营收与利润情况 - 第三季度营业收入23.16亿元，同比增长25.21%；年初至报告期末营业收入65.26亿元，同比减少10.07%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8432.66万元，同比增长89229.80%；年初至报告期末为4.86亿元，同比增长241.54%[4] - 第三季度基本每股收益0.0562元，同比增长992.06%；年初至报告期末为0.3239元，同比增长221.01%[4] - 2022年1 - 9月营业总收入为65.26亿元，较上期72.58亿元减少[49] - 营业总成本本期为63.2952494425亿美元，上期为71.6687382266亿美元，有所下降[53] - 净利润本期为4.9044408959亿美元，上期为1.4818505725亿美元，增长明显[53] - 基本每股收益本期为0.3239，上期为0.1009，有较大提升[55] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产113.33亿元，较上年度末调整后减少7.06%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长2.27%[6] - 应收款项融资期末数6.35亿元，较期初增长40.52%，因本期应收票据增加[10] - 预付账款期末数3.50亿元，较期初增长42.19%，因公司本期采购原材料预付款增加[10] - 其他应收款期末数9945.20万元，较期初减少51.76%，因本期收到山东重工集团支付山推德州的增资款项[10] - 截至2022年9月30日，公司货币资金期末余额为21.19亿元，较期初28.60亿元减少[43] - 应收账款期末余额为22.28亿元，较期初18.43亿元增加[43] - 存货期末余额为15.99亿元，较期初21.49亿元减少[43] - 资产总计期末余额为105.33亿元，较期初113.33亿元减少[46] - 负债合计期末余额为54.63亿元，较期初63.73亿元减少[46][49] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为47.51亿元，较期初46.46亿元增加[49] - 少数股东权益期末余额为3.19亿元，较期初3.15亿元增加[49] - 长期借款期末余额为1.57亿元，较期初2.55亿元减少[49] 费用与收益情况 - 财务费用本期数 -7109.43万元，较上年同期减少273.14%，因本期汇兑收益增加和利息支出减少[10] - 投资收益本期数3.29亿元，较上年同期增长391.76%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[10] - 营业外收入本期数664.40万元，较上年同期增长762.06%，因本期清算注销子公司山推物流有限公司，部分债权人放弃债权[10] - 所得税费用为3238.42万元，较上年同期增长520.51%，主要是子公司盈利[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期下降130.17%，因本期销售规模和销售回款下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，较上年同期下降906.31%，因本期购买结构性存款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，较上年同期下降28.75%，因本期购买子公司支付现金[14] - 经营活动现金流入小计本期为53.4720322927亿美元，上期为58.6797101283亿美元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8465498272亿美元，上期为6.1210490629亿美元[59] - 投资活动现金流入小计本期为1.5480935262亿美元，上期为0.6685615807亿美元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7924761752亿美元，上期为0.2223068293亿美元[59] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为1亿美元，上期为7.2745083288亿美元[59] - 收到的税费返还本期为3.3021258451亿美元，上期为2.0627007487亿美元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.775544824亿美元，上期为54.9917516799亿美元[56] - 取得借款收到的现金本期为7.1亿美元，上期为8亿美元[63] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为8.3717341492亿美元，上期为15.7921333051亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为16.4717341492亿美元，上期为31.0666416339亿美元[63] - 偿还债务支付的现金本期为7.93亿美元，上期为14.54亿美元[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4232.471963万美元，上期为4361.50795万美元[63] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为11.9031607722亿美元，上期为19.0299473003亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为20.2564079685亿美元，上期为34.0060980953亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.7846738193亿美元，上期为 -2.9394564614亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.1620622277亿美元，上期为3.8435095705亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.8499169827亿美元，上期为17.2519166541亿美元[63] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为100126，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 山东重工集团有限公司持股比例24.27%，持股数量3.64亿股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.77%，持股数量2.37亿股[15] 金融业务情况 - 截至2022年9月30日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为1.67亿元，其中华润银行1.44亿元，平安银行0.23亿元，未发生回购事项[19] - 截至2022年9月30日，按揭业务贷款余额为5702.46万元，存在逾期余额341.90万元，部分已达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，融资租赁业务余额2.31亿元，存在逾期余额1322.27万元，未达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，金融信贷授信业务余额为3159.93万元，未达合同回购事项[23] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资期末金额为2060.06万元，占公司报告期末净资产比例为3.08%，报告期实际损益金额为 - 376.05万元[25] - 公司与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行进行衍生品投资，涉及远期外汇合约[25] - 2022年1 - 9月公司通过签订远期合约产生损失376.05万元[27] - 公司定期披露金融衍生品风险及或有损失、评估方法等，并制定防范措施和策略[25] - 若衍生品投资损失超过止损限额，公司将终止、放弃或转移相应交易[25] 募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额为68171.21万元，本期已使用8953.10万元，累计使用35793.17万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为32837.84万元[29] - 剩余募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的理财产品[29] - 公司非公开发行股票实际发行数量为236705601股，每股面值1元，发行价格为每股2.88元[29] - 扣除发行费用后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为677734442.07元[29][32] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44600万元，截至期末累计投入12518.40万元，投资进度28.07%，预定可使用状态日期为2023年04月30日[33] - 偿还银行借款、补充流动资金承诺投资23571.21万元，截至期末累计投入23274.77万元，投资进度100.44%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资68171.21万元，本报告期投入8953.10万元，截至期末累计投入35793.17万元[33] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年9月30日，购买两款结构性存款产品，认购金额均为12000万元，预期年化收益率分别为1.5%-3.6%、1.6%-3.4%[35][38] - 尚未使用的募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的结构性存款产品[34] - 截至期末累计投入金额与承诺金额投入金额的差额101.33万元系银行利息收入，已补充流动资金计入“偿还银行借款、补充流动资金”项目[34] 公司业务变动情况 - 公司决定由控股子公司山推德州对山东德工实施吸收合并，10月19日山推德州完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续[39] - 公司同意全资子公司山东德工与德州市德城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议[40] - 山东德工收到房屋征收补偿款3000万元，剩余补偿款将于2022年11月底前一次性支付[43]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，较上年同期调整后减少12.