证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月 12 日（B 股最后交易日为 2025 年 5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-74.11亿元[5] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为6.08亿元，母公司累计未分配利润为24.71亿元[5] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务相关 - 2025年度财务审计及内控审计费用合计390万元，其中财务报告审计费280万元，内控审计费110万元[8] 会议与议案 - 第十届监事会第十二次会议于2025年3月31日通讯召开，应到实到监事均为5人[2] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，尚需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][11][12] 审计与准备 - 监事会同意继续聘任致同担任2025年度审计机构[8] - 监事会同意公司计提2024年第四季度资产减值准备[9] - 监事会同意董事会关于2024年度审计报告涉及事项专项说明[10][12]

审计相关 - 致同为公司2024年度财务报告审计机构，出具保留意见审计报告[1] 会议情况 - 公司于2025年3月31日召开第十届监事会第十二次会议[1] 监事会态度 - 监事会对审计意见无异议，同意专项说明[1][2] 监事会督促事项 - 督促解决保留意见涉及事项，消除不利影响[2] - 督促及时履行信息披露义务，维护股东权益[2]

审计相关 - 致同对公司2024年度内部控制有效性审计出具否定意见报告[2] 会议情况 - 公司于2025年3月31日召开第十届监事会第十二次会议[2] 审议结果 - 监事会审议通过对董事会专项说明的意见，无异议并同意[2] 后续措施 - 监事会将督促落实消除相关事项及影响的措施[2]

业绩相关 - 2024年第四季度计提资产减值准备合计331,688.08万元[8] - 本次计提预计减少2024年度利润总额331,688.08万元，减少净利润327,395.57万元[9] - 拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，费用390万元[17] 议案相关 - 多项议案表决同意票10票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][6][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于董事等2024年度薪酬分配议案》表决同意票6票，反对票0票，弃权票0票[18] - 部分议案需提交2024年度股东大会审议[2][6][10][11][16][18] 发展规划 - 2025年度拟申请敞口授信400亿元[19] - 拟开展应收账款保理业务，融资额度不超30亿元[20] - 拟开展设备融资业务，融资金额不超20亿元，期限不超7年[21] - 2025年拟为子公司提供担保额度不超366.80亿元[23] - 预计2025年度与关联方日常经营关联交易总额不超1.6亿元[25] - 待议案获批，董事会可按授权配发、发行及处理新增A股、B股、H股，数量不超已发行各自数量的20%[29] 会议安排 - 董事会决定于2025年5月15日14:30在山东寿光召开2024年度股东大会[31]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-74.11亿元[1][3][4] - 上年度归属股东净利润-12.81亿元[3] - 上上年度归属股东净利润1.89亿元[3] - 近三个会计年度平均净利润-28.34亿元[3] 利润情况 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润6.08亿元[1][3] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润24.71亿元[1][3] 分配方案 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1][4] 分红回购 - 近三个会计年度累计现金分红总额为0元[3] - 近三个会计年度累计回购注销总额为0元[3] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[3]

