炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 | 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | | | - | 附件 | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | - | 附件 | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 附件 | 3. | 验资事项说明 | 3-4 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Beijing 100027 P R China 86 /010) 6551 7100 86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2023XAAA5B0313 炼石航空科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审验了炼石航空科技股份有 ...

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意炼石航空 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号） 批复，同意炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。天风证券股份有限公司（以下简称 "天风证券"或"保荐人（主承销商）"）作为炼石航空 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人（主 承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、 股东大会通过的与本次发行相关的决议，对发 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-131 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定及时办理本 次发行新增股份的登记、托管和上市事宜。 炼石航空科技股份有限公司 关于披露向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 二〇二三年十二月十九日 ...

证券简称：*ST炼石 证券代码：000697 炼石航空科技股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-130 炼石航空科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 1、发行人：炼石航空科技股份有限公司 联系部门：证券事务部 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监 ...

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证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-129 炼石航空科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 5、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30。 6、主持人：公司董事长张政先生因公务出差，由与会董事共同推举的赵卫 军董事主持本次股东大会。 7、会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》 的规定。 （三）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东（代理人）20 人，代表股份 180,221,979 股，占 上市公司总股份的 26.8341％。 2、现场会议出席情况： 通过现场 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RETTE SEPT A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:炼石航空科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-898 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受炼石航空科技股份有限公 司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《炼石航空科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2023年第八次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本法律意 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为671,616,059元人民币[15] - 截至2023年9月30日，公司股本总额为671,616,059股，有限售条件股份占比13.42%，无限售条件股份占比86.58%[16] 股东情况 - 截至2023年9月30日，张政持股110,378,576股，占比16.43%，质押100%[17][78] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股占比43.12%[17] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入为104,300.67万元，净利润为 - 26,907.56万元[22] - 2023年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 25,758.55万元，投资活动现金净流量为 - 14,645.94万元，筹资活动现金净流量为42,046.90万元，现金净增加额为1,505.05万元[24] - 截至2023年9月30日，资产总计306,490.38万元，负债合计374,428.77万元，股东权益为 - 67,938.39万元[25] - 2023年1 - 9月综合毛利率为4.16%，资产负债率为122.17%，基本每股收益为 - 0.3994元/股[26] - 2020 - 2023年1 - 9月，营业收入分别为113148.42万元、98601.09万元、123570.19万元和104300.67万元[71] - 2020 - 2023年1 - 9月，营业成本分别为102684.31万元、90230.16万元、111650.48万元和99960.83万元[71] - 2020 - 2023年1 - 9月，综合毛利率分别为9.25%、8.49%、9.65%和4.16%[71] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为109,003.29万元，扣除发行费用后用于偿还有息负债及补充流动资金[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过201,484,817股，不超过发行前总股本的30%[50] - 本次发行定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日，发行价格5.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[53] 未来展望 - 未来五年全球商用航空装备市场规模增速将达3.7%，军用航空装备增速将保持在3%左右[85] - 到2027年，全球航空装备市场规模将达到11,769亿美元[85] 其他情况 - 公司对单一客户空客销售额占年度销售总额比重较大，依赖度高[76] - 公司下属公司Gardner 2022年被空客授予D2P全球合作伙伴[86] - 公司主要收入来自Gardner，存在多币种汇率波动导致汇兑损益及外币报表折算的汇率风险[81] - 控股股东张政有912.00万元个人所得税未缴纳，其履行借款连带责任存在不确定性[69] - 本次发行尚需中国证监会同意注册，审批结果和时间不确定[82] - 本次发行完成后，控股股东将由张政变更为航投集团，实际控制人将变更为四川省国资委[80]

证券简称：*ST 炼石 证券代码：000697 炼石航空科技股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...