股东大会时间 - 董事会2024年10月17日决定11月5日召开股东大会[4] - 会议通知2024年10月18日公告，距召开已满15日[5] - 现场会议2024年11月5日下午14：50召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 现场4人代表386,765,315股，占比31.8135%[7] - 网络1,065人代表15,376,925股，占比1.2648％[7] - 共1,069人代表402,142,240股，占比33.0784%[7] 表决结果 - 总体同意401,090,493股，比例99.7385%[9] - 中小股东同意117,209,230股，比例99.1107%[9] - 变更会计师事务所议案通过[9]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-051 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金人民币 6,682.50 万元-13,365 万元以集中竞价交 易的方式回购部分公司股份，回购价格不高于人民币 11 元/股，按回购金额及回 购价格上限测算，预计回购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司目 前已发行总股本的 0.4997%—0.9994%，具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《《北京中科三环高技术股份有限公司关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-049 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金人民币 6,682.50 万元-13,365 万元以集中竞价交 易的方式回购部分公司股份，回购价格不高于人民币 11 元/股，按回购金额及回 购价格上限测算，预计回购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司目 前已发行总股本的 0.4997%—0.9994%，具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回 ...

公司概况 - 公司名称为北京中科三环高技术股份有限公司，证券代码为000970，证券简称为中科三环[1] - 公司主营业务为稀土永磁材料的研发、生产和销售[3][4] 原材料管理 - 公司稀土原材料库存整体维持在2-3个月的用量左右，会根据订单和原材料价格等情况进行较为灵活的调整[2] - 国际局势变化可能会导致稀土原材料供给量发生变化，进而影响原材料价格[2] 市场竞争 - 公司始终坚持聚焦主营业务，围绕客户需求和产业发展趋势开展研发创新，努力开拓国内外市场，持续优化经营管理[3] - 行业产能仍在扩张过程中，公司的产能扩张计划根据订单和市场需求情况来安排，不会盲目扩产[4] - 公司产品中使用重稀土元素较多，但已广泛采取晶界扩散等技术来减少重稀土的使用量[5] 未来发展 - 公司已参股了两家稀土原料企业，未来如有合适机会会考虑相关的行业布局和整合[6] - 高性能稀土永磁材料在高新技术领域及低碳经济等战略性新兴产业中将发挥愈发重要的支撑作用[4]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 3Q24公司主要原材料镨钕合金、金属镝和金属铽价格环比分别+1.76%、-8.29%、-12.34%,考虑公司原材料构成中镨钕占比应高于镝、铽,因而3Q24公司资产减值损失加回0.17亿元 [1] - 3Q24公司毛利、毛利率环比+16.67%、+1.31pct至1.96亿元、11.58%,主要由于Q3开始为新能源车生产旺季,盈利能力强于其他产品 [1] - 3Q24末公司资产负债率25.50%,较2022-2023年的30%~35%显著下降,资本结构持续优化 [1] - 近期缅甸局势动荡,缅甸稀土矿作为国内稀土原料供给的重要一环,供给扰动将显著影响中重稀土镝、铽和轻稀土镨钕的价格,且2024年国内配额增速放缓,需求显著回升,我们认为稀土价格有望持续上行,公司盈利有望受益 [1] 财务数据总结 - 预计公司24-26年营收分别为67.27/84.23/107.71亿元,归母净利润分别为0.64/2.47/3.17亿元,EPS分别为0.05/0.20/0.26元,对应PE分别为189.00/48.75/37.97倍 [2] - 公司2021-2026年营业收入增长率分别为35.97%、-13.97%、-19.52%、25.21%、27.88%,归母净利润增长率分别为112.56%、-67.53%、-76.87%、287.65%、28.42% [4][5] - 公司2021-2026年ROE分别为13.17%、4.18%、0.96%、3.65%、4.56% [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.93亿元，同比下降19.89%；年初至报告期末49.82亿元，同比下降22.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3028.46万元，同比下降50.23%；年初至报告期末亏损4205.30万元，同比下降118.82%[3] - 营业总收入为49.82亿元，较上期64.17亿元减少[17] - 营业总成本为49.29亿元，较上期60.25亿元降低[17] - 研发费用为1.11亿元，较上期1.03亿元有所增加[17] - 投资收益为 - 1087.26万元，较上期 - 2232.86万元亏损减少[17] - 公允价值变动收益为 - 761.30万元，较上期 - 2079.26万元亏损减少[17] - 2024年第三季度净利润为-4560.77万元，上年同期为3.03亿元[18] - 基本每股收益为-0.0346元，上年同期为0.1838元[19] 资产负债变动 - 交易性金融资产期末余额17557.48万元，较期初增加383.36%，因子公司结构性存款增加[6] - 在建工程期末余额8040.15万元，较期初减少52.18%，因子公司资产陆续转固[6] - 递延所得税资产期末余额8902.40万元，较期初增加49.17%，因存货减值准备增加计提递延所得税[6] - 短期借款期末余额22150.24万元，较期初减少67.44%，因子公司短期借款到期偿还[6] - 交易性金融负债期末余额0万元，较期初减少100.00%，因远期结售汇产品到期交割[6] - 应付票据期末余额2480.45万元，较期初减少78.43%，因开具银行承兑汇票减少[6] - 其他应付款期末余额18611.15万元，较期初增加43.05%，因未支付的普通股股利等增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额2,159,106,994.09元，期初余额2,338,679,268.23元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额175,574,799.00元，期初余额36,324,022.04元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额2,174,376,009.40元，期初余额2,321,979,940.53元[14] - 