市场扩张和并购 - 2025年6月17日公司通过收购议案[2] - 控股子公司收购河南康宁特80%股权及郑州康宁特100%股权[2] - 近日完成股权转让工商变更登记[3] 数据相关 - 河南康宁特注册资本16912万人民币[4] - 郑州康宁特注册资本6000万人民币[5]

会议安排 - 公司第十届董事会第十九次会议通知于2025年7月8日书面发出[2] - 会议于2025年7月14日上午在公司办公楼5楼会议室召开[3] 会议审议 - 审议通过成立二级机构法律合规部的议案[5][6] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案[7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月15日[10]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元 - 3500万元，上年同期亏损1204.49万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 5000万元，上年同期亏损2243.13万元[2] - 基本每股收益亏损0.0567元/股 - 0.0793元/股，上年同期亏损0.0282元/股[2] - 预计净利润为负值[2] 各条业务线表现 - 公司加强销售结构调整，终端及海外市场销量增加，产品关键指标成本优化[3] - 受房地产市场需求下滑和光伏行业竞争影响，塑料型材、铝型材销量同比下降[3] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[2] - 公司启动印尼、乌兹别克斯坦、海南等门窗项目及河南SCR脱硝催化剂收购项目[3] - 业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2025年半年度报告中披露[4]

2024年公司情况 - 面对房地产行业深度调整、市场竞争加剧等挑战，公司全力稳存量、拓增量、降成本、促发展，加大产品市场拓展，强化海外业务开拓，推进降本增效与风险管控，加快新项目建设，产业结构优化升级，创新发展动能巩固提升 [2] - 完成2023年度向特定对象发行A股股票，充实资金实力，优化资本结构，提高抗风险能力 [2] - 受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材销量同比下降，公司业绩有所亏损 [2] 2025年公司规划 - 紧扣高质量发展主线，以深化市场攻坚为突破口，以成本精益管控为着力点，以重大项目落地为增长极，以合规管理为防火墙，以科技创新赋能为核心引擎，统筹推进产业结构优化与经营质效提升 [2] 问答交流要点 收购相关 - 2020年拓展SCR脱硝催化剂产业，运营良好，收购河南康宁特环保科技股份有限公司和康宁特环境工程科技有限公司，利于扩大SCR脱硝催化剂产能规模，增强中部地区市场竞争力，延伸拓展脱硝工程产业，推动该产业高质量发展 [3] 股东人数 - 截至2025年3月31日，公司股东总数为32,548户，需股东发送身份证明材料及联系方式到公司邮箱hlxc@chinaconch.com，核实身份后提供相关数据 [4] 股价表现 - 影响股价因素众多，公司将持续抓好生产经营和投资发展，为股东创造价值 [5] 发展战略 - 坚持高质量发展理念，以转型发展为首要任务，培育发展新质生产力，发展环保新材料产业；以巩固提升建材主业为基本保障，推进多元化、国际化发展，整合延伸关联产业链条，推进新型建材产业结构升级，提升整体运营质量，形成新型绿色建材、环保新材料产业为支撑，多元化、国际化相辅的发展新格局 [5]

业绩相关 - 2025年6月18日公司控股孙公司获政府补助100万元[2] - 补助计入2025年度“其他收益”，预计增税前利润100万元[3] 补助性质 - 补助与日常经营相关且不具可持续性，属与收益相关补助[2][3]

财报披露 - 《2024年年度报告》于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年6月27日15:30至16:30举办，方式为网络互动[1] - 出席人员包括总经理虞节玉等[1] - 投资者可在该时段登录“互动易”网站参与[2] - 提前向投资者公开征集问题，可访问指定网址提问[2]

收购信息 - 公司拟收购康宁特80%股权及工程公司100%股权，合计交易价18555万元[2] - 收购资金为自有资金及银行借款，完成后相关公司纳入合并报表[4] 财务数据 - 2025年3月31日，康宁特资产28703.14万元、负债8332.67万元、净资产20370.48万元[11] - 2025年1 - 3月，康宁特营收3252.89万元、净利润2789.10万元[11] - 2025年3月31日，工程公司资产14976.28万元、负债10349.96万元、净资产4626.32万元[19] - 2025年1 - 3月，工程公司营收9869.27万元、净利润1181.56万元[19] 未来展望 - 收购利于扩大SCR脱硝催化剂产能，增强中部竞争力，延伸脱硝工程产业[37] 风险提示 - 标的公司部分厂房等可能存在消防评估验收和不动产权证办理问题[38] - 收购完成后业务量增长，公司应收账款将增加[38]

