证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-23 东方电子股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日在 公司七楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式通知全体 董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳因公 出差，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇通过远程视频方式参加会议， 其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告全文》详 ...

公司基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子 [1] - 投资者关系活动编号【2023】第 006 号，时间为 2023 年 7 月 12 日 10：00 - 11：00，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书王清刚、总经理高级助理陈勇 [1] - 参与单位包括西部证券、民生证券等多家机构 [1] 新能源业务规划 - 结合综合能源及储能业务经验，围绕新能源消纳等技术打造新能源解决方案，如新能源全景监控系统、集中式光伏二次总包、分布式光伏 EPC、新能源群调群控等应用 [1] 配电网投资展望 - “十四五”期间电网发展总体规划加大配电投入，提升电网对新能源支撑能力，提高配网智能化、数字化水平，推进配电设备一二次融合发展 [1] - 公司是国内最早进入配电领域厂商之一，起草并参与制定国网多项标准，配用电产业链齐全，技术实力雄厚，在多个方向具备市场竞争力 [1][2] 虚拟电厂业务情况 - 在园区级、负荷聚合商级和城市级开展业务，典型项目有广州明珠工业园、“粤能投”、广州市虚拟电厂管理平台，“粤能投”2022 年升为南方电网虚拟电厂，是国内最大市场化运营虚拟电厂 [2] - 目前项目包括提供能源管控系统、设备、工程实施和后期运维服务，业务顺应“双碳”战略，市场评价高，未来将持续技术创新和拓展市场 [2] 虚拟电厂技术突破 - 以南方电网虚拟电厂为例，推进云环境下调度侧虚拟电厂建设，利用先进技术重构算法，提升服务复用与数据共享能力，保障业务连续可靠运行 [2] AI 技术应用 - 与调度、输变电自动化等业务和产品融合，成熟运用在负荷预测等多个领域 [2] - 自主研发的变电站智能巡检机器人等产品成功应用于电力行业，达量产规模获业界好评 [2] 产品毛利率提升原因 - 业务结构上拓展配用电、调度等存量业务；合同管理上严格审定合同评估收益率；供应链上进行比价采购和降价谈判 [3] 配用电业务增速稳定原因 - 配电方面核心技术力提高，市场占有率提升，深度参与标准制定，中标额位于国网、南网集招前列 [3] - 用电方面智能电表有自主知识产权，完成全系列开发，实现国网、南网统招连续中标，关口表近半数省份批量中标 [3] 配用电一二次融合领域发展 - 较早进入配电一次设备领域，在智能开关等方面有技术和市场优势 [3] - 推出多种数字式配电终端，部分项目推动国网一二次融合柱上开关高质量发展，一二次融合开关在多省地市批量推广应用 [3] 输变电业务展望 - 未来保持平稳增长态势，控制原材料价格市场调整影响 [3][4] - 跟进国网要求，结合人工智能技术打造新型电力系统下输变电系统解决方案，促进业务发展 [4]

调研基本信息 - 活动类别为特定对象调研，编号【2023】第005号 [1] - 参与单位有中金公司、东亚前海电力、首创证券、鹏扬基金 [1] - 时间为2023年5月17日14：00 - 16：00，地点在公司会议室 [1] - 接待人员为董事会秘书王清刚、副总经理张弛 [1] 公司业务规划 海外业务 - 紧跟“一带一路”倡议，深耕南亚、东南亚市场，扩展中东、非洲等市场 [1] - 落实印度公司本地化政策，提高项目经理制团队水平，针对性研发 [1] - 夯实沙特国家电力数字化配电项目基础，开发海外产品，培育专业团队 [1] 变压器业务 - 以自主创新开发的节能型三角形变压器为主，拥有多种变压器产品，获多项专利和认证 [1][2] - 深度参与国网变压器高效节能标准化设计工作，全年中标额在国网排名前列，是业务拓展重要方向 [2] 业务结构调整 - 紧随电网行业结构性变化，按源 - 网 - 荷 - 储能源互联网新架构，提升传统配用电领域产品竞争力 [2] - 围绕新型配电体系，发挥全产业链优势，打造大配用电生态 [2] AI技术应用 - 成熟运用在负荷预测、新能源发电预测等多个领域 [2] - 通过变电站远程智能巡视系统等产品系列检测，取得全系列资质 [2] - 参与国网总调AI试点工作，推动南网总调云边融合场景建设 [2] - 自主研发机器人系统达量产规模，应用于电力行业获好评 [2] - 运用AI技术改造传统工作模式，提高施工安全性和工作效率 [2] 调度业务 - 调度行业处于更新迭代周期，国网构建新一代交易系统，南网推进智能调度运行平台 [3] - 公司拥有云调控主站系统，参与南网云边融合规范制定，构建多层架构 [3] - 实施多个云边融合场景建设，多个项目中标，争取未来调度业务增量加大 [3] 