股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-006 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司日常关联交易预计的公告 公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的 议案》，该议案为关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、廉 博迅回避表决，其他 4 名非关联董事全票赞成通过了上述事项。 （一）日常关联交易概述 1.概述 为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，本 着公平、公允、互利平等原则，山东胜利股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"胜利股份"）与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下 简称"中油燃气投资集团"）签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司 与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项 日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计 预计 11,810 万元（不含税），涉及向关联方销售 PE 原料、PE 管材、设备、 增值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关联方 燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、安 装、监理、咨询等服务。 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][11] - 普通股投票代码为"360407"，简称为"胜利投票"[11] 提案与股东定义 - 提案7为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] - 中小投资者定义为特定范围外其他股东[6] 登记地点 - 登记地点为山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处[7]

三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部 控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷，发现的一般内部控 制缺陷报告期内已经整改。 综上所述，监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告全面、真 实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 监事签署： 许佑君、张仲力、韩永彬 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关政策法规，公司监事会对公司2024年度内部 控制评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方 式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公 司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配 备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 山东胜利股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 二〇二五年三月二 ...

会议信息 - 十一届二次监事会会议3月10日通知，3月20日召开，3名监事全到[3] - 拟于2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会[7] 审议事项 - 全票通过2024年年度报告及摘要等多项报告及预案，待年度股东大会审议[3][4][5] - 全票通过2025年度业绩合同[6]

利润分配 - 2024年度以总股本880,084,656股为基数，每10股派现金红利0.42元，共派36,963,555.55元[6] 审计服务 - 续聘大信会计师事务所为2025年提供服务，财务报告审计报酬75万，内控审计报酬30万[6] 会议安排 - 2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会[11] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][11][12] - 日常关联交易预计议案4名非关联董事4票赞成[9] 方案通过 - 2024年度董监高考核与薪酬发放方案通过审议[8] - 高级管理层2025年度业绩合同通过审议[8] - 《舆情管理制度》通过审议[11] 报告通过 - 审计委员会相关两份报告通过审议[12]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润117,241,568.50元，母公司净利润118,336,458.06元[3] - 最近三个会计年度平均净利润141,127,742.10元[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.42元，共派36,963,555.55元[3] - 2023年每10股派0.55元，分红48,404,656.08元[4] - 最近三年累计现金分红102,969,904.75元[5] 资产情况 - 2024年其他权益工具投资275,726,325.64元，占比4.15%[7] - 2024年多项资产为0元，占比0%[7]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2023年年度利润分配以总股本880,084,656股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共派发现金股利48,404,656.08元（含税）[98] - 2024年度利润分配预案以总股本880,084,656股为基数，每10股派发现金红利0.42元（含税），共派发现金股利36,963,555.55元（含税）[100][103] - 公司可分配利润为843,887,505.84元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4,225,821,777.57元，较2023年的4,677,169,179.62元减少9.65%[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为117,241,568.50元，较2023年的153,392,954.89元减少23.57%[11] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,672,063.52元，较2023年的123,675,637.34元减少20.22%[11] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为317,769,705.01元，较2023年的475,929,196.37元减少33.23%[11] - 2024年基本每股收益为0.1332元/股，较2023年的0.1743元/股减少23.58%[11] - 2024年稀释每股收益为0.1332元/股，较2023年的0.1743元/股减少23.58%[11] - 2024年加权平均净资产收益率为4.01%，较2023年的5.46%下降1.45个百分点[11] - 