业绩总结 - 十二个月内委托理财累积发生额为150,000万元，占最近一期经审计净资产764,034.13万元的19.63%[2]

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，各次会议应到和实到监事均为3人[1][2][3] 公司评估 - 监事会认为董事会2024年度工作规范，决策程序合法[3] 资产情况 - 报告期内公司无收购、出售资产情况[4] 资金决策 - 监事会同意配股募投项目结项，用节余资金补充流动资金[5]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超15亿自有资金买银行结构性存款[1] - 各子公司有不同购买额度[2] 投资相关 - 投资期限不超12个月[3] - 2025年3月11日董事会通过议案[4] 影响与作用 - 存款或受市场波动影响[5] - 购买存款利于提升业绩[6]

担保情况 - 公司为控股子公司提供担保额度共239,000万元，含担保余额83,000万元，占上市公司最近一期净资产比例31.28%[1] - 宁波科宁达新增担保额度50,000万元，占比6.54%，资产负债率7.68%[1] - 天津三环乐喜新增担保110,000万元，占比14.40%，资产负债率41.45%，担保余额83,000万元[1] - 三环瓦克华新增担保额度8,000万元，占比1.05%，资产负债率198.73%[1] - 上海三环新增担保额度10,000万元，占比1.31%，资产负债率21.05%[1] - 中科三环（赣州）新增担保额度10,000万元，占比1.31%，资产负债率32.00%[1] - 天津三环精益新增担保额度1,000万元，占比0.13%，资产负债率12.27%[1] - 公司担保余额占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.86％[24] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额度占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益比例为31.28%[24] - 公司无逾期担保情况[24] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，宁波科宁达资产总额269,360.72万元，净利润10,489.64万元[3] - 截至2024年12月31日，天津三环乐喜资产总额297,616.44万元，净利润4,783.50万元[6] - 截至2024年12月31日，三环瓦克华资产总额16,417.09万元，净利润 - 11,152.93万元[7] - 宁波科宁达日丰磁材2024年末资产总额188,221.80万元，净利润5,014.48万元[16] - 宁波科宁达鑫丰精密制造2024年末资产总额36,289.07万元，净利润842.49万元[18] - 宁波科宁达和丰新材料2024年末资产总额119,374.75万元，净利润4,736.38万元[20] 股权情况 - 公司持有宁波科宁达100%股权、天津三环乐喜66%股权等多家子公司股权[23] 子公司资本情况 - 宁波科宁达日丰磁材注册资本70,000万元[16] - 宁波科宁达鑫丰精密制造注册资本19,000万元[17] - 宁波科宁达和丰新材料注册资本30,000万元[19]

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到独立董事沈保根书面辞职报告[2] - 2024年12月24日公司刊登独立董事辞职公告[2] - 2025年3月13日公司董事会同意提名孙继荣为第九届独立董事候选人[3] 候选人信息 - 孙继荣1957年出生，现任中科院物理研究所研究员等职[6] - 孙继荣获国家杰出青年基金等多项荣誉[6]

业绩总结 - 公司2024年计提资产减值准备合计13,665.42万元[2] - 本次计提减少公司2024年度合并利润总额13,665.42万元[5] - 本次计提减少公司所有者权益13,665.42万元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提0.84万元[2] - 应收账款坏账准备本期计提 -340.75万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提 -22.94万元[2] - 存货跌价准备本期计提14,028.27万元[2][4]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年4月8日14：00[1] - 网络投票时间为2024年4月8日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年4月1日[2] - 会议登记时间为2025年4月2日8：30—11：30和13：30—16：00[7] - 登记方式分个人和法人股东要求，异地股东可信函或传真登记[7] 投票信息 - 网络投票代码为360970，投票简称为三环投票[12] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[14] 议案相关 - 关联交易议案需逐项表决，关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对涉及子议案回避表决[3] - 股东大会审议议案包括公司2024年年度报告等多项内容，关联交易议案有9个子议案[4] 表决结果 - 公司对2024年年度报告等多项议案表决同意[18] - 公司对2024年董事会工作报告等议案表决同意[18] - 公司对2024年监事会工作报告等议案表决同意[18] - 公司对2024年度财务决算报告等议案表决同意[18] - 公司对2024年度利润分配预案等议案表决同意[18] - 公司对为控股子公司提供担保的议案表决同意[18] - 公司对预计2025年度日常关联交易的9项子议案表决同意[18] - 公司对聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案表决同意[18] - 公司对补选孙继荣先生为第九届董事会独立董事的议案表决同意[18]

