关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及申请文件修订 - 公司于2025年5月17日收到深交所出具的《关于合肥丰乐种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》[1] - 公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题逐项回复和说明，并补充更新募集说明书等申请文件[1] - 修订后的审核问询函回复及申请文件已在巨潮资讯网披露[1] 向特定对象发行股票的后续流程 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册批复存在不确定性[2] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务[2]

发行情况 - 本次发行数量不超过184,204,494股，不超过发行前公司总股本的30%[7] - 发行股票价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 向特定对象发行募集资金总额不超过108,864.86万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[8] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年，公司分别发生销售退回3,733.44万元、5,233.01万元和9,204.74万元[13] - 报告期内公司经营活动现金流净额分别为39,605.86万元、16,573.77万元和 - 2,818.08万元，呈下滑趋势[14] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为70,084.92万元、71,554.41万元和98,920.43万元，占流动资产比重分别为45.13%、46.49%和54.96%[14] 股权结构 - 截至报告期末，公司前十大股东持股合计217054008股，占比35.36%，第一大股东国投种业持股122802996股，占比20.00%[29] - 2023年12月6日，合肥建投与国投种业签署协议，转让122802996股，占总股本20.00%，2024年4月26日完成过户[32] 行业数据 - 2016 - 2023年全球种业市场规模由432亿美元增长至540亿美元，年均复合增长率为3.24%，预计2026年将增至678亿美元[72] - 2014 - 2023年中国种业企业种子销售收入由794.44亿元增长至1257.77亿元，年均复合增长率5.24%[73] - 2023年全国杂交玉米制种面积463万亩，同比增长26.57%，制种量17.39亿公斤，同比增长27.77%[78] 公司业务 - 公司以两杂种子为核心，在多领域有布局[133] - 公司推进种药肥一体化业务体系发展[133] - 公司依靠多主体并进等带动种子业务持续扩张[135] 研发情况 - 公司拥有国家级研发平台2个，省级研发平台2个，实验室2000多平方米，先进科研仪器设备200多台，种子产业研发人员153人[129] - 公司在水稻花培等多项技术方面处于行业领先[130] - 公司联合7家顶尖水稻科研单位成立水稻联合育种创新研究院[132] 产品情况 - 中科发早粳品种可将优质新米上架销售期提前2 - 3个月[132] - 特早熟优质早稻品种“南陵早2号”改变“双抢”模式[132] - 公司种子产业主要产品有杂交玉米、青贮玉米、杂交水稻、常规水稻、小麦、西瓜甜瓜、油菜种子[200]

业绩总结 - 报告期各年收入分别为300,525.93万元、311,367.92万元和292,604.45万元[13] - 种子销售收入逐年增长，农化产品收入逐年下降，香料收入相对稳定[13] - 扣非后归属母公司股东的净利润分别为4,660.81万元、2,664.12万元和5,159.40万元[13] - 毛利率分别为12.65%、12.72%和15.74%，各业务板块产品毛利率均低于同行业可比公司平均水平[13] - 经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，与净利润差异较大[13] 未来展望 - 拟发行股份不超过1.84亿股，募集资金不超过108,864.86万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[48][90] 新产品和新技术研发 - 报告期各期，研发投入为8,887.79万元、9,668.92万元、13,472.01万元，资本化研发支出分别为2,325.01万元、2,245.96万元、4,080.13万元，占比分别为26.16%、23.13%和30.29%[16] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 制定《安全生产管理办法》等多项安全生产相关管理制度，设置安全生产管理委员会和机构，定期考评并与薪酬挂钩[35][36] 用户数据 - 无 其他要点 - 报告期各期末，应收账款账面价值为24,256.36万元、22,823.46万元和23,729.07万元，账龄三年以上的应收账款占比分别为9.20%、27.20%和25.20%[14] - 2022 - 2024年，分别发生销售退回3,733.44万元、5,233.01万元和9,204.74万元[14] - 报告期各期末，存货账面价值分别为70,084.92万元、71,554.41万元和98,920.43万元[14] - 报告期末，在关联财务公司国投财务存款余额为23,335.05万元，商誉22,091.91万元[15] - 报告期末公司有3项作为被告涉案金额超100万元的未了结诉讼，涉诉金额占公司截至2024年12月31日总资产不足1%[37][43] - 子公司相关行政处罚不构成重大违法行为[34] - 2025年1 - 3月耗能折标准煤总额1333.67吨，营业收入54826.75万元，平均能耗0.02吨标准煤/万元[86] - 2023 - 2024年丰乐植保电商直播销售农化产品，2024年收入13.85万元，占比0.00%，毛利5.92万元，占比0.01%[110][111] - 截至出具日，公司及子公司停止电商店铺经营，直播仅用于公司宣传[112]