2024年末总资产为6,647,046,354.46元，较2023年末的6,956,080,853.65元减少4.44%[11] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,958,035,331.45元，较2023年末的2,883,948,739.49元增加2.57%[11] - 2024年公司实现营业收入42.26亿元，归属于母公司的净利润1.17亿元[24] - 2024年公司经营活动和投资活动合计现金流净额由上年3.26亿元增至5.18亿元，增幅58%，资产负债率50% [26] - 2024年公司营业收入42.2582177757亿元，较2023年46.7716917962亿元同比减少9.65% [29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.0275303169亿元、9.9160115138亿元、10.1027939649亿元、10.2118819801亿元[15] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1995.079707万元、6211.205142万元、2766.507842万元、751.364159万元[15] - 2024年非经常性损益合计1856.950498万元，2023年为2971.731755万元，2022年为1734.678414万元[17] - 2024年销售费用2.37亿元，同比增0.29%；管理费用1.29亿元，同比降1.12%；财务费用0.82亿元，同比降23.87%；研发费用0.54亿元，同比增5.12%[40] - 2024年经营活动现金流入小计为4,590,259,134.32元，较2023年的5,066,454,032.32元减少9.40%，经营活动现金流出小计为4,272,489,429.31元，较2023年的4,590,524,835.95元减少6.93%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为317,769,705.01元，较2023年的475,929,196.37元减少33.23%[43] - 2024年投资活动现金流入小计为320,647,672.87元，较2023年的99,828,870.16元增长221.20%，投资活动现金流出小计为120,151,394.99元，较2023年的249,238,808.17元减少51.79%[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为200,496,277.88元，较2023年的 - 149,409,938.01元增长234.19%[43] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,249,333,920.88元，较2023年的2,321,970,418.78元减少46.20%，筹资活动现金流出小计为1,799,268,051.63元，较2023年的2,456,733,458.06元减少26.76%[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 549,934,130.75元，较2023年的 - 134,763,039.28元减少308.07%[43] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 31,668,147.86元，较2023年的191,756,219.08元减少116.51%[43] 业务经营成果 - 2024年公司年销气量首超10亿方，累计开发客户数量创新高[26] - 2024年天然气表观消费量达4260.50亿立方米，同比增长8%，在一次能源中消费占比升至8.6% [20] - 2024年公司完成客服管理等重点信息系统建设并上线应用[27] - 公司天然气产业与中石油等有稳定合作，装备材料制造产业是国内实力较强的PE管道供应商[23][24] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年天然气及增值业务收入32.86亿元，占比77.75%，同比降10.87%；装备制造业务收入9.40亿元，占比22.25%，同比降5.10%[30] - 2024年山东地区收入20.88亿元，占比49.41%，同比降13.39%；河北地区收入6.74亿元，占比15.95%，同比降4.16%；重庆地区收入5.26亿元，占比12.45%，同比增5.27%[30] - 2024年天然气及增值业务营业成本26.53亿元，毛利率19.25%，同比上升0.44个百分点；装备制造业务营业成本8.90亿元，毛利率5.32%，同比下降0.35个百分点[31] - 2024年直销收入42.26亿元，占比100%，同比降9.65%，营业成本35.43亿元，毛利率16.15%，同比上升0.12个百分点[32] - 2024年天然气及增值业务营业成本占比74.88%，同比降11.36%；装备制造业务营业成本占比25.12%，同比降4.74%[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.42亿元，占年度销售总额比例8.09%，无关联方销售额[37] - 前五名供应商合计采购金额13.89亿元，占年度采购总额比例39.21%，无关联方采购额[38] 研发情况 - 公司2024年研发人员数量为259人，较2023年的189人增长37.04%，研发人员数量占比为12.94%，较2023年的9.16%增长3.78%[42] - 2024年研发投入金额为54,183,246.05元，较2023年的54,734,728.52元减少1.01%，研发投入占营业收入比例为1.28%，较2023年的1.17%增长0.11%[42] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，较2023年的3,191,479.80元减少100.00%，资本化研发投入占研发投入的比例为0%，较2023年的5.83%减少5.83%[42] 资产变动情况 - 长期股权投资、在建工程、短期借款期末余额较期初减少，分别因参股公司分红、工程项目转固定资产、归还短期借款所致[50] - 衍生金融资产期初数为61,560,493.21元，本期出售金额19,572,030.03元，期末数为41,988,463.18元[51] - 其他权益工具投资期初数为259,662,189.07元，本期公允价值变动损益2,188,136.57元，本期购买金额13,876,000.00元，期末数为275,726,325.64元[51] - 金融资产小计期初数为321,222,682.28元，本期公允价值变动损益2,188,136.57元，本期购买金额13,876,000.00元，本期出售金额19,572,030.03元，期末数为317,714,788.82元[51] - 投资性房地产期初数为71,063,273.00元，本期公允价值变动损益 -1,185,654.60元，期末数为69,877,618.40元[51] - 上述合计期初数为392,285,955.28元，本期公允价值变动损益1,002,481.97元，本期购买金额13,876,000.00元，本期出售金额19,572,030.03元，期末数为387,592,407.22元[51] - 报告期投资额为14,476,000.00元，上年同期投资额为128,110,900.00元，变动幅度为 -88.70%[53] - 证券投资最初投资成本为243,239.20元，期初账面价值为293,017.01元，本期公允价值变动损益为130,108.63元，计入权益的累计公允价值变动为179,886.44元，期末账面价值为423,125.64元[54][55] 子公司经营情况 - 重庆胜邦燃气有限公司注册资本为280,000,000.00元，总资产为660,539,054.62元，净资产为318,577,735.51元，营业收入为454,004,193.15元，营业利润为67,976,777.25元，净利润为58,191,843.78元[58] - 