资产负债情况 - 本报告期末总资产95.34亿元，较上年度末增长6.75%；归属于上市公司股东的净资产34.63亿元，较上年度末增长1.66%[6] - 2020年9月30日货币资金期末余额为18.3797121136亿美元，期初余额为15.6766322273亿美元[31] - 2020年9月30日应收账款期末余额为19.1896779755亿美元，期初余额为17.3107088588亿美元[35] - 2020年9月30日流动资产合计期末余额为59.8832743105亿美元，期初余额为53.8669712634亿美元[35] - 2020年9月30日长期股权投资期末余额为11.4348284388亿美元，期初余额为11.07781037亿美元[35] - 2020年9月30日非流动资产合计期末余额为35.4529070057亿美元，期初余额为35.4410106766亿美元[38] - 2020年9月30日资产总计期末余额为95.3361813162亿美元，期初余额为89.30798194亿美元[38] - 2020年9月30日短期借款期末余额为11.5亿美元，期初余额为12.56745375亿美元[38] - 2020年9月30日应付票据期末余额为19.2344433031亿美元，期初余额为13.657502968亿美元[38] - 2020年9月30日应付账款期末余额为12.8156783128亿美元，期初余额为12.4434099225亿美元[38] - 2020年9月30日合同负债期末余额为2.0170030795亿美元[38] - 截至2020年9月30日，公司负债合计57.55亿元，较期初的52.16亿元增长约10.35%[41] - 归属于母公司所有者权益合计34.63亿元，较期初的34.06亿元增长约1.67%[41] - 资产总计94.61亿元，较期初的88.48亿元增长约6.93%[48] - 流动负债合计期末余额为52.65亿元，期初余额为50.27亿元，增长约4.74%[41] - 非流动负债合计期末余额为4.91亿元，期初余额为1.88亿元，增长约160.91%[41] - 母公司流动负债合计期末余额为46.85亿元，期初余额为44.52亿元，增长约5.23%[48] - 母公司非流动负债合计期末余额为4.74亿元，期初余额为1.71亿元，增长约177.20%[51] - 母公司所有者权益合计期末余额为43.02亿元，期初余额为42.26亿元，增长约1.70%[51] - 2019年12月31日流动资产合计为53.8669712634亿美元，2020年1月1日保持不变[89] - 2019年12月31日非流动资产合计为35.4410106766亿美元，2020年1月1日保持不变[92] - 2019年12月31日资产总计为89.30798194亿美元，2020年1月1日保持不变[92] - 2019年12月31日流动负债合计为50.2734140724亿美元，2020年1月1日保持不变[95] - 2019年12月31日非流动负债合计为1.8844276276亿美元，2020年1月1日保持不变[95] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益为34.06亿元，少数股东权益为3.09亿元，所有者权益合计为37.15亿元，负债和所有者权益总计为89.31亿元[98] - 2019年12月31日流动资产合计为49.82亿元，非流动资产合计为38.66亿元，资产总计为88.48亿元[103] - 2019年12月31日流动负债合计为44.52亿元，非流动负债合计为1.71亿元，负债合计为46.22亿元[106] - 2019年12月31日母公司所有者权益合计为42.26亿元，负债和所有者权益总计为88.48亿元[109] - 2019年12月31日货币资金为12.21亿元，应收账款为13.98亿元，应收款项融资为4.82亿元，预付款项为8.99亿元[100] - 2019年12月31日存货为9.41亿元，长期股权投资为23.64亿元，固定资产为9.83亿元，无形资产为2.95亿元[103] - 2019年12月31日短期借款为12.57亿元，应付票据为12.14亿元，应付账款为9.34亿元，预收款项为0.98亿元[103,106] - 2019年12月31日长期应付款为0.33亿元，长期应付职工薪酬为0.96亿元，预计负债为0.06亿元，递延收益为0.35亿元[106] 营收利润情况 - 本报告期营业收入15.05亿元，同比增长13.50%；年初至报告期末营业收入51.98亿元，同比增长8.12%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润887.38万元，同比下降80.78%；年初至报告期末为7330.68万元，同比下降18.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润237.81万元，同比增长195.14%；年初至报告期末为5001.09万元，同比增长53.31%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.26%，减少1.10个百分点；年初至报告期末为2.13%，减少0.52个百分点[8] - 截止披露前一交易日公司总股本为12.41亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0591元/股[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2329.59万元，主要包括非流动资产处置损益180.07万元、政府补助3327.26万元等[9] - 2020年第三季度营业总收入15.05亿元，较上期的13.26亿元增长约13.49%[52] - 2020年第三季度营业总成本15.28亿元，较上期的13.52亿元增长约13.00%[52] - 本期营业利润为9014181.95元，上期为 - 5518701.12元[55] - 本期净利润为9117146.83元，上期为48260069.08元[55] - 本期基本每股收益为0.0072，上期为0.0372[58] - 母公司本期营业收入为1195522711.60元，上期为1001218832.92元[59] - 母公司本期营业成本为1036966589.62元，上期为871509357.52元[59] - 本期销售费用为89666426.92元，上期为95581860.58元[55] - 本期管理费用为66260952.57元，上期为65243125.26元[55] - 本期研发费用为62019935.29元，上期为61498937.91元[55] - 本期财务费用为33299494.34元，上期为5803928.33元[55] - 本期投资收益为20579750.18元，上期为16681550.49元[55] - 合并年初到报告期末营业总收入为51.98亿元，上期为48.07亿元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本为52.16亿元，上期为48.31亿元[64] - 合并年初到报告期末营业利润为7844.69万元，上期为5271.57万元[67] - 合并年初到报告期末净利润为7980.29万元，上期为1.00亿元[67] - 合并年初到报告期末综合收益总额为6187.72万元，上期为9513.15万元[69] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.0591元，上期为0.0728元[69] - 母公司年初至报告期末营业收入为40.79亿元，上期为36.63亿元[70] - 母公司年初至报告期末营业利润为7172.91万元，上期为3267.13万元[70] - 合并年初到报告期末信用减值损失为 - 1745.26万元，上期为 - 1145.47万元[67] - 合并年初到报告期末资产减值损失为 - 563.62万元，上期为 - 664.71万元[67] - 本期利润总额71,768,351.00元，上期为86,445,874.07元；本期净利润75,801,470.12元，上期为86,379,104.15元[73] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 407,660.00元，上期为 - 127,160.00元；综合收益总额本期为75,393,810.12元，上期为86,251,944.15元[73] - 基本每股收益本期为0.0611，上期为0.0696；稀释每股收益本期为0.0611，上期为0.0696[73] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比下降44.20%；年初至报告期末为4.99亿元，同比下降10.24%[6] - 经营活动现金流入小计本期为4,110,266,206.84元，上期为4,250,423,552.17元；经营活动现金流出小计本期为3,610,919,774.79元，上期为3,694,140,728.67元；经营活动产生的现金流量净额本期为499,346,432.05元，上期为556,282,823.50元[77] - 投资活动现金流入小计本期为68,655,411.87元，上期为79,587,063.14元；投资活动现金流出小计本期为69,391,958.75元，上期为75,097,776.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 736,546.88元，上期为4,489,286.63元[77][81] - 筹资活动现金流入小计本期为1,982,381,420.07元，上期为1,580,751,512.59元；筹资活动现金流出小计本期为2,261,438,110.26元，上期为1,839,698,804.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 279,056,690.19元，上期为 - 258,947,292.06元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 4,765,204.29元，上期为 - 229,160.37元；现金及现金等价物净增加额本期为214,787,990.69元，上期为301,595,657.70元[81] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,082,201,348.23元，上期为942,012,721.13元；期末现金及现金等价物余额本期为1,296,989,338.92元，上期为1,243,608,378.83元[81] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3,150,062,808.18元，上期为3,386,860,390.78元[82] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,121,482,928.27元，上期为2,132,877,706.39元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为375,868,249.29元，上期为351,836,241.32元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为4.2031548437亿美元，上期为6.6007688179亿美元[85] - 投资活动产生的现金流量净额为880.094442万美元，上期为 - 255.460621万美元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.8193155382亿美元，上期为 - 2.6323880070亿美元[85] - 现金及现金等价物净增加额为1.4718487497亿美元，上期为3.9428347488亿美元[85] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99703户，前十大股东中山东重工集团有限公司持股比例为29.37%[10] - 前10名无限售条件股东中，山东重工集团有限公司持有无限售条件股份数量为1.81亿股，中央汇金资产管理有限责任公司为4023.61万股[15] 财务科目变动情况 - 预付账款期末数较期初数增加32.14%，达224,730,896.35元，原因是预付原材料采购款增加[20] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少35.69%，为52,884,891.94元，因本期未支付的职工薪酬减少[20] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少33.96%，为490,000,000.00元，主要是为降低资金风险，调整贷款结构[20] - 递延收益期末数较期初数增加144.97%，达86,909,200.64元，因本期收到的与资产

