债券发行 - 公司获注册公开发行不超200亿元次级公司债券[2] - 2025年科技创新次级债券（第一期）计划发行不超10亿元[2] - 2025年5月27日询价，区间1.50%-2.50%，票面利率定1.75%[2] - 2025年5月28 - 29日面向专业机构网下发行[3]

债券发行概况 - 广发证券获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含）的次级公司债券，注册文号为证监许可〔2024〕1258号 [1] - 本期科技创新次级债券（第一期）计划发行规模不超过10亿元（含），债券期限为2025年 [1] 簿记建档安排 - 原定簿记建档时间为2025年5月27日14:00-17:00，通过利率询价方式向网下专业机构投资者发行 [1] - 因市场情况变化，簿记建档结束时间延长2小时至2025年5月27日19:00 [1] 承销商信息 - 本期债券主承销商包括东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及国海证券股份有限公司 [2][3][4]

债券发行 - 广发证券获注册发行不超200亿元次级公司债券[2] - 2025年科技创新次级债券（第一期）计划发行规模不超10亿元[2] 发行安排 - 2025年5月27日14:00 - 17:00进行利率询价[2] - 延长本期债券发行时间，簿记建档结束时间延至19:00[2] 主承销商 - 东方证券、招商证券、国海证券为债券主承销商[6][8][10]

债券发行 - 公司获注册公开发行不超200亿元次级公司债券[5] - 2025年科技创新次级债券（第一期）计划发行规模不超10亿元[5] 时间安排 - 2025年5月27日14:00 - 17:00进行利率询价[5] - 簿记建档结束时间延至2025年5月27日19:00[5]

经济发展与目标 - 临平区2024年地区生产总值达1175.09亿元人民币，同比增长5%，固定投资和居民人均可支配收入位居全市前列[5] - 提出打造"杭州城东新中心"目标，定位为"深度融沪桥头堡、产城融合示范区"[5] 智能制造与产业升级 - 临平推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型，形成"3+2+X"先进制造业集群体系，包括高端装备、生物医药、时尚产业三大千亿级集群[8] - 杭汽轮自主研发的F级50兆瓦重型燃气轮机HGT51F点火成功，打破国际技术垄断，运行温度超1300°C，简单循环效率≥35%，热电联供效率可达50%以上[6][7] - 广交会上临平88家参展企业斩获意向订单，春风动力、天元宠物等企业产品受国际市场青睐[6] - 规上工业企业810家，国家高新技术企业1458家，工信部卓越级工厂2家，省级未来工厂企业6家[8] 创新生态与技术突破 - 徴格半导体发布四通道独立可调5Gsps ADC芯片ZGADX010X，应用于激光雷达、通信基站等领域，研发团队80%成员拥有15年以上经验[9] - 临平区有效发明专利累计5272件，增长30.5%，新增发明专利1498件，增长60.6%[10] - "好伴AI"名医专家AI分身系统日均接诊2000余人次，问诊匹配准确率超95%[10] 人才与产业链布局 - 2024年新增高技能人才4893名，计划培育省市级卓越工程师20名以上，新增高水平工程师1000名以上[10][11] - 通过浙江理工大学、西安交通大学等技术转移中心平台推动产学研合作[10] 民生与城乡发展 - 美丽乡村建设完成不雅建筑整治3.2万余平方米，改造村道11千米，新增绿化3.9万平方米[13] - 全区60个村社约3.4万户农村用户实现天然气"村村通""户户用"[13] - 2024年新增学校10所，引进优质教育资源9个，新增示范型居家养老服务照料中心10家[14]

