整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入548,267,505.72元，较上年同期减少5.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,590,069.59元，较上年同期增长22.88%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-40,468,737.40元，较上年同期增长79.52%[5] - 本报告期末总资产3,317,731,829.85元，较上年度末增长1.59%[5] - 资产总计为33.18亿元，较上期32.66亿元增长1.59%[16] - 负债合计为12.33亿元，较上期11.68亿元增长5.53%[17] - 所有者权益合计为20.85亿元，较上期20.97亿元下降0.60%[17] - 营业总收入为5.48亿元，较上期5.80亿元下降5.50%[18] - 营业总成本为5.65亿元，较上期6.02亿元下降6.32%[18] - 营业利润为 - 1215.35万元，较上期 - 1833.01万元亏损减少33.69%[19] - 利润总额为 - 1217.71万元，较上期 - 1831.82万元亏损减少33.41%[19] - 净利润为 - 1264.93万元，较上期 - 1897.27万元亏损减少33.32%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 1059.01万元，较上期 - 1373.18万元亏损减少22.87%[19] - 少数股东损益为 - 205.92万元，较上期 - 524.09万元亏损减少60.69%[19] - 综合收益总额本期为 -12,649,305.85 元，上期为 -18,972,707.42 元[20] - 基本每股收益本期为 -0.0172，上期为 -0.0224；稀释每股收益本期为 -0.0172，上期为 -0.0224[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 478,519,572.52 元，上期为 504,492,845.82 元[20] - 收到的税费返还本期为 2,562,261.32 元，上期为 9,989,502.14 元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -40,468,737.40 元，上期为 -197,583,772.67 元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -25,633,292.41 元，上期为 159,878,975.69 元[21] - 取得借款收到的现金本期为 10,000,000.00 元，上期为 33,200,000.00 元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 5,632,165.42 元，上期为 28,109,261.37 元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -60,357,190.66 元，上期为 -9,418,381.32 元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为 181,942,632.62 元，上期为 115,831,841.48 元[21] 特定资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末数351,590,760.44元，较期初增长48.17%，因农化业务应收款增加[9] - 应收款项融资期末数11,884,508.56元，较期初减少42.64%，因农化业务应收款项融资减少[9] - 预付账款期末数137,395,582.18元，较期初增长52.16%，因预付肥料款增加[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额239,428,491.01元，期初余额299,068,607.69元[15] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额351,590,760.44元，期初余额237,290,720.89元[15] - 2025年3月31日公司存货期末余额937,065,358.77元，期初余额989,204,275.81元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额1,848,763,124.12元，期初余额1,799,735,888.61元[15] 收益类项目关键指标变化 - 投资收益本期数610,249.98元，较上期减少44.63%，因理财收益减少[9] - 其他收益本期数3,466,837.44元，较上期增长66.24%，因收到政府补助增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数66,309，国投种业科技有限公司持股比例20.00%为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，国投种业科技有限公司持股122,802,996股，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股56,739,906股[12] - 戴飞、丁建军、王淑芬持股比例分别为0.52%、0.52%、0.48%，对应持股数为3,217,825股、3,189,400股、2,944,500股[12] 公司定向发行相关信息 - 2024年11月13日公司拟向国投种业定向发行A股，发行价5.91元/股，数量不超184,204,494股，募资不超108,864.86万元[13] - 2025年1月国务院国资委原则同意公司非公开发行不超184,204,494股股份，国投种业以不超10.89亿元认购[13] 子公司业绩承诺及评估信息 - 金岭种业2022 - 2024年度累计业绩承诺金额3,300万元，累计扣非归母净利润3,385.79万元[14] - 业绩承诺期满，金岭种业全部股权评估价值16,564.00万元，较收购日增值1,687.47万元[14]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[1] - 发行股票事项尚需通过深交所审核并获中国证监会同意注册[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[3]