董事会会议 - 第十届董事会第十八次会议通知于2025年6月11日发出[2] - 会议于2025年6月17日上午召开，9位董事均出席[2][3] 市场扩张和并购 - 拟收购河南康宁特80%股权及郑州康宁特100%股权[4] - 以2025年3月31日为基准，交易对价分别为13490万和5065万元[5] - 董事会同意授权管理层办理交易，议案全票通过[5]

并购重组 - 海螺新材控股子公司海螺环境拟收购河南康宁特环保科技80%股权及郑州康宁特环境工程100%股权 合计交易价格约1 86亿元 最终价格根据资产负债盘点调整[1] - 京东方A拟参与公开竞价收购咸阳彩虹光电30%股权 挂牌底价48 49亿元 目前处于公开征集受让方阶段[2] - 吴通控股拟以8400万元现金收购控股子公司吴通智能电子20%股权 以推进双轮驱动发展战略[3] 增减持 - 思特威股东国家集成电路基金二期通过集中竞价减持145万股 持股比例由7 35%降至6 99%[4] - 双飞集团两股东拟合计减持不超过210万股 其中顺飞投资减持90万股(0 4123%) 腾飞投资减持120万股(0 5497%)[5] - 力星股份三名高管拟合计减持不超过218万股 包括赵高明减持88万股(0 30%) 汤国华减持65万股(0 22%) 沙小建减持65万股(0 22%)[6] 风险事项 - 华阳新材澄清主营业务未涉及稀土永磁领域 目前主业为铂铑钯等贵金属回收加工 近期原材料采购成本因贵金属价格上涨而上升[7] - 黑芝麻收到广西证监局警示函 涉及控股股东非经营性资金占用及违规对外担保问题 公司将按要求整改[8] - 拉卡拉H股上市事项存在较大不确定性 能否通过审议备案和审核程序尚未确定[9]

交易概述 - 公司控股子公司海螺环境拟收购康宁能源持有的康宁特80%股权及工程公司100%股权，合计交易价格18,555万元，最终价格根据资产负债盘点调整 [1] - 交易目的为加快SCR脱硝催化剂产业发展，完善市场布局，交易价格以2025年3月31日为评估基准日，经北京中企华资产评估公司评估 [1] - 本次交易属董事会审批权限，无需提交股东大会审批 [1] 交易对方基本情况 - 交易对方为康宁能源，经营范围涵盖环保设备制造、再生资源回收、热力生产等，实际控制人为张帆 [2] - 康宁能源与公司及前十名股东无关联关系，不构成关联交易 [2] 交易标的基本情况 康宁特80%股权 - 康宁特主营燃煤烟气脱硫脱硝装备制造及销售，2025年3月末资产总额28,703.14万元，净资产20,370.48万元，2025年1-3月净利润2,789.10万元 [3] - 评估基准日股东全部权益价值评估值为17,487.01万元，交易对价13,490万元（80%股权） [6] - 康宁特存在855万元抵押担保，关联方应收账款清理作为付款条件 [4][6] 工程公司100%股权 - 工程公司主营环境工程设计及施工，2025年3月末资产总额14,976.28万元，净资产4,626.32万元，2025年1-3月净利润1,181.56万元 [7] - 评估基准日所有者权益评估值为5,065.19万元，交易对价5,065万元 [9] - 工程公司存在950万元抵押担保，关联方应收账款清理作为付款条件 [7][9] 定价与支付安排 - 交易总对价18,555万元，分五期支付，首期15%于协议生效后支付，后续支付与消防验收、债权清理等条件挂钩 [10][11][12] - 最终价格根据管理权移交时资产负债盘点调整 [10] 收购目的与行业影响 - 收购旨在扩大SCR脱硝催化剂产能，延伸脱硝工程产业，康宁特技术成熟且工程公司具备甲级设计资质，有助于增强中部市场竞争力 [18] - 大气烟气治理行业受政策推动，排放标准提高带动脱硝设施及催化剂需求增长 [18] - 收购资金来自自有资金及银行借款，对财务状况无重大影响 [18]