霸州市胜利顺达燃气有限公司注册资本1.3亿元，总资产6.6413892161亿元，净资产2.7453939367亿元，营业收入6.7387515121亿元，营业利润6395.531501万元，净利润4894.031235万元[59] - 山东胜邦塑胶有限公司注册资本2.1亿元，总资产4.9767978978亿元，净资产2.1521530608亿元，营业收入3.9202537563亿元，营业利润 - 143.631088万元，净利润5.182208万元[59] - 淄博绿川燃气有限公司注册资本5000万元，总资产3.7078963342亿元，净资产1.7487725829亿元，营业收入4.7970299143亿元，营业利润2636.417233万元，净利润2060.873257万元[59] - 东阿县东泰燃气有限责任公司注册资本1000万元，总资产3.0370138852亿元，净资产1.2937814402亿元，营业收入3.3916662763亿元，营业利润2958.833281万元，净利润2306.385485万元[59] - 山东华胜能源有限公司注册资本1亿元，总资产1.5019965041亿元，净资产 - 7701.924619万元，营业收入1.1271061883亿元，营业利润 - 1532.138756万元，净利润 - 1540.318447万元[59] - 钦州胜利天然气利用有限公司注册资本5000万元，总资产3.3695102180亿元，净资产7753.256794万元，营业收入1.2242072533亿元，营业利润2263.316450万元，净利润1951.369773万元[59] - 温州胜利港耀天然气有限公司注册资本6000万元，总资产1.9709437056亿元，净资产9924.846764万元，营业收入2.0860015331亿元，营业利润1949.800680万元，净利润1523.158979万元[59] 公司业务出售与注销情况 - 公司出售山东庆林泰

审计相关 - 大信会计师事务所审计胜利股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月20日[7] 内控责任与结论 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 大信会计师认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计89,957.91[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计314,455.95[13] - 2024年度往来资金利息总计288.69[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计300,599.18[13] - 2024年期末往来资金余额总计104,103.38[13] 关联资金情况 - 控股股东及附属企业期初往来资金余额145.62万元，年度累计发生2,403.50万元，偿还1,559.55万元，期末余额989.56万元[10] - 子公司及其附属企业各公司有不同期初、发生、偿还及期末往来资金余额[10] - 东阿县东泰燃气等公司有各自往来资金数据[12][13] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年3月20日出具审计报告审核2024年度关联资金往来[2] - 认为关联资金往来情况汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入422,582.18万元，主要包括燃气销售收入、装备材料销售收入[10] - 2024年度合并报表营业收入42.26亿元，上期为46.77亿元，同比下降9.65%[28] - 2024年度合并报表净利润1.39亿元，上期为2.14亿元，同比下降34.93%[28] 财务状况 - 2024年末公司资产总计66.47亿元，较期初69.56亿元下降4.44%[21] - 2024年末流动资产合计21.18亿元，较期初18.68亿元增长13.36%[21] - 2024年末应收账款4.54亿元，较期初4.15亿元增长9.37%[21] - 2024年末其他应收款2.02亿元，较期初0.18亿元大幅增长1013.77%[21] - 2024年末非流动资产合计45.29亿元，较期初50.88亿元下降10.98%[21] - 2024年末负债合计33.40亿元，较期初37.03亿元下降9.80%[23] - 2024年末流动负债合计27.87亿元，较期初30.09亿元下降7.38%[23] - 2024年末应付票据5.18亿元，较期初3.54亿元增长46.38%[23] - 2024年末股东权益合计33.07亿元，较期初32.53亿元增长1.66%[23] - 2024年末未分配利润8.44亿元，较期初7.87亿元增长7.24%[23] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计45.90亿元，上期为50.66亿元[34] - 2024年经营活动现金流出小计42.72亿元，上期为45.91亿元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，上期为4.76亿元[34] - 2024年投资活动现金流入小计3.21亿元，上期为0.998亿元[34] - 2024年投资活动现金流出小计1.20亿元，上期为2.49亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额2.00亿元，上期为 - 1.49亿元[34] - 2024年筹资活动现金流入小计12.49亿元，上期为23.22亿元[34] - 2024年筹资活动现金流出小计17.99亿元，上期为24.57亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.50亿元，上期为 - 1.35亿元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 0.32亿元，上期为1.92亿元[34] 股东权益变动 - 2024年期初归属于母公司股东权益合计为32.5288790405亿元，期末为33.0697049388亿元，本期增加5408.258983万元[38] - 2024年综合收益总额为1.4068432582亿元，其中归属于母公司股东的综合收益为1.1896931866亿元，少数股东为2171.500716万元[38] - 2024年股东投入和减少资本为 - 585.232008万元[38] - 2024年利润分配使权益减少8472.229938万元[38] - 2024年专项储备本期增加197.94532万元，其中提取2705.751394万元，使用2552.901483万元[38] 其他要点 - 公司A股于1996年7月3日在深交所挂牌上市，股本880,084,656.00股，股票代码000407[49] - 本公司财务报表业经董事会于2025年3月20日决议报出[51] - 公司编制的财务报表反映2024年12月31日财务状况、2024年度经营成果和现金流量等信息[54] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[55] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[56] - 公司以人民币为记账本位币[57] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等重要性标准为1000万元[58] - 重要的在建工程项目标准为单项在建工程明细金额超过总资产的0.5%以上[58] - 少数股东持有的权益重要的子公司标准为少数股东持有5%以上股权，且资产总额等占合并报表相应项目10%以上[59] - 重要的合营企业或联营企业标准为账面价值占长期股权投资20%以上，或投资收益占合并报表净利润的10%以上[59]