董事会会议 - 2024年11月22日发九届十九次董事会会议通知，27日召开，9名董事到齐[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6] - 选举戴继锋为第九届董事会董事长[7] - 调整董事会专门委员会委员议案通过[8] 股东大会安排 - 定于2024年12月13日召开2024年第五次临时股东大会[9] 董事长信息 - 戴继锋出生于1973年11月，持股360万股，占总股本0.10%[12][13] - 戴继锋持有控股股东2.1942%股份[13]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月13日14:50召开[2] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15—9:25等时段[15] 股权及登记 - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 登记时间为12月12日9:00 - 11:30等时段[8] 提案及表决 - 提案1、提案2为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 有贷款、担保、财务资助议案待表决[20] 投票信息 - 投票代码为"360683"，简称为"远兴投票"[13] 授权委托 - 授权委托书剪报等均有效，法人需加盖公章[21][22]

董事会调整 - 2024年11月27日召开九届十九次董事会，审议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 选举戴继锋为董事长、战略委员会主任[1] - 明确各委员会调整前后主任及委员名单[1][2] - 第九届董事会专门委员会委员任期至第九届董事会换届[1]

财务资助 - 公司拟为银根矿业提供不超150,000万元财务资助，年利率不低于LPR及2024年9月末流动资金贷款平均融资利率，期限不超18个月[1] - 本次财务资助已通过相关审议，尚需股东大会批准[4] - 关联董事和股东在表决时需回避[4] - 提供财务资助后，总额为150,000万元，占2023年12月31日经调整后归母净资产比例为11.12%[24] 子公司数据 - 纳丰投资2023年末资产总额101,635.99万元、净资产101,635.99万元，2024年9月末资产总额131,384.57万元、净资产131,384.57万元[5][7] - 纳百川2023年末资产总额958,123.73万元、负债总额313,367.41万元、净资产644,756.32万元，2024年9月末资产总额938,010.35万元、负债总额321,598.47万元、净资产616,411.88万元[8][10] - 博源工程2023年末资产总额77,019.27万元、负债总额68,530.41万元、净资产8,488.86万元，2024年9月末资产总额94,269.07万元、负债总额84,069.34万元、净资产10,199.73万元[11][13][15] - 纳丰投资2023年度利润总额12,906.53万元、净利润12,906.53万元，2024年1 - 9月利润总额29,748.59万元、净利润29,748.59万元[7] - 纳百川2023年度营业收入63,405.38万元、利润总额106,885.87万元、净利润92,695.35万元，2024年1 - 9月营业收入69,645.59万元、利润总额19,028.09万元、净利润18,830.89万元[10] - 博源工程2023年度营业收入11,253.03万元、利润总额129.06万元、净利润85.01万元，2024年1 - 9月营业收入10,815.16万元、利润总额1,931.15万元、净利润1,710.87万元[15] 公司整体业绩 - 2024年9月30日资产总额为1,471,106.58，较2023年12月31日增长[1] - 2024年9月30日负债总额为748,060.79，较2023年12月31日增长[1] - 2024年9月30日净资产为723,045.79，较2023年12月31日增长[1] - 2024年1 - 9月营业收入为429,115.85，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 9月利润总额为205,455.30，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 9月净利润为176,780.66，较2023年度增长[1] 其他 - 银根矿业注册资本27,929.6875万元，公司持股60%[16][17] - 2024年1月1日至会议召开日，公司与博源集团及其控股子公司、博源工程累计关联交易金额分别为25,866.96万元、16,310.69万元[23] - 公司持有银根矿业60%股权，对其有充分控制力[22]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-080 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日 1 附件：董事长简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事长 宋为兔先生递交的书面辞职申请，因个人工作原因，宋为兔先生辞去公司董事长 （法定代表人）、董事会战略委员会主任职务，辞职后，其仍担任公司董事、董 事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，宋为兔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，宋为兔先生持有公司股份 561 万股，占公司总股本的 0.15%，其中无限售流通股 231 万股，股权激励已获授予的限售股 330 万股。宋 为兔先生辞去董事长、董事会战略委员会主任职务后，其持有的公司股份将继续 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

贷款情况 - 公司拟向平安银行申请不超20000万元贷款，期限不超1年[2] - 贷款由中源化学担保，公司为其反担保[2] 子公司信息 - 中源化学注册资本117400万元，成立于1998年8月6日[3] 审批与影响 - 贷款事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准[2] - 申请贷款优化融资结构，无重大财务风险[5] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%[2]