公司基本信息 - 公司股票简称有ST晨鸣、ST晨鸣B、晨鸣纸业，代码分别为000488、200488、01812，分别在深交所和港交所上市[15] - 公司法定代表人为胡长青，注册地址在山东省寿光市圣城街595号，办公地址在山东省寿光市农圣东街2199号[15] - 董事会秘书为袁西坤，电子信箱为chenmmingpaper@163.com，联系电话为0536 - 2158008 [16] - 公司披露年度报告的境内网站为http://www.szse.cn，境外网站为http://www.hkex.com.hk [17] - 公司组织机构代码为913700006135889860，上市以来主营业务和控股股东无变更[18] 审计与分红情况 - 公司2024年度审计报告被致同会计师事务所出具保留意见，内部控制审计报告被出具否定意见[4][5] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 董事会建议2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，待2025年5月15日股东周年大会批准[113] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入227.29亿元，较2023年的266.09亿元减少14.58%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-74.11亿元，较2023年的-12.81亿元减少478.38%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26.23亿元，较2023年的43.90亿元减少40.25%[19] - 2024年末总资产635.09亿元，较2023年末的794.87亿元减少20.10%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产91.56亿元，较2023年末的166.92亿元减少45.15%[19] - 2024年非经常性损益合计-2.08亿元，2023年为6.61亿元，2022年为5.51亿元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为67.62亿元、71.23亿元、59.40亿元、29.05亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.58亿元、-0.30亿元、-7.39亿元、-67.01亿元[24] - 2024年销售费用为2.41亿元，同比增加4.40%；管理费用为7.51亿元，同比增加8.81%；财务费用为19.68亿元，同比减少2.07%[69] - 2024年研发人员数量1310人，较2023年的1502人减少12.78%；研发投入金额10.80亿元，较2023年的11.64亿元减少7.22%[71] - 2024年经营活动现金流入237.74亿元，较2023年的291.65亿元减少18.48%；经营活动现金流量净额26.23亿元，较2023年的43.90亿元减少40.25%[73] - 2024年投资活动现金流入5.35亿元，较2023年的3.78亿元增加41.75%；投资活动现金流量净额4.66亿元，较2023年的0.58亿元增加699.10%[73] - 2024年筹资活动现金流入340.63亿元，较2023年的352.77亿元减少3.44%；筹资活动现金流量净额-37.25亿元，较2023年的-57.84亿元增加35.60%[73] - 其他收益2.96亿元，占利润总额比例-3.77%；投资收益-7.67亿元，占利润总额比例9.77%；公允价值变动损益-1.92亿元，占利润总额比例2.45%；信用减值损失-31.98亿元，占利润总额比例40.72%；资产减值损失-3.33亿元，占利润总额比例4.24%[76] - 2024年末货币资金59.10亿元，占总资产比例9.31%，较年初的121.25亿元和15.25%减少5.94%[78] - 2024年末应收账款13.84亿元，占总资产比例2.18%，较年初的25.29亿元和3.18%减少1.00%[78] - 2024年末应付账款77.09亿元，占总资产比例12.14%，较年初的39.03亿元和4.91%增加7.23%[79] - 报告期投资额为8300万元，上年同期投资额为5.824亿元，变动幅度为-85.75%[84] - 2024年12月31日公司可用作现金及实物分配的储备为10.86亿元，2023年为84.93亿元[122] - 2024年12月31日公司资本负债率（包含少数股东权益）为59.83%，比2023年的61.70%减少1.87%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成机制纸产量427万吨，销量447万吨[30] - 机制纸收入201.80亿元，占比88.79%，同比下降15.54%；化学浆收入15.19亿元，占比6.68%，同比增长175.29%[58] - 双胶纸收入61.18亿元，占比26.92%，同比下降20.57%；白卡纸收入45.53亿元，占比20.03%，同比下降16.88%[58] - 中国大陆收入180.82亿元，占比79.55%，同比下降9.96%；其他国家和地区收入46.47亿元，占比20.45%，同比下降28.79%[58] - 经销收入169.65亿元，占比74.64%，同比下降6.41%；直销收入57.64亿元，占比25.36%，同比下降32.04%[58] - 机制纸毛利率1.53%，同比下降6.23%；双胶纸毛利率5.74%，同比下降4.30%[60] - 中国大陆毛利率3.15%，同比下降5.61%；其他国家和地区毛利率0.33%，同比下降5.85%[60] - 机制纸生产量2024年为427万吨，2023年为478万吨，同比减少10.67%；库存量2024年为16万吨，2023年为36万吨，同比减少55.56%[61] - 机制纸营业成本中，2024年原材料金额为118.28亿元，占比59.53%，同比减少5.90%；化工金额为25.83亿元，占比13.00%，同比减少13.05%等[63] - 化学浆营业成本中，2024年原材料金额为9.58亿元，占比69.94%，同比增加193.63%；化工金额为2.42亿元，占比17.64%，同比增加213.34%等[64] - 电力及热力营业成本中，2024年折旧金额为1.57亿元，占比60.54%，同比减少2.97%；化工金额为0.26亿元，占比1.02%，同比增加580.62%等[64] - 建筑材料营业成本中，2024年原材料金额为9578.25万元，占比70.44%，同比减少40.61%；能源动力金额为1347.07万元，占比9.91%，同比减少35.42%等[64] - 