SZ) [1]

交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为中油燃气投资集团等[2] - 募集配套资金发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[2] - 标的公司包括中油燃气（珠海横琴）等4家公司[18] - 交易标的为4家公司部分或全部股权[18] 交易进展与审批 - 审计、评估工作截至预案签署日未完成[5] - 交易需再次提交公司董事会等审议及获监管批准[5] - 交易预案已获上市公司第十一届董事会第七次会议审议通过[41] 业绩承诺与补偿 - 本次交易有业绩补偿和减值补偿承诺，方案待确定[24][25] 股份发行与资金募集 - 发行股份购买资产发行价格为3.07元/股[28] - 取得的胜利股份股份36个月内不转让，交易前股份18个月内不转让[30] - 募集配套资金拟募集总额不超发行股份购买资产交易价格100%[31] - 发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[32] 公司现状与业务 - 胜利股份拥有30余家独资及控股天然气公司等[76] - 服务用户超150万户[76] - 2025年1 - 9月营业收入304,226.32万元[118] - 2025年9月30日总资产604,815.05万元[116] 交易影响与展望 - 交易完成后公司主营业务不变，核心竞争力将提升[37] - 主要财务指标将有效提升[87][88][90] 相关方承诺 - 上市公司等承诺提供信息真实准确完整[4][8][9] - 控股股东等承诺不减持股份[44][45][97][99] 行业政策与市场数据 - 国家目标到2030年将天然气在一次能源消费中占比提高到15%左右[75] - 2024年国内天然气新增探明地质储量超1.6万亿立方米[158] - 2024年天然气消费量同比增长7.3%[161]

交易概况 - 发行股份及支付现金购买中油燃气（珠海横琴）等公司股权，募集配套资金不超35名特定投资者[2] - 交易标的为中油燃气（珠海横琴）等公司部分股权，所属行业为燃气生产和供应业[15][19][21] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[21][32][33] 交易价格与股份 - 股票每股面值1.00元，发行价格3.07元/股，不低于均价80%[25][81] - 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前20、60或120个交易日均价80%[27] - 本次取得的胜利股份锁定期36个月，交易前持有的锁定期18个月[27][85] 募集配套资金 - 拟募集资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行数量不超总股本30%[28][29][88][93] - 用于支付现金对价等，补充流动资金等不超交易作价25%或募资总额50%[29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股份锁定期6个月[29][92][95] 公司现状与未来 - 胜利股份拥有30余家独资及控股天然气公司，14个区域燃气特许经营权，服务用户超150万户并持续增长[72] - 交易完成后将持有中油珠海等公司股权，主营业务不变，核心竞争力和相关指标将提升[73][102][104] 交易进程与风险 - 预案已获董事会审议通过，尚需完成审计评估等多项程序[38][105][106] - 交易存在审批、审计评估及交易价格未确定等风险[53][54][55][56] 各方承诺 - 公司及相关人员承诺提供信息真实准确完整，无违规行为，无减持计划[4][8][107][110][112] - 若交易信息违规，相关人员在调查结论前不转让股份并配合锁定赔偿[9][109][111][114]

市场扩张和并购 - 公司拟购买中油燃气（珠海横琴）等公司部分或全部股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就交易采取保护措施，制定保密制度[1] - 公司重视内幕信息管理，建立档案并报送深交所[2] - 公司限定敏感信息知悉范围，履行保密义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买中油燃气（珠海横琴）等公司部分或全部股权[1] 股票停牌 - 公司股票自2025年10月28日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东持股 - 前十大流通股股东合计持股296,751,842股，持股比例33.88%[3] - 前十大股东合计持股296,751,842股，持股比例33.72%[4] - 中油燃气投资集团为前十大流通股股东和前十大股东之首[3][4] - 阳光人寿万能保险产品为前十大流通股股东和前十大股东第二[3][4] - 山东胜利投资股份为前十大流通股股东和前十大股东第三[3][4]