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较上年同期调整后增长342.05%[7] - 基本每股收益0.2425元/股，较上年同期调整后增长272.50%[7] - 加权平均净资产收益率为7.88%，较上年同期调整后增加5.77个百分点[7] - 营业总收入本期发生额为23.3887300946亿美元，上期发生额为26.6345750208亿美元；营业总成本本期发生额为22.9414689644亿美元，上期发生额为25.9866806395亿美元[57] - 营业利润本期发生额为3.6920304978亿美元，上期发生额为0.8535662415亿美元；利润总额本期发生额为3.7061414452亿美元，上期发生额为0.8558378363亿美元；净利润本期发生额为3.6670695125亿美元，上期发生额为0.837179349亿美元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.6421072147亿美元，上期为0.8239047266亿美元；少数股东损益本期为0.0249622978亿美元，上期为0.0132746224亿美元[61] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.0550163611亿美元，上期为0.0039735668亿美元[61] - 综合收益总额本期为3.6120531514亿美元，上期为0.8411529158亿美元[61] - 基本每股收益本期为0.2425，上期为0.0651；稀释每股收益本期为0.2425，上期为0.0651[61] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 - 1.200993395亿美元，上期被合并方实现的净利润为 - 0.360629367亿美元[60][64] 资产负债情况 - 本报告期末总资产107.90亿元，较上年度末调整后减少4.79%[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额为2448055410.08元，年初余额为2859697343.34元[47] - 2022年3月31日应收账款期末余额为2265989514.61元，年初余额为1842786921.80元[47] - 2022年3月31日存货期末余额为2013599682.06元，年初余额为2149215024.21元[47] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为7814843763.82元，年初余额为8411215917.71元[47] - 2022年3月31日资产总计期末余额为10789890492.71元，年初余额为11333235214.94元[49] - 2022年3月31日应付票据期末余额为2431347215.80元，年初余额为2359943384.41元[49] - 流动负债合计期末余额为53.3852628285亿美元，年初余额为58.2356476891亿美元；非流动负债合计期末余额为5.3895766159亿美元，年初余额为5.4897490103亿美元；负债合计期末余额为58.7748394444亿美元，年初余额为63.7253966994亿美元[53] - 所有者权益合计期末余额为49.1240654827亿美元，年初余额为49.60695545亿美元[53] - 负债和所有者权益总计期末余额为107.8989049271亿美元，年初余额为113.3323521494亿美元[56] 收购与投资 - 2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司及山东德工机械有限公司的收购[10] - 公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权和山东德工100%股权，完成后将实现对德州德工持股100%[43] - 截至报告披露日，公司已支付全部股权转让价款的90%，即37177.44万元[44] - 2021年11月30日，公司收到小松山推80%减资款项约6亿元[45] - 2022年1月26日，公司收到小松山推20%交易尾款1.50亿元[47] - 衍生金融资产较期初增长618.71%，主要因开展远期外汇合约业务[14] - 投资收益较上年同期增长1242.29%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[14] 金融业务情况 - 截至2022年3月31日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为18,960.44万元 [23] - 截至2022年3月31日，按揭业务贷款余额为7,010.80万元，逾期余额113.48万元 [24] - 截至2022年3月31日，融资租赁业务余额26,911.51万元，逾期余额2,133.50万元 [26] - 截至2022年3月31日，金融信贷授信业务余额为4,488.60万元 [26] - 衍生品期末投资金额合计2780.12万美元，占公司报告期末净资产比例3.84%，报告期实际损益金额1.5万美元[27] - 2022年一季度公司通过签订远期合约降低汇损损失金额1.5万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,718 [18] - 山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股 [18] - 潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股 [18] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元[36] - 截至2022年3月31日，公司对募集资金投资项目累计投入287523138.78元，2022年第一季度使用19122430.17元[37] - 2022年第一季度公司使用银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换14905248元[37] - 2022年第一季度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额2281823.63元[38] - 截至2022年3月31日，公司尚未使用募集资金余额397533911.83元[38] - 偿还银行借款、补充流动资金累计支付232747322.51元[42] - 高端大马力推土机产业化项目2022年第一季度投入19122430.17元[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较上年同期调整后减少178.67%[7] - 经营活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为18.38亿元；现金流出小计本期为18.68亿元，上期为15.34亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为3.04亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为0.39亿元；现金流出小计本期为3.57亿元，上期为0.82亿元；现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为1.15亿元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为10.46亿元，上期为12.22亿元；现金流出小计本期为13.42亿元，上期为14.29亿元；现金流量净额本期为 - 2.96亿元，上期为 - 2.07亿元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 264.11万元，上期为 - 9.34万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.23亿元，上期为1.28亿元[69] - 期初现金及现金等价物余额本期为20.05亿元，上期为13.61亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.82亿元，上期为14.89亿元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为17.28亿元[65] - 收到的税费返还本期为1.15亿元，上期为0.52亿元[65] - 吸收投资收到的现金本期为1亿元，上期为0.46亿元；取得借款收到的现金本期为2亿元，上期为5.7亿元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2.91亿元，主要包括非流动资产处置损益等[11]

财务数据概述 - 公司2022年上半年营业收入42.10亿元，较上年同期减少22.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期增长182.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，较上年同期减少149.61%[22] - 基本每股收益0.2675元/股，较上年同期增长155.98%[22] - 加权平均净资产收益率8.64%，较上年同期增加5.27个百分点[22] - 本报告期末总资产102.88亿元，较上年度末减少9.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产46.62亿元，较上年度末增长0.35%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入42.10亿元，同比减少22.14%；净利润4.02亿元，同比增长182.13%；经营活动现金流净额为 -2.99亿元，同比减少149.61%[68] 股本与每股收益 - 截止披露前一交易日公司总股本15.01亿股[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.2677元/股[23] 会计准则差异与非经常性损益 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[26][27] - 非经常性损益合计285,238,039.24元，包含非流动资产处置损益284,401,447.94元等项目[27] 行业情况与公司业务布局 - 2022年上半年国内工程机械行业3 - 5月市场需求下降，6月后部分产品线企稳回升[33] - 工程机械行业呈现向新技术应用升级、市场份额向龙头集中等特点[34] - 公司以推土机为主，压路机、装载机等主机及零部件全面发展，推土机国内领先[34] - 公司主要业务和产品未变，生产按市场预测安排，销售以代理经销为主[39] 市场表现与业务竞争力 - 2022年上半年公司压路机市场占有率同比提升，装载机销量稳步提升[37] - 公司零部件覆盖工程机械后市场中高端，通过精准销售等提高竞争力[37] - 公司“山推牌”推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[56] - 公司品牌处于国内同行业领先水平，是全球建设机械制造商50强等[56] 销售模式与金融业务 - 公司销售模式为“代理 + 直销”，与金融机构开展多种金融业务[40] - 报告期内保兑仓销售金额约35802.08万元，占2022年上半年营收比例8.50%，截至6月30日未到期银票余额18913.08万元[42] - 报告期内按揭销售金额约3067.56万元，占2022年上半年营收比例0.73%，截至6月30日贷款余额6104.35万元，逾期余额257.27万元[42] - 报告期内融资租赁销售金额约13609.13万元，占2022年上半年营收比例3.23%，截至6月30日业务余额24903.03万元，逾期余额754.69万元[43] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约3927.10万元，占2022年上半年营收比例0.93%，截至6月30日业务余额3927.10万元[45] - 金融信贷授信业务尚存在回购义务的客户A、B、C、D、E报告期末担保余额分别为999.00万元、921.10万元、736.00万元、515.00万元、456.00万元，本期担保发生额占报告期对其销售金额比例分别为23.32%、31.84%、30.57%、13.03%、4.11%[46] - 2022年3月28日公司董事会审议通过与银行、租赁公司开展相关业务议案，5月18日股东大会审议通过[47] - 公司按客户取得商品控制权确认收入，有回购等条款导致现金流出或风险列在应收账款并计提坏账准备[49] - 公司按揭、融资租赁业务有逾期情况，按揭有回购情况，但整体风险可控[50] - 公司对代理商开展金融销售业务制定事前准入措施，包括综合评级、组织要求、信用记录审查等[50][51] - 公司制定《山推金融授信资源操作管理办法》，要求代理商提供反担保措施[51] 产品创新与技术成果 - 公司胶轮压路机G款产品应用“一键节油技术”，节约燃油15%左右[60] - 公司全液压大马力推土机获“2022中国工程机械年度产品TOP50”技术创新金奖[59] - 公司5G无人驾驶推土机DH17 - C2U闪耀2022跨国公司领导人峰会[59] - 公司完成推土机国四产品样机验证，推进量产转移准备工作[58] - 公司完成压路机30吨以上产品市场导入，实现平台化设计[60] - 公司装载机掌握纯电装载机整机控制策略，完成多款电动装载机试制[63] - 率先在国内实现纯电装载机批量销售，推出全球首台纯电推土机[69] - 成立未来产品研究所、个性化定制中心，完成多项整机及零部件开发[69] 荣誉与项目参与 - 公司2022年上半年荣获2021年度机械行业文化建设创新单位等荣誉[64] - 公司多种设备参与国内外重大工程项目建设[65] 收入结构分析 - 主营业务收入38.62亿元，占比91.72%，同比减少15.16%；其他业务收入3.48亿元，占比8.28%，同比减少59.28%[79] - 工业产品销售收入35.07亿元，占比83.29%，同比减少21.30%；商业产品销售收入3.55亿元，占比8.43%，同比增长270.47%[79] - 