股权激励 - 注销2021年激励计划部分未行权147万份股票期权[2] - 因业绩未达标注销291.8万份股票期权[2] - 2021年6月4日向10名对象授予770万份期权，行权价5.02元/股[9] - 2022年4月13日向2名对象授予60万份期权，行权价5.02元/股[10] - 2022年10月19日同意10名对象行权254.1万份[11] - 2023年6月19日同意12名对象行权284.10万份[13] - 截至2023年7月3日注销1925449份未行权期权[14] - 2024年6月21日董事会同意注销4388000份期权[16] - 行权期内5名对象累计行权1371000份[19] - 7名对象1470000份未行权[19] - 因业绩未达标注销291.8万份期权后激励计划实施完毕[21] 业绩数据 - 2023年营业收入16751.05万元，较2020年上涨50.9%[20] - 2023年扣非净利润 - 4455.13万元，较2020年下降155.4%[20]

会议安排 - 2024年第一次独立董事专门会议通知6月20日发出，6月21日14：30召开[1] 参会情况 - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 审议结果 - 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过注销2021年部分股票期权议案[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第三十三次会议通知6月20日发出，6月21日14：30召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 审议结果 - 以5票同意，0票反对，0票弃权通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[1] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2024 - 044的公告[2]

议案审议 - 董事会通过全资子公司出售债权议案，需提交股东大会审议[1] - 董事会通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[2] - 董事会通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 股票期权注销 - 注销147万份未行权股票期权[2] - 因业绩未达标注销291.8万份未行权股票期权[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月8日14:45召开，网络投票7月8日进行[1] - 股权登记日为2024年7月1日[2] - 会议登记时间为2024年7月4 - 5日9:00 - 12:00和13:00 - 17:30[8] - 网络投票代码为360638，简称万方投票[15] - 深交所交易系统投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月8日9:15 - 15:00[17] 资产交易 - 2023年6月30日公司9000万元转让北京天源房地产开发有限公司100%股权[6] - 万方嘉汇出售债权使公司连续十二个月内累计出售资产超最近一期经审计总资产30%[6] 会议审议 - 本次会议审议议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）同意[6] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董监高以外其他股东[7]

债务情况 - 2022年10月25日万方迈捷借款4300万元，2023年10月24日未偿还[1] - 未清偿到期债务本金占最近一期经审计净资产18.83%[2] 违规事项 - 公司迟至2024年5月13日才披露重大债务未清偿事项[2] - 公司及董事长等相关人员违反深交所多项规定[2] 深交所要求 - 公司及相关人员吸取教训，及时整改[3] - 遵守法律法规，履行信息披露义务[4]

会议时间 - 公司董事会于2024年6月3日决定召开本次股东大会[4] - 公司于2024年6月4日刊登召开股东大会通知[4] - 本次股东大会于2024年6月19日下午14：45召开[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1.182602亿股，占公司总股份的37.9786%[6] - 议案1总表决同意1.182546亿股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对5600股，占0.0047%[11] - 议案2总表决同意1.182602亿股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[13]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东7人，代表股份1.182602亿股，占比37.9786%[7] - 现场投票股东2人，代表股份9086万股，占比29.1792%[7] - 网络投票股东5人，代表股份2740.02万股，占比8.7994%[7] - 现场和网络投票中小股东2人，代表股份5600股，占比0.0018%[8] 议案投票结果 - 2024年度对外担保额度预计议案，同意1.182546亿股，占比99.9953%[14] - 2024年度对外担保额度预计议案，中小股东反对5600股，占比100.0000％[15] - 修订《公司章程》议案，同意1.182602亿股，占比100.0000%[16] - 修订《公司章程》议案，中小股东同意5600股，占比100.0000％[17] 会议时间 - 现场会议2024年6月19日下午14：45时召开[10] - 网络投票时间为2024年6月19日[10]

长期股权投资 - 对百奥公司长期股权投资期末余额为5169.29万元，2023年度确认投资收益 - 113.15万元、资本公积501.32万元，未计提减值准备[3] - 对东巽生物长期股权投资期末余额为1095.00万元，本期确认投资收益 - 132.58万元，未计提减值准备[3] 公司股权结构 - 百奥公司润田之光认缴额6900.00万元，持股比例45.3947%；万方发展认缴额3800.00万元，持股比例25%；宁波丽辛认缴额3200.00万元，持股比例21.0526%；华阳众创认缴额1300.00万元，持股比例8.5526%[5] 百奥公司财务 - 百奥公司2023年12月31日实收资本6955.3万元、资本公积4249.36万元、未分配利润 - 772.21万元、所有者权益为10392.72万元[7] 债权交易 - 2023年8月22日，全资子公司万方嘉汇以6400万元购买辉创思宇持有的对三洲川化核能到期债权8010万元，已完成支付[9] 业绩情况 - 2022 - 2024年一季度，公司营业收入分别为15770.79万元、16751.05万元、2761.81万元，归属母公司股东净利润分别为420.12万元、 - 520.90万元、 - 348.44万元，扣非后分别为283.42万元、 - 4455.13万元、 - 368.55万元[18] 股权收购 - 2021年2月26日，公司以1000万元对铸鼎工大增资，并以6200万元收购其36.47%股权，交易后持股40%成为第一大股东[20] 业绩补偿 - 2024年4月30日，公司披露铸鼎工大2022年度业绩补偿方案，业绩承诺方应支付补偿金额扣减相关款项后的差额为368.69万元[22] 商誉减值 - 收购铸鼎工大形成商誉6272.94万元，本期计提减值准备1456.41万元；收购万方迈捷形成商誉72.65万元，本期全额计提减值准备；九耀精密和腾威机械商誉期末余额分别为241.96万元、362.74万元，报告期未计提减值[25] 应收账款 - 报告期末应收账款余额4693.94万元，坏账准备余额347.40万元，前五名客户对应金额2663.25万元，占总额56.73%，坏账金额计提充分[27][28][29] 存货情况 - 报告期末存货余额3884.77万元，存货跌价准备146.88万元，去年同期存货余额20610.71万元，因处置天源子公司存货余额大幅下降合理，跌价准备计提充分[29] 资金占用 - 2023年因处置子公司天源房地产对公司形成资金占用，累计发生额4743.22万元，期末余额4595.11万元；5家子公司非经营性往来款期末余额2122.75万元[31]

