内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：董敏 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人董敏作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制 度的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各 专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报 告期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）基本情况 本人 1967 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。历任鄂尔多斯集团房地 产公司副总裁，鄂尔多斯仲裁委员会副秘书长、副主任，现任内蒙古三恒律师 事务所合伙人会议主席，公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 1 勉尽责义务。 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 11 次，实际 参加董事会 11 次，审议议案 57 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的 情况。在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的 情形。列席股东大会 8 次。 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定和要求，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事 处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所）成立于 2012 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

重要内容提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股 票数量为 9,406,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.25%。本次回购注销涉及 24 名激励对象，回购注销的限制性股票授予日为 2023 年 10 月 16 日，回购价格 为 3.66 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为 3,730,812,560 股。 2.截至 2024 年 3 月 21 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-018 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 ...

公司基本情况 - 内蒙古远兴能源股份有限公司成立于1997年1月23日，1997年1月31日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称"远兴能源"，股票代码"000683" [1] - 截至2023年年末，公司拥有全资、参控股企业44家 [1] - 2023年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润12.5-16亿元，扣除非经常性损益后的净利润22.5-26亿元，基本每股收益0.35-0.44元/股 [1] 阿拉善天然碱项目进展 - 阿拉善天然碱项目一期前三条生产线已基本达产，第四条生产线已投料，正在试车调试过程中 [2] - 阿拉善天然碱项目二期已启动工程设计、现场勘探、部分长周期设备订货及项目开工手续办理等前期工作，计划于2025年12月建成 [2] - 项目一期采用了倍半碱和一水碱两种工艺组合，主要是根据阿拉善天然碱资源实际情况决定，可以提高卤水利用率和产品质量 [2] - 公司计划在项目全部投产后有部分纯碱产品出口，具体视国内市场变化情况而定 [2] 其他重要事项 - 公司参股子公司蒙大矿业涉诉事项已由中国国际经济贸易仲裁委员会受理，目前暂无最新进展 [2] - 公司控股股东博源集团高比例质押股份主要是基于自身资金需求，为其自身融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、对外投资等 [2]

公司业绩展望 - 公司2024年预计营业收入为159.44亿元，同比增长39%[1] - 公司2024年预计净利润为27.96亿元，同比增长89.1%[1] - 公司2024年预计每股收益为0.75元[1] - 公司2024年预计每股现金流量为1.23元[1] - 公司2024年预计净资产收益率为13%[1] 公司市场表现 - 公司2024年市值为226.28亿元[1] - 公司2024年流通市值为198.52亿元[2] 公司纯碱业务 - 公司2024年纯碱需求预计为2898万吨，同比增长9.8%[3] - 公司2023年纯碱权益产量预计为188.0万吨[5] - 公司纯碱价格历史复盘[10] - 公司纯碱下游主要为玻璃制品[10] 公司尿素业务 - 公司尿素营收及毛利持续上升[11] - 公司尿素毛利率水平处行业中上游[11] 公司发展历程 - 公司前身为伊克昭盟化工总公司，1997年在深交所挂牌上市[12] - 公司通过收购增资获得银根矿业60%股权，推进阿拉善天然碱项目，纯碱产能达到680万吨/年[12] - 阿拉善一期已投产500万吨纯碱和40万吨小苏打，公司纯碱产能位居行业前列[12] 公司控股情况 - 公司实际控制人为博源集团董事长戴连荣，持有博源集团26.9%股权[13] - 戴连荣为公司实际控制人，持股比例为26.89%[15] 公司财务状况 - 公司资产负债表显示，资产总额为48亿9021万，固定资产为9亿8199万[90] - 公司利润表显示，营业成本为6亿506万，税金及附加为2亿4225万[90]

