发行股票相关 - 公司审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3][11][12][13][14][15] - 发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6] - 发行数量不超过184,204,494股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金不超108,864.86万元，用于补充流动资金及偿债[8] - 发行决议有效期为股东大会通过方案之日起12个月[8] 关联交易相关 - 公司拟与国投种业签股份认购协议，构成关联交易[16] - 截至2024年9月30日，国投种业持股20.00%[17] - 发行完成后，国投种业持股比例将超30%[17] - 国投种业认购股份36个月内不得转让[7][18] 其他议案相关 - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案待股东大会审议[20] - 《提请股东大会批准国投种业免于发出要约》议案待审议[17]

新策略 - 2024年11月13日公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 《向特定对象发行A股股票预案》等文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需获国资部门批准、股东大会通过、深交所审核及证监会注册[1]

股票发行 - 拟向国投种业发行不超184,204,494股A股，不超发行前总股本30%[4] - 发行前国投种业持股122,802,996股，比例20.00%[5] - 发行后国投种业持股不超307,007,490股，占比不超38.46%[5] 发行流程 - 需国资部门批准、股东大会审议等[3] 其他 - 2024年11月13日董事会通过发行预案[4] - 11月14日发布公告[7]

发行情况 - 公司拟向国投种业发行不超184,204,494股A股股票，构成关联交易但不构成重大资产重组[3] - 本次发行相关议案于2024年11月13日经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需多部门批准和审核[3] - 发行定价基准日为第七届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [17] - 公司与国投种业于2024年11月13日签署附条件生效的股份认购协议[19] 国投种业情况 - 国投种业成立于2023年9月26日，注册资本400,000万元人民币[9] - 2024年9月30日总资产447,687.59万元，所有者权益296,075.71万元，1 - 9月营业收入90,408.57万元，净利润 - 8,663.59万元[14] - 2023年12月31日总资产35,010.88万元，所有者权益34,903.15万元，年度净利润 - 96.85万元[14] 协议条款 - 乙方认购股份为本次发行前甲方已发行股份总数的30%，以协议签署日计发行数量为184,204,494股[22] - 甲方本次发行的股份由乙方以人民币现金方式全额认购[23] - 协议生效需满足多条件，乙方应按条件支付认购价款，甲方验资并登记股份[24][25][26] - 乙方认购股份自发行完成日起36个月内不得转让或出售，送转股增加部分同样适用[27] 发行影响 - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款，提升资本实力和抗风险能力[30] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强[31] - 发行后总股本及净资产增加，主要财务指标可能因即期收益摊薄而降低[31] 其他 - 最近12个月内公司与国投种业关联交易金额为19.97万元[34] - 独立董事认为本次发行符合法规，定价公平，同意提交董事会审议[32]

公司决策 - 2024年11月13日召开第七届董事会第四次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票等议案[2] - 发行事宜需提交股东大会审议批准[2] - 暂不召开股东大会，董事会择期发通知[2] 信息披露 - 相关文件已在巨潮资讯网披露[2]

股权相关 - 截至公告日，国投种业持有公司20.00%股份[2] - 本次发行股份不超184,204,494股，由国投种业认购[2] - 发行完成后，国投种业持股比例将超30%[2] 要约收购 - 国投种业认购触发要约收购义务，满足条件可豁免[3][4] - 董事会提请股东大会批准国投种业免于发出要约[4] 股份限制 - 国投种业承诺认购股票36个月内不得转让[4]

募集资金 - 向特定对象发行募资不超108,864.86万元[4] - 募资扣除费用后用于补流及偿债[4] 资产负债 - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为28.43%、30.77%、30.64%和42.02%[6] - 发行后资产负债率降低，偿债能力增强[12] 发行影响 - 发行可补营运资金，满足业务需求[5] - 发行后总股本及净资产增加，指标或摊薄[12]

发行相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行方案及报告符合法规，利于公司发展[2][3] - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还贷款[4] 交易与承诺 - 国投种业参与发行构成关联交易，协议合法合规[6] - 国投种业承诺认购股票36个月不得转让，可免要约[6] 其他事项 - 公司《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》符合规定[7] - 发行需获国资部门批准、股东大会审议通过方可实施[8]

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润4,021.41万元，扣非后2,664.12万元[3] - 假设2024年度净利润与2023年度持平[3] - 2024年末总股本61,401.50万股，发行后2025年末总股本79,821.95万股[6] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为28.43%、30.77%、30.64%、42.02%[10] 发行假设 - 假设2025年9月30日完成发行，发行数量上限184,204,494股[3] - 假设2025年度净利润三种情况：与2024年持平、增20%、减20%[3] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益扣非前0.06元/股，扣非后0.04元/股[6] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益扣非前0.07元/股，扣非后0.05元/股[6] - 假设2025年净利润较2024年减少20%，发行后基本每股收益扣非前0.05元/股，扣非后0.03元/股[6] 发行影响 - 发行后总股本等规模增加，短期内每股收益存在下降风险[8] - 发行可补充营运资金，满足业务发展需要[9] - 发行可优化资本结构[10] 资金使用 - 拟将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款[11] - 建立《募集资金管理制度》，确保资金使用规范、安全和高效[12] 未来规划 - 制定未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺等[20] - 董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[20] - 若违反承诺，控股股东和董高人员愿承担补偿或法律责任[20][21]

公司基本信息 - 公司股票代码为000713，简称为丰乐种业[1] 公司策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司自查最近五年内未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月14日[3]