公司债券概况 - 公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券，已发行多期债券包括22国元01、22国元02、22国元03、23国元01、23国元02、24国元01、24国元02、24国元03、24国元C1、24国元04等，发行规模从10亿元至35亿元不等，票面利率介于2.04%至3.49%之间，期限主要为3年和5年 [1][2] - 公司还获准非公开发行不超过人民币40亿元的次级债券，已发行24国元C1，规模25亿元，票面利率2.46%，期限3年 [2] 公司经营情况 - 2024年公司营业收入78.48亿元，同比增长23.49%，营业支出50.96亿元，同比增长22.65%，利润总额27.41亿元，同比增长24.87%，归属于母公司股东的净利润22.44亿元，同比增长20.17% [9] - 分业务来看，自营投资业务收入23.11亿元，同比增长76.88%，资产管理业务收入1.97亿元，同比增长63.26%，国际业务收入2.37亿元，同比增长38.69%，而投行业务收入1.63亿元，同比下降18.92% [9] - 公司2024年末资产总额1721.01亿元，较上年末增长29.54%，负债总额1350.41亿元，增长37.43%，归属于母公司股东的权益370.43亿元，增长7.12%，净资本259.73亿元，增长21.32% [10] 财务状况 - 公司2024年经营活动现金流入303.65亿元，同比增长185.76%，经营活动现金流出271.14亿元，增长70.31%，经营活动现金流量净额32.51亿元，上年同期为净流出52.95亿元 [10] - 投资活动现金流入17.76亿元，增长717.88%，现金流出39.85亿元，增长773.27%，筹资活动现金流入520.15亿元，增长5.78%，现金流出451.34亿元，下降4.61%，筹资活动现金流量净额68.81亿元，增长270.40% [10] - 公司2024年末资产负债率73.35%，较上年末的67.73%有所上升，流动比率1.26，速动比率1.23，EBITDA利息保障倍数2.48 [15] 债券募集资金使用 - 22国元01、22国元02、22国元03募集资金已按约定于2022年使用完毕，23国元01、23国元02募集资金已按约定于2023年使用完毕 [3] - 24国元01募集资金用于偿还21国元01到期本金，24国元02、24国元03募集资金用于偿还24国元证券CP001及24国元证券CP002到期本金，24国元C1募集资金用于偿还公司债务及补充营运资金，24国元04募集资金用于偿还21国元02到期本金 [12][13] 债券偿付情况 - 公司已按期足额支付22国元01、22国元02、22国元03、23国元01、23国元02的利息，24国元01、24国元02、24国元03、24国元C1、24国元04无2024年度兑付兑息事项 [4][5][14] 信用评级 - 中证鹏元资信评估股份有限公司对公司相关债券的跟踪评级显示，22国元02、22国元03、23国元01、23国元02、24国元01、24国元02、24国元03、24国元04的主体及债项评级均为AAA，评级展望为"稳定" [18][20][21] 重大事项 - 公司董事会秘书暨信息披露事务负责人于2024年11月14日由刘锦峰变更为李洲峰，该事项对公司经营和偿债能力无重大不利影响 [22]

上市公司终止交易事项 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，主要因市场环境、交易周期及二级市场等因素较交易筹划初期发生变化 [3] - 终止交易决策程序经第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议及独立董事专门会议审议通过 [3] - 公司承诺自公告披露日起至少一个月内不再筹划重大资产重组 [4] 交易推进过程 - 公司股票自2024年12月6日起停牌，并于2024年12月20日复牌 [1][2] - 停牌期间披露1次进展公告，复牌后于2025年1月至6月期间共披露6次交易进展公告 [2] - 2025年5月27日公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 [2] 内幕信息自查 - 自查期间覆盖重组首次披露前六个月至终止公告日（2025年6月19日） [3] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询交易数据，后续披露内幕信息知情人股票交易情况 [3] 终止交易影响 - 终止交易不涉及违约责任，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响 [4] - 独立财务顾问认为终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [4]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年度权益分派方案于2025年5月6日经股东大会审议通过 [1] - 以总股本4,363,777,891股为基数实施分红 [1] - 若总股本变动将按现金分红总额不变原则调整分配比例 [1] 权益分派方案具体内容 - 每10股派发现金红利1元人民币（含税） [1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.9元 [1] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 证券投资基金所涉红利税按投资者类型差异化征收 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月26日 [2] - 除权除息日为2025年6月27日 [2] 分红实施对象与方式 - 分红对象为股权登记日收盘后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户 [2] - 自派股东需自行承担股份变动导致的红利不足风险 [2]

权益分派方案 - 2024年度以总股本4,363,777,891股为基数，每10股派现金红利1元，合计派现436,377,789.10元[1] - 深股通等每10股派0.9元[3] 红利税征收 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 首发后限售股基金，香港投资者部分按10%征红利税[4] - 持股1月内每10股补缴0.2元，1月 - 1年补缴0.1元，超1年不补缴[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[4] - 业务申请期为2025年6月18日至26日[7] 其他 - 分派对象为2025年6月26日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利2025年6月27日划入账户[6] - 咨询地址为安徽合肥梅山路18号公司董事会办公室[8]

债券发行 - 国元证券2025年第一期次级债券发行总额10亿元[1] - 票面年利率2.00%，期限3年[1] 时间信息 - 发行日为2025年6月16 - 17日，起息日6月17日[1] - 上市日为2025年6月20日，到期日2028年6月17日[1] 其他信息 - 债券面值和开盘参考价均为100元[1] - 公司主体信用评级AAA，债项无评级[1]

