公司基本信息 - 证券代码为 000801，证券简称为四川九洲 [1] - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团有限责任公司旗下企业，从事数字音视频、空管及物联网相关业务，拥有数字电视、空管和物联网三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 3 月 4 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括中国银河证券李良、中国银河金融控股有限责任公司刘健、银河基金管理有限公司丁军军、华安财保资产管理有限责任公司刘宇辙 [2] - 上市公司接待人员有四川九洲程晓伟、樊乐，九洲空管赖波 [2] 业务相关问答 空管业务 - 2015 年公司完成对九洲空管的收购，九洲空管是公司旗下专业从事空管相关业务的企业，十二五期间业务从军用空管监视扩展出导航 [2][3] 军事物流信息化业务 - 九洲信息公司在军事物流信息化领域的竞争对手主要是一些军事科研院所，其依托九洲集团军工背景，在军用航材物流等军事物流信息化专业领域有深厚技术积累 [4] 集团资产上市 - 九州集团国企改革方案已获批，将改组成为集团资本运营平台，加大资本经营力度，提高资产证券化率，公司不知悉优质资产打包上市时间 [4]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频、空管及物联网业务的龙头企业，拥有数字电视、空管和物联网三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [1] 业绩下滑原因 - 2016年是“十三五”开局之年，市场处于政策消化期，相关项目启动缓慢，空管产业市场订单受影响，且空管业务主要客户为军方，销售收入集中在年底交付确认 [1] - 通信运营商对IPTV机顶盒需求增加，数字电视产业销售收入增长快，但传统机顶盒厂商进入通信IPTV领域，价格竞争激烈，导致销售收入增长快而利润增长缓慢 [2] 未来规划及发展方向 - 已形成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展布局，未来将利用产业战略机遇期，做大做强三大产业，军民融合多业务发展，成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商 [2] 产品相关情况 - DME测距仪是民航陆基导航系统重要组成部分，目前主要使用国外产品，国产替代是未来趋势，公司DME测距仪已取得使用许可证，市场开拓处于起步阶段，前景较好 [2] 行业趋势预判 - 低空开放是发展趋势，但涉及面广、影响因素多，公司无法预判开放时间 [2] 物联网产业发展情况 - 物联网业务主要在军事物流信息化、智能溯源、智能安防等领域，在军事物流信息化方面具备军品业务资质和能力，在总装等部门形成竞争优势；在智能溯源方面围绕商务部肉菜溯源等系统建设，多次中标相关项目；在智能安防方面依靠系统集成能力，为重点安防市场提供完整解决方案，形成“军民融合，相互促进”竞争优势 [2] 合作进展 - 公司通过了华为供应商各类体系认证，联合开发多款光通信终端产品，已形成批量供货能力，进入产能爬坡上量阶段 [3] 国企改革情况 - 九洲集团希望通过改革推动企业发展，实现规模与效益同步增长，国企改革具体实施方案尚处于论证阶段 [3] 军事电子业务 - 根据国家保密规定，公司不便介绍九洲集团所从事的军事电子具体方面 [3] 北斗业务情况 - 北斗导航产业是九洲集团“十三五”重点培育产业之一，已形成完整产业链，集团致力于打造中国“导通遥”卫星应用龙头企业之一，成为多领域卫星应用核心供应商；公司意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权，后续投资及控股情况取决于北斗产业发展 [3]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频、空管、物联网业务的龙头企业，拥有三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [1] 国企改革情况 - 九洲集团国企改革具体实施方案尚处于论证阶段 [2] - 集团在国企改革方案中资产证券化率目标是达到60%，目前已接近30%，后续保障措施正在研究制定 [2] 产品竞争优势 - 九洲集团主营二次雷达，是国家该领域总体承制单位，在空管二次雷达领域有国家唯一工程中心；14所、38所雷达产品主要围绕一次雷达，在机载和地面一次雷达领域领先 [2] 各产业发展情况 物联网产业 - 