湛江晨鸣浆纸有限公司营业收入109.19亿元，营业利润 - 10.20亿元，净利润8.84亿元[94] - 寿光美伦纸业有限责任公司营业收入81.42亿元，营业利润 - 6.86亿元，净利润5.70亿元[94] - 黄冈晨鸣浆纸有限公司营业收入50.29亿元，营业利润 - 3731.05万元，净利润2260.70万元[94] 行业市场情况 - 2024年12月31日，针叶木浆山东地区市场均价为6400元/吨，较年初上涨9.4%；阔叶木浆山东地区市场均价为4610元/吨，较年初下降8.53%[35] - 2024年1 - 12月，全国机制纸及纸板产量为15846.9万吨，同比增长8.6%；截至2024年10月末，全国造纸行业企业数量为7999家，较2023年末增加331家；纸及纸板制造业固定资产投资累计同比增长20.6%[36] - 机构预计2025年造纸行业产能释放、产量增长，需求或边际改善、销量有望提升，但价格整体承压[97] 公司经营举措 - 因造纸行业供需矛盾、金融机构压缩贷款规模，公司盈利能力走弱、流动资金紧张，A股、B股被实施其他风险警示[30] - 公司推动23.1亿元银团新增授信落地，为复工复产注入资金[31] - 公司黄冈晨鸣、江西晨鸣和寿光晨鸣部分生产线已陆续复工复产[31] - 2024年12月18日，公司成立省级债权人委员会，约定维持存量授信稳定，对到期业务应续尽续，不抽贷、不压贷，并给予展期、降息、延长结息周期等支持[31] - 公司加大非主业资产处置力度，组建资产管理中心，分区域划分资产处置管理区，落实责任到人[32] - 公司成立战投引进工作专班，专人负责与有意向的战投方对接洽谈，多渠道筹措运营资金[32] - 公司本报告期内通过中环联合（北京）认证中心审核，荣获“中国环境标志（I型）产品认证”证书，“玉米淀粉绿色湿法加工技术开发”等项目被列入2024年山东省技术创新项目计划[40] - 公司采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式采购[43] - 公司坚持浆纸一体化战略，本报告期四季度以来多地生产基地临时停机检修，产销量同比下滑[44] - 公司拥有成熟销售网络，按产品线等实现矩阵式管理，实行三级调度和四级走访机制[45] - 公司形成自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式，拥有多个创新研发平台[46] - 2025年公司将推动生产基地复工复产，加强生产管理确保稳定，提高设备完好率和运行效率[99] - 2024年公司出现阶段性流动资金紧张、个别债务逾期情形，2025年多途径化解债务风险，金融机构初步约定不抽贷等[100] - 2025年公司健全采购管理规章制度，优化流程和模式，拓宽采购渠道降低成本[101] - 2025年公司优化创新销售模式，拓展渠道，加强销售与生产协作，提高销售业绩[101] - 公司规划建设湛江晨鸣年产18万吨特种纸项目，资金来源包括自有资金、政府引导基金等[102] 公司优势与荣誉 - 公司是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业，也是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业[38] - 公司是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业，构筑成本和原料优势[47] - 公司是中国造纸行业头部企业，在多地设生产基地，有边际成本优势，打造综合性物流服务平台[48] - 公司是国内造纸行业产品种类最多、最齐全的企业，主要产品市场占有率位居全国前列[50] - 公司围绕浆纸一体化战略整合资源，在多地建生产基地，实现近距离销售，降低运输成本[51] - 公司已获国家专利授权470项，其中发明专利授权42项，国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项，承担国家科技项目5项、省级技术创新项目75项[53] - 公司及子公司累计环保投入80多亿元[55] - 公司中水回用率达到75%以上，回用水质达饮用水标准[104] 子公司相关情况 - 本年度新成立子公司2家，注销子公司2家，处置子公司1家[65] - 新设山东晨鸣实业贸易有限公司、湖北晨鸣科技实业有限公司分别影响净利润减少93.82万元、100.49万元，注销广州晨鸣商业保理有限公司、晨鸣国际有限公司分别影响净利润减少0.53万元、0.14亿元，出售昆山拓安塑料制品有限公司影响净利润增加0.32亿元[94] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为66.40亿元，占年度销售总额比例为29.22%，关联方销售额占比为0.00%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额为55.46亿元，占年度采购总额比例为25.04%，关联方采购额占比为0.00%[67] 投资与资产情况 - 对寿光晨鸣进出口贸易有限公司增资3300万元，持股比例100%；对湖北晨鸣科技实业有限公司新设投资5000万元，持股比例100%，合计投资8300万元[85] - 证券投资最初投资成本为1.9568481715亿元，期初账面价值为4629.429171万元，本期公允价值变动损益为-975.791781万元，计入权益的累计公允价值变动为-1594.7441934万元，报告期损益为-903.496601万元，期末账面价值为3725.93257万元[88] - 出售昆山拓安塑料制品有限公司股权，交易价格为1.4373亿元，该股权对上市公司净利润贡献占比为-0.41%[93] - 固定资产期末账面余额为3437.525642129亿元，账面价值为2000.158641543亿元，期初账面余额为941.111163030958642亿元，账面价值为630.30967062亿元[82] - 投资性房地产期末账面余额为674.265731744亿元，账面价值为543.352550009亿元，期初账面余额为594.1741500477692176亿元，账面价值为500.4776996亿元[82] - 货币资金期末账面余额为572.874780612亿元，全部受限，期初账面余额为1136.059908869亿元，全部受限[82] - 无形资产期末账面余额为178.924378512亿元，账面价值为131.298138152亿元，期初账面余额为86.5105804539亿元，账面价值为66.57844499亿元[82] - 长期股权投资期末账面余额为154.910315831亿元，全部冻结[83] - 应收账款期末

