报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[7] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[7] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[7] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 报告内容 - 年度报告含公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 半年度报告含公司股票债券情况、管理层讨论与分析等内容[8] - 季度报告含公司简介、主要会计数据和财务指标等内容[9] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][25] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] 报送要求 - 定期报告经董事会批准后，相关人员需在两个工作日内报送中国证监会、北京证监局和深交所[21] - 年度报告摘要等文件报送深交所公司管理部，公告登报相关信息须提前书面通知深交所[21] 重大事件报告 - 公司发生无法预测的重大事件，相关人员需在发生后一个交易日内向证监会及深交所上市部报告[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[24] - 公司控股股东或实际控制人对重大事件有较大影响时应书面告知并配合披露[16] 其他披露事项 - 公司变更名称、简称等事项应立即披露[16] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[16] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响股价时应履行披露义务[17] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解影响因素并披露[18] 信息披露流程 - 公司对外披露信息需经有关部门报送相关人员并经董事会或董事长批准[20] 文件保存期限 - 公司董事等履行职责相关信息披露文件保存期限为10年[27] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[27] 股份增减关注 - 法人或自然人持有公司普通股5％或以上每增减5％需及时了解[29] 决议报送 - 董事会决定重大事项后二个工作日内将决议报深交所[30] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[31] - 本细则由董事会秘书负责解释[31]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-046 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 10 月 17 日，公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年11月5日14：50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月5日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月5日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年10月29日 7、出席对象 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-043 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金人民币 6,682.50 万元-13,365 万元以集中竞价交 易的方式回购部分公司股份，回购价格不高于人民币 11 元/股，按回购金额及回 购价格上限测算，预计回购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司目 前已发行总股本的 0.4997%—0.9994%，具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《《北京中科三环高技术股份有限公司关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-042 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 下午 2：50； 网络投票时间：2024 年 9 月 10 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15 至 2024 年 9 月 10 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 ...

关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编: 100020 电话：（8610）85240900 传真：（8610）85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京中科三环高技术股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所") 接受北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）的委托，委派李菊霞、郭雯律师 出席了公司于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规 定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-041 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计 回购公司股份 2,395,857 股，占公司总股本的 0.197%，最高成交价为 8.32 元/ 股，最低成交价为 7.99/股，成交总金额为 19,508,132.57 元《（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回 ...

行业现状和公司产能规划 - 稀土永磁行业正处于产能扩张阶段,整个行业的产能仍在扩大[3][4] - 公司的产能扩张计划根据订单情况和市场需求情况而定,不会盲目扩产[4] 原材料价格波动及传导 - 稀土价格波动比较剧烈,公司产品价格会参考原材料价格等因素与客户协商确定,原材料价格波动会向下游客户传导[5] - 公司产品基本是 2-3 个月进行一次调价[5] 经营业绩下滑原因 - 上半年营收和净利润同比下降,主要受稀土原材料价格下跌、部分下游应用领域需求不足、市场竞争加剧等因素影响[6] - 稀土原材料价格下降导致公司资产减值损失增加[6] 新兴应用领域布局 - 工业电机领域钕铁硼磁体应用前景取决于相关政策措施的推进力度[7] - 人型机器人尚处于研发阶段,未来有望给钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响[9] 原材料库存管理 - 公司有 2-3 个月的轻稀土库存,中重稀土稍微多一些,将持续关注原材料价格变化情况,适时调整库存[8] 粘结钕铁硼磁材应用 - 粘结钕铁硼磁体具有尺寸精度高、形状自由度大等特点,但磁能积较低,目前主要应用于对磁能积要求不高,但对精度要求高的领域[10]