发行情况 - 本次发行数量不超过184,204,494股，不超过发行前公司总股本的30%[7] - 发行股票价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 向特定对象发行募集资金总额不超过108,864.86万元[8] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8] 财务数据 - 2022 - 2024年，公司分别发生销售退回3,733.44万元、5,233.01万元和9,204.74万元[12] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为70,084.92万元、71,554.41万元和98,920.43万元[13] - 报告期各期末，公司存货占流动资产比重分别为45.13%、46.49%和54.96%[13] - 公司因收购四家子公司产生商誉22,091.91万元[14] - 2022 - 2024年各年末商誉相关资产组减值测试未发生减值[14] 股东情况 - 前十大股东合计持股217054008股，持股比例为35.36%，其中国投种业科技有限公司持股122802996股，占比20.00%[27] - 2023年12月6日，合肥建投将122802996股（占总股本20.00%）转让给国投种业，2024年4月26日完成过户[30] 行业数据 - 全球种业市场规模由2016年的432亿美元增长至2023年的540亿美元，年均复合增长率为3.24%，预计2026年将增至678亿美元[70] - 中国种业企业种子销售收入由2014年的794.44亿元增长至2023年的1257.77亿元，年均复合增长率5.24%[71] - 2023年全国通过国家审定的玉米品种有801个，通过省级审定的玉米品种有1996个[78] - 2023年全国杂交玉米制种面积463万亩，同比增长26.57%，制种量17.39亿公斤，同比增长27.77%[78] - 2023年我国玉米种子播种面积6.63亿亩，需求量12.15亿公斤，全国杂交玉米种子市值为473.41亿元，比2022年增长25.60%[79] - 截至2023年，我国杂交水稻种子商品化率为100%，常规水稻种子商品化率为67.27%[83] - 2023年全国通过国家审定的水稻品种有409个，通过省级审定的水稻品种有1310个[83] - 2023年我国杂交水稻制种面积216万亩，制种产量3.41亿公斤，比2022年增长20.49%[83] - 2023年全国常规水稻繁种收获面积239.54万亩，比2022年增长5.21%[83] - 2023年我国杂交水稻种子用种面积2.27亿亩，常规水稻种子用种面积2.07亿亩，全国杂交水稻种子市值为183.53亿元，比2022年增长2.89%；全国常规水稻种子市值为57.40亿元，比2022年增长18.99%[85] - 2023年我国小麦种子商品化率为78.82%，全国通过国家审定的小麦品种有197个，通过省级审定的水稻品种有437个[90] - 2022和2023年我国冬小麦种子制种面积分别为1087.48万亩和1444.75万亩，总产量分别为48.50亿公斤和69.02亿公斤[91] - 2023年我国小麦种子播种面积为3.54亿亩，需求量57.06亿公斤，市值为244.67亿元，比2022年增长17.57%[91] - 2024年我国化学农药原药产量达367.53万吨，同比增长37.59%[94] - 2015年我国化肥施用量达到6022.60万吨，2023年下降至5021.74万吨[98] - 2023年中国香料香精行业市场规模约为439亿元，同比增长2.6%，预计2026年有望突破500亿元[102] 研发情况 - 公司拥有国家级研发平台2个，省级研发平台2个，实验室超2000平方米，先进科研仪器超200台[131] - 种子产业现有研发人员153人，其中博士8人，硕士60人[131] - 公司联合7家顶尖水稻科研单位成立“丰乐种业水稻联合育种创新研究院”[134] 业务情况 - 公司种子业务采购制种基地生产的种子，按“公司 + 基地 + 农户”方式合作[180] - 公司农化业务采购烟磺酰胺等，采用“以产定购”模式，设独立供应公司采购[181] - 公司香料业务从印度采购薄荷原油，采取集中分散结合、内外结合采购模式[182] - 公司种子生产采取自制模式，按“公司 + 基地 + 农户”方式，与基地签合同[183] - 公司农药产品生产分合成原药和制剂产品生产，原药计划性生产，制剂按需求生产[185] - 公司主营天然香料与合成香料生产加工，有专业团队全程控制产品质量[187] 销售情况 - 种子业务国内销售按高于预计结算价格收取定金[189] - 农化产品以自产产品销售为主，相关贸易产品为辅[191] - 香料业务国内销售付款以预付和现款为主，国际销售付款以付款交单与信用证为主[192] 行业趋势 - 2022年6月我国正式开启转基因玉米商业化，未来几年转基因作物商业化进程将加速[108] - 我国目前有农药生产企业数量约1700多家，市场集中度将不断提高[111] - 香精香料产品安全性受监管部门极大关注，生产者研发新品更谨慎[114] - 我国香精香料行业集中度相对较低，未来集中度提升将成趋势[115] - 新兴市场成为全球香料行业增长的主要驱动力[117] - 我国种子企业竞争格局极为分散，市场竞争激烈[118] - 中国农药企业竞争力不断增强，市场份额逐步提升[120]

公司基本信息 - 公司成立于1997年4月16日，上市于1997年4月22日，注册资本61401.498万元人民币，股票代码000713.SZ[10][97] - 公司法定代表人为戴登安，董事会秘书为顾晓新，联系电话0551 - 62239888，互联网地址为http://www.fengle.com.cn[10] - 公司主营业务是以种业为主导，农化、香料产业齐头并进的综合性公司[10] 业绩总结 - 2024年末资产总计326577.23万元，负债合计116829.11万元，所有者权益合计209748.12万元[16] - 2024年度营业收入292604.45万元，营业成本246545.27万元，营业利润5963.66万元[18] - 2024年度利润总额6320.49万元，净利润6075.54万元，归属于母公司股东的净利润6984.17万元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2818.08万元，投资活动产生的现金流量净额14321.29万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 51.60万元[21] - 2024年末流动比率1.88倍，速动比率0.85倍，资产负债率35.77%[22] - 2024年总资产周转率0.94次/年，应收账款周转率12.57次/年，存货周转率2.89次/年[22] - 2024年加权平均净资产收益率3.53%，扣非后加权平均净资产收益率2.60%[22] - 2024年基本每股收益（扣非前）0.11元，基本每股收益（扣非后）0.08元[22] 业务占比与数据 - 2022 - 2024年农化产品占公司营业收入比重分别为68.75%、61.93%和52.85%，毛利率分别为7.14%、6.07%和7.68%[25][26][112] - 2024年公司香料业务收入占比为10.33%[27][113] - 2022 - 2024年公司分别发生销售退回3733.44万元、5233.01万元和9204.74万元[35][121] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为70084.92万元、71554.41万元和98920.43万元，占公司流动资产比重分别为45.13%、46.49%和54.96%[37][123] 风险提示 - 香料业务面临印度原产地低价竞争、国际市场合成薄荷脑产品冲击及国内合成凉味剂产能扩张价格竞争[27] - 种子生产受自然灾害影响大，植物新品种研发投入大、周期长、结果不确定，推广也有不确定性[28][30] - 公司并购与投资存在整合、业务干扰、收益不确定等多种风险[32] - 种子经营有季节性，预测失误或遇灾害会导致供需失衡[34] 发行股票信息 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，每股面值为人民币1.00元[10][42][129] - 发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45][132] - 发行数量不超过184204494股，不超过本次发行前公司总股本的30%[46][135] - 