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2020年9月29日（星期二）下午15:00—16:55 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 参与公司信息 - 公司名称：山推工程机械股份有限公司 [1] - 出席人员：董事会秘书袁青女士，证券事务代表宋政先生 [1] 活动目的 - 加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流 [1] - 提升公司投资者关系管理水平 [1] - 保护投资者利益 [1]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 财务数据 - 本报告期营业收入36.93亿元，上年同期34.82亿元，同比增长6.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6443.3万元，上年同期4412.24万元，同比增长46.03%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，上年同期1.65亿元，同比增长70.20%[23] - 本报告期末总资产96.00亿元，上年度末89.31亿元，同比增长7.50%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.53亿元，上年度末34.06亿元，同比增长1.36%[23] - 非流动资产处置损益192.30万元[28] - 计入当期损益的政府补助2144.34万元[28] - 债务重组损益 -52.25万元[28] - 非经常性损益合计1680.02万元[28] - 2020年上半年公司实现营业收入36.93亿元，同比增长6.08%，净利润6443.30万元，同比增长46.03%，经营活动现金流量净额2.81亿元，同比增长70.20%[69] - 公司本报告期营业收入36.93亿元，同比增长6.08%，营业成本31.80亿元，同比增长6.97%[74] - 销售费用2.04亿元，同比增长7.47%；管理费用1.35亿元，同比下降3.53%；财务费用0.30亿元，同比下降39.16%[74] - 研发投入1.14亿元，同比增长5.39%；经营活动现金流量净额2.81亿元，同比增长70.20%[74] - 主营业务收入33.19亿元，占比89.85%，同比增长9.23%；其他业务收入3.75亿元，占比10.15%，同比下降15.53%[78] - 工业产品销售收入32.04亿元，同比增长10.63%；商业产品销售收入1.15亿元，同比下降19.17%[78] - 工程机械主机收入20.21亿元，同比增长14.79%；工程机械配件及其他收入12.98亿元，同比增长1.58%[78] - 国内片区收入36.09亿元，同比增长2.73%；国外片区收入5.83亿元，同比增长14.34%[78] - 主营业务毛利率14.15%，同比减少1.66个百分点；其他业务毛利率11.77%，同比增加5.25个百分点[79][82] - 投资收益6370.12万元，占利润总额比例94.56%，因联营企业盈利确认[82] - 货币资金期末金额17.62亿元，占总资产比例18.36%，较上年同期增加2.77个百分点，因销售收入增加[85] - 应收账款期末金额22.02亿元，占总资产比例22.94%，较上年同期增加4.16个百分点，因销售收入增加[85] - 存货期末金额11.88亿元，占总资产比例12.38%，较上年同期减少2.89个百分点，因销售收入增加[85] - 长期借款减少10.65个百分点，因长期借款在一年内到期；一年内到期的非流动负债增加7.67个百分点[85] - 其他权益工具投资期末数为384.99万元，本期公允价值变动损益为 - 37.52万元[86] - 证券投资交通银行期末账面价值384.99万元，报告期损益23.64万元[91] - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入7.29亿元，净利润724.08万元[92] - 山推建友机械股份有限公司营业收入2.80亿元，净利润477.39万元[94] - 小松山推工程机械有限公司营业收入23.09亿元，净利润9684.03万元[94] - 山东重工集团财务有限公司营业收入2.89亿元，净利润1.99亿元[94] 销售业务模式 - 公司2020年上半年通过保兑仓方式销售金额约为51786.33万元，占上半年营业收入比例为14.02%[38] - 截至2020年6月30日，保兑仓业务各经销商未到期银行承兑汇票余额为28824.70万元[38] - 公司2020年上半年代理商通过按揭方式销售金额约为2567.40万元，占上半年营业收入比例为0.70%[41] - 截至2020年6月30日，按揭业务贷款余额3716.76万元，逾期余额191.81万元[41] - 公司2020年上半年代理商通过融资租赁方式销售金额约为32301.21万元，占上半年营业收入比例为8.75%[42] - 截至2020年6月30日，融资租赁业务余额41011.58万元，逾期余额702.27万元[42] - 截至2020年6月30日，公司商业承兑汇票贴现余额为460万元[42] - 公司2020年上半年代理商通过金融信贷授信业务方式销售金额约为3278.97万元，占上半年营业收入比例为0.89%[41] - 截至2020年6月30日，金融信贷授信业务余额为3611.08万元[41] - 金融信贷授信业务期初余额2655.02万元，本期增加3278.97万元，本期减少2322.91万元，期末余额3611.08万元[43] 客户担保情况 - 2020年上半年部分客户担保情况：客户A担保余额999.92，担保发生额999.92，占销售金额比例17.1%；客户B担保余额999.84，担保发生额397.73，占比8.1%；客户C担保余额730.00，担保发生额1000.00，占比16.1%；客户D担保余额507.31，担保发生额507.31，占比15.2%；客户E担保余额374.00，担保发生额374.00，占比24.1%[45] 资产变动情况 - 公司股权资产较年初增加1.37%，因联营企业盈利；固定资产较年初减少3.64%，因本期计提折旧；无形资产较年初减少0.1%，因无形资产摊销；在建工程较年初增加16.48%，因本期在建房屋建筑物增加[56] 品牌与市场地位 - 公司品牌和品牌价值保持国内同行业领先，“山推牌”推土机市场占有率稳居第一，产品出口150多个国家和地区，出口台量国内企业第一[58] - 公司荣获工程机械行业“十大营销事件最佳品牌传播奖”等多项荣誉，部分产品荣登相关榜单[59] - 公司5G智能遥控推土机DH17C2RXL上榜央视《我爱发明》，彰显品牌地位[61] 业务风险控制 - 公司为控制潜在回购风险，对代理商开展业务制定严格管理措施，包括事前准入、过程监测和损失弥补措施[51][52] - 公司按揭、融资租赁等业务无逾期情况，整体风险可控，通过贷前贷后管理措施加强风险控制[51] 业务合作与决策 - 2020年3月25日公司董事会通过与银行、融资租赁公司合作开展业务的议案，5月29日股东大会审议通过[47] 收入确认原则 - 公司按履约义务确认收入，相关合同风险条款导致的现金流列出在应收账款并计提坏账准备[48] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，履约义务在某一时段履行则按进度确认，否则在某一时点确认[48] 回购担保义务 - 假定客户逾期，通常先由经销商回购垫款，满足条件公司才履行回购担保义务，代垫款列在应收账款并计提坏账准备[49] 行业市场情况 - 2020年上半年工程机械行业需求前低后高，挖掘机、压路机、铣刨机同比增长，推土机、平地机同比下滑，装载机同比基本持平[69] 公司业务发展 - 公司国内多元化产品销量大幅增长，海外新发展多家经销商，在重点区域获批量订单[69] - 公司加速平台升级、强化研发投入，完成部分产品型式试验，新能源产品批量投入市场[72] - 公司优化整合供应链，降低成本，细化工艺管理，加强质量管控[72] - 公司推土机系列等十多类主机及配套件产品，坚持科技创新，在多领域研究引领行业[61] - 2020年上半年公司多种设备参与国内外重大工程项目及抗灾工作[65] 企业荣誉与文化 - 公司是山东省首批五星级“厚道鲁商”企业，以文化建设推动企业发展[62] 企业支持与资源共享 - 公司在山东重工集团支持下，实现资源共享，提升核心竞争力[65] 股东大会与投资者参与 - 2020年5月29日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例为29.56%[105] 同业竞争承诺 - 2013年2月7日控股股东山东重工集团承诺避免同业竞争，赋予公司优先选择权[106] 报告审计与重大事项 - 公司半年度报告未经审计[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[109] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[109] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[109] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[109] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[109] 公司面临风险与应对 - 公司面临宏观政策调整、市场竞争加剧、汇率、贸易壁垒、疫情等风险并制定应对措施[97][98][99][102] 关联交易情况 - 2020年向关联方采购货物预计交易金额为15.63亿元，实际发生额为5.200408亿元；向关联方销售货物预计交易金额为8亿元，实际发生额为2.967741亿元[115] - 2020年公司及控股子公司与山重租赁开展融资租赁业务合作余额不超过13亿元，其中控股子公司经销产品合作余额不超过1.5亿元[119] - 公司向潍柴动力股份有限公司采购推土机专用发动机及相关配件，关联交易金额为1.181142亿元，占同类交易金额的比例为3.72%[112] - 公司向德州德工机械有限公司采购装载机，关联交易金额为2.355275亿元，占同类交易金额的比例为7.42%[115] - 公司向林德液压（中国）有限公司采购液压件，关联交易金额为0.443674亿元，占同类交易金额的比例为1.40%[112] - 公司向临沂山重挖掘机有限公司采购挖掘机整机，关联交易金额为0.623161亿元，占同类交易金额的比例为1.96%[112] - 公司向小松山推工程机械有限公司销售挖掘机配套件，关联交易金额为1.675793亿元，占同类交易金额的比例为4.54%[115] 资产租赁情况 - 公司将持有的济宁市阳光城市花园的房产出租[122] - 公司控股子公司山推楚天公司对外租赁闲置厂房[122] - 公司控股子公司山东山推工程机械结构件有限公司租赁山重建机有限公司济宁分公司部分厂房和设备[125] 精准扶贫工作 - 公司半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[127] 股权处置情况 - 公司拟挂牌转让全资子公司所持山东中建西部公司15%股权，挂牌底价1200.45万元[131] - 该股权挂牌征集到受让方中建西部建设股份有限公司，摘牌价1200.45万元，已签合同，项目正常推进[134] - 该资产处置事项可能使公司未分配利润增加450.45万元，最终以审计结果为准[134] 股份变动情况 - 有限售条件股份其他内资持股较期初减少1075股，为报告期内公司高管变动减少限售部分[139] - 有限售条件股份数量从183857679股变为183856604股，比例14.82%不变[139] - 无限售条件股份数量从1056929932股变为1056931007股，比例85.18%不变[139] - 股份总数1240787611股不变[139] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东中，山东重工集团有限公司持股比例29.37%，持股数量364,399,684股；中央汇金资产管理有限责任公司持股比例3.24%，持股数量40,236,100股[142] - 股东李春杰报告期内持股数量增加853,200股，李彧增加41,300股，梁笃增加12,000股，侯鳕妍减少14,000股[142] - 前10名无限售条件普通股股东中，山东重工集团有限公司持有180,612,399股，中央汇金资产管理有限责任公司持有40,236,100股[142][144] - 股东李春杰通过信用交易担保证券账户持有4,698,800股，曾磊持有3,620,400股，李彧持有3,304,171股，齐丽杰持有1,561,867股，梁冶华持有2,473,200股，梁笃持有2,202,627股[144] 控股股东与实际控制人 - 公司报告期控股股东未发生变更[147] - 公司报告期实际控制人未发生变更[147] 特殊股份情况 - 报告期公司不存在优先股[151] - 报告期公司不存在可转换公司债券[155] 董监高持股情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数合计58,797股，本期增持400股，期末持股数合计59,197股[158] 公司治理结构换届 - 2020年5月27日、5月29日公司进行董事会、监事会换届选举，相关人员任期自2020年6月1日至2023年5月31日[160] - 2020年5月29日公司召开第十届董事会第一次会议，选举刘会胜为董事长，聘任相关人员为总经理等职务，任期自2020年6月1日至2023年5月31日[161] - 2020年5月29日公司召开第十届监事会第一次会议，选举王涤非为监事会主席，任期自2020年6月1日至2023年5月31日[161] 公司债券情况 - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券[165] 财务报告相关 - 公司半年度财务报告未经审计[167] - 截至2020年6月30日，公司股本为人民币1,240,787,611.00元[167] 公司行业与产品 - 公司所处行业为工程机械行业，主要产品有推土机、压路机、混凝土机械及零部件