公司物联网主要在军事物流信息化、智能溯源、智能安防等领域，在军事物流信息化方面有资质和能力，在多部门形成竞争优势；在智能溯源方面围绕商务部相关溯源系统建设，多次中标项目；在智能安防方面为重点安防市场提供完整解决方案，形成“军民融合，相互促进”优势 [2] 空管产业 - 2016年是“十三五”开局之年，市场处于政策消化期，项目启动缓慢，空管产业市场订单受影响；且空管业务主要客户为军方，受季节性影响，销售收入集中在年底交付确认 [3] 数字电视产业 - 随着“三网融合”及“宽带中国”战略实施力度加大，IPTV等国内机顶盒产品销售量攀升，海外业务出货量增长，数字电视业务收入比同期上升，但芯片等原材料价格上涨影响产品毛利 [3] 合作与业务进展 与华为合作 - 公司通过华为供应商各类体系认证，联合开发多款光通信终端产品，已形成批量供货能力，进入产能爬坡上量阶段 [3] 北斗业务 - 北斗导航产业是九洲集团“十三五”重点培育产业之一，已形成完整产业链；公司意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权，后续投资情况取决于北斗产业发展 [3] 九州传媒公司 - 九州传媒依托自主开发平台和提供教育装备系统及服务，与教育机构、运营商合作，开发经营幼儿教育增值业务；具备平台技术与内容制作资源及稳定营销产业链，以“产品+服务+数据”方式盈利，具有“互联网 +”和跨领域发展特性，市场前景良好，设立有助于公司探索新业务模式，拓展数字电视终端产品增值业务应用与发展 [4]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 类别 | √ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | □ 分析师会议 □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 广发证券发展研究中心 彭 雾 | | | | 嘉实基金管理有限公司 张宇驰 | | | 时间 | 2017 年 6 月 19 | 日下午 2:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 □ 其他 | □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 东北证券股份有限公司 凌晨 | | | 人员 ...

公司基本信息 - 证券代码 000801，证券简称四川九洲 [1] - 2016 年 9 月 20 日下午 2 点进行特定对象调研，地点为公司会议室 [1] - 参与单位有中国国际金融股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等 [1] - 上市公司接待人员有四川九洲的曹巧云、樊乐，九洲空管的吴梒 [1] 公司业务概况 - 是四川九洲电器集团有限责任旗下企业，从事数字音视频、空管、物联网业务，拥有数字电视、空管和物联网三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [1] 产业增长原因 - 三网融合下广电酝酿新需求，通信市场在“宽带中国”战略指引下蓬勃发展，以智慧城市为牵引的市场潜力巨大，公司确立“以广电为根基，以通信求发展，实现产业转型升级”指导思想，转变产业发展方式 [1][2] 产品相关情况 DME 测距仪 - 是民航陆基导航系统重要组成部分，目前主要使用国外产品，国产替代是未来趋势，公司该产品已取得使用许可证，市场开拓处于起步阶段，前景较好 [3] C919 飞机配套产品 - 公司承担 C919 大型客机客舱广播内话子系统配套任务，是国内一级供应商，该系统已进入适航审查阶段，随着飞机下线，公司将推新产品、拓展市场，前景广阔 [3] 国企改革情况 - 九洲集团希望通过改革推动企业发展，实现规模与效益同步增长，具体实施方案尚处于论证阶段 [3] 物联网产业发展情况 军品市场 - 2016 年上半年积极推进某基地和某指控中心等项目建设任务，实现军事物流信息化产品稳步增长 [3] 民品市场 - 成功中标西藏和临沂的食品安全溯源项目，抓住“互联网 +”机遇，探索产品营销向专项运营服务之路，孵化“源生汇”项目，推动经营持续发展 [3]