配电业务 - 配电产品经多次调整和迭代，涵盖完整配电生态产业链产品 [3] - 数字式一二次融合配电设备技术领先，参与制定国网标准，市场化推进收效好 [3] - 高能效变压器获市场认可，连年位于国网集招前列，支撑业务快速发展 [3] 综合能源业务 - 提供绿色低碳全产业链服务，可深入生产线对设备智能管控 [3] - 项目包括提供能源管控系统、设备、工程实施及后期运维服务 [3]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 东方电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 004 号 | 投资者 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 关系活动类别 |  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司 | 董事长丁振华、总经理方正基、总会计师邓发、董事会秘书王清刚、 | | 接待人员姓名 | 独立董事王贡勇 | | | 一、公司总经理方正基向参会人员介绍了公司 2022 年基本情 | | | 况。 | | | 公司自 1982 年进入电力自动化领域以来，至今已发展成为拥有 | | | 涵盖发电、输变电、配用电等各环节全产业链的自动化产品及系统 | | | 解决方案的厂商。在"双碳"目标和能源清洁化、新型电力系统转 | ...

非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1850312.27元，其中非流动资产处置损益1217.50元，政府补助3280630.67元等[6] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额比年初减少49754269.75元，减幅55.41%，因赎回银行理财产品增加[7] 衍生金融负债变化 - 衍生金融负债期末余额比年初增加240321.50元，增幅58.18%，因汇率变动致远期外汇合约预期损失增加[8] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少1240992.32元，减幅48.75%，因一年内到期的租赁负债减少[9] 其他收益变化 - 其他收益本期比上年同期增加8104483.96元，增幅76.56%，因收到的软件退税款同比增加[10] 信用减值损失变化 - 信用减值损失本期比上年同期增加4888122.29元，增幅53.74%，因应收款项坏账准备计提增加[11] 资产减值损失变化 - 资产减值损失本期比上年同期减少808923.53元，减幅33.90%，因合同资产坏账准备计提减少[13] 少数股东损益变化 - 少数股东损益本期比上年同期减少1781332.11元，减幅42.86%，因上年四季度收购子公司少数股权[14] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加239818719.64元，增幅114.25%，因本期购买理财产品净减少[15] 营业总收入情况 - 营业总收入本期为1150240684.88元，上期为944322135.89元[21] - 本报告期营业收入11.50亿元，上年同期9.44亿元，同比增长21.81%[24] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7679.89万元，上年同期6079.56万元，同比增长26.32%[24] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.27亿元，上年同期-3.36亿元，同比增长62.06%[24] 应收票据余额变化 - 应收票据期末余额比年初余额减少2670.47万元，减幅38.57%[27] 应交税费余额变化 - 应交税费期末余额比年初余额减少7998.89万元，减幅62.39%[28] 财务费用变化 - 财务费用本期比上年同期减少793.29万元，减幅182.63%[29] 投资收益变化 - 投资收益本期比上年同期增加48.84万元，增幅47.32%[30] 所得税费用变化 - 所得税费用本期比上年同期增加274.26万元，增幅55.17%[32] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少1.28亿元，减幅348.49%[34] 股东持股比例情况 - 东方电子集团有限公司持股比例27.58%，为第一大股东[35] 归属于母公司所有者的净利润对比 - 归属于母公司所有者的净利润为76,798,918.76元，上期为60,795,630.89元[43] 少数股东损益对比 - 少数股东损益为2,375,147.29元，上期为4,156,479.40元[43] 综合收益总额对比 - 综合收益总额为79,333,827.85元，上期为65,330,259.23元[43] 基本每股收益对比 - 基本每股收益为0.0573元，上期为0.0453元[43] 销售商品、提供劳务收到的现金对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,489,375,699.74元，上期为1,097,596,872.87元[43] 现金及现金等价物净增加额对比 - 现金及现金等价物净增加额为 -181,920,725.58元，上期为 -510,037,631.91元[46] 期末现金及现金等价物余额对比 - 期末现金及现金等价物余额为2,032,387,063.97元，上期为1,496,313,490.80元[46] 营业总成本对比 - 营业总成本为1,071,867,423.80元，上期为880,567,823.67元[55] 营业利润对比 - 营业利润为87,556,121.36元，上期为69,078,668.19元[55] 净利润对比 - 净利润为79,174,066.05元，上期为64,952,110.29元[55] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为15.41亿美元，去年同期为11.29亿美元[58] - 经营活动现金流出小计为16.69亿美元，去年同期为14.65亿美元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿美元，去年同期为-3.36亿美元[58] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1.03亿美元，去年同期为1.41亿美元[58] - 投资活动现金流出小计为7321.34万美元，去年同期为3.50亿美元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为2991.68万美元，去年同期为-2.10亿美元[58] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为5429.47万美元，去年同期为7730.00万美元[58] - 筹资活动现金流出小计为1.46亿美元，去年同期为4053.83万美元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9134.92万美元，去年同期为3676.17万美元[58] 应付职工薪酬余额变化 - 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少1.77亿美元，减幅44.90%[61]

公司经营与发展规划 - 2022年公司发展稳健，营业收入、归母净利润保持20%以上增长，确定六大业务方向和七大研发工程等研发投入，取得良好成果 [1] - 2023年做强存量产业，推进调度和云化等方面研发；拓展输电产业国产化替代和信创方向；加快变电、巡视等现有研发项目落地和市场推广 [1] - 2023年做大增量产业，发展配用电业务智能化等；加速拓展新型产业，如新能源消纳等；在综合能源方面打造系列产品 [2] 电表业务 - 今年国网、南网电表市场容量预计平稳增长，子公司威思顿在国网电表招标中连续7年保持前三甲 [2] - 电表业务竞争优势在于紧贴市场需求，有创新研发团队和全面市场布局，基本盘稳健发展目标不变 [2] - 未来电表市场空间体现在高级电能表置换、高端关口表国产化替代、系统建设升级需求 [2] 海外业务 - 2022年海外业务收入近3亿，海外市场从5个扩展至40余个国家和地区，部分区域有品牌优势和良好口碑 [2] - 公司将海外业务拓展作为重点方向，培养储备专业人员，未来在优势地区深耕并向友邻市场拓展 [2][3] 营销系统业务 - 公司在南网营销系统建设和维护中处于主导地位，与中电普华是国网营销2.0升级紧密合作伙伴，将加大市场布局争取份额 [3] AI+电力业务 - AI在电网数字化转型中重要，电力能源行业数字化转型发展迅速 [3] - 公司2018年成立人工智能团队，子公司有研发力量，研究电力和能源领域应用场景，参与可再生能源发电预测项目，研究网络安全 [3] - 公司在AI领域投入加大，处于同行业前列，中标南网总调云化调度系统，在配用站领域研发应用模块，成立多个AI工作组 [3] 与华为合作 - 公司与华为等IT公司合作，在综合能源领域开展应用合作，积极沟通推动合作场景落地 [3]

财务业绩 - 2022年营业收入为54.60亿元，同比增长21.73%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.38亿元，同比增长26.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.33亿元，同比增长25.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元，同比增长104.16%[6] - 基本每股收益为0.3270元，同比增长26.06%[6] - 加权平均净资产收益率为11.01%，同比增加1.53个百分点[6] - 总资产为95.64亿元，同比增长18.71%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为41.49亿元，同比增长8.95%[6] - 公司不存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值的情况[6] - 公司不存在持续经营能力存在不确定性的情况[6] 主营业务 - 公司主营业务涵盖智能电网"发、输、变、配、用"电全环节，产品体系包括调度自动化、变电站自动化、配电自动化、虚拟电厂、综合能源等[11][12][13] - 