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入14.55亿元，上年同期18.68亿元，同比减少22.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2411.26万元，上年同期4254.61万元，同比减少43.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1524.17万元，上年同期为 - 3526.82万元，同比增长143.22%[8] - 基本每股收益0.0194元/股，上年同期0.0343元/股，同比减少43.44%[8] - 加权平均净资产收益率0.71%，上年度末为1.25%，减少0.54个百分点[8] - 营业收入为14.55亿元，较上年同期下降22.08%，营业成本为12.38亿元，较上年同期下降22.83%[19] - 财务费用为1106.84万元，较上年同期下降72.89%，主要受汇率变动影响[19] - 其他收益为1034.48万元，较上年同期上升106.94%，与日常经营活动相关的政府补助同比上升[19] - 投资收益为1840.81万元，较上年同期下降53.23%，联营企业盈利水平同比下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4487.04万元，较上年同期上升30.35%，本期收到其他与投资活动有关的现金同比上升[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6455.07万元，较上年同期下降132.73%，本期借款收到的现金减少[19] - 2020年1 - 3月营业总收入为14.55亿元，较上期的18.68亿元下降22.1%[49] - 公司本期营业总成本为14.57亿元，上期为18.66亿元，同比有所下降[52] - 本期净利润为2531.25万元，上期为4542.64万元，同比减少[55] - 本期营业收入为11.23亿元，上期为14.69亿元，同比下降[58] - 本期营业利润为2651.36万元，上期为4597.10万元，同比降低[52] - 本期研发费用为5456.73万元，上期为4719.02万元，同比增加[52] - 基本每股收益本期为0.0194，上期为0.0343，同比减少[55] - 综合收益总额本期为679.76万元，上期为4742.22万元，同比大幅下降[55] - 本期投资收益为1840.81万元，上期为3935.66万元，同比减少[52] - 本期销售费用为8468.08万元，上期为9213.79万元，同比降低[52] - 本期财务费用为1106.84万元，上期为4083.17万元，同比大幅减少[52] - 综合收益总额本期为21337859.17元，上期为69332245.57元[62] - 基本每股收益本期为0.0173，上期为0.0557；稀释每股收益本期为0.0173，上期为0.0557[62] - 经营活动现金流入小计本期为1190868437.67元，上期为1412910041.67元[63] - 经营活动现金流出小计本期为1175626702.78元，上期为1448178214.97元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15241734.89元，上期为 - 35268173.30元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为44870447.07元，上期为34422766.84元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 64550730.63元，上期为197223058.18元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3434239.12元，上期为191867398.66元[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为96592022.70元，上期为 - 31530227.48元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为62870540.10元，上期为44140052.54元[69] - 投资活动现金流出小计本期为14,704,915.18元，上期为7,068,511.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为48,165,624.92元，上期为37,071,540.68元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为2,378,193,461.32元，上期为1,308,391,365.83元；筹资活动现金流出小计本期为2,440,369,120.12元，上期为1,113,999,412.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,175,658.80元，上期为194,391,953.78元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为82,581,988.82元，上期为199,933,266.98元；期末现金及现金等价物余额本期为906,181,149.49元，上期为843,620,837.17元[71] - 取得借款收到的现金本期为550,000,000.00元，上期为950,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为650,000,000.00元，上期为800,000,000.00元[71] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为29,818,593.72元，上期为24,674,374.97元[71] 特定时间财务数据对比 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产34.13亿元，上年度末为34.06亿元，同比增长0.18%[8] - 2020年3月31日公司货币资金为15.5038578564亿美元，2019年12月31日为15.6766322273亿美元[36] - 2020年3月31日应收账款为19.2650874071亿美元，较2019年12月31日的17.3107088588亿美元有所增加[36] - 2020年3月31日流动资产合计为58.1215367595亿美元，2019年12月31日为53.8669712634亿美元[36] - 2020年3月31日非流动资产合计为34.8234502556亿美元，2019年12月31日为35.4410106766亿美元[39] - 2020年3月31日资产总计为92.9449870151亿美元，2019年12月31日为89.30798194亿美元[39] - 2020年3月31日流动负债合计为53.7870834375亿美元，2019年12月31日为50.2734140724亿美元[42] - 2020年3月31日非流动负债合计为1.9341407412亿美元，2019年12月31日为1.8844276276亿美元[42] - 2020年3月31日负债合计为55.7212241787亿美元，2019年12月31日为52.1578417亿美元[42] - 2020年3月31日股本为12.40787611亿美元，与2019年12月31日持平[42] - 2020年3月31日其他综合收益为 - 0.6673754964亿美元，2019年12月31日为 - 0.4828343192亿美元[42] - 2020年3月31日未分配利润为6.31亿元，较2019年12月31日的6.07亿元增长4%[44] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为34.13亿元，较2019年12月31日的34.06亿元增长0.2%[44] - 2020年3月31日货币资金为12.91亿元，较2019年12月31日的12.21亿元增长5.7%[44] - 2020年3月31日应收账款为14.94亿元，较2019年12月31日的13.98亿元增长6.8%[44] - 2020年3月31日存货为11.52亿元，较2019年12月31日的9.41亿元增长22.4%[44] - 2020年3月31日资产总计为92.08亿元，较2019年12月31日的88.48亿元增长4.1%[46] - 2020年3月31日流动负债合计为47.84亿元，较2019年12月31日的44.52亿元增长7.5%[46] - 2020年3月31日负债合计为49.60亿元，较2019年12月31日的46.22亿元增长7.3%[49] - 2020年3月31日所有者权益合计为42.47亿元，较2019年12月31日的42.26亿元增长0.5%[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为5,386,697,126.34元，非流动资产合计均为3,544,101,067.66元，资产总计均为8,930,798,194.00元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为5,027,341,407.24元，非流动负债合计均为188,442,762.76元，负债合计均为5,215,784,170.00元[76][79] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为3,406,361,035.56元，少数股东权益均为308,652,988.44元，所有者权益合计均为3,715,014,024.00元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为4,981,630,173.79元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，长期股权投资均为2,363,772,611.85元[80] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为88.4810914387亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为46.22384837亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为42.2572430687亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为44.517116333亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1.706732037亿美元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为109,024[11] - 前十大股东中山东重工集团有限公司持股比例29.37%，持股数量3.64亿股[11] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5.87万元，计入当期损益的政府补助1068.84万元[8] - 非经常性损益合计731.94万元[10] 业务余额情况 - 截至2020年3月31日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为1.96亿元，按揭业务贷款余额为3133.79万元，融资租赁业务余额为3.20亿元，商业承兑汇票贴现额为460万元，数据网贷业务余额为3555.72万元[19][22][23] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为86.57万元，期末账面价值为387.25万元，本期公允价值变动损益为 - 35.27万元[27] 承诺事项 - 控股股东山东重工集团2013年2月7日承诺避免同业竞争，该承诺持续有效[26] 准则执行情况 - 2020年起不执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[84] 报告相关信息 - 山推工程机械股份有限公司发布2020年第一季度报告[86] - 公司第一季度报告未经审计[87]

