证券代码：000695 证券简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资 | | | 产投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源，由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登 ...

天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性法律 文件的要求，遵循《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及内部管理制度的规 定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 四、公司按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等相关规定，制作了内幕信息知情人登记表及重大 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形进行如下说明： 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公 司 100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— ...

第十一条及第四十三条规定的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，公司将聘请会计师事务 所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易所涉及的资产定价 公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-029 1.基本情况 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）为建 设源网荷储一体化项目（以下简称"源网荷储项目"），拟与商都县土地储备中心签署 《源网荷储一体化项目土地租赁合同》，租用源网荷储项目涉及土地的经营权，土地位 于商都县大库伦乡境内，用地面积约为 6000 亩。（以最终实际测量后双方认可面积为 准）。 2.审议情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的议案》，本 议案不构成关联交易议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。 二、土地租赁协议主要内容 甲方：商都县土地储备中心 天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司拟签署《源网荷储一体化项目（风光储部分）土地 租赁合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、土地租赁情况概述 （三）租赁土地用途 3.本协议经双方签字、盖章后即 ...

天津滨海能源发展股份有限公司董事会 本次交易信息公布前 20 个交易日期间，公司股票价格累计涨幅为-3.79%。 剔除大盘因素（深证成指）影响，公司股票价格在该区间内的累计涨幅为 2.44%， 未达到 20%的标准。剔除同行业板块因素（Wind 特种化工行业指数）影响，公 司股票价格在该区间内的累计涨幅为 0.92%，未达到 20%标准。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格 不存在异常波动情况的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基 金（有限合伙）及农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭 阳化工有限公司）100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公 开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划上述重大资产重组事项，经公司向深圳证券 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 本次交易前12个月内公司无购买、出售相关资产情形[1] - 本次交易前12个月内公司无需纳入累计计算范围的情况[1] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年5月16日[3]

天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司董事会审慎判断，截至本说明出具日，公司不存在《上市公司证券发 行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资 | | | 产投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源，由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登 ...

股份购买 - 公司拟发行股份购买沧州旭阳100%股权并募集配套资金，议案2票同意通过，尚需股东大会审议[3][5] - 发行股份购买资产股份发行价格定为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即7.55元/股，最终价格需相关批准和同意[8][9] - 若定价基准日至发行日有除权、除息事项，发行价格按规则调整[10] - 发行股份购买资产发行数量=标的资产交易价格÷发行价格，最终数量以相关审核通过为准[11] 价格调整机制 - 本次交易引入发行价格调整机制应对股价波动[12] - 可调价期间为股东大会决议公告日至获证监会同意注册前，触发条件为指数和股价涨跌幅超20%[13] - 调价基准日为首次满足触发条件次一交易日，仅可调整一次发行价格，调整为不低于均价80%[14] 股份锁定与损益 - 旭阳集团和旭阳煤化工取得股份36个月内不得转让，部分交易对方视资产权益时间12或36个月锁定[16] - 过渡期间标的资产损益审计确认，盈利归公司，亏损控股股东现金补偿[19] 募集配套资金 - 募集配套资金拟发行A股，每股面值1元，上市地点深交所[22] - 发行方式为向不超过35名特定对象非公开发行，最终对象根据询价确定[23] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[24] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[26] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 用于补充上市公司及标的公司流动资金或偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[29] 交易相关情况 - 本次交易决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得相关批复则延长至交易完成日[31] - 交易对方含旭阳集团、旭阳煤化工等，交易完成后旭阳集团预计成控股股东，交易构成关联交易[36] - 据标的公司未经审计财务数据初步判断，交易预计构成重大资产重组[38] - 公司近36个月内实际控制权未发生变更，交易不构成重组上市[39] 其他事项 - 公司全资子公司翔福新能源拟租用约6000亩土地用于源网荷储一体化项目[53]