会议信息 - 第九届监事会第八次会议通知2025年2月28日邮件发送，3月11日“现场+视频”召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席张志辉主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告，均3票同意待提交股东大会[3][4][8][9] - 审议预计2025年度日常关联交易议案，部分关联监事回避表决待提交[5][6] - 审议通过公司及控股子公司用自有资金买银行结构性存款议案[10]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为-3840.73万元，可供股东分配利润为-3840.73万元，累计未分配利润为10.13亿元[7] - 以12.04亿股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），共计2407.14万元[7] 授信与担保 - 向四家银行共申请20亿元综合授信额度，授信期限二年[14] - 为控股子公司提供贷款担保议案需提交2024年年度股东大会审议[8] 会议与议案 - 第九届董事会第八次会议于2025年3月11日召开，9名董事全部出席[2] - 会议审议通过2024年年度报告全文及摘要等16项议案[3][4][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][19][20][21][22] - 预计2025年度日常关联交易议案采取分项表决[9][10][11] 审计与报告 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[16] - 公司独立董事向董事会提交《独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6,750,882,893.28元，较2023年的8,358,231,075.72元减少19.23%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,007,779.57元，较2023年的275,310,282.87元减少95.64%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,265,329.59元，较2023年的219,128,838.23元减少107.88%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,326,074,473.53元，较2023年的1,430,744,555.77元减少7.32%[21] - 2024年基本每股收益0.0099元/股，较2023年的0.2265元/股减少95.63%[21] - 2024年加权平均净资产收益率0.18%，较2023年的4.23%减少4.05%[21] - 2024年末总资产10,356,801,171.40元，较2023年末的11,218,460,720.72元减少7.68%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,439,223,122.22元，较2023年末的6,589,585,618.78元减少2.28%[21] - 2024年营业收入扣除金额272,766,861.68元，较2023年的184,489,901.74元有所增加[21] - 2024年各季度营业收入分别为16.52亿、16.37亿、16.93亿、17.69亿美元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-9874万、2640万、3028万、5406万美元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.08亿、1963万、2592万、4483万美元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.69亿、5.98亿、1.66亿、3.93亿美元[25] - 2024年非经常性损益合计2927.31万美元，2023年为5618.14万美元，2022年为6624.76万美元[27] - 截至报告期末，公司总资产为1,035,680.12万元，较上年同期减少7.68%；归属于母公司所有者权益合计为643,922.31万元，较上年同期减少2.28%[58] - 报告期内，公司实现营业收入675,088.29万元，较上年同期下降19.23%；利润总额为3,749.93万元，较上年同期下降91.92%；归属于母公司股东的净利润为1,200.78万元，较上年同期下降95.64%[58] - 2024年制造业收入647,811.60万元，占比95.96%，同比下降20.74%；其他业务收入27,276.69万元，占比4.04%，同比增长47.85%[60][61] - 国内收入296,539.13万元，占比43.93%，同比下降1.45%；国外收入378,549.16万元，占比56.07%，同比下降29.23%[61] - 磁材产品销售量10,088.44吨，同比下降10.91%；生产量10,636.85吨，同比下降6.97%；库存量1,260.37吨，同比增长77.03%[63] - 磁材产品销售原材料成本4,330,201,106.73元，占营业成本比重71.82%，同比下降22.62%[66] - 前五名客户合计销售金额1,635,361,244.96元，占年度销售总额比例25.24%[67] - 前五名供应商合计采购金额2,323,091,503.40元，占年度采购总额比例51.70%[67] - 2024年销售费用135,124,780.51元，同比下降7.56%；管理费用282,040,382.26元，同比下降23.61%[69] - 财务费用 -1,242,044.75元，同比下降97.21%，主要系汇兑净收益较上期减少所致；研发费用134,597,362.52元，同比下降3.91%[69] - 2024年研发人员数量357人，较2023年的291人增长22.68%，占比6.60%，较2023年的5.16%提升1.44%[71] - 2024年研发投入金额134,597,362.52元，较2023年的140,072,423.78元下降3.91%，占营业收入比例1.99%，较2023年的1.68%提升0.31%[71] - 2024年经营活动现金流入小计7,724,913,836.17元，较2023年的9,793,178,232.83元下降21.12%[73] - 2024年经营活动现金流出小计6,398,839,362.64元，较2023年的8,362,433,677.06元下降23.48%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,326,074,473.53元，较2023年的1,430,744,555.77元下降7.32%[73] - 2024年投资活动现金流入小计375,907,192.76元，较2023年的172,846,493.06元增长117.48%[73] - 