工程机械主机收入25.61亿元，占比60.83%，同比减少5.04%；工程机械配件及其他收入13.01亿元，占比30.89%，同比减少29.88%[79] - 国内片区收入24.49亿元，占比58.17%，同比减少32.59%；国外片区收入14.13亿元，占比33.55%，同比增长53.76%[79] 研发与成本情况 - 研发投入1.99亿元，同比增长20.29%[73] - 工程机械配件和其他业务收入分别同比下降29.88%、59.28%，营业成本分别下降27.12%、60.89%；国外片区营业收入同比增加53.76%，营业成本同比增加49.14%；商业产品销售营业收入增长270.47%，营业成本增加294.90%[82] 投资收益与资产变动 - 减资退出小松山推工程机械有限公司产生2.99亿元投资收益，剔除影响主营业务利润来源未变[75] - 投资收益3.1965150025亿元，占利润总额比例76.46%，主要因减资退出小松山推工程机械有限公司[83] - 货币资金期末金额21.7397896425亿元，占总资产比例21.13%，较上年末比重减少4.10%，因销售收入下降[85] - 应收账款期末金额19.972937455亿元，占总资产比例19.41%，较上年末比重增加3.15%[85] - 存货期末金额17.5332740399亿元，占总资产比例17.04%，较上年末比重减少1.92%，因产量下降[85] - 在建工程期末金额3.5953067549亿元，占总资产比例3.49%，较上年末比重增加0.78%，因高端大马力推土机产业化项目投资增加[85] - 报告期投资额1.991331861亿元，上年同期投资额1.215202694亿元，变动幅度63.87%[89] - 收购德州德工机械有限公司，投资金额2.2337021184亿元，持股比例56.64%[89] - 交易性金融资产本期购买金额1.2亿元，期末数1.2亿元[87] - 应收款项融资期末比期初增加1.7527858099亿元，因公司将应收银行承兑汇票重分类列示[87] 股权交易与项目进展 - 公司收购山东德工机械有限公司房屋租赁业务，交易金额1.485416亿元，已完成工商变更和股权过户[93] - 考虑过渡期损益后，股权交易金额由4.130827亿元变为3.719118亿元，其中德州德工56.6403%股权交易对价由2.467640亿元变为2.233702亿元，山东德工100%股权交易对价由1.663188亿元变为1.485416亿元[94] - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入4364.360184万元，截至报告期末累计实际投入9354.680829万元，预计2023年4月底建设完成[97] 衍生品投资 - 公司与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行进行远期外汇合约衍生品投资，期末投资金额共3340.83万美元，占公司报告期末净资产比例4.81%，报告期实际损益金额为 - 88.65万元[99] - 公司衍生品投资资金来源为企业自有资金，于2022年3月28日经董事会审批，2022年5月18日经股东大会审批[101] - 公司与中国工商银行济宁分行2022年3月签订一份900万美元远期结汇合约，与中国建设银行济宁分行签订三份远期结汇合约，金额分别为1230.98万美元、900万美元、1200万美元[101] - 2022年1 - 6月公司因签订远期合约共产生损失88.65万元[101] - 公司对衍生品投资制定风险管理策略，通过止损限额、反向对冲等手段控制风险[101] 募集资金使用 - 2021年非公开发行股票募集资金总额68,171.21万元，本期已使用4,420.80万元，累计使用31,260.87万元，尚未使用37,351.11万元[106] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44,600.00万元，截至期末累计投入7,986.10万元，投资进度17.91%[108] - 偿还银行借款、补充流动资金项目承诺投资23,571.21万元，截至期末累计投入23,274.77万元，投资进度100.44%[108] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[106] 子公司经营情况 - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入171,215.37万元，净利润6,754.13万元[115] - 山推建友机械股份有限公司营业收入28,492.11万元，净利润155.77万元[115] - 山推楚天工程机械有限公司营业收入646.47万元，净利润176.28万元[115] - 山东山推欧亚陀机械有限公司营业收入25,660.39万元，净利润202.62万元[115] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入24,793.90万元，净利润842.83万元[115] - 山推（德州）工程机械有限公司营收58,305.77，净利润 -1,198.10；山东重工集团财务有限公司营收4,010,783.53，净利润14,197.65[118] 股权变动与交易 - 2022年1月26日出售小松机械制造（山东）有限公司30%股权，交易价格75,040.58万元，该股权贡献净利润29,920.22万元，占净利润总额比例73.79%[114] - 公司通过同一控制下企业合并山东德工机械有限公司，清算注销山东山推物流有限公司[121] - 2021年公司以75,040.58万元减资对价退出持有的小松山推30%股权，2022年1月18日完成工商登记变更[165] - 2022年公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权以及山东德工100%股权，实现对德州德工持股100%[167] - 截至2022年3月30日前公司支付全部股权转让价款的90%，即37177.44万元，后支付剩余10%股权转让价款与过渡期损益差额款13.74万元[168] 风险因素 - 公司面临宏观政策调整及疫情、汇率、原材料价格上涨、环保政策调整等风险[122][123][126] 股东大会与分红计划 - 2021年度股东大会投资者参与比例40.68%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例42.22%[129] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 限制性股票激励计划 - 2020年公司实施限制性股票激励计划，已获山东重工集团有限公司批复并经股东大会审议通过[133] - 2021年公司回购注销原激励对象王俊伟、盛华所持91万股限制性股票，回购资金165.22万元[134] - 2022年公司回购注销原激励对象刘健、朱建伦所持60万股限制性股票，回购资金108.6万元[137] 环保情况 - 公司及子公司属于重点排污单位，山推工程机械股份有限公司VOCs排放浓度1.14 - 10.55mg/m³，排放总量1.93吨/上半年；山推建友机械股份有限公司VOCs排放浓度45mg/m³，排放总量2.82吨/上半年[140] - 近两年公司持续投资约3000万元进行环保治理设施升级改造和运行维护，涂装废气治理去除率≥95%，焊接烟尘捕集率达90%以上[140] - 公司所有新、改、扩建项目均按要求办理环境影响审批、验收手续，取得排污许可证，无环境违法行为[141] - 公司严格落实“排污许可证”自行监测管理要求，各类污染物排放均委托有资质单位监测[144] - 2022年上半年公司完成“空压机余热利用改造”等节能技改项目，扩大工业大风扇节能替代，降低电力消耗[145] - 2022年上半年公司ISO14001环境管理体系有效运行和持续改进，公司及子公司依规申报“排污许可证”[145] 社会责任 - 公司开展山推圣爱小学捐资助学活动，累计捐赠现金及教学物资35万余元[148] 承诺与关联交易 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[151] - 控股股东关联人山东山推机械有限公司2021年度非经营性资金占用期初数570.5万元，报告期偿还总金额576.27万元，期末数为0，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[152] - 公司与关联方日常关联交易中，采购产品和接受劳务实际发生额80,324.09万元，销售产品和提供劳务实际发生额45,019.

财务业绩指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，较上年同期调整后减少12.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较上年同期调整后增长342.05%[6] - 基本每股收益0.2425元/股，较上年同期调整后增长272.50%[6] - 营业总收入本期发生额为23.39亿元，上期发生额为26.63亿元；营业总成本本期发生额为22.94亿元，上期发生额为25.99亿元[60] - 营业利润本期发生额为3.69亿元，上期发生额为0.85亿元；利润总额本期发生额为3.71亿元，上期发生额为0.86亿元[60][64] - 净利润本期发生额为3.67亿元，上期发生额为0.84亿元；归属于母公司所有者的净利润本期发生额为3.64亿元，上期发生额为0.82亿元[64] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.55亿元，上期为0.04亿元；综合收益总额本期为3.61亿元，上期为0.84亿元[64] - 基本每股收益本期为0.2425，上期为0.0651；稀释每股收益本期为0.2425，上期为0.0651[64] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 1200.99万元，上期被合并方实现的净利润为 - 360.63万元[63][64] 资产负债情况 - 本报告期末总资产107.90亿元，较上年度末调整后减少4.77%[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额2448055410.08元，较年初余额2859697343.34元减少[49] - 2022年3月31日应收账款期末余额2265989514.61元，较年初余额1833930057.49元增加[49] - 2022年3月31日存货期末余额2013599682.06元，较年初余额2149215024.21元减少[49] - 2022年3月31日流动资产合计7814843763.82元，较年初余额8408681115.77元减少[49] - 2022年3月31日非流动资产合计2975046728.89元，较年初余额2922019297.23元增加[52] - 2022年3月31日资产总计10789890492.71元，较年初余额11330700413.00元减少[52] - 2022年3月31日应付票据期末余额2431347215.80元，较年初余额2359943384.41元增加[52] - 2022年3月31日其他应付款期末余额293289629.32元，较年初余额818762439.95元减少[52] - 流动负债期末余额为53.39亿元，年初余额为58.39亿元；非流动负债期末余额为5.39亿元，年初余额为5.49亿元；负债合计期末余额为58.77亿元，年初余额为63.88亿元[56] - 其他流动负债期末余额为1148.84万元，年初余额为1654.70万元[56] - 长期借款期末余额为2.54亿元，年初余额为2.55亿元；预计负债期末余额为4859.50万元，年初余额为5607.53万元[56] - 资本公积期末余额为14.79亿元，年初余额为19.45亿元；未分配利润期末余额为12.76亿元，年初余额为8.37亿元[56] 企业并购与股权变动 - 2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司及山东德工机械有限公司的收购，纳入合并报表范围[8] - 公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权和山东德工100%股权，已支付90%即37177.44万元[45][46] - 公司退出小松山推股权，2021年11月30日收到80%减资款项约6亿元，2022年1月26日收到20%交易尾款1.50亿元[47][49] 损益项目变动原因 - 非流动资产处置损益2.99亿元，主要是处置固定资产及长期股权投资等资产项目产生的损益[11] - 税金及附加较上年同期增长57.05%，主要是去年同期收到城镇土地使用税退税[15] - 