财务数据概述 - 2019年营业收入64.03亿元，较2018年减少19.98%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5664.41万元，较2018年减少29.61%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1216.57万元，较2018年减少110.90%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.02亿元，较2018年增加124.75%[17] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0457元/股，较2018年减少29.58%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为1.67%，较2018年减少0.66个百分点[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.06亿元，较2018年末增加1.08%[17] - 2019年各季度营业收入分别为18.68亿、16.14亿、13.26亿、15.96亿元[21] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4254.61万、157.63万、4618.01万、 - 3365.83万元[21] - 2019年非流动资产处置损益为137.35万元，2018年为 - 2938.54万元，2017年为 - 2346.22万元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为7635.10万元，2018年为2169.06万元，2017年为1996.67万元[25] - 2019年公司营业收入64.03亿元，同比下降19.98%；净利润5664.41万元，同比下降29.61%；经营活动现金流净额4.02亿元，同比增长124.75%[67] - 主营业务收入56.65亿元，占比88.48%，同比下降18.14%；其他业务收入7.38亿元，占比11.52%，同比下降31.75%[72][75] - 工业产品销售营收52.14亿元，同比降20.74%；商业产品销售营收4.51亿元，同比增31.83%[72] - 工程机械主机营收34.17亿元，同比降21.10%；配件及其他营收22.48亿元，同比降13.19%[75] - 国内片区营收62.43亿元，同比降24.03%；国外片区营收11.23亿元，同比降9.17%[75] - 主营业务毛利率16.46%，同比减少1.34个百分点；其他业务毛利率9.58%，同比增加5.39个百分点[75] - 工程机械销售量4831台，同比降29.74%；主机产品生产量4485台，同比降33.46%[75] - 2019年工程机械主机产品销售量和生产量较去年同期分别减少29.74%和33.46%，库存量减少35.27%[78] - 2019年材料费、燃料、人工成本、制造费用及其他同比分别减少20.99%、10.68%、4.44%、17.33%，商业产品同比增加32.89%[78] - 2019年销售费用、管理费用同比分别减少5.34%、15.50%，研发费用、财务费用同比分别增加0.64%、32.98%[81][85] - 2019年研发投入2.30亿元，占公司2019年经审计归属于母公司的净资产和营业收入比例分别为6.76%和3.59%[86] - 2019年研发人员数量1027人，较2018年增加10.91%，研发人员数量占比19.09%，较2018年增加1.91个百分点[87] - 2019年全年参与制修订国标、行标、团标6项，第一起草2项，申报并受理专利110件，其中发明专利35件；授权157件，发明专利授权11件，其中欧盟授权1件[85] - 2019年经营活动现金流入小计53.92亿元，同比增7.72%；现金流出小计49.90亿元，同比增3.38%；现金流量净额4.02亿元，同比增124.75%[90] - 2019年投资活动现金流入小计9670.25万元，同比降59.05%；现金流出小计1.29亿元，同比增170.01%；现金流量净额 - 3219.06万元，同比降117.08%[90] - 2019年筹资活动现金流入小计22.31亿元，同比降16.95%；现金流出小计24.60亿元，同比降12.26%；现金流量净额 - 2.29亿元，同比增94.5%[90] - 2019年末货币资金15.68亿元，占总资产比例17.55%，较年初增加2.90个百分点；应收账款17.31亿元，占比19.38%，较年初减少2.30个百分点[95] - 2019年末应收款项融资5.29亿元，占总资产比例5.93%，较年初增加2.76个百分点；存货12.54亿元，占比14.05%，较年初减少2.97个百分点[95] - 2019年末长期股权投资11.08亿元，占总资产比例12.40%，较年初增加1.40个百分点；固定资产14.73亿元，占比16.49%，较年初减少0.42个百分点[95] - 2019年末长期借款为0，较年初减少10.58个百分点；一年内到期的非流动负债7.42亿元，占比8.31%，较年初增加8.27个百分点[95] - 2019年末贷款规模由期初22.96亿元降至19.99亿元，资产负债率控制在58.40%[95] - 2019年投资收益1.28亿元，占利润总额比例190.50%；信用减值损失 - 9364.42万元，占比 - 139.75%；资产减值损失 - 4709.39万元，占比 - 70.28%[92] - 2019年证券投资最初投资成本86.57万元，期末账面价值422.52万元，报告期损益22.51万元[102] - 2019年山东山推工程机械进出口有限公司营业收入155,248.98万元，净利润1,719.08万元[104] - 2019年山推建友机械股份有限公司营业收入48,455.95万元，净利润 - 82.48万元[104] - 2019年山推楚天工程机械有限公司营业收入1,946.35万元，净利润 - 2,726.96万元[104] - 公司2019年流动资产合计54.09亿元，非流动资产合计39.79亿元，资产总计93.88亿元[163] - 公司2019年流动负债合计38.89亿元，非流动负债合计11.95亿元，负债合计50.84亿元[163][167] - 公司2019年所有者权益合计43.03亿元，负债和所有者权益总计93.88亿元[167] 利润分配 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年不进行利润分配和资本公积金转增股本[132] - 2018年拟以总股本1,240,787,611股为基数，每10股派发现金红利0.20元，派现24,815,752.22元[133] - 2019年不进行利润分配和资本公积金转增股本，净利润为56,644,111.29元[133][135] - 2018年现金分红金额占净利润比率为30.84% [135] 会计师事务所相关 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬180万元，审计服务连续年限24年[171] - 公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构，报告期内支付内控审计费用55万元[171] 主营业务与行业情况 - 公司上市以来主营业务和历次控股股东在报告期内无变更[11] - 公司所处工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，2019年部分主机产品保持持续增长态势[30] - 工程机械行业呈现数字化、电动化等升级，市场份额向龙头集中等特点[31] - 推土机行业国内呈现由山推股份等6家企业为主导的竞争格局，公司领先其它制造商[31][33] - 公司主要业务未变，主营建筑工程机械等的研产销等，以生产销售推土机等主机及核心零部件为主[34] - 公司经营模式为根据市场预测安排生产，主机产品以代理制销售，零部件销售采用配套和代理结合模式[34] - 公司品牌和品牌价值国内同行业领先，“山推牌”推土机市场占有率第一，产品出口150多个国家和地区，出口台量国内第一[54] - 公司拥有推土机、压路机等六大系列产品，推土机覆盖80 - 900马力段，有110余版成熟可靠产品[57] - 无人驾驶压路机升级，具备曲线行驶等功能；推出全球首台5G遥控推土机SD52 - 5E，实现1000KM以上超远距离精准遥控[58] - 公司建立覆盖8大类、39款主力产品的智能施工数据计算模型及数据库，形成4个典型工况智能施工解决方案并应用[59] - 山东重工集团支持公司，实现动力总成等方面资源共享，提升公司核心竞争力[61] - 2019年公司多种设备参与京雄高铁、港珠澳大桥等国内外重大工程项目建设[62] - 公司所处工程机械行业受固定资产投资等影响大，未来业绩受基础设施建设影响大[111] - 国家出台政策促进高端装备、智能制造发展，为机械行业创造良好政策环境[112] - 2020年多省份发布重大项目投资计划，基建投资是重要部分[112] - 工程机械行业面临国四标准实施等利好，但也受PPP项目清理等因素挑战[113] - 国内工程机械市场进入成熟期，竞争激烈，海外市场也成竞争高地[114] - 国内推土机行业前6名厂商市场占有率近年保持在95%以上，公司是行业领军者之一[116] 销售业务情况 - 2019年保兑仓销售金额约122,585.17万元，占营业收入比例19.14%，未到期银行承兑汇票余额22,476.85万元[35] - 2019年按揭销售金额约3,086.61万元，占营业收入比例0.48%，业务贷款余额3,095.55万元[38] - 2019年融资租赁销售金额约48,488.75万元，占营业收入比例7.57%，业务余额32,726.24万元，逾期余额1,036.30万元[38] - 2019年商业承兑汇票贴现销售金额约460.00万元，占营业收入比例0.07%，贴现额460.00万元[39] - 2019年金融信贷授信业务销售金额约2,655.02万元，占营业收入比例0.41%，业务余额2,655.02万元[39] - 客户A、B、C、D、E的2019年担保发生额分别为730.00万元、602.11万元、398.15万元、383.24万元、294.00万元，占报告期对其销售金额比例分别为8.3%、7.5%、6.1%、7.6%、6.8%[42] - 报告期内公司未发生回购、垫付保证金等事项，按揭、融资租赁等业务无逾期情况，整体风险可控[44] - 前五名客户合计销售金额11.06亿元，占年度销售总额比例17.28%，关联方销售额占比4.62%[79] 金融销售业务管理 - 公司对代理商开展金融销售业务制定事前准入措施，包括综合评级、组织要求、信用记录审查等[46][47] - 公司要求通过事前准入的代理商与合作方签署协议，合作方再进行资信管理及抵押担保政策审查[46] - 公司制定《山推金融授信资源操作管理办法》，明确双方责任，要求代理商提供反担保措施[46] - 公司对金融销售业务代理商进行过程管理，有单笔业务审批和指标跟踪考核，发生损失有弥补措施[48] 资产变动情况 - 股权资产较年初增加7.46%，因联营企业盈利；固定资产较年初减少7.08%，因本期计提折旧[49] - 无形资产较年初增加2.71%，因土地使用权增加；在建工程较年初减少0.38%，因本期项目转资及投资减少[52] - 其他应收款较年初减少65.58%，因计提减值；长期待摊费用较年初减少100%，因报告期内费用摊销；应收款项融资较年初增加77.99%，因本期票据背书付款减少[52] 公司发展战略与目标 - 公司“十三五”战略为“强主业、抓效益、练内功、走出去”[116] - 2020年公司计划投资5.03亿元，资金靠产品资金回笼和债务融资满足[117] - 2020年经营目标为营业收入75亿元，其中海外收入18亿元[117] - 2020年要深化产品、技术、生产结构调整[117][119][118] 风险与应对措施 - 面临宏观政策调整、市场竞争加剧等风险[119][120] - 针对宏观政策调整风险，国际业务要均衡发展并联合中信保评估[119] - 应对市场竞争加剧风险，要贯彻整车整机带动战略等[120] - 应对汇率风险，要紧盯金融市场并采用避险工具等[120] - 应对贸易壁垒风险，要研究法规、优化产品结构等[123] 接待情况 - 2019年接待个人35次，无接待机构和其他对象[127] 控股股东相关 - 2013年2月7日控股股东山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》[138] - 2018年7 - 11月山东重工集团增持公司股份12,407,981股，占比1.00%，增持后持股占比28.62% [139] - 山东重工集团计划2018年11月22日起6个月内增持不低于3000万元且不超过6000万元[139] - 山东重工集团承诺增持实施期间及法定期限内不减持公司股份[139] - 2018年11月26日至12月10日，山东重工集团增持公司股份9226263股，占公司股份总数的0.743%，增持

