交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [1] - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权、甘河中油40%股权 [1] - 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌 [2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [4] 交易影响与战略意义 - 交易将发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局 [4] - 交易契合行业发展趋势，将显著增强公司核心竞争力，提升在燃气业务的市场地位 [4] - 交易完成后公司主营业务范围不变，核心竞争力将得到进一步巩固和加强 [4] - 交易完成后公司在总资产、净资产、营业收入、净利润等方面将有效提升，有助于增强盈利能力和核心竞争力 [4] 公司业务与财务表现 - 公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务 [4] - 公司在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案 [4] - 今年前三季度公司实现营业收入30.42亿元，同比减少5.07% [4] - 今年前三季度公司实现归母净利润1.2亿元，同比增加9.43% [4] - 第三季度单季营业收入为8.84亿元 [5] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为3163.51万元，同比增长14.35% [5]

交易概述 - 胜利股份于11月10日晚间披露重组预案，公司股票将于11月11日开市起复牌 [1] - 交易方式为通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易标的资产 - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 交易完成后，公司将合计持有中油珠海100%股权、天达胜通100%股权，合计控制甘河中油80%股权、南通中油100%股权 [1] 交易目的与影响 - 标的公司主要面向工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务 [2] - 交易旨在发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局 [2] - 交易将显著增强公司核心竞争力，提升公司在燃气业务的市场地位，且主营业务范围不会发生变化 [2]

交易概述 - 胜利股份拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [1] - 交易标的包括中油投资持有的中油珠海100%股权、天达利通持有的天达胜通100%股权、中油中泰持有的南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌 [2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [4] 交易影响与战略意义 - 交易旨在发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局 [4] - 交易契合行业发展趋势，将显著增强公司核心竞争力，提升公司在燃气业务的市场地位 [4] - 交易完成后，公司主营业务范围不变，核心竞争力将得到进一步巩固和加强 [4] - 交易完成后，公司在总资产、净资产、营业收入、净利润等方面将有效提升，有助于增强盈利能力和核心竞争力 [4] 公司业务与财务表现 - 公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，并在交通运输领域为使用天然气的车辆供气，在天然气创新领域提供解决方案 [4] - 今年前三季度，公司实现营业收入30.42亿元，同比减少5.07% [4] - 今年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，同比增加9.43% [4] - 第三季度单季营业收入为8.84亿元，归属于上市公司股东的净利润为3163.51万元，同比增长14.35% [5]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产[1] - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权[1] - 交易同时募集配套资金 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌[1][2] 交易影响与战略意义 - 本次交易将发挥协同优势 整合行业资源 增强盈利能力 深化燃气行业产业链布局[3] - 交易契合行业发展趋势 将显著增强公司核心竞争力 提升在燃气业务的市场地位[3] - 交易完成后公司主营业务范围不变 核心竞争力将得到进一步巩固和加强[3] - 交易构成关联交易 预计构成重大资产重组但不构成重组上市[3] 财务影响与近期表现 - 交易完成后公司在总资产、净资产、营业收入、净利润等方面将有效提升[3] - 公司前三季度实现营业收入30.42亿元 同比减少5.07%[3] - 前三季度实现归母净利润1.2亿元 同比增加9.43%[3] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为3163.51万元 同比增长14.35%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为1.19亿元 同比增长20.21%[4]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [1] - 交易标的包括中油投资持有的中油珠海100%股权、天达利通持有的天达胜通100%股权以及中油中泰持有的南通中油51%股权和甘河中油40%股权 [1] - 交易完成后公司将合计持有中油珠海100%股权、天达胜通100%股权，合计控制甘河中油80%股权、南通中油100%股权 [1] - 标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定 [1] 标的资产与业务 - 标的公司为由上市公司控股股东及其关联方控制的公司 [1] - 标的公司主要面向工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务 [1] 交易影响与战略意义 - 通过本次交易，上市公司将发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局 [1] - 本次交易契合行业发展趋势，将显著增强上市公司核心竞争力，提升上市公司在燃气业务的市场地位 [1] - 本次交易完成后，上市公司主营业务范围不会发生变化，核心竞争力将得到进一步巩固和加强 [1]

公司股票动态 - 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌 [1] - 截至发稿公司市值为33亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为天然气及增值业务占比76.33% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为其他塑料制造业占比23.67% [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买燃气类相关资产并募集配套资金[1] - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权[1] - 交易完成后公司将合计持有中油珠海100%股权、天达胜通100%股权，合计控制甘河中油80%股权、南通中油100%股权[1] 交易标的与交易方 - 标的资产由公司控股股东及其关联方控制，具体包括中油投资持有的中油珠海、天达利通持有的天达胜通、中油中泰持有的南通中油及甘河中油[1] - 天达胜通通过子公司珠海投资间接控制甘河中油40%股权及南通中油49%股权[1] 交易进展与状态 - 截至预案签署日，标的公司的审计及评估工作尚未完成[1] - 标的资产评估值及交易作价均尚未确定[1] - 公司股票将于11月11日起复牌[1]

交易概述 - 中油燃气集团交易方与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议 [1] - 协议旨在进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 协议签署日期为2025年11月10日 [1] 交易标的 - 胜利股份将收购中油珠海100%股权 [1] - 胜利股份将收购天达胜通100%股权 [1] - 胜利股份将收购南通中油51%股权 [1] - 胜利股份将收购甘河中油40%股权 [1] 交易对价 - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股人民币3.07元 [1] - 交易对价通过发行股份及支付现金相结合的方式支付 [1]

交易概述 - 中油燃气与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议，进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 建议交易事项包括胜利股份收购中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股股份人民币3.07元 [1] 交易参与方 - 该等中油燃气交易方包括中油投资、天达利通及中油中泰 [1] - 交易对手方为胜利股份(000407 SZ) [1]

证券代码：000407 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：胜利股份 山东胜利股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中油燃气投资集团有限公司、天达利通新能源（珠海） | | | 有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员承诺， 如本次交易因所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易 所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的 ...