财务数据 - 2024年9月末净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[12] - 2024年9月末净资本/风险资本为240.04%，净资本/净资产为77.62%[12][13] - 近十年公司净资本增加近90亿元，净资产值突破170亿元[14] 股票发行方案 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[15,18,30] - 发行定价基准日为发行期首日，价格有相应规定[20,30] - 发行方案2025年2月28日经董事会会议审议通过[23] - 发行尚需多部门批准及审核通过[23] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元[25] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[31] - 发行对象认购股份六个月内不得转让[30]

新策略 - 2025年2月28日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及文件于2月28日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需股东大会通过及获审批机关批准或核准[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行1,149,957,512股A股，每股3.06元，募资3,518,869,986.72元，净筹3,490,135,253.72元[2] - 募集资金于2022年12月5日到位[3] - 截至2024年12月31日，专项账户余额为0，2023年7、24日销户[4][5] 资金使用与效益 - 2022 - 2024年补充资本金项目效益分别为817.56万元、20,182.72万元、19,603.18万元，累计40,603.46万元[8] - 募资349,013.53万元，累计投入349,685.44万元[12] - 2022、2023年使用募资分别为242,700.67万元、106,984.77万元[12] 其他情况 - 补充资本金项目投资与承诺金额差额为671.91万元[12] - 公司无前期募资项目变更等情况，前次募资已用完[6] - 前次募资使用与信息披露无差异[9]

资金募集 - 本次发行募集资金总额不超38亿元，扣除费用后拟全用于补充公司资本金[2][15] - 本次向特定对象发行股票募集资金符合相关规定[9] 财务数据 - 2024年9月末，公司净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[6] - 近十年公司净资本增加近90亿元，净资产突破170亿元[7] 未来展望 - 公司力争在资产规模增长时维持良好资产收益率水平[15] - 募集资金到位后公司多项指标将改善，业务发展空间扩大[17] 公司策略 - 公司持续加强全面风险管理体系建设[13] - 本次募集资金使用符合国家政策和公司战略，有前景和效益[18]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-12 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，陕西省国际信 托股份有限公司（以下简称"公司"）就本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）对即期回报可能造成的 影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响分析 3. 假设公司于 2025 年 12 月末完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经深交 ...

公司信息 - 公司证券代码为000563，简称为陕国投A[1] 新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 截至2025年2月28日，公司最近五年无被证券监管部门和深交所处罚或采取监管措施情形[2,4]

业绩总结 - 2022年完成非公开发行股票后形成“一体两翼”格局，各项经营指标创新高[9] - 2024年9月末净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[11] - 2024年9月末净资本/风险资本为240.04%，净资本/净资产为77.62%[11] - 近十年净资本增加近90亿元，净资产值突破170亿元[13] 未来展望 - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[2] - 未来三年净资本/风险资本指标最低要求260%[17][18] - 未来三年净资本/净资产指标目标值70%[17][19] - 目前注册资本51.14亿元位列行业第24位，未来三年目标≥63亿元[17][20] 新策略 - 坚持内生资本积累、外源融资并行原则补充资本[22] - 拟多渠道、多方式筹措资本来源[22] - 围绕“五篇大文章”谋篇布局战略发展规划[26] - 全面升级产品体系，形成固有+信托双轮驱动格局[26] - 优化财富管理策略，打通综合金融服务模式[26]

募集资金情况 - 2022年12月5日非公开发行1,149,957,512股A股，每股3.06元，募资3,518,869,986.72元，净筹3,490,135,253.72元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为0，2023年7、8月销户[12] 资金使用与效益 - 前次募集资金使用完毕，无变更等情况[14] - 2022 - 2024年补充资本金项目效益分别为817.56万元、20,182.72万元、19,603.18万元，累计40,603.46万元[17] - 前次募集资金累计投入349,685.44万元，与承诺差额671.91万元，系利息收入[20]

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。现就本次发行中，公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺公告如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过 利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-18 陕西省国际信托股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 ...

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行A股股票[13] - 每股面值1元，以现金认购[11] - 募集资金不超38亿元[19][20][44] - 发行数量不超发行前总股本30%[19][44] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[15] - 发行结束6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 议案审议 - 相关议案2025年2月28日经第十届董事会二十四次会议审议通过[3][26][28][31][34][37][39][42][44] - 提交2025年第一次临时股东大会审议[26][28][31][34][37][39][42][44][46][52] 其他事项 - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[34] - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[41]