资产与负债情况 - 本报告期末总资产90.73亿元，较上年度末减少3.18%；归属于上市公司股东的净资产34.33亿元，较上年度末增加1.87%[6] - 应收票据期末数为5.56亿元，较期初数增加89.26%；应付职工薪酬期末数为0.86亿元，较期初数减少31.33%[17] - 截至2019年9月30日，公司货币资金期末余额为16.38亿元，较期初余额13.73亿元增长19.32%[33] - 应收票据期末余额为5.85亿元，较期初余额3.09亿元增长89.25%[33] - 应收账款期末余额为16.27亿元，较期初余额20.31亿元下降19.88%[33] - 存货期末余额为12.83亿元，较期初余额15.95亿元下降19.53%[36] - 流动资产合计期末余额为55.43亿元，较期初余额58.10亿元下降4.60%[36] - 非流动资产合计期末余额为35.30亿元，较期初余额35.62亿元下降0.90%[36] - 资产总计期末余额为90.73亿元，较期初余额93.72亿元下降3.19%[36] - 流动负债合计期末余额为46.10亿元，较期初余额44.82亿元增长2.86%[38] - 非流动负债合计期末余额为7.17亿元，较期初余额12.17亿元下降41.04%[41] - 负债合计期末余额为53.27亿元，较期初余额56.99亿元下降6.53%[41] - 期末流动资产合计52.6981884849亿美元，期初为54.0880747156亿美元；非流动资产合计38.3086163567亿美元，期初为39.7870310218亿美元；资产总计91.0068048416亿美元，期初为93.8751057374亿美元[43][46] - 期末流动负债合计41.3838253743亿美元，期初为38.8865153813亿美元；非流动负债合计6.9574907861亿美元，期初为11.9545853502亿美元；负债合计48.3413161604亿美元，期初为50.8411007315亿美元[46][50] - 期末所有者权益合计42.6654886812亿美元，期初为43.0340050059亿美元[50] - 2019年1月1日流动资产合计58.0964004829亿元，非流动资产合计35.6221197032亿元，资产总计93.7185201861亿元[88] - 2019年1月1日流动负债合计44.819781419亿元，非流动负债合计12.1691023436亿元，负债合计56.9888837626亿元[91][95] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计33.6990494238亿元，少数股东权益3.0305869997亿元，所有者权益合计36.7296364235亿元[95] - 2019年1月1日货币资金为13.7276423372亿元，应收票据为3.0929304085亿元，应收账款为20.3149227655亿元[86] - 2019年1月1日存货为15.9473544885亿元，其他流动资产为0.8573900707亿元[88] - 2019年1月1日短期借款为13亿元，应付票据为13.1002120383亿元，应付账款为14.5582395579亿元[88][91] - 2019年1月1日长期借款为9.92亿元，长期应付款为0.3288324014亿元，长期应付职工薪酬为1.326758376亿元[91] - 2019年1月1日股本为12.40787611亿元，资本公积为11.8767287881亿元，未分配利润为5.7543337997亿元[95] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为54.0880747156亿美元[98] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为39.7870310218亿美元[98][101] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为93.8751057374亿美元[101] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为38.8865153813亿美元[101] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为11.9545853502亿美元[105] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为50.8411007315亿美元[105] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为43.0340050059亿美元[105] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益总计均为93.8751057374亿美元[105] 营业收入与利润情况 - 第三季度营业收入13.26亿元，同比减少16.70%；年初至报告期末营业收入48.07亿元，同比减少22.40%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4618.01万元，同比增长355.74%；年初至报告期末为9030.24万元，同比增长6.15%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 249.96万元，同比减少152.28%；年初至报告期末为3262.17万元，同比减少61.17%[6] - 2019年1 - 9月营业收入48.07亿元，较2018年同期减少22.40%；营业成本40.86亿元，较2018年同期减少22.40%[17] - 本期营业总收入13.2579129172亿美元，上期为15.9165072085亿美元；营业总成本13.5178236981亿美元，上期为16.0898858622亿美元[51] - 本期税金及附加1.028695895亿美元，上期为1.11866618亿美元；销售费用9558.186058万美元，上期为8614.436418万美元；管理费用6524.312526万美元，上期为1.1261959026亿美元[53] - 本期研发费用6149.893791万美元，上期为4820.089978万美元；财务费用580.392833万美元，上期为 - 305.457012万美元[53] - 本期投资收益1668.155049万美元，上期为2521.787096万美元；资产处置收益23.530602万美元，上期为4.293446万美元[53] - 本期营业利润 - 551.870112万美元，上期为1358.899726万美元；利润总额4835.057372万美元，上期为1422.262164万美元[53] - 本期净利润4826.006908万美元，上期为1382.987724万美元；归属于母公司所有者的净利润4618.00963万美元，上期为1013.299874万美元[53] - 本期其他综合收益的税后净额 - 522.254872万美元，上期为 - 194.043421万美元；归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 513.590717万美元，上期为 - 195.336579万美元[53] - 综合收益总额本期为43,037,520.36元，上期为11,889,443.03元[57] - 母公司本期营业收入为1,001,218,832.92元，上期为1,197,106,673.22元[58] - 母公司本期营业利润为 -22,592,408.94元，上期为 -24,680,801.85元[61] - 母公司本期净利润为30,099,671.45元，上期为 -23,491,338.94元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为4,807,407,209.26元，上期为6,194,973,227.36元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为4,830,591,335.76元，上期为6,043,923,878.47元[64] - 本期净利润为1.0022977813亿美元，上期为0.9409540041亿美元，同比增长6.52%[66] - 本期营业收入为36.6298708383亿美元，上期为48.6802606382亿美元，同比下降24.75%[71] - 本期营业成本为32.0667069969亿美元，上期为42.3162961977亿美元，同比下降24.22%[71] - 本期研发费用为1.608740526亿美元，上期为1.2448885092亿美元，同比增长29.23%[71] - 本期利息费用为7401.903391万美元，上期为8506.408032万美元，同比下降12.98%[66] - 本期投资收益为8082.824986万美元，上期为9944.248063万美元，同比下降18.72%[66] - 本期资产减值损失为664.705728万美元，上期为15110.511286万美元，同比下降95.60%[66] - 本期营业外收入为5778.692921万美元，上期为277.083933万美元，同比增长1985.53%[66] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0372元/股，同比增长353.66%；年初至报告期末为0.0728元/股，同比增长6.12%[6] - 截止披露前一交易日公司总股本12.41亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0728元/股[8] - 基本每股收益本期为0.0372，上期为0.0082；稀释每股收益本期为0.0372，上期为0.0082[57] - 本期基本每股收益为0.0728，上期为0.0686，同比增长6.12%[69] - 基本每股收益为0.0696，稀释每股收益为0.0696，上年同期分别为0.1400 [76] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.56亿元，同比增长486.10%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，较2018年同期增加486.10%；投资活动产生的现金流量净额为448.93万元，较2018年同期减少97.85%[17] - 经营活动现金流入小计本期为42.50亿元，上期为37.93亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.56亿元，上期为0.95亿元[76] - 投资活动现金流入小计本期为7958.71万元，上期为2.23亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为448.93万元，上期为2.08亿元[79] - 筹资活动现金流入小计本期为15.81亿元，上期为24.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.59亿元，上期为1.90亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.02亿元，上期为5.02亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.44亿元，上期为11.89亿元[79] - 母公司经营活动现金流入小计本期为33.87亿元，上期为29.27亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6.60亿元，上期为1.10亿元[83] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4673.89万元，上期为2.18亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 255.46万元，上期为2.11亿元[83] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为15.08亿元，上期为22.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.63亿元，上期为1.70亿元[83][85] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3.94亿元，上期为4.91亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.38亿元，上期为10.03亿元[85] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计5768.07万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[9] - 其他权益工具投资公允价值变动本期为 -340,757.94元[57] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为 -4,795,149.23元，上期为 -1,953,365.79元[57] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 -86,641.55元，上期为12,931.58元[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数115,024户，前十大股东中山东重工集团有限公司持股比例29.37%，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例3.24%[10] 业务余额情况 - 截至2019年9月30日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为2.55亿元，其中平安银行0.28亿元，