证券简称：丰乐种业（A股） 证券代码：000713（A股） 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 合肥丰乐种业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司、 国投证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 17 日出具的《关于合肥丰乐种业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120019 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"、"丰乐种业"或 "发行人"）会同中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构，就问 询函中所提问题进行了认真研究、核查和落实，现回复如下，请予审核。 本回复中所使用的术语、名称、缩略语，如无特殊说明，与其在募集说明书 中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 问询函问题回复 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集说明书所列内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年六月 合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘海彬、韩勇已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 | 5 | | --- | --- | | 二、本次发行情况 | 13 | | 三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 17 | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | | 五、保荐人承诺事项 | 21 | | 六、本次发行的决策程序 | 22 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位的核查情况 23 | | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 25 | | | 九、保荐人认为应当说明的其他事项 | 26 | | ...

公司概况 - 公司为合肥丰乐种业股份有限公司，1997年4月16日成立，4月22日上市，注册资本61,401.498万元[19][130] - 主营业务是以种业为主导，农化、香料产业齐头并进的综合性业务[130][132] 股权结构 - 截至2024年12月31日，国投种业科技有限公司持股122,802,996股，持股比例20.00%，为第一大股东，前十大股东合计持股217,054,008股，持股比例35.36%[23] - 本次向特定对象发行股票前，无限售条件股份614,014,980股，持股比例100%；发行后，有限售条件股份184,204,494股，持股比例23.08%，无限售条件股份614,014,980股，持股比例76.92%，合计798,219,474股[22] 财务数据 - 2024 - 2022年归属于母公司股东权益合计分别为201,035.39万元、195,216.85万元、192,392.54万元[27][149] - 2024年末资产总计326,577.23万元，负债合计116,829.11万元，所有者权益合计209,748.12万元[31] - 2024年度营业收入292,604.45万元，营业成本246,545.27万元，净利润6,075.54万元[33] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 2,818.08万元，投资活动现金流量净额14,321.29万元，筹资活动现金流量净额 - 51.60万元[35] - 2024年末流动比率1.88倍，速动比率0.85倍，资产负债率35.77%[36] - 2024年末总资产周转率0.94次/年，应收账款周转率12.57次/年，存货周转率2.89次/年[36] - 2024年加权平均净资产收益率3.53%，扣非后加权平均净资产收益率2.60%[36] - 2024年基本每股收益（扣非前）0.11元，基本每股收益（扣非后）0.08元[36] 分红情况 - 2024 - 2022年现金分红（含税）均为1,228.03万元，对应现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润分别为17.58%、30.54%、20.88%[25] - 最近三年累计现金分红额为3,684.09万元，最近三年归属于母公司所有者的年均净利润为5,628.92万元，最近三年累计现金分红/最近三年归属于母公司所有者的年均净利润为65.45%[25] 业务情况 - 2022 - 2024年公司农化产品营收占比分别为68.75%、61.93%和52.85%，毛利率分别为7.14%、6.07%和7.68%[84] - 2024年公司香料业务收入占比为10.33%[85] - 2024年公司种业销售收入107,730.93万元，同比增长21.83%[92] - 2024年公司转基因玉米品种铁391K销售收入18,213.93万元，占公司种业销售收入的16.91%[92] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[102] - 本次向特定对象发行股票数量不超过184,204,494股，不超过发行前总股本的30%[72] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过108,864.86万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[72] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[75] - 国投种业承诺拟认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[77] 风险提示 - 种业产业行业集中程度低，格局分散，本土企业与跨国种业集团有差距[81] - 农产品价格波动会影响公司种子销售价格、数量及结构[82] - 公司面临经销商管理、业绩依赖重点品种、核心人员流失等经营风险[91][92][93] - 公司并购与投资涉及整合、收益、监管等多种风险[94][95] 审批流程 - 项目立项于2025年1月2日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[41] - 内核委员会于2025年4月3日召开内核会议，7名内核委员表决通过项目[44] - 国投证券内核会议于2025年4月10日召开，项目通过审议[167][168][169]