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股股 东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司今日收到控股股东博源集团的通知，其将持有公司的部分股份解除质押 冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-017 内蒙古远兴能源股份有限公司 | | 是否为控股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-016 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司涉及仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已受理，尚未裁决。 2.上市公司所处的当事人地位：内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公 司、远兴能源）为仲裁的第一被申请人。 3.涉案的金额：2,331,024,576.86 元 （二）仲裁各方当事人情况 1.申请人：中国中煤能源股份有限公司 （1）法定代表人：王树东 （2）统一社会信用代码：91110000710934289T 1 （3）注册地址：北京市朝阳区黄寺大街 1 号 4.对上市公司损益产生的影响：目前本次仲裁处于受理阶段，尚未裁决，对 公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。公司 2023 年度已就本次仲裁 所涉及的事项计提预计负债 96,400 万元。 公司近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的 DC20240377 号增资扩股 协议案仲裁通知书(（2024）中国贸仲京字第 016053 号)。根据仲裁 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [2][5] 核心观点 - 2023年Q4纯碱价格上涨叠加阿拉善项目新产能释放，推动公司扣非归母净利润环比大幅增长57.18%-134.50% [5][6] - 公司2023年扣非归母净利润预计为22.50-26.00亿元，同比下降2.36%-15.51% [5] - 参股子公司蒙大矿业诉讼事项计提预计负债9.64亿元，影响归母净利润 [5][6] - 阿拉善天然碱项目一期部分生产线投产，产能逐步释放 [5][6] - 启动二期项目建设，计划2025年12月建成，新增纯碱产能280万吨/年和小苏打40万吨/年 [6] 财务表现 - 预计2023-2025年归母净利润分别为14.75亿元、27.41亿元、28.18亿元 [5] - 对应EPS分别为0.39元、0.73元、0.75元 [5] - 当前股价对应PE分别为13.7倍、7.4倍、7.2倍 [5] - 2023年Q4河南地区重碱、轻碱和小苏打均价分别为2,698元/吨(+3.51%)、2,482元/吨(+1.21%)、2,131元/吨(+10.74%) [6] - 银根化工Q4重碱、轻碱价格分别为2,407元/吨、2,152元/吨 [6] 业务进展 - 阿拉善项目一期第三条生产线试车工作持续推进 [6] - 青海两大氨碱企业限产运行导致供给端扰动，纯碱价格超预期上行 [6] - 公司天然碱业务具有低成本竞争优势 [6] - 诉讼判决落地后公司有望轻装上阵 [6] 市场数据 - 当前股价5.39元，总市值201.60亿元 [3] - 一年最高最低价分别为9.95元/5.01元 [3] - 总股本37.40亿股，流通股本32.81亿股 [3] - 近3个月换手率63.39% [3]

投资评级 - 首次覆盖给予"增持"评级 预计2023/2024/2025年归母净利分别为14 72/27 57/31 39亿元 对应PE分别为15/8/7X [5] 核心观点 - 纯碱价格保持坚挺 行业库存处于低位 2023年纯碱(重碱)均价2706元/吨 较2022年2390元/吨上涨13 2% 截至2024年2月9日库存为43 96万吨 较2022年初163 23万吨大幅下降73 1% [5] - 公司产能持续扩张 阿拉善天然碱项目一期纯碱500万吨/年 小苏打40万吨/年已部分达产 二期规划纯碱280万吨/年 小苏打40万吨/年 计划2025年12月建成 总投资约55亿元 [5] - 2023年业绩预告显示归母净利润12 5-16 0亿元 同比下降39 84%-53 00% 主要因计提参股子公司诉讼预计负债9 64亿元 扣非归母净利润22 5-26 0亿元 同比下降2 36%-15 51% [5] 财务预测 - 营业收入预计从2023年111 18亿元增长至2025年183 58亿元 年均复合增长率28 5% 2024年预计同比增长54 16% [6][7] - 归母净利润预计从2023年14 72亿元增长至2025年31 39亿元 年均复合增长率46 0% 2024年预计同比增长87 34% [6][7] - 毛利率预计从2023年31 2%回升至2025年37 9% 净利率从13 2%提升至17 1% ROE从10 8%恢复至16 1% [7] 估值指标 - 当前市盈率8 22倍 总市值224亿元 流通市值197亿元 [1] - 预测市盈率2023-2025年分别为15X/8X/7X 市净率分别为1 65X/1 37X/1 15X EV/EBITDA分别为6 79X/3 56X/2 66X [6][7] 产能布局 - 现有控股子公司中源化学纯碱产能180万吨/年 [5] - 阿拉善项目全部建成后 公司将新增纯碱产能780万吨/年 小苏打产能80万吨/年 [5]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-014 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中 小投资者合计为 6 ...