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 财务数据概况 - 本报告期营业收入34.82亿元，上年同期46.03亿元，同比减少24.37%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4412.24万元，上年同期7493.77万元，同比减少41.12%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，上年同期 -2.09亿元，同比增长179.14%[20] - 本报告期末总资产93.72亿元，上年度末92.92亿元，同比减少0.85%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.91亿元，上年度末33.70亿元，同比增长0.63%[20] - 截止披露前一交易日公司总股本12.41亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0356元/股[20] - 2019年上半年公司实现营业收入34.82亿元，同比下降24.37%，净利润4412.24万元，同比下降41.12%[60] - 本报告期营业收入34.82亿元，上年同期46.03亿元，同比减少24.37%，主因主营产品市场下滑、需求严重收窄[64] - 本报告期研发投入1.08亿元，上年同期9143.34万元，同比增加18.61%，因紧跟市场需求加大投入[64] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.65亿元，上年同期为 -2.09亿元，同比增加179.14%，因销售回款增加且税费支付减少[64] - 工业产品销售营业收入28.96亿元，同比减少26.47%；商业产品销售营业收入1.42亿元，同比增加66.66%[67] - 工程机械主机营业收入17.61亿元，同比减少29.40%；工程机械配件营业收入12.77亿元，同比减少16.51%[67] - 国内片区营业收入35.13亿元，同比减少27.31%；国外片区营业收入5.10亿元，同比减少15.67%[67] - 应收账款本报告期末为17.45亿元，占总资产比例18.78%，上年同期末为22.17亿元，占比21.90%，比重减少3.12个百分点，因销售收入降低[70] - 长期股权投资本报告期末为10.58亿元，占总资产比例11.38%，上年同期末为9.96亿元，占比9.84%，比重增加1.54个百分点，因联营企业盈利[70] - 在建工程本报告期末为1.91亿元，占总资产比例2.05%，上年同期末为1.52亿元，占比1.50%，比重增加0.55个百分点，因在建房屋建筑物增加[70] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益80.40万元，计入当期损益的政府补助862.09万元，债务重组损益136.72万元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出32.77万元，所得税影响额205.45万元，少数股东权益影响额（税后）6.42万元[23] - 非经常性损益合计900.11万元[23] 行业情况 - 2019年上半年工程机械行业稳中有进，各产品销售同比有涨有跌，市场需求结构发生变化，国内市场份额向龙头企业集中，海外市场竞争压力大[29] 公司业务 - 公司主要从事建筑工程机械等的研产销等业务，主营业务收入以生产销售主机产品及核心零部件产品为主[33] - 公司销售模式以代理制为主，与银行和融资租赁公司开展保兑仓、按揭、融资租赁和商业承兑汇票贴现业务[34] - 报告期内公司通过保兑仓方式销售金额约76,878万元，占2019年上半年营业收入比例为22.08%[34][36] - 截至2019年6月30日，保兑仓业务各代理商开出的未到期银行承兑汇票余额为38,127万元[36] - 报告期内公司代理商通过按揭方式销售金额约1,852万元，占2019年上半年营业收入比例为0.53%[36] - 截至2019年6月30日，按揭业务贷款余额3,733万元，其中逾期余额9万元[36] - 报告期内公司代理商通过融资租赁方式销售金额约27,527万元，占2019年上半年营业收入比例为7.91%[37] - 截至2019年6月30日，融资租赁业务余额30,174万元，其中逾期余额1,600万元[37] - 报告期内公司通过商业承兑汇票贴现方式销售金额约0万元，占2019年上半年营业收入比例为0%[37] - 2019年度公司及控股子公司授信总额度为26.5亿元[40] - 截至2019年6月30日，按揭、融资租赁业务逾期金额为1609万元，保兑仓和商业承兑汇票贴现余额为3.8127亿元[40] - 公司品牌为“机电商会推荐出口品牌”，“山推牌”推土机市场占有率连续17年居首，产品出口150多个国家和地区[49] - 公司拥有推土机、压路机等六大系列产品，核心技术优势体现在“高、低、快、全”方面[50] - 推土机有80 - 900马力主销段产品，14个功率档次，110余版产品，全液压推土机完成8型10款30版产品开发销售[52] - 压路机整机寿命达10000小时以上，综合油耗降低6% - 8%，单次保养时间提升至1小时以内，市场覆盖率达96.7%以上[52] - 平地机国内牵引力最大，满足2档满载刮土作业要求，采用独有专利工作装置，维保方便[52] - 公司是国内最大履带底盘总成制造企业及国内领先传动系统制造商，形成“黄金产业链”[57] 业务措施 - 公司对代理商开展金融销售业务制定事前准入、过程监测和损失弥补措施[40][41][43] - 公司按相关条件确认收入，存在风险条款的列在应收账款并计提坏账准备[40] 公司发展成果 - 国内营销渠道建设与战略产品销售实现新突破，海外发展十余家经销商，提升目标市场覆盖率，在中东、非洲等地区批量销售战略产品[60][61] - 开展“客户关爱行”活动，提升服务质量和客户满意度[61] - 结合区域工况与客户需求开发7版装载机产品，提升产品竞争优势[61] - 进行40项技术研究，打造核心技术优势，为客户提供数字化技术方案[61] - 上半年申报专利91件，其中发明专利24件；授权60件，发明专利授权4件，欧盟授权1件，申报多项科技奖[63] - 完成大马力推土机产业化等工艺规划项目，提升自动化水平[63] - 上半年生产秩序得到固化和提升，为下半年缩短生产节拍做准备[63] - 完善质量管理体系，提升战略产品质量[63] 受限资产 - 期末货币资金受限账面价值4.75亿元，应收票据受限账面价值2436.86万元，合计受限账面价值4.99亿元[74] 金融资产投资 - 公司持有交通银行股票，最初投资成本865,672元，期初账面价值4,345,290.78元，本期公允价值变动损益247,659.06元，报告期损益225,144.60元，期末账面价值4,592,949.84元[78] 子公司经营情况 - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入72,558.28万元，营业利润 -1,032.58万元，净利润 -1,642.00万元[82] - 山推建友机械股份有限公司营业收入24,694.10万元，营业利润456.50万元，净利润491.41万元[82] - 山推楚天工程机械有限公司营业收入697.50万元，营业利润 -1,701.01万元，净利润 -1,688.80万元[82] - 山东山推欧亚陀机械有限公司营业收入29,154.88万元，营业利润585.59万元，净利润461.40万元[82] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入28,119.37万元，营业利润2,302.57万元，净利润2,320.00万元[82] - 小松山推工程机械有限公司营业收入179,292.44万元，营业利润18,859.41万元，净利润14,066.86万元[82] - 山重融资租赁有限公司营业收入18,327.79万元，营业利润4,428.41万元，净利润3,358.81万元[82] - 山东重工集团财务有限公司营业收入28,551.46万元，营业利润26,560.56万元，净利润19,920.42万元[82] 公司合并情况 - 公司完成对山推道路机械有限公司、山东彩桥驾驶室有限公司、济宁山推顺鑫易机械科技有限公司的吸收合并[85] - 公司于2019年3月19日完成对山推道机公司、山东彩桥公司和山推顺鑫易公司的吸收合并，三家子公司工商注销登记手续办理完毕[133] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.44%，第二次为29.49%，2018年年度股东大会为29.69%[99] 股东增持情况 - 山东重工集团自2018年7月24日至11月20日增持公司股份12,407,981股，占比1.00%，增持后持股占比28.62%，计划增持金额3000 - 6000万元[103] - 2018年11月26日至12月10日山东重工集团增持公司股份9,226,263股，占比0.743%，增持金额3179.60万元，完成增持计划[104] 关联交易情况 - 公司与潍柴动力等关联方发生关联交易，交易总额68,883.81万元，获批额度291,500万元[113] - 公司采购发动机关联交易金额9389.08万元，占同类交易金额比例3.16%[113] - 公司采购传控件关联交易金额473.51万元，占同类交易金额比例0.16%[113] - 公司采购液压件关联交易金额3931.13万元，占同类交易金额比例1.32%[113] - 公司采购刀角、刀片等配套件关联交易金额697.87万元，占同类交易金额比例0.23%[113] - 公司采购挖掘机关联交易金额8593.88万元，占同类交易金额比例2.89%[113] - 公司采购装载机关联交易金额22,163.38万元，占同类交易金额比例7.46%[113] - 向关联方采购货物预计交易金额为23.1亿元，本报告期实际发生额为4.524885亿元；向关联方销售货物预计交易金额为6.05亿元，本报告期实际发生额为2.363496亿元[115] - 2018年6月30日至2019年6月29日，公司及控股子公司在集团财务公司每日存款余额（含利息）不高于15亿元，集团财务公司提供综合授信额度每年不超55亿元，利息金额每年不超2.3925亿元；报告期末，存款余额为7.36271亿元，贷款余额为14.44亿元[118] - 2019年度公司及控股子公司与山重融资公司开展融资租赁业务合作余额不超13亿元，其中控股子公司经销产品合作余额不超1.5亿元；截至2019年6月30日，业务余额为3.0174亿元，逾期余额1600万元[123] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售及共同对外投资的关联交易[119] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[120] 资金占用与重大合同情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[125] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及其他重大合同情况[125][127] 其他事项 - 上市公司及其子公司不属于重点排污单位[127] - 公司半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[127] - 公司发布多项重大事项公告，如董事会、监事会决议等[127] 股份情况 - 公司股份总数为1,240,787,611股，有限售条件股份183,857,679股，占比14.82%；无限售条件股份1,056,929,932股，占比85.18%[137] - 报告期末普通股股东总数中持股5%以上或前10名股东共10名[141] - 山东重工集团有限公司持股比例29.37%，持股数量364,399,684股[141] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例3.24%，持股数量40,236,100股[141] - 李春杰持股比例0.38%，持股数量4,698,800股，报告期内增持700股[141] - 李彧持股比例0.29%，持股数量3,561,771股，报告期内增持154,500股[141] - 国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动关系，其他股东关联关系未知[141][143] - 报告期公司不存在优先股[151] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数58,797股，期末持股总数不变[154] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[147] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[148] - 截至2019年6月30日公司股本为人民币1,240,787,611.00元[162] 人员变动 - 2019年1月29日公司增补刘燕女士为独立董事，任期至2020年5月31日[157] - 2019年1月30日李大庆先生因工作变动辞去相关职务，同日聘任魏相圣先生为副总经理并选举其为职工董事，任期至2020年5月31日[157] 子公司会计处理 - 子公司山推楚天工程机械有限公司自2017年1月1日开始改按清算价值列报[167] 会计政策 - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[170] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[171] - 公司以人民币为记账本位币[172] - 公司将全部子公司纳入合并财务报表范围[175] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司按不同情况进行会计处理[176][178] - 公司编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短等特征的投资[179] - 公司外币交易采用与