公司持股情况 - 公司持有博大实地71%股份，其注册资本177,700万元[9][10] - 公司持有中源化学81.71%股份，其注册资本117,400万元[13][14] - 河南中源化学持股桐柏海晶碱业81.71%，内蒙古远兴能源持股18.29%，其注册资本21,000万元[18][19] - 内蒙古远兴能源销售为公司全资子公司，注册资本10,000万元[23] - 河南中源化学持股内蒙古博源国际贸易81.71%，内蒙古远兴能源持股18.29%，其注册资本10,000万元[26][27] - 公司持有内蒙古博源银根矿业60%股份，其注册资本27,929.6875万元[31] - 银根水务为公司控股子公司银根矿业的全资子公司，注册资本80,000万元[37] 业绩数据 - 2023年12月31日博大实地资产总额443,879.41万元、负债总额108,977.25万元、净资产334,902.16万元[12] - 2024年9月30日博大实地资产总额382,601.85万元、负债总额72,148.20万元、净资产310,453.66万元[12] - 2023年度博大实地营业收入253,415.80万元、利润总额53,355.01万元、净利润45,585.88万元[12] - 2024年1 - 9月博大实地营业收入136,487.40万元、利润总额16,659.07万元、净利润14,326.13万元[12] - 2023年度中源化学营业收入681,643.19万元、利润总额185,644.73万元、净利润155,776.03万元[17] - 2024年1 - 9月中源化学营业收入409,142.08万元、利润总额84,851.24万元、净利润71,610.61万元[17] - 2024年9月30日桐柏海晶碱业资产总额49,716.72万元，负债总额13,724.63万元，净资产35,992.09万元[22] - 2024年1 - 9月桐柏海晶碱业营业收入35,087.30万元，利润总额3,724.01万元，净利润3,175.10万元[22] - 2024年9月30日内蒙古远兴能源销售资产总额43,801.71万元，负债总额30,928.58万元，净资产12,873.13万元[24][25] - 2024年1 - 9月内蒙古远兴能源销售营业收入219,295.68万元，利润总额 - 1,240.91万元，净利润 - 893.50万元[25] - 2024年1 - 9月内蒙古博源银根矿业营业收入429,115.85万元，利润总额205,455.30万元，净利润176,780.66万元[33] - 2023年12月31日银根水务资产总额204,806.93万元，负债总额127,341.48万元，净资产77,465.45万元[38] - 2024年9月30日银根水务资产总额218,217.61万元，负债总额140,089.79万元，净资产78,127.82万元[38] - 2023年度银根水务营业收入5,858.55万元，利润总额 -2,557.33万元，净利润 -1,769.05万元[39] - 2024年1 - 9月银根水务营业收入11,330.81万元，利润总额579.36万元，净利润625.32万元[39] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额（含本次）超最近一期经审计净资产的50%[2] - 公司及部分控股子公司拟担保金额合计不超324,000万元，占2023年12月31日经审计归母净资产的24.03%[4] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额为1,547,048.75万元，占2023年12月31日经审计归母净资产的114.72%[42] - 公司及控股子公司实际对外担保总余额为803,996.97万元，占2023年12月31日经审计归母净资产的59.62%[42] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况[42]

诉讼情况 - 2021 年 1 月乌审旗国资起诉参股子公司蒙大矿业[1] - 2021 年 12 月 30 日一审判决蒙大矿业支付 22.24 亿元[2] - 诉讼对公司实际影响 17.9 亿元，占 2020 年末净资产 14.78%[2] 监管措施 - 2022 年 9 月收深交所《监管函》[2] - 2023 年 8 月内蒙古证监局采取措施[3] 立案调查 - 2024 年 11 月 8 日因未及时披露被立案[1] - 立案期间积极配合并履行披露义务[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 主要产品价格下行 - 2024年以来,受行业供给过剩影响,纯碱、尿素等主要产品价格持续下跌,价差也有所收窄 [5][6] - 三季度价格延续下行趋势,但公司产量逐季增长,一定程度缓解了价格下跌带来的业绩压力 [6] 阿碱项目持续推进 - 公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目累计取得1000万立方米/年的水权,满足当前生产用水需求 [7] - 一期产线全部达产,二期280万吨/年纯碱、40万吨/年小苏打项目预计2025年12月建成 [7][8] 业绩预测 - 预计2024-2026年归属净利润分别为22.8、25.3、31.0亿元 [8] 根据目录分类总结 事件描述 - 公司2024年三季报:前三季度收入103.7亿元(同比+29.0%),归母净利润18.0亿元(同比+19.8%) [4] - 三季度单季度收入33.0亿元(同比+23.1%,环比-12.8%),归母净利润6.0亿元(同比+31.3%,环比-6.9%) [4] 事件评论 - 主要产品价格下行,但公司产量增加一定程度缓解了业绩压力 [5][6] - 阿碱项目持续推进,一期达产,二期项目有序推进 [7] - 维持"买入"评级,预计未来3年业绩持续增长 [8] 风险提示 - 产品价格大幅下行 [9] - 诉讼案件判决对公司造成不利影响 [9]

报告公司投资评级 - 远兴能源维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 纯碱销量增长带动业绩同比大幅增长 - 2024年,纯碱行业供需双增长,但市场供大于求格局依旧,致纯碱价格持续下行 [5] - 受房地产行业"金九银十"预期及年底竣工的刚需托底,叠加光伏玻璃新增产线的消费拉动,公司纯碱销量持续增长,带动公司Q3业绩持续增长 [5] 阿拉善天然碱项目稳步推进,产能持续扩张 - 公司阿拉善天然碱一期项目四条生产线均已具备达产条件,合计纯碱产能500万吨/年,小苏打40万吨/年,目前各条生产线正常稳定运行 [5] - 阿拉善天然碱项目二期建设工作于2023年年底启动,规划建设纯碱280万吨/年、小苏打40万吨/年,投资金额约55亿元,计划于2025年12月建成 [5] - 阿拉善天然碱项目的逐步投产为公司业绩提供长远支持和保障 [5] 成本优势明显,竞争优势显著 - 公司控股子公司采用天然碱法生产纯碱,具有能耗低、碳排放少、环保优势明显等优势 [5] - 公司控股子公司塔木素矿区位于内蒙古阿拉善地区,距策克口岸和乌力吉口岸较近,可提供充足的煤炭资源,天然碱制造成本低 [5] - 公司的成本优势有望持续扩大,竞争优势显著 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润分别为25.55/29.07/33.68亿元,折合EPS分别为0.68/0.78/0.90元 [7] - 2024-2026年公司营业收入分别为144.11/161.43/181.87亿元,营业收入增长率分别为19.66%/12.02%/12.66% [7] - 2024-2026年公司ROE分别为17.12%/18.05%/19.18% [7]