报告公司投资评级 - 买入（维持评级） [1] 报告的核心观点 - 8月21日公司发布2024年半年报，2024H1公司实现收入32.89亿元，同比-23.58%；归母净利润为-0.72亿元，同比-144.48%；2024Q2实现收入16.37亿元，环比-0.89%，同比-21.62%；归母净利润0.26亿元，环比扭亏，同比-57.07% [1] - Q2原料价格略有回升叠加产销更旺实现扭亏，降本增效不改高研发投入，资本结构持续优化 [1] - 重视稀土永磁板块底部上行机会，需求端“两新”行动提档升级，汽车、家电板块有望受益；供给端国内配额增速显著放缓叠加《稀土管理条例》落地将放缓供应增长，稀土供需改善叠加行业低库存，稀土价格有望上行，永磁企业亦将受益 [1] - 预计公司24 - 26年营收分别为76.93/96.51/114.81亿元，归母净利润分别为1.11/1.73/3.53亿元，EPS分别为0.09/0.14/0.29元，对应PE分别为89.01/57.15/28.00倍，维持“买入”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 8月21日公司发布2024年半年报，2024H1公司实现收入32.89亿元，同比-23.58%；归母净利润为-0.72亿元，同比-144.48%；2024Q2实现收入16.37亿元，环比-0.89%，同比-21.62%；归母净利润0.26亿元，环比扭亏，同比-57.07% [1] 点评 - **Q2扭亏**：Q2公司主要原材料镨钕合金、金属镝和金属铽价格环比分别持平、+5%、+10%，整体原材料价格水平较Q1环比上升，公司资产减值损失加回0.16亿元；因Q2生产更旺盛，毛利率环比+0.64PCT至10.26%，毛利环比+0.09亿元至1.68亿元 [1] - **降本增效与研发投入**：2024Q2公司期间费用合计环比-5.26%至1.44亿元，主要因销售费用和财务费用下降，销售费用Q2环比-17.95%至0.32亿元，财务费用环比下降0.17亿元至-0.08亿元；Q2研发费用环比+16.67%至0.42亿元；2024H1末公司资产负债率25.83%，较24Q1下降2.59pct，自2021年见顶后逐年下降，资本结构逐年优化 [1] - **稀土永磁板块机会**：需求方面，“两新”行动提档升级，汽车、家电作为稀土需求重要板块有望受益于以旧换新政策；供给方面，国内配额增速显著放缓叠加《稀土管理条例》落地将放缓供应增长，稀土供需改善叠加行业低库存，稀土价格有望上行，永磁企业将受益 [1] 盈利预测、估值与评级 - 预计公司24 - 26年营收分别为76.93/96.51/114.81亿元，归母净利润分别为1.11/1.73/3.53亿元，EPS分别为0.09/0.14/0.29元，对应PE分别为89.01/57.15/28.00倍，维持“买入”评级 [1] 公司基本情况 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|9,716|8,358|7,693|9,651|11,481|[3]| |营业收入增长率|35.97%|-13.97%|-7.96%|25.45%|18.95%|[3]| |归母净利润(百万元)|848|275|111|173|353|[3]| |归母净利润增长率|112.56%|-67.53%|-59.72%|55.75%|104.07%|[3]| |摊薄每股收益 (元)|0.697|0.226|0.091|0.142|0.290|[3]| |每股经营性现金流净额|-0.32|1.18|0.36|-0.04|0.53|[3]| |ROE(归属母公司)(摊薄)|13.17%|4.18%|1.67%|2.56%|5.07%|[3]| |P/E|11.64|35.86|89.01|57.15|28.00|[3]| |P/B|1.53|1.50|1.49|1.46|1.42|[3]| 三张报表预测摘要 - **损益表**：包含主营业务收入、成本、毛利、各项费用、利润等指标在2021 - 2026E的情况及占销售收入的比例 [4] - **资产负债表**：涵盖货币资金、应收款项、存货等资产项目，以及短期借款、应付款项等负债项目在2021 - 2026E的情况及占总资产的比例 [4] - **现金流量表**：展示净利润、少数股东损益、非现金支出等项目在2021 - 2026E的情况，以及经营、投资、筹资活动现金净流情况 [4] 比率分析 - **每股指标**：包括每股收益、每股净资产、每股经营现金净流、每股股利等在2021 - 2026E的情况 [4] - **回报率**：有净资产收益率、总资产收益率、投入资本收益率在2021 - 2026E的情况 [4] - **增长率**：涉及主营业务收入增长率、EBIT增长率、净利润增长率、总资产增长率在2021 - 2026E的情况 [4] - **资产管理能力**：包含应收账款周转天数、存货周转天数、应付账款周转天数、固定资产周转天数在2021 - 2026E的情况 [4] - **偿债能力**：有净负债/股东权益、利息保障倍数、资产负债率在2021 - 2026E的情况 [4] 市场中相关报告评级比率分析 |评级|一周内|一月内|二月内|三月内|六月内| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |买入|0|0|0|0|4|[6]| |增持|0|0|0|0|2|[6]| |中性|0|0|0|0|2|[6]| |减持|0|0|0|0|0|[6]| |评分|0.00|0.00|0.00|0.00|1.75|[6]|

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-038 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北 京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 180.75 万元，其中 2024 年半年度实际使用募集资金金额为 1,926.81 万元，暂 时补充流动资金 3,200.00 万元，2024 年半年度银行账户利息收入扣除手续费净 额为 2.76 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计为 1,639.40 万 元。 二、募集资金存放和 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第六次会议通知于2024年8月9日发出[2] - 会议于2024年8月20日以“现场+视频”方式召开[2] 会议出席 - 应出席董事9名，实际出席8名，1名董事委托董事长表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案[6]