回售价格与收益 - 回售价格100.222元/张（含息、税），个人和基金实际得100.178元/张，其他得100.222元/张[2][8] 时间节点 - 回售条件触发日2024年12月13日[2] - 回售申报期2024年12月19日至25日[2][12] - 发行人资金到账日2024年12月30日，回售款划拨日2024年12月31日，投资者到账日2025年1月2日[2][13] 股价与利率 - 2024年11月4日至12月13日连续三十日股价低于转股价格70％（5.50元/股）[3] - “盈峰转债”第五个计息年度票面利率1.80%[7] - 计息天数45天（2024年11月4日至12月19日）[7] 回售规则 - 回售申报期间“盈峰转债”暂停转股[2] - 本次回售不强制，持有人可选择是否回售[2][9] - 回售期满后公司公告结果及影响[14]

回售信息 - 回售价格为100.222元/张（含息、税）[2] - 回售条件触发日为2024年12月13日[2] - 回售申报期为2024年12月19日至2024年12月25日[2] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月30日[2] - 回售款划拨日为2024年12月31日[2] - 投资者回售款到账日为2025年1月2日[2] 价格与利率 - 2024年11 - 12月连续三十个交易日收盘低于转股价格70％（5.50元/股）[3] - “盈峰转债”第五个计息年度票面利率为1.80%[7] - 个人投资者回售实际可得100.178元/张[8]

公司成立 - 上思桂盈环境科技有限公司近日成立，法定代表人为农立新，注册资本20万元人民币[1] 经营范围 - 公司经营范围包括人工智能公共数据平台、人工智能基础资源与技术平台、人工智能行业应用系统集成服务等[1] 股权结构 - 公司由盈峰环境(000967)间接全资持股[2]

回售信息 - 回售价格为100.222元/张（含息、税）[2] - 回售条件触发日为2024年12月13日[2] - 回售申报期为2024年12月19日至25日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月30日[2] - 回售款划拨日为2024年12月31日[2] - 投资者回售款到账日为2025年1月2日[2] 价格与利率 - 2024年11 - 12月连续三十日收盘低于转股价格70％（5.50元/股）[3] - “盈峰转债”第五年票面利率为1.80%[7] 利息与扣税 - 计息45天（2024.11.4 - 12.19）[7] - 个人等利息税20%，回售实得100.178元/张[8]

回售相关 - 回售价格100.222元/张（含息、税）[2][8] - 回售条件触发日2024年12月13日[2] - 回售申报期2024年12月19日至25日[2] 时间节点 - 发行人资金到账日2024年12月30日[2][13] - 回售款划拨日2024年12月31日[2][13] - 投资者回售款到账日2025年1月2日[2][13] 转债情况 - 2024年11 - 12月连续30日股价低于转股价格70％[3] - “盈峰转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息天数45天（2024.11.4 - 12.19）[7]

证券代码：000967 公告编号：2024-060 号 关于"盈峰转债"可选择回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：盈峰转债 2、债券代码：127024 11、本次回售不具有强制性，不是变更募投项目的回售，"盈峰转债"持有 人有权选择是否进行回售 12、风险提示： （1）投资者选择回售等同于以 100.222 元/张（含息、税）卖出持有的"盈 峰转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"盈峰转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 盈峰环境科技集团股份有限公司 （2）在"盈峰转债"最后两个计息年度内，"盈峰转债"持有人在每年回 售条件首次满足后可按《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债 1 3、可转债面值：100 元/张 4、回售价格：100.222 元/张（含息、税） 5、回售条件触发日：2024 年 12 月 13 日 6、回售申报期：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 25 日 7、发行人资金到账日：2024 年 12 月 ...

法律意见书 浙江天册事务所 关于 盈峰环境科技集团股份有限公司 可转换公司债券回售 的 法律意见书 关于盈峰环境科技集团股份有限公司 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：057187901111 传真：057187902008 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 盈峰环境/上市公 | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司，深圳证券交易所上 | | --- | --- | --- | | 司/公司 | | 市公司，股票代码：000967 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 本次回售 | 指 | "盈峰转债"可转换公司债券回售事项 | | 《募集说明书》 | 指 | 《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公 | | | | 司债券募集说明书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《可转换公司债券管理办法》 | | 《监管指引》 | 指 | 《深圳证 ...

可转债发行 - 2020年11月4日公开发行1476.1896万张可转换公司债券，总额147,618.96万元[3] - 2020年12月2日“盈峰转债”在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股起止时间为2021年5月10日至2026年11月3日[5] - 2024年11月4日至12月13日连续三十日收盘价低于转股价格70％[5] - 2024年12月19日至25日暂停转股，26日恢复，因实施回售[5][6]

华兴证券有限公司 关于盈峰环境科技集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为盈峰环境 科技集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"或"公司"）2020 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对盈峰环境可转换公司债券（以 下简称"盈峰转债"，债券代码：127024.SZ）回售有关事项进行了核查，具体情况 如下： 一、"盈峰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2219 号）核准，公司已公开发行 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人 民币 1,476,189,600 ...

投资评级与目标价 - 报告维持盈峰环境的"买入"评级，目标价为人民币7.25元 [1] - 2025年目标PE为27.9倍，较前值26.0倍有所提升 [4] 核心业务表现 - 盈峰环境1-10月新能源环卫车销量同比增长41%，渗透率提升7.1个百分点至22.8% [2] - 公司大型机械化组合作业模式主次干道覆盖率达100%，垃圾减容60% [3] - 智云平台服务超8万台产品，日活用户突破4万人 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.60/8.11/9.75亿元，同比增长32.52%/22.75%/20.29% [4] - 2024-2026年营业收入预计为139.22/159.53/182.48亿元，同比增长10.22%/14.59%/14.38% [5] - 2024-2026年EPS预计为0.21/0.26/0.31元 [5] 行业地位与竞争优势 - 盈峰环境是国内城市服务行业龙头，采用"全系列智能装备+全场景智慧城服"模式 [1] - 公司成功交付泰国曼谷32辆新能源垃圾压缩车，积极拓展海外市场 [3] - 可比公司2025年平均PE为19.9倍，盈峰环境获得27.9倍溢价，反映其行业龙头地位 [8]