2024年投资活动现金流出小计635,128,016.96元，较2023年的697,680,529.54元下降8.97%[73] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -259,220,824.20元，较上年度净流出减少50.61%[73][74] - 2024年筹资活动现金流入小计499,353,170.00元，较2023年的1,419,290,671.37元下降64.82%[73] - 2024年筹资活动现金流出小计1,492,783,154.95元，较2023年的2,108,448,597.09元下降29.20%[73] - 2024年末货币资金24.59亿元，占总资产23.74%，较年初比重增加2.89%[75] - 2024年末应收账款20.37亿元，占总资产19.67%，较年初比重减少1.03%[75] - 2024年末存货26.64亿元，占总资产25.72%，较年初比重减少3.42%[75] - 2024年末固定资产18.71亿元，占总资产18.06%，较年初比重增加2.34%[75] - 2024年末短期借款1.61亿元，占总资产1.55%，较年初比重减少4.51%[76] - 2024年末合同负债1.87亿元，占总资产1.81%，较年初比重增加1.13%[76] - 2024年末长期借款1.46亿元，占总资产1.41%，较年初比重减少5.13%[76] - 交易性金融资产期初3632.4万元，本期公允价值变动 - 68.24万元，期末5035.8万元[77] - 期末货币资金中受限金额为7075.41万元，包括定期存款及利息和住房基金专户款项[78] - 远期结汇初始投资47232.04万元，本报告期已交割产生收益 - 1226.00万元[84] - 2022年公司配股募集资金总额66578.84万元，累计使用63169.59万元，使用比例94.88%，尚未使用3409.25万元[88] - 2024年实际使用募集资金3176.22万元[89] - 累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为182.23万元，节余募集资金3591.49万元已永久补充流动资金[89] 利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案以1,203,568,538股为基数，每10股派发现金红利0.2元[4] - 每10股派息0.2元（含税），分配预案股本基数1203568538股，现金分红金额24071370.76元，可分配利润 -38407280.48元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[168] 行业及市场环境 - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[32] - 中国稀土永磁材料产量全球占比由2001年的40%攀升至目前约90%[33] - 1986年中国第一条年产30吨钕铁硼永磁材料工业化生产线建成投产[101] - 变频空调相对同等级定速空调可省电30%以上[104] - 电梯驱动和曳引系统能耗占总耗能量的70%以上[105] - 公共场所电梯耗电量约占建筑物耗电量的15% - 25%[105] - 永磁同步电机比传统电机能耗降低50%左右[105] - 部分风机厂商将风机由直驱永磁型切换，致风电领域钕铁硼磁材需求下滑[106] - 2024年中国新能源汽车渗透率超40%且预计持续提升[107] - 特斯拉计划2024年生产1万台Optimus，2026年三季度大规模量产，年产量约15万台[108] - 一台特斯拉Optimus需使用28个无框电机、34个空心杯电机，高性能钕铁硼用量达4.5kg，1000万台人形机器人需求将拉动4.5万吨高性能钕铁硼材料增量[109] - 预测2030/2040/2050年全球eVTOL交付量有望增至2000/12000/33000辆，单个eVTOL通常需约10 - 20kg钕铁硼磁体[109] - “十四五”期间中国城市轨道交通运营里程达10000公里左右[110] - 我国烧结钕铁硼企业超180家，市场竞争激烈[118] - 钕铁硼原材料占产品成本比重较大，未来稀土供应总体偏紧[117] - 磁材企业大客户定单多为长协订单及锁定原料价格模式，对价格波动敏感[118] 公司行业地位与技术实力 - 公司是我国稀土永磁行业代表性企业，为产业发展做出较大贡献[34] - 稀土永磁材料是支撑现代社会发展的重要基础功能材料，应用广泛[35] - 高性能稀土永磁材料对支撑产业变革和经济转型起重要作用[34] - 截至2024年底公司累计申请专利达700余件，专利授权量470余件，其中授权发明专利230余件[38] - 公司先后主持或参与16项稀土永磁材料有关的国家标准[42] - 公司曾获国家科技进步一等奖（1988年）、国家863产业化基地（2000年）等多项荣誉[43] - 公司创始人王震西院士回国后奠定我国烧结钕铁硼生产工艺路线基础，开创中国钕铁硼产业[41] - 公司在“十四五”期间承担多项国家级科研课题[41] - 公司与多所高校和科研机构保持产学研合作关系[42] - 烧结钕铁硼磁体可提供最大磁能积和内禀矫顽力之和大于75、工作温度大于200℃的产品[49] - 高丰度稀土磁体系列牌号产品最高铈含量超稀土总量的40%，最大磁能积超50兆高奥[49] - 粘结钕铁硼磁体添加高丰度元素制备磁粉工艺实现稳定批量生产[47] - 公司建成我国第一家稀土永磁材料信赖性实验室并获国家认可[51] 公司业务模式与产品应用 - 公司采用以销定产及直销为主的经营模式[38] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、汽车电机等多个领域[37] - 多数客户与公司合作历史超5年，部分超15年[53] - 公司建立“个性化服务销售模式”，与客户从产品设计阶段合作[52] - 公司产品出口收入占营业收入比例超50%[116] - 公司立足稀土永磁，围绕多领域研发新技术、新产品和新装备[112] - 公司出口收入占营业收入比例超50%，且主要以美元结算[119] 公司未来发展规划 - 2024年围绕2028年公司运营边界温室气体排放达峰、2050年实现自身运营碳中和两大目标降碳[55] - 公司2025年将围绕国家导向和市场需求开展核心技术研发[115] - 公司2025年将加强市场开拓，关注高端及新兴领域需求[115] - 公司2025年推进主要生产基地项目实施，扩大高性能稀土钕铁硼永磁材料产能[115] 公司产能情况 - 截至2024年底公司烧结钕铁硼产能为25000吨[44] - 公司粘结钕铁硼产能1500吨[44] 公司原材料供应与合作 - 2001年参股江西南方高技术和赣州科力稀土两家稀土原料企业[57] - 2010年与五矿有色签署战略合作协议获原材料稳定供应[57] - 2018年全资子公司与虔东稀土集团共同设立虔宁特种合金有限公司[57] 公司募投项目情况 - 宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目，2022年计划投资9492.1万元，2024年实际投资9321.42万元，投资进度98.20%[9