公司是全国最早进入配电领域的厂商之一，配电终端全国集招名列前茅，配电领域产业链最全[13] - 公司深耕调度自动化领域多年，智能调度系统解决方案面向国家电网、南方电网等各级调度中心[13] - 公司在综合能源和虚拟电厂领域技术国内领先，典型案例"粤能投"虚拟电厂管理平台项目获奖[13] - 公司智能电表、智能化终端、计量计费主站等产品性能优良、技术领先，多项产品参与国家、行业标准制定[13] - 公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，采用以销定产的生产模式，产品主要通过招投标方式销售[14] - 公司产品遍布全国各地和世界多国，核心产品市场份额稳居行业前列[14] - 公司以"构建数字化企业，赋能数字化社会"为愿景，全方位布局数字化电网、数字化能源、数字化社会相关业务[15] 行业政策 - 国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出加强电力系统建设，推动电网智能升级[10] - 国家电网发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》，规划以数字技术支撑新型电力系统建设[10] 管理模式 - 公司根据行业生态环境、公司资源和业务特点，创建了有助于高科技企业可持续成长的精进管理模式[16] - 公司从战略层面进行企业数字化建设和数字资产全生命周期管理，不断推进企业由产品化、自动化向平台化、智能化、互联化转型[16] - 公司有数十年为电力市场客户提供解决方案的经验，拥有从发电、输电、变电、配电、用电等各环节的自动化产品及系统解决方案[16] - 公司在轨道交通、石油石化、智慧城市、大数据应用、充电桩、综合能源服务、储能等领域逐渐形成增量市场[16] - 公司具备国家认可、国际互认的检测中心，参与起草行业标准，具有科学严格的检测标准及高效的检测手段[16] 研发创新 - 公司在2022年新增多项软件著作权和专利[17] - 公司的10kV共箱式户外真空断路器、10kV支柱式高压开关等产品获得专利授权[17] - 公司开发了金融综合服务平台、班组数字化管理平台等软件产品[17] - 公司在电力刀闸分合闸远程辅助识别、配电网可靠性评估等方面获得发明专利[17] - 公司开发了5G智慧综合能源管理系统、威思顿仓储控制系统和管理系统等软件产品[17] - 公司2022年获得多项软件著作权和发明专利[18,19] - 公司研发了多款智能化软件系统和硬件设备[18,19] - 公司在电力系统自动化、工业互联网、综合能源管理等领域持续创新[18,19] - 公司在电力设备、电力信息化、电力业务仿真等方面取得新的专利成果[19] - 公司在电力系统保护、电力设备监测等领域开发了多项新技术[19] - 公司在电力业务智能化、电力数据管理等方面推出新的软件系统[18,19] - 公司在电力供给安全、虚拟电厂等领域开发了新的解决方案[19] - 公司在电力设备制造、电力信息化等方面持续加强研发投入[18,19] - 公司在电力系统自动化、工业互联网等领域的创新成果获得多项专利[18,19] - 公司在电力业务智能化、电力数据管理等方面的软件系统获得软件著作权[18,19] 市场拓展 - 公司营业收入达546,025.28万元，同比增长21.73%[20] - 公司营业利润达53,626.65万元，同比增长18.98%[20] - 公司归母净利润达43,842.74万元，同比增长26.06%[20] - 公司在国家电网2022年物资协议库存招标项目中标62包，在2022年配网物资协议库存招标项目中标45包[20] - 公司远程智能巡视主站系统、辅控系统在上海、甘肃、河南等地中标[20] - 公司电力行业外调度和集控系统在山西、万华、石化等区域中标[20] - 公司国网新一代调控云应用在上海、福建、河北等省区落地[20] - 公司Ⅲ区信息化应用在北京、山西、吉林等省区落地[20] - 公司智慧台区和配电物联网项目在山西、冀北、济南取得突破[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-12 东方电子股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会通知的公告 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日披露2022年 年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了解公司的经营状况，公司计划于2023 年4月28日（星期五）下午15:00-16:30以网络方式在深交所互动易云访谈平台 举行公司2022年度业绩说明会。届时投资者可登录互动易云访谈（http://irm.c ninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId=61708664200052 7360）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长丁振华先生，总经理方正基先生， 总会计师邓发先生，董事会秘书王清刚先生，独立董事王贡勇先生。 为了提升业绩说明会沟通的效率，现向社会各界投资者公开征集您关心的问 题。投资者可于2023年4月21日起登录深交所互动易云访谈平台， ...