募集资金总额不超过108864.86万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[49][137] - 发行对象国投种业认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[48][136] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[52][140] - 本次发行前公司控股股东国投种业持有20.00%的股份，发行完成后持有的股份比例将超过30%，触发要约收购义务，已获股东大会批准免于发出要约[55][56][142][143][144] - 本次发行方案已通过公司第七届董事会第四次会议、国务院国资委批复和2024年年度股东大会审议，尚需深交所审核和中国证监会注册[59][73][145] 保荐相关 - 中信建投证券指定刘海彬、韩勇担任本次发行的保荐代表人，项目协办人为任年雷[60][64] - 对发行人持续督导期间为本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[80][171] - 持续督导事项包括督导上市公司信息披露、防止控股股东等违规占用资源等[80][171] - 保荐人履行保荐职责可要求发行人通报信息、回访发行人等，发行人和其他中介机构需配合[81][172] - 保荐人认为本次发行满足符合国家产业政策和板块定位的规定，同意担任保荐人并承担责任[79][83][170][174]

公司基本信息 - 公司为合肥丰乐种业股份有限公司，1997年4月16日成立，1997年4月22日上市，注册资本61,401.498万元[19][123] - 主营业务以种业为主导，农化、香料产业齐头并进，种子业务有杂交玉米等种子，农化业务有农药等，香料业务有天然薄荷系列等[125] 股权结构 - 截至2024年12月31日，国投种业科技有限公司持股122,802,996股，占比20.00%为控股股东，前十大股东合计持股217,054,008股，占比35.36%[21][128] - 本次向特定对象发行股票前，无限售条件股份为614,014,980股，占比100%；发行后，有限售条件股份为184,204,494股，占比23.08%，无限售条件股份为614,014,980股，占比76.92%，合计798,219,474股[20] 财务数据 - 2024 - 2022年归属于母公司股东权益合计分别为201,035.39万元、195,216.85万元、192,392.54万元[24][142] - 2024年末资产总计326,577.23万元，较2023年增长约10.6%；负债合计116,829.11万元，较2023年增长约29.1%；所有者权益合计209,748.12万元，较2023年增长约2.4%[29][144] - 2024年度营业收入292,604.45万元，较2023年下降约6.0%；净利润6,075.54万元，较2023年增长约57.1%[31][146][147] - 2024 - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2,818.08万元、16,573.77万元、39,605.86万元[33][149] - 2024 - 2022年现金分红（含税）均为1,228.03万元，对应现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润分别为17.58%、30.54%、20.88%，最近三年累计现金分红/最近三年归属于母公司所有者的年均净利润为65.45%[22][139] - 2024年末流动比率为1.88倍，速动比率为0.85倍，资产负债率为35.77%，总资产周转率为0.94次/年，应收账款周转率为12.57次/年，存货周转率为2.89次/年，加权平均净资产收益率为3.53%，扣非后加权平均净资产收益率为2.60%，基本每股收益（扣非前）为0.11元，基本每股收益（扣非后）为0.08元[34] 业务情况 - 2022 - 2024年公司农化产品营收占比分别为68.75%、61.93%和52.85%，毛利率分别为7.14%、6.07%和7.68%[80] - 2024年公司香料业务收入占比为10.33%[81] - 2022 - 2024年公司分别发生销售退回3733.44万元、5233.01万元和9204.74万元[89] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为70084.92万元、71554.41万元和98920.43万元，占流动资产比重分别为45.13%、46.49%和54.96%[91] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，发行对象为国投种业科技有限公司，募集资金总额不超108,864.86万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[68][97][189][198] - 发行股票数量不超过184,204,494股，不超过发行前总股本的30%[68][189] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[71][192] - 国投种业承诺拟认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[73][193] 风险提示 - 公司面临种业市场竞争、行业周期、农化产品毛利率走低等风险[77] - 农化业务面临激烈市场竞争及毛利率持续低位风险，香料业务面临竞争加剧等风险，种子业务面临自然灾害等风险，并购与投资存在影响经营业绩风险，还面临财务风险[80][81][82][84][85][87][89][91][92]

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者(股东)权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-103 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 6-1-1 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 曼 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 二零二五年四月 | 声明事项 | 3 | | --- | --- | | 释 | 义 5 | | 正 | 文 7 | | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | 二、本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质要件 12 | | | 四、发行人的设立 15 | | | 五、发行人的独立性 16 | | | 六、发行人的股东及实际控制人 16 | | | 七、发行人的股本及演变 18 | | | 八、发行人的业务 18 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 26 | | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 28 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 28 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | | 十五、发行人 ...