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-010 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 司法冻结 轮候冻结 累计被冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 累计被轮候冻 结股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 合计 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚未收到本次股份被司法冻结和轮候冻结事项的 相关案件文书，晨鸣控股将与相关方积极沟通协商，妥善解决上述股份冻结事项；晨鸣 控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 股份 类别 本次冻结股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股 ...

交易情况 - 2024年3月22日公司将御景酒店90.05%股权及1.94亿债权以3.57亿转让给广源地产[2] - 截至2024年底广源地产尚有1.64亿转让价款未支付[3] 协议解除 - 2025年3月14日签署《<股权及债权转让协议>之解除协议》[3] - 公司退还广源地产已支付价款1.92亿及资金占用费[4] 后续安排 - 广源地产15日内配合办理股权变更登记[5] - 公司完成过户后将股权质押给广源地产[5] 财务与风险 - 解除协议后御景酒店重新纳入2024年合并报表[6] - 交易终止消除关联方潜在资金占用风险[6]

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-008 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于新增累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼 等情况的公告》（公告编号：2025-003）及于 2025 年 1 月 23 日在香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）披露了《本公司部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼等情况》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2025 年 2 月 27 日公司及子 公司累计 12 个月发生的新增诉讼及仲裁情况公告如下： 一、累计新增诉讼情况 自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 27 日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履 行纠纷等原因，累计新增发生诉讼案件共计 63 件，涉案金额合计为人民币 201,738.45 万 元， ...