债券发行 - 2022年3月18日获准公开发行不超100亿元公司债券；2023年8月31日再次获准，已发行75亿元，剩余25亿元额度注销[9] - 2024年2月1日面向专业投资者非公开发行不超40亿元次级债券符合挂牌条件[10] - 22 - 24年多期债券发行规模及票面利率明确[9][10][11] 业绩数据 - 2024年营业收入78.48亿元，同比增长23.49%；营业支出50.96亿元，同比增长22.65%[23] - 2024年利润总额27.41亿元，同比增长24.87%；归母净利润22.44亿元，同比增长20.17%[23] - 2024年加权平均净资产收益率6.26%，同比增加0.71个百分点[23] - 2024年自营投资业务收入231,125.36万元，同比增长76.88%[24] - 2024年财富信用业务成本99,574.43万元，同比增长30.12%[26] 财务状况 - 2024年末资产总额1,721.01亿元，较上年末增长29.54%[30] - 2023年末和2024年末，合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款）分别为67.73%和73.35%[44] - 2024年末，合并口径流动比率为1.26，速动比率为1.23，EBITDA利息保障倍数为2.48[44] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计3,036,508.45万元，同比增长185.76%；现金流出同比增长70.31%[34][35] - 2024年投资活动现金流入小计177,604.66万元，同比增长717.88%；现金流出同比增长773.27%[34][35] - 筹资活动现金流出小计同比下降4.61%；筹资活动现金流量净额同比增长270.40%；现金及现金等价物净增加额同比增长318.56%[35] 股权结构 - 2024年注册资本和实缴资本均为436,378万元[20] - 2024年末安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例21.70%，持股数量946,971,049股[22] 其他事项 - 2024年11月公司董事会秘书暨信息披露事务负责人由刘锦峰变更为李洲峰[52] - 多期债券募集资金按约定使用完毕，未触发召开持有人会议情形[15][16][36][37][49] - 受托管理人督促按期付息，报告期内未出现对债券偿付有重大不利影响事项[13][19]

债券发行概况 - 国元证券股份有限公司获得中国证监会批准注册公开发行面值总额不超过30亿元（含）的次级公司债券 [1] - 本期债券发行规模不超过15亿元（含），发行价格为每张100元 [1] - 债券发行时间为2025年6月16日至2025年6月17日 [1] 发行方式 - 采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价 [1] - 根据簿记建档情况进行配售 [1] - 认购投资者均符合相关法规及交易所规则要求 [2] 发行主体及承销商 - 发行人为国元证券股份有限公司 [1][2] - 主承销商为西部证券股份有限公司 [2]

债券发行 - 获证监会批准发行不超30亿元次级公司债券[2] - 本期发行规模不超15亿，2025年6月16 - 17日发行[2] - 实际发行10亿，票面利率2.00%，认购倍数3.01倍[2] 认购情况 - 董监高、超5%股东及关联方未参与认购[2] - 无承销机构及其关联方认购情形[3] 资金用途 - 募集资金拟全用于偿还“22国元03”部分本金[3]

董事会会议召开情况 - 国元证券第十届董事会第二十五次会议通知于2025年6月11日以电子邮件等方式发出 [1] - 会议于2025年6月16日以通讯方式召开 [1] - 会议的召开和表决程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及其要素变更的议案》 [1] - 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业方案并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业 [1] - 公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过3.5亿元 [1] 关联交易情况 - 该事项构成公司与关联人的共同投资属于关联交易 [2] - 关联董事胡启胜先生回避表决 [2] - 表决结果为赞成票13票反对票0票弃权票0票 [2] 其他审议情况 - 第十届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案 [2] - 第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案 [2] 公告发布情况 - 相关公告详见2025年6月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

基金设立与变更 - 全资子公司国元股权发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业 总认缴规模10亿元 其中国元股权出资不超过3亿元 [1] - 因原有限合伙人退出 基金引入新有限合伙人广西投资引导基金有限责任公司 基金总规模保持10亿元不变 国元股权出资规模由不超过3亿元增至不超过3.5亿元 [2] - 基金名称拟变更为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业 合伙人名单及认缴出资额相应调整 [2] 基金结构与治理 - 基金合伙人包括国元股权 亳州产业升级基金有限公司 安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业 广西投资引导基金有限责任公司 认缴出资额分别为3.5亿元 3亿元 2.5亿元 1亿元 对应出资比例35% 30% 25% 10% [3][4] - 投资决策委员会由5名委员构成 其中国元股权委派3名 亳州产业升级基金委派1名 另设1名外部委员 决议需4/5及以上委员同意 [5] - 安徽省新一代信息技术产业基金和广西投资引导基金各委派1名观察员 对拟投事项进行前置审查 [5] 投资策略与运营 - 基金重点投资集成电路 新型显示 智能终端 工业互联网 5G/6G 云计算和大数据 量子科技等战略性新兴产业及产业链上下游领域 [6] - 管理费按投资期和退出期分段收取 投资期按实缴出资额2%/年计费 退出期按未退出投资本金1%/年计费 延长期和清算期不收费 [6] - 收益分配优先保障各出资人收回实缴出资及年化6.5%单利收益 剩余收益80%按出资比例分配 20%分配给普通合伙人国元股权 [6] 关联交易与合规 - 亳州产业升级基金有限公司为关联方 其控股股东建安集团持有公司6.05%股份 且建安集团高管兼任公司董事 [3] - 关联交易经董事会审议通过 关联董事回避表决 13票赞成 0票反对 0票弃权 独立董事专门会议事前审核通过 [3][8] - 本年年初至披露日 公司与亳州产业升级基金累计发生关联交易1.85亿元 [8] 基金进展与备案 - 基金已完成工商登记注册 取得营业执照 正在推进中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续 [2][9] - 各合伙人出资资金均为自有资金 分四期缴付 每期25% 前批资金70%以上用于投资后开启下一期缴款 [5]