文章核心观点 丰乐种业盘中涨停且连收3个涨停板，介绍其股价、成交量、两融余额等情况，还提及股东户数、年报数据及近日表现 [2] 股价及交易情况 - 截至9:39，该股报9.77元，换手率10.10%，成交量6200.80万股，成交金额5.88亿元，连续涨停期间累计上涨33.11%，累计换手率为56.30%，最新A股总市值达59.99亿元 [2] - 近日该股不同日期有不同涨跌幅、换手率及主力资金净流入情况，如4月8日涨跌幅10.04%，换手率23.37%，主力资金净流入 -23.31万元 [2] 两融数据 - 4月8日两融余额为1.91亿元，融资余额1.91亿元，较前一交易日减少1302.92万元，环比下降6.38%，近3日累计增加4275.95万元，环比增长28.82% [2] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部席位合计净卖出342.79万元 [2] 股东户数 - 截至3月31日股东户数为66309户，较3月20日减少863户，环比下降1.28% [2] 年报数据 - 2024年公司实现营业总收入29.26亿元，同比下降6.03%，实现净利润0.70亿元，同比增长73.68% [2]

股价情况 - 丰乐种业股票2025年4月7日收盘价格涨幅偏离值达20%以上，交易属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道对公司股价有较大影响的未公开重大信息[4] - 《证券时报》等为公司选定信息披露媒体[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司不存在应披露而未披露的重大事项[4] - 异常波动期间控股股东及实际控制人未买卖股票[4] 报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[7] - 公司未向除审计会计师事务所以外第三方提供未公开定期业绩信息[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2025 年 04 月 02 日 15:00 - 16:30 [1] - 地点为价值在线（http://www.ir-online.cn） [1] - 上市公司接待人员有董事长戴登安先生、总会计师李宗乐先生、独立董事刘松先生、董事会秘书顾晓新女士 [1] 国投定增进展 - 2024 年 11 月 13 日公司七届四次董事会、七届四次监事会审议通过向特定对象发行 A 股股票相关议案 [1] - 2025 年 1 月收到国务院国资委批复，同意国投种业以不超过 10.89 亿元现金全额认购本次非公开发行股份 [1] - 2025 年 4 月 1 日 2024 年度股东大会审议通过向特定对象发行 A 股股票相关议案 [1] - 定增项目尚需报深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，具体完成时间不确定 [2] 公司业务规划 并购重组 - 围绕玉米、水稻、大豆、小麦等主要农作物持续开展并购工作，关注并购标的种质资源、科研创新能力、人才队伍、覆盖区域等情况 [3][5] 产业协同 - 依托国投集团在生物育种技术领域布局，加快转基因玉米品种转育、品种审定和产业化推广工作，深化数字技术在育种、生产等环节应用 [3] 农药开发 - 农化产业正在开展绿色农药或生物农药相关业务研究 [3] 海外业务 - 在“一带一路”沿线国家和地区布局，拓展南亚巴基斯坦、孟加拉水稻种子市场，部分品种已实现销售和本土化制种，一些新品种正陆续通过当地试验、审定 [3][4] 公司分红与库存情况 分红 - 2024 年度分红工作在股东大会通过后两个月内实施 [3] 库存 - 2024 年末库存 9.89 亿元，同比增加 2.74 亿元，主要是玉米种子库存增加 [4] - 2024 年玉米制种面积、平均单产创历史新高，较预计产量增加 1200 万公斤 [4] - 库存库龄短，主要为新品种和畅销品种，属良性库存 [4]