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2025--027 合肥丰乐种业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于合肥丰乐种 业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120019 号）（以下简称《审核问询函》），深交所上市审核中心对公司 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所 列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更 新，并根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 ...

关于合肥丰乐种业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的说明 目 录 | 问题 1 | 1-103 | | --- | --- | | 问题 2 | 104-130 | | 问题 3 | 131-138 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于合肥丰乐种业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 中证天通（2025）证专审 21100012 号 深圳证券交易所: 由合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称丰乐种业或公司)转来的《关于 合肥丰乐种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函 (2025) 120019 号,以下简称审核间询函)已收悉。我们已对审核问询函中所 提及的丰乐种业财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 本说明中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差 异是由四舍五入造成的。 2 购金额及占比、采购和销售单价等,说明农化业务原材料价格波动较大的原因, 量化分析原材料价格变化对农化业务和香料业务毛利率的影响,发行人传导或 转嫁原材料价格波动影响的措施及其有效性。(3)结合发行人报告期内应收账款、 经营模式 ...

转基因概念板块表现 - 截至5月28日收盘，转基因概念下跌1.75%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内芭田股份、神农种业、荃银高科等个股跌幅居前 [1] - 在当日概念板块涨跌幅排名中，转基因概念位列跌幅第二，仅次于环氧丙烷(-1.90%) [2] 资金流动情况 - 转基因概念板块获主力资金净流出1.48亿元 [2] - 板块内14只个股获主力资金净流出，6只个股主力资金净流出超千万元 [2] - 神农种业主力资金净流出3825.56万元，位居板块首位 [2] - 荃银高科、芭田股份、大北农分别净流出2157.85万元、2033.20万元、1981.81万元 [2] 个股表现 - 神农种业下跌3.04%，换手率9.05%，主力资金净流出3825.56万元 [2] - 荃银高科下跌2.37%，换手率1.86%，主力资金净流出2157.85万元 [2] - 芭田股份下跌3.07%，换手率2.35%，主力资金净流出2033.20万元 [2] - 大北农下跌0.74%，换手率1.00%，主力资金净流出1981.81万元 [2] - 托普云农逆势上涨0.57%，换手率3.07%，主力资金净流入162.54万元 [3]

转基因概念板块表现 - 截至5月22日收盘，转基因概念下跌2.81%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内科前生物、金城医药、芭田股份等个股跌幅居前 [1] - 在当日概念板块涨跌幅排名中，转基因概念表现较差，跌幅排名第五 [2] 资金流动情况 - 转基因概念板块获主力资金净流出1.71亿元 [2] - 板块内13只个股获主力资金净流出，6只个股主力资金净流出超千万元 [2] - 大北农主力资金净流出4568.68万元，位居净流出榜首 [2] - 金城医药、芭田股份、荃银高科分别净流出3598.27万元、2128.55万元、1383.55万元 [2] - 神农种业和丰乐种业获得主力资金净流入，分别为975.87万元和81.93万元 [2] 个股表现 - 科前生物跌幅达5.39%，换手率1.79% [2] - 金城医药下跌3.78%，换手率5.71% [2] - 芭田股份下跌3.66%，换手率3.02% [2] - 荃银高科下跌1.82%，换手率2.25% [2] - 农发种业下跌1.72%，换手率1.89% [2] - 登海种业下跌1.77%，换手率1.15% [2]