长期股权投资 - 公司对百奥公司长期股权投资期末余额为5169.29万元，2023年度确认投资收益 - 113.15万元、资本公积501.32万元[2] - 公司对东巽生物长期股权投资期末余额为1095.00万元，本期确认投资收益 - 132.58万元[2] - 上市公司投资百奥公司资金金额为4850万元，账面价值为5169.29万元，2023年末持股比例25.00%[9][10] - 公司对东巽生物投资金额为1200万元，账面价值为1095万元，持股比例24.00%[16][17] 被投资公司情况 - 百奥公司2023年资产总额10676.75万元、负债总额285.02万元、所有者权益总额10391.73万元、营业总收入571.04万元、净利润 - 456.69万元、经营性现金净流量 - 633.66万元[11] - 东巽生物2023年工业化生产成功，2024年已向农业部申请将红法夫酵母扩展至蛋禽类[15] - 2021 - 2023年东巽生物资产总额分别为191.59、4003.87、4440.15万元[18] - 2021 - 2023年东巽生物负债总额分别为11.32、1042.22、1389.40万元[18] - 2021 - 2023年东巽生物所有者权益总额分别为180.27、2961.65、3050.75万元[18] - 2021 - 2023年东巽生物营业总收入分别为1.99、224.19、307.60万元[18] - 2021 - 2023年东巽生物净利润分别为 - 99.73、86.38、 - 552.40万元[18] - 2021 - 2023年东巽生物经营性现金净流量分别为 - 222.77、 - 1396.06、 - 196.00万元[18] - 东巽生物2023年取得发明专利1项，实用新型专利10项[18] 收购与债权 - 百奥公司拟收购亚东安国公司不低于15%股权，首付款为3000万元[4] - 2023年8月22日万方嘉汇拟6400万元购买辉创思宇持有的三洲川化核能到期债权8010万元，期末已完成支付[28] - 截至2023年5月31日，辉创思宇持有的债权可回收金额为8010.07万元，其中本金2955万元，利息及违约金5055.07万元[33][34] - 抵押物为余姚市黄家埠镇工业功能区商品房，面积31162.05平方米，抵押金额3000万元[30][34][37][38] - 抵押物土地使用权2宗，面积合计82481.98平方米[38][39] - 抵押房屋建筑物评估原值6692.35万元，净值4532.51万元[43] - 抵押物变现折扣率为20%[44] - 2宗土地使用权评估价值为5674.76万元[51] - 抵押物资产可收回金额为8165.816万元[53] - 公司预计债权可回收金额不低于6404万元，1 - 2年内收回[56] - 截止2024年5月31日，借款本金、利息、违约金为9345.98万元[57] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司4300万元贷款逾期，公司为担保方未及时披露被责令改正[67][68] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为2904.22万元，扣除受限资金后现金及现金等价物余额为2903.72万元[69][70] - 2023年末公司经营营运资金占用金额为1090.38万元，主要是军工及农产品业务应收账款占用资金[72][73] - 公司贷款本金合计6910.26万元，其中吉林九台农商行等3笔共4300万元逾期[76] - 截止2024年5月31日，万方迈捷贷款逾期产生罚息、违约金96.3万元[76] - 2022 - 2024年一季度，公司营业收入分别为15770.79万元、16751.05万元、2761.81万元[88] - 2022 - 2024年一季度，归属母公司股东净利润分别为420.12万元、 - 520.90万元、 - 348.44万元[88] - 2022 - 2024年一季度，扣非后归属母公司股东净利润为283.42万元、 - 4455.13万元、 - 368.55万元[89] - 截至2023年末，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[89] - 2023年公司营业收入扣除项目合计205.27万元，占比1.23%[89][91] - 2023年军工业务收入2401.11万元，占比14.33%；农产品加工及销售13881.71万元，占比82.87%[91] 股权相关 - 2024年一季报显示，万方源持股比例为29.18%，9086万股将变卖偿债[77] - 截止回函日，万方源持9086万股（占总股本29.18%），全部被质押、冻结和轮候冻结[78] - 万方源质押股份占其所持股份100%，占公司总股本29.18%；司法冻结占其所持100%，占总股本29.18%；轮候冻结占其所持63.74%，占总股本18.60%[79] - 万方源将8044.4万股股份（占总股本25.83%）表决权委托给惠德实业，若9086万股被处置，实控人将变更[84] 未来展望 - 2024年公司将加大农业业务力度，在吉林增设子公司或分支机构提升收入规模[97] - 2024年一季度公司军工业务确认收入较2023年一季度大幅增长[98] 其他 - 报告期末其他应付款余额为10322.77万元[158] - 报告期末公司应收账款余额4693.94万元，坏账准备余额347.40万元，前五名客户对应金额2663.25万元，占比56.73%[170] - 报告期末存货余额3884.77万元，存货跌价准备146.88万元，去年同期存货余额20610.71万元[178] - 2023年6月30日公司以9000万元转让天源房地产100%股权给北京栢裕[184] - 北京栢裕已支付股权转让款7770万元，尚有1230万元未支付[187] - 2024年4月18日公司收回天源房地产资金占用4595.11万元，剩余金额为0元[187]