2024年9月30日存货期末余额2,556,399,118.22元，期初余额3,269,352,936.18元[14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额7,440,657,623.87元，期初余额8,398,324,112.11元[14] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额417,245,081.72元，期初余额428,668,219.54元[14] - 资产总计为102.21亿元，较上期112.18亿元有所下降[15] - 流动负债合计为19.60亿元，较上期25.53亿元减少[15] - 非流动负债合计为6.46亿元，较上期8.54亿元降低[15] - 归属于母公司所有者权益合计为64.30亿元，较上期65.90亿元略有下降[16] - 少数股东权益为11.85亿元，较上期12.21亿元减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为104,773名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[10] - 北京三环控股有限公司持股比例23.35%，持股数量283,881,263股，质押38,000,000股[10] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持股比例3.94%，持股数量47,952,354股，冻结450,000股[10] - 报告期末公司回购专用证券账户持有流通股7,493,776股，占总股本比例0.62%[12] 财务费用 - 财务费用本期发生额357.34万元，较上期增加111.58%，因汇兑净收益较上期减少[7] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为56.45亿元，上年同期为75.44亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9.33亿元，上年同期为11.80亿元[20] - 投资活动现金流入小计为1.41亿元，上年同期为4792.75万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.13亿元，上年同期为-5.49亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为4.42亿元，上年同期为7.72亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.12亿元，上年同期为-6.04亿元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2003.81万元，上年同期为2169.29万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为21.16亿元，上年同期为20.88亿元[21]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-048 北京中科三环高技术股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规 定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并会计报表范围内各项资产进 行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存 在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -321.68 | | 其他应收款坏账准备 | -10.96 | | 存货跌价准备 | 9,354.10 | | 合计 | 9,021.46 | 具体计提情况详见下表： 二、 计提减值准备的具体说明 （一）应收账款、其他应收款 本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-045 北京中科三环高技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所原因：根据公司实际控制人中国科学院控股有限公 司对审计工作统一管理的要求以及公司控股股东及其一致行动人的有关建议，综 合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司已就 该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉 本次变更事项并确认无异议。 4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异 议。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 北京中科三环高技术股份有限公司于 2024 年 10 月 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称公司）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公 司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公 司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站上正式公开披露的信 息。 第四条 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）《证券法》列示的可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事 件： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 / 12 2.公司的重大投资行为 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-044 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于2024年10月11日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董 事会2024年第三次临时会议的通知。会议于2024年10月17日以通讯方式召开， 董事长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9 名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、关于变更会计师事务所的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...