投资收益较上年同期增长1242.29%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，较上年同期调整后减少178.67%，主要是销售回款减少以及到期承兑兑付所致[6][17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，较上年同期减少936.35%，主要是支付收购德州德工及山东德工股权款[17] - 经营活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为18.38亿元；现金流出小计本期为18.68亿元，上期为15.34亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为3.04亿元[68] - 投资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为0.39亿元；现金流出小计本期为4.08亿元，上期为0.82亿元；现金流量净额本期为 - 2.57亿元，上期为0.31亿元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为10.46亿元，上期为12.22亿元；现金流出小计本期为9.70亿元，上期为14.29亿元；现金流量净额本期为0.77亿元，上期为 - 2.07亿元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.03亿元，上期为 - 0.0009亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.23亿元，上期为1.28亿元；期初余额本期为20.05亿元，上期为13.61亿元；期末余额本期为15.82亿元，上期为14.89亿元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为17.28亿元[68] - 收到的税费返还本期为1.15亿元，上期为0.52亿元[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为15.15亿元，上期为11.25亿元[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.97亿元，上期为2.12亿元[68] - 吸收投资收到的现金本期为1.00亿元，上期为0.46亿元；取得借款收到的现金本期为2.00亿元，上期为5.70亿元[72] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,718 [20] - 山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股 [20] 金融业务情况 - 截至2022年3月31日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为18,960.44万元，其中华润银行18,253.44万元，平安银行707.00万元 [25] - 截至2022年3月31日，按揭业务协议项下贷款余额为7,010.80万元，其中光大银行6,734.07万元，德州银行219.10万元，浦发银行57.63万元，逾期余额113.48万元 [26] - 截至2022年3月31日，融资租赁业务余额26,911.51万元，其中山重融资租赁有限公司23,076.21万元，广州越秀融资租赁有限公司3,835.30万元，逾期余额2,133.50万元 [28] - 截至2022年3月31日，金融信贷授信业务余额为4,488.60万元 [28] 金融衍生品情况 - 公司衍生品期末投资金额为2780.12美元，占报告期末净资产比例为3.84%，报告期实际损益金额为1.50美元[29] - 2022年一季度公司通过签订远期合约降低汇损损失金额1.5万元[34] - 公司定期披露金融衍生品风险，制定防范措施和策略控制风险[32] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元[38] - 截至2022年3月31日，公司对募集资金投资项目累计投入287523138.78元，2022年第一季度使用19122430.17元[39] - 2022年第一季度公司使用银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换14905248.00元[39] - 2022年第一季度募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净额为2281823.63元[40] - 截至2022年3月31日，公司尚未使用募集资金余额为397533911.83元[40] - 高端大马力推土机产业化项目2022年第一季度投入19122430.17元[44] - 偿还银行借款、补充流动资金累计支付232747322.51元[44]

公司基本信息 - 公司董事长为刘会胜，总经理为张民，财务总监为吴建义，财务管理部部长为宋强[6] - 公司股票简称山推股份，代码000680，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘会胜，注册地址和办公地址均为山东省济宁市高新区327国道58号，邮编272073[16] - 公司网址为http://www.shantui.com，电子信箱为shantui@shantui.com[16] - 公司董事会秘书为袁青，联系电话0537 - 2909616，电子信箱yuanqing@shantui.com；证券事务代表为秦晓莉，联系电话0537 - 2909532，电子信箱zhengq@shantui.com[16] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为913700001659364136，报告期内主营业务和控股股东无变更[18] - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[6][15] 会计师事务所与保荐机构 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为陈金波、于洪玲[21] - 公司聘请中泰证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为尹广杰、陆炜，持续督导期间为2021年4月28日至2022年12月31日[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以扣除拟回购注销的60万股限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，不以公积金转增股本，该预案尚须提交股东大会审议[7] 财务数据 - 2021年营业收入91.60亿元，较2020年增长29.05%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较2020年增长107.91%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，较2020年增长151.80%[23] - 2021年末总资产107.46亿元，较2020年末增长10.76%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产43.84亿元，较2020年末增长24.93%[23] - 2021年基本每股收益0.1480元/股，较2020年增长82.27%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为5.12%，较2020年增加2.21个百分点[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，较2020年减少36.02%[23] - 2021年非经常性损益合计-841.91万元[29] - 2021年公司实现营业收入915,994.30万元，同比增长29.05%；净利润20,947.49万元，同比增长107.91%；经营活动现金流量净额42,651.14万元，同比减少36.02%[66] - 2021年主营业务收入8,084,233,696.02元，占比88.26%，同比增长28.06%[69] - 2021年工程机械主机营业收入5,656,335,662.01元，占比61.75%，同比增长45.10%[69] - 2021年国外片区营业收入2,284,456,061.81元，同比增长83.56%[69] - 2021年工程机械主机产品销售量7,372台，同比增长21.43%；生产量8,180台，同比增长33.86%；库存量1,483台，同比增长119.70%[71] - 2021年材料费53.18亿元，占营业成本比重83.74%，同比增27.96%[76] - 前五名客户合计销售金额18.66亿元，占年度销售总额比例20.37%[76] - 前五名供应商合计采购金额18.32亿元，占年度采购总额比例23.01%[79] - 2021年销售费用3.31亿元，同比增22.06%；管理费用3.78亿元，同比增33.82%；财务费用0.56亿元，同比降53.90%；研发费用3.40亿元，同比增35.10%[80] - 工业产品中燃料2021年金额1.14亿元，占营业成本比重1.79%，同比增31.19%[76] - 商业产品2021年金额5.32亿元，同比增35.83%[76] - 人工成本2021年金额2.52亿元，占营业成本比重3.97%，同比降0.40%[76] - 经营活动现金流入70.99亿元，同比增19.94%；流出66.72亿元，同比增27.04%；净额4.27亿元，同比降36.02%[87] - 投资活动现金流入9.50亿元，同比增815.66%；流出6101.64万元，同比降35.31%；净额8.89亿元，同比增9360.14%[87] - 筹资活动现金流入22.69亿元，同比降18.47%；流出29.08亿元，同比降9.52%；净额 -6.40亿元，同比降48.13%[87] - 现金及现金等价物净增加额6.70亿元，同比增194.67%[87] - 投资收益8170.32万元，占利润总额比例39.31%；公允价值变动损益24.49万元，占比0.12%；资产减值 -3219.68万元，占比 -15.49%[89] - 货币资金年末27.42亿元，占总资产25.52%，年初19.16亿元，占比19.75%，比重增5.77%[89] - 存货年末19.86亿元，占总资产18.48%，年初14.34亿元，占比14.78%，比重增3.70%[89] - 长期股权投资年末4.56亿元，占总资产4.24%，年初11.46亿元，占比11.81%，比重降7.57%[89] - 报告期投资额3.76亿元，上年同期1.92亿元，变动幅度49.00%[96] - 应收款项融资期末4.03亿元，比期初减少1.69亿元[91] 行业情况 - 工程机械行业2021年经济运行前高后低，下半年市场销售下行，但全年总体高位运行且保持稳定增长[35] - 2022年“十四五”规划中一批重大项目将开工，为工程机械行业提供支撑，但行业也面临新冠疫情等挑战[122] - 国内工程机械市场进入成熟期，设备更新需求持续，小型设备需求增加，行业集中度提升，国产品牌崛起[122] 主营业务与销售模式 - 公司主营业务收入以生产销售推土机等主机产品及履带底盘总成等核心零部件产品为主[39] - 公司销售模式为“代理 + 直销”，与银行和融资租赁公司开展保兑仓、按揭、融资租赁及金融信贷授信业务[40] - 报告期内保兑仓销售金额约110118.16万元，占2021年营业收入比例为12.02%[40] - 报告期内按揭销售金额约5144.12万元，占2021年营业收入比例为0.56%[43] - 报告期内融资租赁销售金额约37020.04万元，占2021年营业收入比例为4.04%[44] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约12499.92万元，占2021年营业收入比例为1.36%[44] - 截至2021年12月31日，保兑仓未到期银行承兑汇票余额为20850.21万元[40] - 截至2021年12月31日，按揭业务贷款余额为光大银行5035.24万元，逾期余额103.36万元[43] - 截至2021年12月31日，融资租赁业务余额32592.90万元，逾期余额725.71万元[44] - 截至2021年12月31日，金融信贷授信业务余额为4191.10万元[44] - 公司对代理商开展金融销售业务制定严格管理措施，包括事前准入、过程监测和损失弥补措施[52][53] 产品与技术 - 公司拥有推土机、压路机等六大系列主机产品，致力于为客户创造价值[58] - 推土机产品技术处于国内领先及国际先进水平，大马力C5平台舒适性达国际领先[59] - 压路机开发C6平台，C6款压路机在多方面具有竞争亮点[61] - 