业绩总结 - 2023年1 - 9月营业收入为104,300.67万元，2022年度为123,570.19万元[14] - 2023年1 - 9月净利润为 - 26,907.56万元，2022年度为 - 80,317.96万元[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 25,758.55万元，2022年度为 - 5,647.01万元[16] - 2023年9月30日资产总计为306,490.38万元，2022年12月31日为278,725.73万元[17] - 2023年综合毛利率为4.16%，2022年度为9.65%[18] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 0.3994元/股，2022年度为 - 1.1943元/股[18] - 2023年9月30日资产负债率（合并报表）为122.17%，2022年12月31日为114.39%[18] - 2023年应收账款周转率为4.40次，2022年度为4.93次[18] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 26,824.96万元，截至9月末归属于母公司股东权益合计 - 66,875.14万元[21] - 2020 - 2023年1 - 9月综合毛利率分别为9.25%、8.49%、9.65%和4.16%[27] - 2020 - 2023年1 - 9月营业收入分别为113,148.42万元、98,601.09万元、123,570.19万元和104,300.67万元[27] - 2020 - 2022年度分别计提商誉减值19,883.11万元、25,123.33万元、25,976.60万元，占商誉原值比例为8.17%、10.32%、10.67%[30] - 2022年度Gardner对子公司Gardner Consett计提2.18亿元商誉减值[28] 未来展望 - 筹划向特定对象发行股票，如完成预计增加净资产约10亿元，但发行能否在2023年完成不确定[21] - 本次发行完成后，控股股东将由张政变更为航投集团，实际控制人将由张政变更为四川省国资委[34] - 本次发行尚需中国证监会同意注册，审批结果和时间存在不确定性[37] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,090,032,859.97元，用于偿还有息负债及补充流动资金[43] - 本次向特定对象发行股票数量不超过201,484,817股，不超过发行前总股本的30%[42] - 本次向特定对象发行股票价格为5.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 航投集团认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[47] 其他新策略 - 持续督导期间为本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[75] - 协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[75] - 督导公司完善防止高管损害公司利益的内控制度[75] - 督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度并发表意见[75] - 关注并审阅公司定期报告，督导履行信息披露义务[75] - 定期跟踪公司募集资金使用和投资项目实施情况并发表意见[76] - 督导公司完善对外担保程序，关注并对担保合规性发表独立意见[76] - 提醒并督导公司及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[76] - 中介机构对公司专业意见疑义应做出解释或出具依据[76] 其他信息 - 公司注册资本为671,616,059元人民币[9] - 截至2023年9月30日，负债总额为374,428.77万元，资产负债率为122.17%，流动比率为0.40[23] - 截至2023年9月30日，商誉账面余额为59,353.85万元[30] - 截至2023年9月30日，控股股东张政持有110,378,576股，质押比例为100%[33] - 张政因炼石矿业资本公积转增资本事项尚有912.00万元个人所得税未缴纳[25] - 公司主要收入来自Gardner，其业务存在各币种对英镑汇率波动导致汇兑损益的风险[35] - 英镑、美元等外币对人民币汇率变化将对公司未来合并财务数据带来外币报表折算相关汇率风险[36] - 公司2023年5月10日召开第十届董事会第七次会议，6月6日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[56] - 公司前次募集资金2018年10月16日到位，本次发行董事会决议日为2023年5月10日，距前次到位超18个月[66] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺本次发行不存在保底保收益等情形[71] - 本次发行对象航投集团拟通过认购股票取得公司控制权[67] - 经核查航投集团不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形[74] - 保荐机构同意推荐炼石航空本次向特定对象发行A股股票并在深交所主板上市[78]

根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《炼石航空科 技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及 其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-128 炼石航空科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票申请已于 2023 年 11 月 29 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-127 炼石航空科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收 到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于炼石航空科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上 市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 ...

天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"公司"、"发行人"）的委托， 担任炼石航空本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 17-1 | 声 明 . | | --- | | 日 录……………………………………………………………………………………………………………… ...

天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 十、保荐机构对发行人本次证券发行上市的推荐结论 20 | | --- | 一、发行人基本情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 炼石航空科技股份有限公司 | | --- | --- | | ...

证券简称：*ST 炼石 证券代码：000697 炼石航空科技股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 （修订稿） 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 15-1 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 关于炼石航空科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日收 到贵所上市审核中心下发的《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120167 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真核查和落实，现就本次 审核问询函所列问题书面回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中"释义" 所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充、修订，对审核问询函回复 | | | 报告的补充、修订 | 除特别说明 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） | 第一节 正 | 文 5 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》之问题 | 1 5 | | 二、《审核问询函》之问题 | 2 12 | | 第二节 | 签章页 35 | 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 国浩律师（成都）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（成都）事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（一） 致：炼石航空科技股份有限公司 国浩律师（成都）事务所依据与炼石航空科技股份有限公司签订 ...

关于炼石航空科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函相关事项的专项说明 深圳证券交易所上市审核中心： 贵审核中心 2023 年 11 月 13 日下发的《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120167 号，以下简称"《问询函》"） 收悉，非常感谢贵审核中心提出的宝贵意见。现将有关问题回复说明如下： 一、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函相关事项的专项说明的补充、修订 | 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 3-1 问题一 根据申报材料，发行人主要业务为航空制造业务。报告期内，发行人境外 收入占比 90%以上，公司的营业收入主要来自于收购的全资子公司加德纳，其主 营业务为制造加工航空精密零部件、结构件等，主要客户为空客公司。2023 年 前三季度，发行人扣非后归母净利润为-2.88 亿元。报告期内，发行人航空部件 毛利率分别为 8.79%，7.45% ...

天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"公司"、"发行人"）的委托， 担任炼石航空本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 3-1-1 | 声 明 … | | --- | | 目 求 ………………………………………………………………………………………………………… ...