债券发行 - 2024年9月5日，证监会同意公司发行不超200亿次级公司债券[5] - 债券名称由“2024年次级债券”调整为“2025年科技创新次级债券（第一期）”[5] - 债券名称变更不影响原相关法律文件效力[5] 主承销商 - 主承销商有东方、招商、国海证券[9][12][13]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业总收入分别为6172.56万元、6821.82万元、7587.45万元[13] - 2022 - 2024年公司利润总额分别为1247.93万元、1406.76万元、1530.85万元[13] - 2022 - 2024年公司净利润分别为798.47万元、931.66万元、958.60万元[13] - 到2025年3月，公司累计收入8146.16亿元，净利润1557.05亿元[18] - 2025年1 - 3月，公司实现营业收入72.40亿元，同比下降29.70亿元，归属于上市公司股东的净利润27.35亿元[18] - 2024年公司实现收入4139.03亿元，同比增长76.96%[1] - 2024年公司整体营收为3655.19亿元，同比增长10.04%，净利润率为19.32%，同比增加0.14个百分点[45] - 截至2024年底，公司实现营业收入1767.20亿元，同比增长23.29%[47] - 截至2024年底，公司实现扣非净利润396.31亿元，同比增长37.42%，占报告期内营业收入的6.79%，同比增加1.55个百分点[48] 用户数据 - 2024年公司新增客户665个，同比增长59.86%，客户收入2963.22亿元，同比增长21.22%[29] - 2024年公司新增客户的月留存率为6个，较2023年提升2个[29] - 2024年公司成功拓展多个核心客户，如不同批次拓展核心客户数量有5个、44个、14个等，并有相应客户收入[29] 未来展望 - 2025年公司有一定业务发展计划[25] - 公司对长江证券的投资将有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力[50][52] 新产品和新技术研发 - 截至2024年底，公司（含子公司）累计获得授权、专利共1161项（含外观设计专利），其中发明专利89项，实用新型专利1072项[47] - 截至2024年底，公司的研发投入较去年同期大幅增长，研发费用同比增长30%以上，研发人员数量增加[48] 市场扩张和并购 - 2025年3月长江证券股东拟转让股份给公司，转让后公司将持有长江证券3%的A股股份[50] 其他新策略 - 2024年第一季度公司推进“1 + N”业务模式[22]

财务数据 - 2024年末公司合并净资产为1530.85亿元，合并口径资产负债率为73.76%，母公司口径为74.42%[14] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为500.22亿、 - 89.19亿和99.71亿元[16] - 2024年度中期每10股分配现金红利1.0元，共分配760,584,551.10元；年度每10股分配4.0元，共分配3,042,338,204.40元[22][23] - 截至2025年3月末，公司总资产8146.16亿元，净资产1557.05亿元，资产负债率75.92%[29] - 2025年1 - 3月，公司营业收入72.40亿元，净利润29.70亿元，归属母公司所有者净利润27.57亿元[29] - 2022 - 2024年末交易性金融资产等余额合计分别为3024.66亿、3610.66亿和3694.76亿元，占比分别为49.00%、52.93%和48.70%[50] - 截至2024年末，受限资产账面价值合计1767.20亿元，占比23.29%[52] 债券发行 - 2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）金额不超10亿元[5] - 2024年9月获批可发行不超200亿元次级公司债券，24个月内分期发行[14] - 本期债券信用等级和发行人主体信用等级均为AAA，评级展望稳定，无担保[5][15] - 本期债券仅面向专业机构投资者，交易方式多样，无法上市投资者有权回售[16][18] - 本期债券发行期限3年，起息日2025年5月29日，付息日2026 - 2028年每年5月29日，兑付日2028年5月29日[70][71][73] - 募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务，剩余补充营运资金[73][80] 业务表现 - 2024年为800多只基金及全部ETF期权等提供做市服务，为43家新三板企业做市，成中金所股指期权主做市商[81][82] - 2024年股债承销规模居行业前十，主承销科技创新债券110期，金额344.79亿元[82] - 2024年，广发经纪（香港）净收入增22.58%，产品保有量增28.75%，总收入增68.93%，财富管理收入增30.86%[196] - 2024年，广发期货成交量市场份额2.12%，较去年增0.60个百分点；成交金额市场份额2.08%，增0.51个百分点[196] - 截至2024年12月末，公司融资融券余额1036.86亿元，较上年末增16.52%，市场份额5.56%[197] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，监事会由5名监事组成，设总经理1名[117][119][121] - 董事会下设战略、提名等五个专门委员会[122][123] - 公司建立独立财务、人力等管理体系，具有独立完整资产[126] 其他信息 - 2023年9月保荐业务违法，已缴纳罚款并强化内控机制[20][21] - 公司回购A股股份注销，注册资本减少15242153元[28] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用25年来位列前三大股东[162] - 超4600名证券投资顾问行业排名第一（母公司口径）[164] - 2024年12月末公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3[164]

债券发行 - 公司获证监许可注册公开发行不超200亿元次级公司债券，本期不超10亿元[9] - 本期债券面值100元，发行价格100元/张，期限3年[9][12][26] - 询价区间1.50% - 2.50%，2025年5月27日确定最终票面利率[12][33] - 仅面向专业机构投资者发行交易，最低申购单位1000万元[9][13] - 起息日2025年5月29日，付息日2026 - 2028年每年5月29日，兑付日2028年5月29日[27][28] 财务数据 - 2024年末净资产1530.85亿元，合并口径资产负债率73.76%，母公司口径74.42%[10] - 2022 - 2024年分别归母净利润79.29亿、69.78亿和96.37亿元，年均81.81亿元[10] - 2025年1 - 3月营业收入72.40亿元，净利润29.70亿元，归母净利润27.57亿元[21] - 截至2025年3月末总资产8146.16亿元，净资产1557.05亿元，资产负债率75.92%[21] 其他事项 - 拟变更已回购A股股份用途为注销，注册资本由76.21亿元变更为76.06亿元[19] - 2024年12月及2025年1月披露重大诉讼，涉诉金额不确定[18] - 募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务，剩余补充营运资金[29] - 发行人主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[29]