平地机完成国四排放和海外产品开发，实现全面升级并国内销售[61] - 摊铺机升级液压伸缩熨平板，理论生产率大幅提升[61] - 铣刨机完成控制程序迭代升级，提升智能与节能水平[62] - 装载机掌握新能源产品开发核心技术，完成2款电动装载机试制[62] - 2021年获取纯电装载机订单超百台，最长工作时间超三千小时，还推出全球首台纯电推土机[66] - 2021年对接智慧施工需求项目48个，已完成六类场景方案和产品交付[66] - 2021年多个自动化改造项目使产能效率综合提升15%[69] - 公司有多个研发项目，如SD17T推土机开发完成技术储备等[80][83] - 2021年研发人员数量1139人，占比22.23%，较2020年增加1.10个百分点[83] - 2021年研发投入金额3.40亿元，占营业收入比例3.71%，较2020年增加0.17个百分点[83] 品牌优势 - 公司品牌价值国内同行业领先，“山推牌”推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[58] - 公司“SHANTUI”商标被认定为驰名商标，提升品牌价值和竞争优势[58] 重大项目与投资 - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入4990.32万元，截至报告期末累计实际投入4990.32万元，项目进度10.21%，预计2023年4月底建设完工[97] - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额68171.21万元，本期已使用26840.07万元，尚未使用41437.45万元[108] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44600万元，截至期末累计投入3565.34万元，投资进度7.99%，预计2023年4月底达到预定可使用状态[111] - 偿还银行借款、补充流动资金承诺投资23571.21万元，截至期末累计投入23274.73万元，投资进度100.44% [111] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额68171.21万元，截至期末累计投入26840.07万元，投资进度39.60% [111] - 2021年10月14日，公司将持有的山重融资租赁有限公司16.3636%股权出售给山东重工集团有限公司，交易价格26754.18万元[114] - 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献净利润1040.79万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为4.97% [114] - 2021年确认小松山推工程机械有限公司投资收益517.61万元，2022年确认处置投资收益（未经审计）29907.37万元[116] - 山东重工集团财务有限公司2021年净利润为42383.49万元[116] 衍生品投资 - 公司进行衍生品投资，与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行开展远期外汇合约业务，期末投资金额合计5730.98万美元，报告期实际损益金额485.53万元[100] - 山东山推工程机械进出口有限公司与中国工商银行济宁分行签订四份远期结汇合约，合约金额4000万美元[103] - 与中国建设银行济宁分行签订两份远期结汇合约，合约总额1730.98万美元[104] - 2021年公司通过签订远期合约共降低汇损损失金额485.53万元[105] - 报告期公司衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[106] 市场地位 - 公司推土机以绝对优势领先行业，国内推土机行业前6名厂商市场占有率近年保持在95%以上[125] - 2021年公司压路机市场占有率保持行业前五名[126] - 装载机行业第一梯队占据70%以上销量份额，公司产品处于第二梯队，销量稳步提升[126] - 2021年公司零部件产品开发新渠道并实现销售30家[126] 未来规划与目标 - 公司“十四五”战略以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线实现高质量发展[127] - 2022年经营目标营业收入102.97亿元，海外收入30.10亿元[127] - 国内细分主机产品市场稳固提升占有率，海外按市场划分拓展代理渠道[130] - 2022年底推进现有主机产品国四升级，完成全新G款主力机型开发[130] - 夯实质量管理体系基础，提升供应商质量保障能力[131] - 事前细化预算，事中及时调整，用管理创新模型保证决策落地[131] - 关注宏观政策导向提前预防布局，国际业务各区域均衡发展[134] - 紧盯全球金融市场和政策，加快回收货款规避汇率风险[135] - 依托集采平台集中采购，推进新材料应用降低原材料成本[135] - 2022年12月1日实施“国四”标准，公司推进产品升级和库存消化[136] 投资者交流 - 2021年公司多次通过电话沟通和实地调研接待个人投资者和机构，交流内容涉及疫情对销售影响、行业情况、公司业绩、产品研发等多方面[138][141] - 2021年7月15日与个人投资者交流公司上半年业绩预告情况[141] - 2021年7月28日与个人投资者交流公司半年报预计披露时间[141] - 2021年10月20日与个人投资者交流三季报预计披露时间[141] - 2021年5月、7月、9月多次与个人投资者交流公司新产品研发情况[138][141] - 2021年3月、6月、12月多次与个人投资者交流公司海外市场布局[138][141] - 2021年1月、4月、5月、10月多次与个人投资者交流疫情对公司海外销售的影响[138][141] - 2021年7月28日与机构丰盛资本交流公司经营状况、产品情况、工程机械行业市场情况、股权激励

活动目的 - 加强公司与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升投资者关系管理水平，保护投资者利益 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00—16:00 [1] - 参与方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，通过网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 出席人员 - 董事、副总经理、财务总监吴建义先生 [1] - 董事会秘书袁青女士 [1] - 证券事务代表秦晓莉女士 [1]

财务总体指标 - 本报告期营业收入18.43亿元，同比增长22.46%；年初至报告期末营业收入72.47亿元，同比增长39.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2304.87万元，同比增长159.74%；年初至报告期末为1.77亿元，同比增长141.16%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，同比增长32.99%[4] - 本报告期末总资产104.21亿元，较上年度末增长7.41%；归属于上市公司股东的所有者权益43.73亿元，较上年度末增长24.62%[4] - 营业收入本期数72.47亿元，上年同期数51.98亿元，增减幅度39.41%，原因是产品市场整体上升[12] - 营业成本本期数62.69亿元，上年同期数44.45亿元，增减幅度41.04%，原因是销售收入同比增加[12] - 研发费用本期数2.51亿元，上年同期数1.76亿元，增减幅度42.45%，原因是紧跟市场需求，加大研发投入[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期数6.64亿元，上年同期数4.99亿元，增减幅度32.99%，原因是本期销售规模增加，销售回款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数2398.01万元，上年同期数 -73.65万元，增减幅度3355.74%，原因是本期投资支付的现金减少[15] - 营业总收入本期发生额为72.47亿元，上期发生额为51.98亿元，同比增长39.41%[49] - 净利润本期为1.83亿元，上期为7980.29万元，同比增长128.82%[49] - 基本每股收益本期为0.1253元，上期为0.0591元，同比增长112.01%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.64亿元，上期为4.99亿元，同比增长33.00%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2398.01万元，上期为 -73.65万元，扭亏为盈[55] - 筹资活动现金流入小计本期为29.71亿元，上期为19.82亿元，同比增长49.90%[55] - 筹资活动现金流出小计本期为33.04亿元，上期为22.61亿元，同比增长46.12%[55] - 收到的税费返还本期为2.06亿元，上期为1.14亿元，同比增长81.25%[55] - 取得投资收益收到的现金本期为5154.62万元，上期为4810.81万元，同比增长7.15%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.33亿元，上期为-2.79亿元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为24.00万元，上期为-476.52万元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.56亿元，上期为2.15亿元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为13.10亿元，上期为10.82亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.65亿元，上期为12.97亿元[58] 资产负债项目 - 应收票据期末数8515万元，期初数840.24万元，增减幅度913.4%，原因是用于质押的应收票据增加[9] - 2021年9月30日，公司货币资金期末余额为2,433,719,767.68元，较期初1,915,913,628.99元有所增加[39] - 2021年9月30日，公司应收票据期末余额为85,150,000.00元，较期初8,402,400.00元大幅增加[39] - 2021年9月30日，公司流动资产合计期末余额为6,965,318,372.67元，较期初6,170,262,227.34元增加[42] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计期末余额为3,456,026,965.71元，较期初3,532,424,328.77元减少[42] - 2021年9月30日，公司资产总计期末余额为10,421,345,338.38元，较期初9,702,686,556.11元增加[42] - 2021年9月30日，公司流动负债合计期末余额为4,968,240,293.69元，较期初4,906,903,297.75元增加[45] - 2021年9月30日，公司非流动负债合计期末余额为760,488,834.50元，较期初972,970,150.88元减少[45] - 2021年9月30日，公司所有者权益合计期末余额为4,692,616,210.19元，较期初3,822,813,107.48元增加[45] - 负债和所有者权益总计期末余额为104.21亿元，期初余额为97.03亿元[49] 股东情况 - 前十大股东中，山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股[16] 金融业务情况 - 截至2021年9月30日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为21,053.97万元，其中华润银行18,848.27万元，平安银行2,205.70万元，未发生回购事项[23] - 截至2021年9月30日，按揭业务协议项下贷款余额光大银行为5,033.29万元，逾期余额113.64万元，未达回购条件[25] - 截至2021年9月30日，融资租赁业务余额36,585.01万元，其中山重融资租赁有限公司33,295.91万元，广州越秀融资租赁有限公司3,289.10万元，逾期余额150.07万元，未达回购条件[25] - 截至2021年9月30日，金融信贷授信业务余额为4,895.30万元，未达回购事项[26] 衍生品投资 - 公司与中国工商银行济宁分行进行远期外汇合约衍生品投资，期末投资金额1620美元，占公司报告期末净资产比例2.40%，报告期实际损益金额173.39美元[27] - 2021年衍生品投资合计金额4500万美元，已投资金额2580万美元，未投资金额1920万美元[30] 股权变动与募集资金 - 2020年12月向72名激励对象授予2527万股限制性股票，授予价格1.81元/股，总股本变更为12.66亿股[32] - 2021年9月回购注销91万股限制性股票，回购资金165.22万元[33] - 2021年非公开发行2.37亿股新股，发行价格2.88元/股，募集资金净额6.78亿元[34] - 截至2021年9月30日，募集资金累计投入2.48亿元，均为2021年前三季度使用[35] - 2021年前三季度使用银行承兑汇票支付募投项目并置换1187.46万元[37] - 2021年前三季度募集资金专用账户利息收入净额396.65万元[37] - 截至2021年9月30日，尚未使用募集资金余额4.35亿元[37] - 截至2021年9月30日，公司募集资金专项账户余额合计434,596,802.32元[38] - 截至2021年9月30日，公司累计支付募投项目资金248,251,611.33元[38] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，因公司租赁业务不涉及追溯调整期初事项[58] - 2021年起首次执行新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[59] - 公司第三季度报告未经审计[59]