公司基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子，投资者关系活动编号【2023】第 002 号 [1] - 活动时间为 2023 年 2 月 28 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有证券、莫尼塔咨询、淡水泉投资等，接待人员有董事会秘书王清刚、总经理高级助理陈勇 [1] 业务情况介绍 变电业务 - 围绕国网国产化和自主可控方向，研发新一代保护监控产品，提供 110kv 以下变电站自主可控整体解决方案，具备智能集中巡视等产品配套能力 [1] - 在传统变电站Ⅱ区、Ⅲ区开发综合应用服务器等辅助系统，可提供全套解决方案 [1] 配电业务 - 具备完整产业链布局，技术储备雄厚，市场竞争优势明显 [2] - 配网主站侧结合分布式电源接入构建新型配电系统；中压侧提供新型终端设备；低压侧以智慧台区为核心推进新型智能化终端设备及高边缘计算应用分析 [2] 综合能源业务 - 国家“双碳”战略和“十四五”规划下，综合能源市场前景广阔，园区等能源管理方式粗放，节能空间大 [2] - 公司沉淀多年，可提供绿色低碳全产业链服务，具备全链条服务能力和核心竞争力技术产品，参与多个重点项目和行业规范标准制定 [2] 数字化业务 - 横向延伸电力领域产业链，推动自动化（OT）与信息化（IT）融合，加大数字化软件研发投入，走一次设备数字化、智能化之路 [2] - 纵向拓展行业领域，由电力到能源，再到其他工业领域 [2] 充电桩业务 - 拥有自主知识产权充电桩系列产品，涵盖多种输出类型，充电机功率输出 15KW 到 360KW，能满足不同容量电动汽车充电需求 [3] - 是项目设备唯一供货商，首次将国标和欧标结合在一台充电桩中，未来配合国网、南网需求，参与招标活动 [3] 虚拟电厂业务 - 布局多年，拥有自主知识产权核心技术，已在园区级、负荷聚合商级、城市级三个层级落地项目 [3] - 广州明珠工业园项目参展国家“十三五”科技创新成就展；“粤能投”虚拟电厂管理平台获优秀示范项目；广州市虚拟电厂管理平台国内第一批正式开放注册 [3] 变压器业务 - 拥有油浸式、干式等系列产品，荣获多项实用新型专利证书和中国节能产品认证证书 [4] - 深度参与国网变压器标准化设计定制工作，节能型变压器产品具备节能环保等优点，入选山东省能效“领跑者”名单 [4] 未来发展战略 - 提升配用电业务技术创新和产品竞争力，打造大配用电生态，保持行业前列地位 [4] - 拓展新能源、综合能源及工业互联网产业，推进数字化、智能化新技术研究和应用 [4]

活动基本信息 - 活动时间为2023年2月16日15：00 - 17：00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与单位有淳厚基金、兴业证券、大成基金、华福证券 [1] - 接待人员为董事会秘书王清刚、总经理高级助理陈勇 [1] 公司未来业务规划 - 按照源 - 网 - 荷 - 储能源互联网新架构，提升传统输变电和配用电领域产品竞争力，夯实传统核心产业技术创新与产业提升 [1] - 重点培育打造新能源、储能、综合能源及工业互联网、云化等产业，形成新支柱产业 [1] 公司竞争优势 - 采用“精确创新、持续进步”的精进管理模式，立足客户需求和技术创新创造价值 [1][2] - 数字化转型建立领先优势，以新一代信息技术打造数字化基础设施 [2] - 完整产业链形成能源行业数字化转型领先竞争力，有电力市场解决方案经验和各环节自动化产品及系统方案 [2] - 高素质技术人才形成持续创新能力 [2] - 卓越品质和优质服务铸就电网市场优势 [2] 公司业务发展情况 - 2022年业务整体保持稳定增长，详细情况将在2022年年报披露 [2] - 深耕电力市场数十年，推动新技术应用，打开客户需求，提前布局，保证主要领域产品市场占有率，布局新兴业务市场，业务发展势头良好 [2] 公司费用与利润管理 - 创建精进管理模式，推动七大业务模块协同，对外谈判降价，对内提质增效，改革绩效机制，减少冗余费用，精细化管控预算，控制费用率效果良好 [2] - 对供应链良好管控，提升供应链体系建设等水平，完善供应商管理机制，推进标准化、信息化建设，原材料价格变动对整体业务利润影响不大，盈利水平稳定 [2][3]