评级与债券发行 - 公司主体评级AAA/稳定，本期债项评级AAA[7] - 本期债券发行规模不超过10亿元，期限3年，70%以上用于支持科技创新领域业务[7][16] 资产与财务数据 - 2022 - 2024年公司总资产分别为6172.56亿元、6821.82亿元、7587.45亿元[9] - 2022 - 2024年公司净利润分别为88.98亿元、78.63亿元、105.45亿元[9] - 2022 - 2024年公司平均资本回报率分别为7.55%、5.92%、7.18%[9] - 2024年公司总资产7587.45亿元，净资本958.60亿元，净利润105.45亿元，平均资本回报率7.18%，风险覆盖率240.64%[10] - 截至2025年3月末，公司总资产8146.16亿元，净资产1557.05亿元[15] - 2025年1 - 3月，公司实现营业收入72.40亿元，净利润29.70亿元，综合收益总额27.35亿元[15] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为251.32亿元、233.00亿元、271.99亿元，经调整后分别为240.72亿元、229.45亿元、263.80亿元[25] 业务收入结构 - 2024年财富管理业务收入117.40亿元，占比43.17%；投资管理业务收入76.00亿元，占比27.94%；交易及机构业务收入69.72亿元，占比25.63%；投资银行业务收入7.86亿元，占比2.89%；其他业务收入1.00亿元，占比0.37%[25] 用户与市场数据 - 截至2024年末，公司普通股股东208,769户[13] - 截至2024年末，公司代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增长约22%；沪深股票基金成交量23.95万亿元，同比增长28.98%[29] - 2024年公司股票交易额19.89万亿元，市场份额3.86%；基金交易额4.05万亿元，市场份额5.32%；债券交易额53.50万亿元，市场份额4.85%；总成交量77.45万亿元，市场份额4.57%[30] 子公司情况 - 截至2024年末，公司对广发期货、广发信德等6家子公司持股比例为100%，对广发基金持股比例为54.53%，对易方达基金持股比例为22.65%[14] - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年增长0.60个百分点；成交金额市场份额2.08%，较上年增长0.51个百分点；实现营业收入19.93亿元，净利润3.70亿元[30] - 2024年末广发基金公募基金规模14655.07亿元，较2023年末增长19.93%，剔除货币市场型基金后规模8403.56亿元，行业排名第三；实现营业收入72.60亿元，净利润20.00亿元[42] - 2024年末易方达基金公募基金规模20536.08亿元，较2023年末增长22.43%，剔除货币市场型基金后规模14309.81亿元，行业排名第一；实现营业收入121.09亿元，净利润39.00亿元[42] 投资银行业务 - 2024年公司完成股权融资主承销家数8家，主承销金额86.66亿元，其中首次公开发行主承销家数3家，主承销金额8.05亿元；再融资发行承销家数5家，主承销金额78.61亿元[36] - 2024年公司主承销发行债券665期，同比增长59.86%，主承销金额2963.22亿元，同比增长21.22%；主承销的主要信用债规模排名第6位，较2023年提升2位[37] - 2024年公司主承销科技创新债券110期，承销金额344.79亿元，低碳转型和绿色债券18期，承销金额56.31亿元，乡村振兴债券5期，承销金额11.19亿元；中资离岸债券业务完成60单，承销金额110.22亿美元[37] - 2024年公司完成14单境外股权融资项目，包括12单港股IPO（发行规模68亿美元）、1单美股IPO（发行规模2189万美元）、1单再融资（发行规模25亿美元）；在香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4[39] 其他业务 - 2024年公司交易及机构业务板块收入同比增长，投资总收益4139.03亿元，同比增长76.96%[46] - 截至2024年末，公司金融资产投资合计3733.91亿元，第一、二层次公允价值计量的金融投资占比分别为26.99%和69.82%[46] - 2024年公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品84691只，规模9007.44亿元[51] - 截至2024年末，公司股票研究涵盖中国28个行业、993家A股上市公司和169家香港及海外上市公司[52] - 截至2024年末，公司托管产品3775只，提供基金运营外包服务产品4367只，公募基金托管存续规模排名行业第5[53] 股东与授信 - 截至2024年末，吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.05%、17.94%和10.55%[13][77] - 截至2024年末，获得主要银行授信超7000亿元，已使用超1200亿元，无到期未清偿贷款[74]