股本与股东信息 - 截止披露前一交易日公司总股本为1,240,787,611股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0343元/股[3] - 报告期末普通股股东总数为112,564[10] - 山东重工集团有限公司持股比例29.37%，为第一大股东，持股数量364,399,684股[10] - 前10名普通股股东中，李春杰、李彧、刘宇、齐丽杰通过客户信用交易担保证券账户持股[13] 财务指标变动 - 本报告期营业收入2,115,175,516.69元，较上年同期减少11.71%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,047,112.00元，较上年同期增长1.19%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.60%[6] - 本报告期末总资产9,371,852,018.61元，较上年度末增长3.63%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,369,904,942.38元，较上年度末增长1.37%[6] - 应收票据期末数为556,149,350.30元，较期初数增长79.81%，因报告期收到的票据同比增加[17] - 长期待摊费用期末数为30,800.32元，较期初数减少33.33%，因报告期内费用摊销[17] - 应付职工薪酬期末数为83,024,175.17元，较期初数减少33.67%，因报告期支付的年度绩效工资同比增加[17] - 税金及附加本期数为10,488,172.46元，较上年同期减少35.77%，因销售收入减少[17] - 利息收入本期数为2,874,314.11元，较上年同期增长31.37%，因报告期平均资金存量同比增加[17] - 2019年3月31日公司资产总计97.12亿元，较2018年12月31日的93.72亿元增长3.63%[34,38,42] - 2019年3月31日公司负债合计59.89亿元，较2018年12月31日的56.99亿元增长5.08%[40,42] - 2019年3月31日流动资产合计61.89亿元，较2018年12月31日的58.10亿元增长6.49%[34] - 2019年3月31日货币资金为14.93亿元，较2018年12月31日的13.73亿元增长8.74%[34] - 2019年3月31日其他应收款为1.75亿元，较2018年12月31日的2.04亿元减少14.24%[34] - 2018年12月31日可供出售金融资产为2847.62万元，2019年3月31日无此项[38] - 2019年3月31日其他权益工具投资为2881.39万元，2018年12月31日无此项[38] - 2019年3月31日短期借款为14.50亿元，较2018年12月31日的13.00亿元增长11.54%[38] - 2019年3月31日应付职工薪酬为8302.42万元，较2018年12月31日的1.25亿元减少33.67%[40] - 2019年3月31日资产总计96.29亿元，较2018年12月31日的93.88亿元增长2.58%[49,51] - 2019年1 - 3月营业总收入18.68亿元，较上期的21.15亿元下降11.66%[55] - 2019年1 - 3月营业总成本18.66亿元，较上期的21.06亿元下降11.39%[55] - 2019年3月31日应付票据及应付账款23.83亿元，较2018年12月31日的21.40亿元增长11.36%[49] - 2019年3月31日预收款项6972.93万元，较2018年12月31日的3786.00万元增长84.18%[49] - 2019年1 - 3月其他收益4999.01万元，较上期的1569.01万元增长218.61%[55] - 2019年1 - 3月投资收益3935.66万元，较上期的3419.76万元增长15.08%[55] - 2019年3月31日流动资产合计58.15亿元，较2018年12月31日的54.09亿元增长7.50%[46] - 2019年3月31日非流动资产合计38.15亿元，较2018年12月31日的39.79亿元下降4.12%[49] - 2019年3月31日负债合计53.55亿元，较2018年12月31日的50.84亿元增长5.33%[51] - 公司本期营业收入为14.69亿元，上期为16.62亿元[61] - 本期营业利润为4597.10万元，上期为4534.05万元；母公司本期营业利润为6925.85万元，上期为7225.52万元[58][64] - 本期净利润为4542.64万元，上期为4543.21万元；母公司本期净利润为6916.39万元，上期为7268.09万元[58][64] - 本期基本每股收益为0.0343元，上期为0.0339元；母公司本期基本每股收益为0.0557元，上期为0.0586元[61][67] - 可供出售金融资产公允价值变动损益本期为22.89万元，上期为 - 1.53万元；母公司本期为16.83万元，上期为 - 1.12万元[61][67] - 外币财务报表折算差额本期为170.87万元，上期为315.14万元[61] - 对联营企业和合营企业的投资收益本期为3935.66万元，上期为3420.15万元；母公司本期为4268.81万元，上期为3800.57万元[58][64] - 资产处置收益本期为52.03万元，上期为83.39万元；母公司本期为53.80万元，上期为2.28万元[58][64] - 其他收益本期为265.40万元，上期为156.90万元[64] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.56亿元，上期为9.07亿元[68] - 经营活动现金流入小计本期为14.13亿元，上期为9.68亿元；经营活动现金流出小计本期为14.48亿元，上期为10.58亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3526.82万元，上期为 - 8951.70万元[70] - 投资活动现金流入小计本期为4414.01万元，上期为4204.36万元；投资活动现金流出小计本期为971.73万元，上期为217.42万元；投资活动产生的现金流量净额本期为3442.28万元，上期为3986.95万元[70][75] - 筹资活动现金流入小计本期为13.81亿元，上期为7亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.84亿元，上期为4.64亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.97亿元，上期为2.36亿元[75] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 451.03万元，上期为 - 455.95万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.92亿元，上期为1.82亿元；期末现金及现金等价物余额本期为11.34亿元，上期为8.68亿元[75] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.30亿元，上期为8.80亿元；经营活动现金流出小计本期为10.61亿元，上期为10.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3153.02万元，上期为 - 1.72亿元[78] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4414.01万元，上期为4020.72万元；投资活动现金流出小计本期为706.85万元，上期为45.08万元；投资活动产生的现金流量净额本期为3707.15万元，上期为3975.64万元[78] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为13.08亿元，上期为7亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.14亿元，上期为4.65亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.94亿元，上期为2.35亿元[81] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.99亿元，上期为1.03亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.44亿元，上期为6.14亿元[81] - 取得借款收到的现金本期为9.5亿元，上期为7亿元[75][81] - 偿还债务支付的现金本期为8亿元，上期为4.05亿元（合并报表）、4亿元（母公司报表）[75][81] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,548,668.06元，其中计入当期损益的政府补助5,041,305.47元[8] 业务余额情况 - 截至2019年3月31日，保兑仓业务各经销商未到期银行承兑汇票余额为252,031,167元，未发生回购事项[19] - 截至2019年3月31日，按揭业务公司与光大银行贷款余额为28,951,698.76元，逾期余额118,718.69元，未达回购条件[22] - 截至2019年3月31日，融资租赁业务余额231,721,753元，逾期余额14,931,589元，未达回购条件[22] 控股股东增持 - 2018年11月26日至12月10日，控股股东增持公司股份9,226,263股，占比0.743%，增持金额3,179.60万元，并承诺不减持[25] 证券投资情况 - 证券投资期末账面价值为4,683,007.68元，本期公允价值变动损益为337,716.90元[26] 资产负债权益构成 - 公司2019年第一季度流动资产合计58.0964004829亿元，非流动资产合计35.6221197032亿元，资产总计93.7185201861亿元[84] - 公司流动负债合计44.819781419亿元，非流动负债合计12.1691023436亿元，负债合计56.9888837626亿元[88] - 公司归属于母公司所有者权益合计33.6990494238亿元，少数股东权益3.0305869997亿元，所有者权益合计36.7296364235亿元[88] - 母公司2019年1月1日流动资产合计54.0880747156亿元，非流动资产合计39.7870310218亿元，资产总计93.8751057374亿元[92] - 母公司流动负债合计38.8865153813亿元，非流动负债合计11.9545853502亿元，负债合计50.8411007315亿元[94] - 母公司所有者权益合计43.0340050059亿元[94] 会计准则变更 - 2019年起境内上市公司执行修订后的金融工具相关会计准则，公司将原计入可供出售金融资产的权益工具投资列报为其他权益工具投资[88][96] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[99] 违规担保与资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30,31]