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频业务、空中交通管制（空管）业务以及物联网相关业务的龙头企业 [1] - 公司拥有数字电视、空管和物联网三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [1] 国企改革 - 九洲集团希望通过改革推动企业发展，实现规模与效益同步增长，目前具体实施方案尚处于论证阶段 [2] - 在国企改革方案中，九洲集团资产证券化率目标是达到60%，目前已经接近30% [2] 数字电视产业 - 公司控股子公司投资设立了深圳市九州传媒科技有限公司，依托自主开发的"运营商专网智能交互云平台"和提供"教育装备系统及服务"，重点开发和经营幼儿教育增值业务 [2] - 公司数字电视产业受芯片价格上涨影响，通过加强与上游供应商合作、优化产品技术方案、推出智能融合型新产品等方式应对 [2] 空管业务 - 公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业 [3] - 公司在机载监视与防撞技术研究、ADS-B技术研究及应用、军贸传统产品成套应用解决方案等方面具有专项技术的领先优势 [3] - 公司是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务 [3] 民航市场 - 随着国家大力推进民航设备国产化进程，公司正集中优势资源积极开拓民航领域 [3] - 公司S模式空管应答机等部分机载设备已取得民航适航认证，地面设备ADS-B1090地面站、DME测距仪也已取得民航认证 [3]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是数字音视频、电子信息产品和服务提供商，是空中交通管制及物联网业务龙头企业，拥有数字电视、空管和物联网三大产业，军民融合多元化发展 [1] 数字电视业务 - 2018 年 1 - 9 月数字电视产业较 2017 年好转，产品销售收入同比增长，主要原材料价格企稳，内部狠抓供应链管理及降本增效，产品毛利率提升，四季度及全年情况待 2018 年年度报告披露 [2] 合作与业务布局 - 通过华为供应商体系认证，联合开发多款光通信终端产品并形成批量供货能力，与华为在多方面深度合作将促进业务转型升级和经营业绩提升 [2] - 深耕广电网络，掌握核心技术，与三大通信运营商和华为有合作，正积极布局 5G 领域，做好技术储备，适时切入 5G 微基站、5G 天线等细分产品领域 [2] 国企改革与资产注入 - 投资者询问九洲集团国企改革推进情况及是否将四川九洲作为融资平台注入优质资产完成资产证券化，文档未提及公司回复内容 [2] 北斗产业 - 北斗导航产业是九洲集团“十三五”重点培育产业之一，已形成完整产业链；收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股权属意向性收购，产业尚处培育阶段，将结合发展情况进一步论证，有进展会及时披露 [3] 空管产业 - 空管业务包括空管应答机、空管二次雷达等相关设备研发、制造及销售 [3] - ADS - B 系统在国内军航和民航市场均有应用，地面站产品用于航路覆盖和补盲，机载设备在部分国产支线飞机上获得应用 [3] - “空地一体化协同防撞关键技术及重大应用”获国家科技进步二等奖，巩固公司在相关领域优势地位，利于未来市场开拓 [3] - 公司是 C919 大型客机国内一级供应商，承担客舱广播内话子系统及飞行指挥车研制任务，参与综合监视系统需求分析和顶层设计，但因 C919 未量产，产品未批量供货 [3] 物联网业务 - 聚焦军事信息化、智慧城市、信息安全三大核心业务领域，做好物联网多方面技术储备，打造全方位物联网系统解决方案，实现向智能化解决方案转变，致力成为国内领先物联网服务及解决方案提供商 [4] 军事物流信息化 - 随着军队信息化步伐加快，军事物流信息化领域相关产品市场需求将持续增长 [4]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是从事智能终端、空管产品、微波射频技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业，掌握领先关键技术，有良好市场业绩和口碑，业务协同发展，目标是成为国内领先的电子信息设备和服务提供商 [1] 财务数据 - 2021年前三季度营业收入25.09亿元，同比减少1.72%；净利润1.08万元，同比上涨800.57%；扣非净利润6733.09万元 [1] - 2020年智能终端产品营业收入15.04亿元，占比45.58%；空管产品营业收入7.30亿元，占比22.11%；微波射频产品营业收入1.97亿元，占比5.98% [1] 业务相关问题 - 公司智能终端业务所属行业地位及该行业发展情况待解答 [2] - 微波射频业务主要从事器件、组件、模块、整机、系统及解决方案的开发、生产、销售，产品包括频率源、无线电接收机等，主要客户有国营783厂、中国电子科技集团第29所、54所等 [3] 激励计划 - 目前没有股权激励或员工持股等激励计划方案，未来将根据国家法律法规，在市场化原则下积极探索、创新设计相关激励制度方案 [3]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...