利润分配 - 公司拟以未来实施2021年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股、不转增[99] - 分配预案股本基数为1,501,853,212股，现金分红金额为15,018,532.12元[102][103] 财务数据 - 本报告期营业收入54.04亿元，上年同期36.93亿元，同比增长46.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，上年同期6443.30万元，同比增长138.60%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，上年同期4763.28万元，同比增长260.91%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，上年同期2.81亿元，同比增长126.19%[21] - 本报告期基本每股收益0.1128元/股，上年同期0.0519元/股，同比增长117.34%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.91%，上年同期1.88%，增加2.03个百分点[21] - 本报告期末总资产107.65亿元，上年度末97.03亿元，同比增长10.95%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.49亿元，上年度末35.09亿元，同比增长23.94%[21] - 截止披露前一交易日的公司总股本为15.03亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1023元/股[22] - 非经常性损益合计为-1817.29万元[26] - 2021年上半年公司实现营业收入540,403.31万元，同比增长46.32%；净利润15,373.86万元，同比增长138.60%；经营活动现金流量净额63,587.07万元，同比增长126.19%[60] - 营业收入为54.04亿元，同比增长46.32%，营业成本为47.02亿元，同比增长47.88%[65] - 销售费用为1.78亿元，同比下降13.00%；管理费用为1.78亿元，同比增长32.22%；财务费用为0.34亿元，同比增长14.45%[65] - 研发投入为1.55亿元，同比增长35.20%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，同比增长126.19%；投资活动产生的现金流量净额为0.21亿元，同比增长37.62%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.31亿元，同比增长78.56%[65] - 主营业务收入为45.70亿元，同比增长37.70%；其他业务收入为8.34亿元，同比增长122.67%[67] - 工程机械主机营业收入为26.85亿元，同比增长32.84%；工程机械配件及其他营业收入为18.85亿元，同比增长45.27%[67] - 国内片区营业收入为50.01亿元，同比增长38.56%；国外片区营业收入为9.19亿元，同比增长57.50%[67] - 投资收益为4910万元，占利润总额比例为30.27%[72] - 货币资金为27.13亿元，占总资产比例为25.20%，较上年末增加5.45个百分点；应收账款为20.86亿元，占总资产比例为19.38%，较上年末增加0.43个百分点[74] - 存货为14.09亿元，占总资产比例为13.09%，较上年末减少1.69个百分点；固定资产为12.96亿元，占总资产比例为12.04%，较上年末减少1.98个百分点[74] - 报告期末资产权利受限合计9.41亿元，其中货币资金7.79亿元因保证金受限，应收票据1.62亿元因票据质押受限[77] - 报告期投资额7830.03万元，上年同期投资额6014.89万元，变动幅度30.18%[78] 行业与业务 - 公司所处工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，市场份额集中度不断提高[30] - 公司主要从事工程机械等设备及配件业务，主营业务收入以生产销售主机产品及核心零部件产品为主[34] - 公司采取代理经销制销售模式，与银行和融资租赁公司开展多种金融业务[35] - 报告期内保兑仓销售金额约67818.84万元，占上半年营业收入比例为12.55%[35] - 报告期内按揭销售金额约3557.18万元，占上半年营业收入比例为0.66%[36] - 报告期内融资租赁销售金额约24841.59万元，占上半年营业收入比例为4.60%[38] - 报告期内商业承兑汇票贴现销售金额约0元[39] - 截至2021年6月30日，保兑仓未到期银行承兑汇票余额为31560.59万元[35] - 截至2021年6月30日，按揭业务贷款余额5592.84万元，其中逾期余额110.25万元[36] - 报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为6915.22万元，占2021年上半年营业收入的比例为1.28%[40] - 截至2021年6月30日，金融信贷授信业务余额为6315.22万元，2021年期初余额3622.87万元，本期增加6915.22万元，本期减少4222.87万元[40] - 尚存在回购义务的余额中前五大客户报告期末担保余额分别为客户A 1000万元、客户B 1000万元、客户C 1000万元、客户D 967万元、客户E 892.38万元[42] - 前五大客户报告期内担保发生额分别为客户A 1500万元、客户B 1000万元、客户C 1000万元、客户D 967万元、客户E 892.38万元[42] - 前五大客户本期担保发生额占报告期对其销售金额的比例分别为客户A 18.26%、客户B 13.73%、客户C 8.18%、客户D 41.94%、客户E 19.42%[42] - 公司“山推牌”推土机国内市场占有率保持60%以上[52] - 公司拥有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载机六大系列主机产品[52] - 公司多种设备参与国内外重大工程项目建设[59] 品牌与荣誉 - 2021年上半年公司启动“智慧山推·让施工更简单”主题活动提升品牌影响力[52] - 山推SD90 - C5履带式推土机在“2021中国工程机械年度产品TOP50”中获得金手指奖[52] - 公司获得山东省高端品牌培育企业和2021年全球工程机械制造商50强[52] 产品研发 - 摊铺机振捣系统输出扭矩提升约80%，摊铺厚度可在3cm - 50cm轻松应对[55] - 装载机新能源产品完成LE56 - X2纯电装载机250小时验证工作[55] - 公司持续推动2021年度技术攻关计划25项[61] - 公司实现5G遥控4D光场大功率推土机商业化，入选“中国工业首台套重大技术装备示范项目”[61] - 推土机完成全球首款SD17E - X纯电推土机厂内验证[53] - 压路机推进全新外观造型的C6款单钢轮压路机开发[53] - 平地机实现C6款平地机系列化、平台化开发[53] 成本核算 - 公司完成34种主要机型的成本核算工作[63] 投资项目 - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入1023.61万元，截至报告期末累计实际投入1023.61万元，项目进度2.30%，预计2022年底建设完成[78] 衍生品投资 - 公司开展衍生品投资，操作方为中国工商银行济宁分行，投资类型为远期外汇合约，报告期内购入2800万美元，售出1000万美元，期末投资1800万美元，占公司报告期末净资产比例2.49%，报告期实际损益58.72万元[80] - 山东山推工程机械进出口有限公司2021年上半年签订两份远期结汇合约，一份总额度1000万美元，一份总额度1800万美元，降低汇损损失金额58.72万元[82] 股权交易 - 公司拟转让山重融资租赁16.3636%股权[89] - 2021年3月1日公司拟出售持有的山重融资租赁16.3636%股权，具体事宜及金额待确定[147] - 公司拟转让参股子公司股权并签署《股权转让意向协议》，涉及关联交易[148,155] 股东大会 - 2020年度股东大会参与比例40.39%，于2021年5月21日召开[96] - 2021年第一次临时股东大会参与比例40.54%，于2021年5月31日召开[96] 人事变动 - 2021年5月13日王俊伟辞去公司董事等职务，同日聘任吴建义为副总经理、财务总监[98] - 2021年5月31日增补吴建义为公司第十届董事会董事[98] 风险与应对 - 公司面临宏观政策调整及疫情、汇率、原材料价格上涨风险[92][93] - 公司应对宏观政策及疫情风险采取关注政策导向等措施，应对汇率风险采取紧盯市场等措施，应对原材料价格上涨风险采取依托集采平台等措施[92][93] 重大资产与股权出售情况 - 报告期未出售重大资产和重大股权[86] 限制性股票激励计划 - 2020年12月18日以1.81元/股的价格向72名激励对象授予2527万股限制性股票[117] - 2021年1月25日限制性股票授予完成后，公司总股本由12.41亿股增加至12.66亿股，控股股东持股比例由29.37%下降至28.78%[116] - 2021年7月3日回购注销91万股限制性股票，占激励计划授予总数的3.60%，占公司股份总数的0.06%，总股本由15.03亿股变更为15.02亿股[118] - 公司实施限制性股票激励计划，以1.81元/股向72名激励对象授予25,270,000股，2021年1月26日上市，总股本增至1,266,057,611股[164] - 限制性股票激励计划经2020年11月26日董事会和12月15日股东大会审议通过，获控股股东批复[167] - 限制性股票激励计划新增股份于2021年1月22日完成登记及限售手续，1月26日上市[167] - 2021年1月12日发行股票，发行价格1.81元/股，发行数量2527万股，1月26日上市[171] 非公开发行股票 - 公司非公开发行A股股票申请于3月16日获中国证监会发行审核委员会审核通过[155] - 公司非公开发行A股股票于3月25日获中国证监会核准批复[155] - 公司实施非公开发行方案，以2.88元/股向潍柴动力发行236,705,601股，2021年4月28日上市，总股本增至1,502,763,212股[165] - 非公开发行方案经2020年11月26日董事会和12月15日股东大会审议通过，2021年3月24日获中国证监会核准[167] - 非公开发行新增股份于2021年4月19日完成登记及限售手续，4月28日上市[168] - 2021年4月14日授予股权激励股，授予价格2.88元/股，数量2.36705601亿股，4月28日上市[171] 股份变动 - 公司2021年上半年因发行新股使股份变动两次，累计发行261,975,601股，总股本由1,240,787,611股增至1,502,763,212股[164] - 有限售条件股份变动前数量为183,824,558股，占比14.82%，变动后为445,800,159股，占比29.67%[163] - 无限售条件股份变动前后数量均为1,056,963,053股，占比从85.18%变为70.33%[163] - 国有法人持股变动前为183,787,285股，占比14.81%，变动后为420,492,886股，占比27.98%[163] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为98038，表决权恢复的优先股股东总数为0[172] - 山东重工集团有限公司持股比例24.25%，持有3.64399684亿股，其中限售股1.83787285亿股，无限售股1.80612399亿股[172] - 潍柴动力股份有限公司因非公开发行A股持有2.36705601亿股，成为前10名股东，限售期36个月（2021年4月28日至2024年4月27日）[174] - 潍柴动力股份有限公司持股比例15.75%，持有2.36705601亿股[177] - 李霞持股比例0.42%，持有632.7676万股[177] - 李彧持股比例0.37%，持有549.2671万股，报告期内增加144.22万股[177] - 李春杰持股比例0.31%，持有469.88万股[177] - 东莞市万葵资产管理有限公司－万葵稳健18号私募证券投资基金持股比例0.27%，持有402.68万股[177] 高管持股变动 - 公司董事、总经理、党委书记张民本期增持股份660,000股，期末持股660,000股，本期被授予限制性股票660,000股[182] - 公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席魏相圣本期增持股份510,000股，期末持股510,000股，本期被授予限制性股票510,000股[182] - 公司副总经理、党委委员安鲁琳期初持股7,000股，本期增持580,000股，期末持股587