公司基本信息 - 公司股票简称山推股份，代码000680，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为刘会胜，注册地址和办公地址均为山东省济宁市高新区327国道58号，邮编272073[14] - 公司网址为http://www.shantui.com，电子信箱为shantui@shantui.com[14] - 公司董事会秘书为袁青，联系电话0537 - 2909532，传真0537 - 2340411，电子信箱yuanqing@shantui.com[14] - 公司证券事务代表为宋政，联系电话0537 - 2909532、2907336，传真0537 - 2340411，电子信箱zhengq@shantui.com[14] - 公司组织机构代码为统一社会信用代码913700001659364136，报告期内主营业务和控股股东无变更[15] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本1,240,787,611股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该方案尚须提交2018年年度股东大会审议[8] - 2016 - 2017年公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[140][141] - 2018年拟以总股本1,240,787,611股为基数，每10股派发现金红利0.20元，派现24,815,752.22元[141] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.84%[144] - 2017年和2016年现金分红金额及占比均为0[144] - 2018年每10股送红股数为0，转增数为0，派息数为0.20元[145] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为24815752.22元，占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为1472757070.58元[148] 审计相关 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层，签字会计师为钟本庆、张利法[18] - 报告期内公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问[18] - 现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )，报酬180万元，审计服务连续年限23年；聘请其为内部控制审计机构，支付内控审计费用55万元[161] 财务数据 - 2018年营业收入80.02亿元，较2017年调整后增长26%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8047.31万元，较2017年调整后增长24.91%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，较2017年调整后增长567.04%[20] - 2018年末总资产93.72亿元，较2017年末调整后减少2.99%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产33.70亿元，较2017年末调整后减少1.15%[20] - 截止披露前一交易日公司总股本为12.41亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0649元/股[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为21.15亿、24.88亿、15.92亿、18.07亿元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4204.71万、3289.05万、1013.30万、 - 459.76万元[25] - 2018年非经常性损益合计为 - 3118.43万元，2017年为8833.10万元，2016年为1.93亿元[29] - 2018年公司实现营业收入80.02亿元，同比增加26.00%，净利润0.80亿元，同比增加24.91%，期间费用率下降2.43个百分点[68] - 2018年公司营业收入合计80.02亿元，同比增长26%，主营业务收入69.21亿元，同比增长34.45%[76] - 工程机械主机销售量6876台，同比增长22.59%；生产量6740台，同比增长12.24%；库存量981台，同比减少12.18%[79] - 国内片区主营营业收入82.18亿元，同比增长34.91%；国外片区主营营业收入12.36亿元，同比增长23.79%[79] - 工业产品销售材料费44.92亿元，占主营营业成本比重83.56%，同比增长46.78%[79] - 主营业务毛利率17.8%，较上年同期减少1.18个百分点[76] - 其他业务收入10.81亿元，同比减少10.17%[76][79] - 内部抵销数金额为 -25.34亿元，同比增长30.41%[76][79] - 2018年销售费用4.06亿元，同比增长28.97%；管理费用3.03亿元，同比下降8.10%；研发费用2.29亿元，同比增长44.12%；财务费用0.71亿元，同比下降53.25%[86] - 2018年研发投入2.29亿元，占公司2018年经审计归属于母公司的净资产和营业收入比例分别为6.78%和2.86%[86][87] - 2018年研发人员数量926人，同比增长11.30%；研发人员数量占比17.18%，较2017年增加1.97个百分点[90] - 2018年经营活动现金流入小计50.06亿元，同比增长9.92%；经营活动现金流出小计48.27亿元，同比增长20.28%；经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，同比下降66.93%[90] - 2018年投资活动现金流入小计2.36亿元，同比增长1082.24%；投资活动现金流出小计0.48亿元，同比下降9.33%；投资活动产生的现金流量净额1.88亿元，同比增长676.64%[90] - 2018年筹资活动现金流入小计26.86亿元，同比增长5.98%；筹资活动现金流出小计28.04亿元，同比下降12.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.18亿元，同比增长82.70%[90] - 2018年现金及现金等价物净增加额2.55亿元，同比增长240.83%[90] - 2018年投资收益1.22亿元，占利润总额比例124.44%；资产减值1.92亿元，占利润总额比例196.00%；营业外收入0.95亿元；营业外支出0.35亿元[94] - 2018年末货币资金13.73亿元，占总资产比例14.65%，较2017年末减少0.03个百分点；应收账款20.31亿元，占比21.68%，增加4.94个百分点；存货15.95亿元，占比17.02%，减少0.41个百分点[97] - 2018年末投资性房地产1065.51万元，占比0.11%，增加0.11个百分点；长期股权投资10.31亿元，占比11.00%，增加0.65个百分点；固定资产15.85亿元，占比16.91%，减少1.29个百分点[97] - 2018年末在建工程1.78亿元，占比1.90%，增加0.31个百分点；短期借款13亿元，占比13.87%，减少1.92个百分点；长期借款9.92亿元，占比10.58%，增加0.23个百分点[97] - 2018年末贷款规模由期初25.25亿元降至22.96亿元，资产负债率控制在60.81%[97] - 报告期投资额1.65亿元，上年同期投资额3521.74万元，变动幅度368.14%[101] - 可供出售金融资产期初466.05万元，本期公允价值变动损益 -31.52万元，期末434.53万元[100] - 持有交通银行股票最初投资成本86.57万元，期末账面价值434.53万元，报告期损益22.52万元[108] 业务销售与模式 - 公司主要从事建筑工程机械等的研产销等业务，主营业务收入以生产销售主机产品及核心零部件产品为主[38] - 公司销售模式以代理制为主，产品销售主机以代理制为主、零部件销售以配套和代理销售结合[38] - 公司基于合同条款确认收入，以主要风险报酬转移等为判断标准[47] - 公司2018年通过保兑仓方式销售金额约148,388.25万元，占年度营业收入比例18.54%，截至年末未到期银行承兑汇票余额24,369.33万元[39] - 2018年代理商通过按揭方式销售金额约1,948.23万元，占年度营业收入比例0.24%，截至年末业务贷款余额3,487.19万元，逾期余额63.02万元[42] - 2018年代理商通过融资租赁方式销售金额约27,023.59万元，占年度营业收入比例3.38%，截至年末业务余额21,153.76万元，逾期余额1,400.31万元[42] - 2018年通过商业承兑汇票贴现方式销售金额约1,500万元，占年度营业收入比例0.19%，截至年末贴现余额为0万元[43] - 2018年度授信总额度合计为29.5亿元[44] - 截至2018年12月31日，公司按揭、融资租赁业务合计逾期金额为1,463.33万元，保兑仓和商业承兑汇票贴现合计余额为24,369.33万元[47] - 前五名客户合计销售金额15.76亿元，占年度销售总额比例19.69%[83] - 前五名供应商合计采购金额12.71亿元，占年度采购总额比例20.19%[83] - 2018年主要供应商采购额合计12.71亿元，占年度采购总额比例20.19%[86] 业务风险控制 - 公司为控制回购风险，对代理商开展业务制定事前准入、过程检测和损失弥补措施[47] - 公司对代理商进行事前准入，包括平衡计分评级、要求完善组织机构、考虑历史信用记录等[48] - 公司对开展金融销售业务的代理商制定《山推金融授信资源操作管理办法》，明确法律责任和违规处罚措施[50] - 公司在金融销售业务过程中对代理商进行持续管理，通过单笔业务审批和指标跟踪考核防范风险[50] - 公司在金融销售业务发生损失时，制订损失弥补措施，向代理商追偿或提起诉讼[50] 产品优势与市场地位 - 2018年公司国内推土机市场占有率达70%以上，处于历史较高水平[54] - 推土机产品出口150多个国家和地区，出口台量位居国内企业第一[54] - 山推压路机产品综合油耗降低6%-8%，维保成本节约，单次保养时间提升至1小时以内，市场覆盖率达96.7%以上[58] - 山推装载机综合油耗较行业平均值节省3%，运营成本低[59] - 公司是国内最大履带底盘总成制造企业及国内领先传动系统制造商，形成“黄金产业链”[63] - 2018年公司多种设备参与国内外重大工程项目建设，优势保持且未发生重大变化[64] - 2018年全液压推土机同比提升300%以上，装载机销量大幅增长，混凝土机械稳步增长[70] - DH17全液压推土机在拉美市场销售零突破，全液压推土机J、K系列在北美市场突破，DH16K批量出口欧洲高端市场[72] - 公司开发的DH13K、DH16K两款全液压高端推土机标志产品迈向高端战略转型新突破，且成功进入欧美市场[69] 技术研发 - 全年完成公司级技术科研项目11项，申请专利182项，其中发明专利36项，获省科技进步奖等82项，对外申报并批复立项项目35项，制定国家标准3项，行业、团体、企业技术标准19项[69] - 2018年制定22项标准，获得授权专利166件，申请专利182件，申请获得软件著作权4件，获多项科技奖项[86] 公司战略与发展 - 公司“十三五”发展战略思路为“强主业、抓效益、练内功、走出去”[123] - 2019年公司计划投资1.23亿元，资金依靠销售回笼和债务融资满足[126] - 2019年经营目标营业收入88亿元，其中海外收入17亿元[126] - 公司依托“一带一路”在俄罗斯等重点市场发力，提升市场覆盖率，拓展海外渠道[72] - 公司通过强化与集团全方位协同，实现资源共享和优势互补，为高质量发展奠定基础[63] 行业环境与风险 - 公司所处工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，自2016年下半年开始企稳回升[34] - 2019年制造业等行业现行16%的税率降至13%，交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%[118] - 2019年铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，中央预算内投资安排5776亿元，比去年增加400亿元[118] - 2019年工程机械行业有望在多重需求驱动下保持又稳又好发展态势[119] - 市场二手机交易价格和新机回款率呈下降走势[122] - 工程机械行业竞争激烈，市场份额向龙头企业集中，智能化成主流趋势[122] - 2018年国际市场风险因素上升，行业出口整体向好但形势改观不大[122] - 国内前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在95%以上[123] - 国内推土机行业由山推股份等6家企业主导，集中度较高[123] - 公司海外市场主要竞争对手是卡特彼勒和小松[123] - 应对宏观政策调整风险，要关注政策导向并巩固推土机龙头地位[127] - 应对市场竞争加剧风险，要实施集团战略、调整结构等[129] - 应对原材料价格上涨风险，依托集采平台集中采购等[129] - 应对汇率风险，要紧盯市场政策，采用避险工具等[130] 公司股权与收购 - 公司收购山东山推机械有限公司持有的山推顺鑫易公司100%股权[80][82] - 2018年9月山推道机公司以3655.34

山推工程机械股份有限公司 2018 年第三季度季度报告正文 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018-048 山推工程机械股份有限公司 2018 年第三季度季度报告正文 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 5、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、财务部副部 长（主持工作）宋强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 | 目 项 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 9,895,238,674. ...