财务业绩 - 本报告期营收26.62亿元，上年同期14.55亿元，同比增长82.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9247.42万元，上年同期2411.26万元，同比增长283.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，上年同期1679.32万元，同比增长500.54%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，上年同期1524.17万元，同比增长1888.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.07亿元，上年度末35.09亿元，同比增长2.79%[8] - 营业收入本期数为26.62亿元，上年同期数为14.55亿元，增长82.94%[21] - 营业成本本期数为23.05亿元，上年同期数为12.38亿元，增长86.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.03亿元，上年同期数为1524.17万元，增长1888.64%[21] - 2021年第一季度营业总收入26.62亿美元，上期为14.55亿美元，同比增长83%[50] - 2021年第一季度营业总成本25.84亿美元，上期为14.57亿美元，同比增长77.32%[53] - 2021年第一季度营业利润9802.22万美元，上期为2651.36万美元，同比增长269.71%[53] - 2021年第一季度利润总额9817.8万美元，上期为2673.39万美元，同比增长267.24%[53] - 公司本期净利润为94966107.42元，上期为25312490.33元[56] - 归属于母公司股东的净利润本期为92474153.07元，上期为24112570.56元[56] - 本期营业收入为2191209447.77元，上期为1123182786.40元[59] - 本期营业利润为86369599.69元，上期为21208145.39元[59] - 基本每股收益本期为0.0731，上期为0.0194[56] - 经营活动现金流入小计本期为1804996568.85元，上期为1190868437.67元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1696574920.88元，上期为1117350230.43元[64] - 收到的税费返还本期为52445397.26元，上期为34038530.48元[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1121214456.37元，上期为888727189.24元[64] - 综合收益总额本期为95363464.10元，上期为6797594.20元[56] - 经营活动现金流出小计本期为15.02亿元，上期为11.76亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.03亿元，上期为0.15亿元[66] - 投资活动现金流入小计本期为3837.87万元，上期为6291.70万元；投资活动产生的现金流量净额本期为3101.73万元，上期为4487.04万元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为12.02亿元，上期为7.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.06亿元，上期为 - 0.65亿元[66][69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9.34万元，上期为100.43万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.28亿元，上期为 - 343.42万元；期末现金及现金等价物余额本期为14.38亿元，上期为10.79亿元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.03亿元，上期为10.03亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.72亿元，上期为0.97亿元[70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2461.25万元，上期为6287.05万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1983.27万元，上期为4816.56万元[73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期数据未完整给出，上期有两个数据分别为11.03亿元和23.78亿元；筹资活动产生的现金流量净额上期有两个数据分别为 - 1.91亿元和 - 0.62亿元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.01亿元，上期为0.83亿元；期末现金及现金等价物余额本期为11.54亿元，上期为9.06亿元[73] 股本变动 - 2021年1月22日，公司实施完成2020年限制性股票激励计划2527万股的授予登记，总股本由12.41亿股变更为12.66亿股[8] - 2021年4月15日，公司非公开发行A股2.37亿股，总股本由12.66亿股变更为15.03亿股[9] - 2020年12月18日，公司同意以1.81元/股向72名激励对象授予2527万股限制性股票，2021年1月22日授予完成，总股本由12.40787611亿股变更为12.66057611亿股，3月18日完成注册资本变更登记手续[28] - 2020年12月15日，公司通过非公开发行A股股票方案，发行对象是潍柴动力股份有限公司，发行数量为2.36705601亿股，价格为2.88元/股，2021年4月28日在深圳证券交易所上市[28][29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数102070户[13] - 山东重工集团有限公司为第一大股东，持股比例28.78%，持股数量3.64亿股[13] - 山东重工集团有限公司持有无限售条件股份1.81亿股[16] - 张丽华持有无限售条件股份780.65万股[16] - 天津金汇中科农业发展有限公司持有无限售条件股份570万股[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 837.59万元[12] 财务科目变动 - 应收票据期末数为0元，期初数为840.24万元，减少100%[21] - 应交税费期末数为5894.94万元，期初数为2136.06万元，增长175.97%[21] 金融业务情况 - 截至2021年3月31日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为2.88亿元[21] - 截至2021年3月31日，按揭业务在光大银行贷款余额为4922.93万元，逾期余额为246.36万元[24] - 截至2021年3月31日，融资租赁业务余额3.9009652281亿元，其中山重融资租赁有限公司3.8173744213亿元，广州越秀融资租赁有限公司835.908068万元，逾期余额936.226661万元[25] - 截至2021年3月31日，光大银行商业承兑汇票贴现额为0元，报告期末未发生返还事项[25] - 截至2021年3月31日，金融信贷授信业务余额为5511.6052万元，财务报告日未达到合同回购事项[25] 资产负债情况 - 2021年3月31日公司资产总计102.95亿元，较2020年12月31日的97.03亿元增长6.1%[35][37][38][41][43] - 2021年3月31日流动资产合计68.30亿元，较2020年12月31日的61.70亿元增长10.7%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计34.65亿元，较2020年12月31日的35.32亿元下降1.9%[38] - 2021年3月31日负债合计63.72亿元，较2020年12月31日的58.80亿元增长8.4%[41] - 2021年3月31日流动负债合计53.73亿元，较2020年12月31日的49.07亿元增长9.5%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计9.99亿元，较2020年12月31日的9.73亿元增长2.7%[41] - 2021年3月31日所有者权益合计39.23亿元，较2020年12月31日的38.23亿元增长2.6%[43] - 2021年3月31日母公司流动资产合计61.96亿元，较2020年12月31日的57.13亿元增长8.5%[44] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计24.05亿元，较2020年12月31日的24.06亿元下降0.1%[44] - 2021年3月31日母公司资产总计86.01亿元，较2020年12月31日的81.19亿元增长5.9%[44] - 2021年3月31日资产总计100.57亿美元，较2020年12月31日的95.99亿美元增长4.78%[46,50] - 2021年3月31日流动负债合计45.89亿美元，较2020年12月31日的42.49亿美元增长7.99%[46] - 2021年3月31日非流动负债合计9.85亿美元，较2020年12月31日的9.58亿美元增长2.77%[50] - 2021年3月31日所有者权益合计44.83亿美元，较2020年12月31日的43.91亿美元增长2.09%[50] 费用与收益情况 - 2021年第一季度研发费用6989.35万美元，上期为5456.73万美元，同比增长28.09%[53] - 2021年第一季度投资收益2307.32万美元，上期为1840.81万美元，同比增长25.34%[53] 投资者沟通 - 2021年1 - 3月公司接待个人投资者电话沟通，谈论疫情对海外销售影响、工程机械行业情况、公司产品、订单、生产经营、发展战略、业绩、非公开发行、海外销售、海外市场布局等情况[32] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，公司目前租赁业务不涉及追溯调整期初事项，第一季度报告未经审计[75][76]

财务数据 - 2020年营业收入70.98亿元，较2019年增长10.85%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2019年增长77.87%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8653.43万元，较2019年增长811.30%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.67亿元，较2019年增长65.74%[16] - 2020年末总资产97.03亿元，较2019年末增长8.64%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.09亿元，较2019年末增长3.03%[16] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,502,763,212股，全面摊薄每股收益为0.0670元/股[19] - 第一至四季度营业收入分别为14.55亿元、22.38亿元、15.05亿元、19.00亿元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2411.26万元、4032.04万元、887.38万元、2744.76万元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1679.32万元、3083.97万元、237.81万元、3652.34万元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1524.17万元、2.66亿元、2.18亿元、1.67亿元[25] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1422.01万元、6880.98万元、 - 3118.43万元[26] - 2020年公司实现营业收入70.98亿元，同比增长10.85%；净利润10,075.44万元，同比增长77.87%；经营活动现金流量净额66,664.01万元，同比增长65.74%[69] - 工业产品销售2020年金额5,887,331,540.81元，占比82.94%，同比增长12.91%；商业产品销售金额425,740,429.57元，占比6.00%，同比下降5.65%[72] - 工程机械主机2020年金额3,898,363,968.91元，占比54.92%，同比增长14.09%；工程机械配件及其他金额2,414,708,001.47元，占比34.02%，同比增长7.40%[72] - 国内片区2020年金额6,944,111,518.15元，占比97.83%，同比增长11.23%；国外片区金额1,244,511,941.60元，占比17.53%，同比增长10.83%[72] - 主营业务收入63.13亿元，同比增长11.44%，毛利率13.78%，较上年减少2.68个百分点[76] - 工程机械主机产品销售量6071台，同比增长25.67%；生产量6111台，同比增长36.25%；库存量675台，同比增长6.30%[76] - 前五名客户合计销售金额13.32亿元，占年度销售总额比例18.76%[80] - 前五名供应商合计采购金额11.49亿元，占年度采购总额比例19.40%[83] - 销售费用2.71亿元，同比减少29.34%；管理费用2.82亿元，同比增长10.08%；财务费用1.21亿元，同比增长28.72%；研发费用2.52亿元，同比增长9.33%[83] - 2020年研发投入25157.20万元，占经审计归属于母公司的净资产和营业收入比例分别为7.17%和3.54%[87] - 2020年研发人员数量1158人，较2019年增长12.76%，占比21.13%，增加2.04个百分点；研发投入金额251571959.52元，增长9.33%，占营业收入比例3.54%，减少0.05个百分点[88] - 2020年经营活动现金流入小计5918870818.67元，增长9.76%；现金流出小计5252230746.61元，增长5.25%；现金流量净额666640072.06元，增长65.74%[88][91] - 2020年投资活动现金流入小计103708276.95元，增长7.24%；现金流出小计94315205.88元，减少26.83%；现金流量净额9393071.07元，增长129.18%[91] - 2020年筹资活动现金流入小计2782381420.07元，增长24.73%；现金流出小计3214142809.29元，增长30.65%；现金流量净额 -431761389.22元，减少88.29%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额227518291.90元，增长62.29%[91] - 2020年投资收益103474725.21元，占利润总额比例98.40%；资产减值 -42413861.77元，占比 -40.33%；营业外收入2252688.12元，占比2.14%；营业外支出4262776.72元，占比4.05%；信用减值损失 -6021808.94元，占比 -5.73%[92] - 2020年末货币资金1915913628.99元，占总资产比例19.75%，增加2.20个百分点；应收账款1839003576.61元，占比18.95%，减少0.34个百分点；存货1434404827.40元，占比14.78%，增加0.73个百分点[94] - 2020年末投资性房地产33569795.60元，占总资产比例0.35%，增加0.24个百分点；长期股权投资1145709848.73元，占比11.81%，减少0.59个百分点；固定资产1360420998.32元，占比14.02%，减少2.47个百分点[94] - 2020年末在建工程220935407.75元，占总资产比例2.28%，增加0.30个百分点；短期借款1050000000.00元，占比10.82%，减少3.25个百分点；长期借款750000000.00元，占比7.73%，增加7.73个百分点[94] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入48,813.52万元，营业利润2,774.90万元，净利润2,631.66万元[108] - 山东山推欧亚陀机械有限公司营业收入53,557.03万元，营业利润579.51万元，净利润390.31万元[108] - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入157,535.54万元，营业利润 - 3,939.98万元，净利润 - 4,477.56万元[108] - 小松山推工程机械有限公司营业收入389,208.26万元，营业利润21,938.55万元，净利润16,408.34万元[108] - 山重融资租赁有限公司营业收入41,465.18万元，营业利润9,822.32万元，净利润7,355.52万元[108] - 山东重工集团财务有限公司营业收入47,677.37万元，营业利润42,613.50万元，净利润31,959.11万元[108] - 山推楚天工程机械有限公司营业收入2,525.79万元，营业利润 - 4,266.38万元，净利润 - 4,275.79万元[108] - 山推建友机械股份有限公司净利润 - 27.30万元[108] - 报告期内，山推进出口公司亏损4477.56万元，山推楚天公司亏损4275.79万元[110] - 2018年拟以总股本1,240,787,611股为基数，每10股派现金红利0.20元，派现24,815,752.22元[137] - 2019年不进行利润分配和资本公积金转增股本[138] - 2020年不进行利润分配和资本公积金转增股本[138] - 2018 - 2020年，2018年现金分红金额占净利润比率为30.84%，2019年和2020年均为0.00%[141] 利润分配 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年盈利且母公司可供分配利润为正但未提现金红利分配预案，因考虑2021年资金需求提升盈利能力[143] 机构聘请 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[15] - 公司聘请中泰证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2021年4月28日至2022年12月31日[15] - 公司现聘任大信会计师事务所，审计报酬180万元，连续服务25年[171] - 公司聘请大信会计师事务所为内控审计机构，支付费用55万元[171] - 公司因限制性股票激励计划聘中泰证券为财务顾问，无服务费[172] - 公司因非公开发行A股聘中泰证券为承销商和保荐机构，承销费和保荐费各150万元[172] 信息披露 - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[5] 行业特点 - 公司所处工程机械行业与宏观经济及固定资产投资高度相关，发展景气度有周期性[31] - 工程机械行业呈现向新技术应用升级、市场份额向龙头集中等特点[32] - 国内工程机械行业已从增量市场转为存量市场，预计2021年行业面临较大挑战[115] - 国内推土机行业前6名厂商市场占有率近年一直保持在95%以上，公司推土机保持行业领军态势[118] 公司业务 - 公司主要从事建筑工程机械等的研产销等业务，主营收入来自主机及核心零部件产品[35] - 公司产品销售采取主机以代理经销制为主、零部件以配套和代理销售结合的模式[35] - 公司销售模式主要为代理经销制，与银行和融资租赁公司开展多种金融业务[36] - 报告期内保兑仓销售金额约102,732.61万元，占2020年营业收入比例为14.47%[36] - 报告期内按揭销售金额约3,948.86万元，占2020年营业收入比例为0.56%[39] - 报告期内融资租赁销售金额约53,159.38万元，占2020年营业收入比例为7.49%[39] - 报告期内商业承兑汇票贴现销售金额约0元[40] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约8,079.83万元，占2020年营业收入比例为1.14%[40] - 截至2020年12月31日，金融信贷授信业务余额为3,622.87万元[40][43] - 金融信贷授信业务尚存在回购义务的客户中，客户A报告期末担保余额646.23万元，本期担保发生额占报告期对其销售金额比例为24.48%[44] - 金融信贷授信业务尚存在回购义务的客户中，客户B报告期末担保余额833.70万元，本期担保发生额占报告期对其销售金额比例为34.05%[44] - 公司按揭、融资租赁等业务存在逾期情况，但整体风险可控[48] - 公司对代理商开展金融销售业务制定严格管理措施，包括事前准入、过程监测和损失弥补措施[49][52] 公司荣誉与产品创新 - 公司品牌和品牌价值保持国内同行业领先，“山推牌”推土机国内市场占有率保持60%以上[55] - 2020年公司荣获工程机械行业“十大营销事件最佳品牌传播奖”等多项荣誉[55] - 2020年公司成功发布全球首台纯电动推土机SD17E - X、全国首台无人驾驶推土机DH17C2U[56] - 压路机产品推进全新外观造型单钢轮压路机开发，对无人驾驶压路机产品进行技术升级研究[56] - 平地机推进产品平台新造型，技术全面升级，达到国内领先技术水平[59] - 摊铺机升级控制系统、发动机，优化功率曲线，低速摊铺稳定可靠[59] - 铣刨机采用全CAN总线数字式网络控制方式，具有多种功能，运行高效安全[59] - 装载机定位高端，全面开展纯电装载机研发工作，率先实现批量销售并完成4款概念样机设计[60] - 2020年开展纯电动工程机械领域高端研究，成功试制全球首台纯电动推土机SD17E - X与全国首台无人驾驶推土机DH17 C2U[86] - 2020年制修订企业标准78项，申请专利134件，授权专利161件[86] - 2020年获得新产品及技术项目科技成果鉴定10项，多项设计与技术奖项[86] - 2020年参与制修订国家标准1项、行业标准4项，推进4项国标、2项行标国家报批[86] 公司管理与发展 - 公司围绕人工智能、物联网等技术与传统工程机械结合，开发出智能工程机械产品[70] - 公司建立以业务为中心大数据共享平台，助力数字化转型[70] - 公司强化供应链管理，通过活动协助供应商提升质量[70] - 公司开展“工艺整顿提升”活动，完善过程控制[70] - 公司开展AGV及自动化改造项目自主研发制作，提升自动化水平[70] - 2021年全国GDP预期目标为增长6%以上，拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，中央预算内投资安排6100亿元[114] - 公司“十四五”发展战略以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线[118] - 2021年公司计划投资6.12亿元，依靠非公开发行股票融资[119] - 2021年经营目标为营业收入88.40亿元，其中海外收入18亿元[119] - 2021年计划开发多款主机产品，实施技术攻关项目23项[122] - 2021年将优化供应链结构，利用集团公司集采平台优势降低采购成本[1