项目投资规模 - 总投资143.4亿元的6个项目集中签约 [1] - 总投资136.5亿元的9个项目集中开工 [1] 签约项目细节 - 聚海利轻量化新材料项目开发高性能、轻量化、绿色环保新材料产品并打造完整产业链 [1] - 青岛丰达利高端脂肪酸衍生物项目突破国际高端脂肪酸衍生物生产工艺核心技术垄断并形成国内脂肪酸深加工产业集群 [1] - 诚志研究院及青岛总部项目由诚志股份投资打造综合性创新研发平台并构建产学研协同创新体系 [2] 开工项目细节 - 可持续航空燃料项目通过植物或废弃物碳汇形成闭环 [2] - 中储粮（青岛）仓储项目保障国家粮食战略安全并发挥宏观调控主力军作用 [2] - 棋子湾海上光伏发电项目利用滩涂地开发光伏 年均发电3.4亿千瓦时并节约9.1万吨标准煤 [2] - 西海岸氢能综合基地项目破解国内氢能产业链储运氢环节卡脖子难题并助力打造氢能产业高地 [2] 项目建设进展 - 诚志华青新材料产业园一期年产4万吨超高相对分子质量聚乙烯装置加速建设 预计2024年10月30日中交 [2] - 诚志华青二期聚烯烃弹性体项目计划2024年6月30日启动 [2] 区域发展战略 - 董家口经济区将2024年标定为项目攻坚年 树立大抓项目导向 目标三年形成发展势能 [3] - 通过联动调度、亮灯预警等全生命周期服务机制推动签约项目早开工、开工项目早投产 [3]

财务表现 - 2024年营业收入110.66亿元，同比下降10.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增长29.98% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，同比增长48.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额13.79亿元，同比下降0.67% [1] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长29.93% [1] - 加权平均净资产收益率1.30%，同比上升0.31个百分点 [1] 业务板块 - 清洁能源产品收入89.52亿元，占比80.89%，同比下降13.37% [2] - 半导体显示材料产品收入13.56亿元，占比12.25%，同比增长6.96% [2] - 生命医疗服务收入7.02亿元，占比6.35%，同比下降5.66% [2] - 其他产品收入0.56亿元，占比0.51%，同比下降21.70% [2] 费用情况 - 销售费用1.13亿元，同比下降1.85% [2] - 管理费用4.98亿元，同比增长16.49% [2] - 财务费用1.49亿元，同比增长4.07% [2] - 研发费用3.05亿元，同比增长13.35% [2] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员报酬合计3609.49万元 [3] - 董事长龙大伟薪酬431.39万元，位居全司最高 [3] 公司背景 - 主营业务为工业用化工产品的生产与销售，主要产品包括CO、氢气及合成气、乙烯、丙烯、丁醇、辛醇 [4] - 全球拥有D-核糖完整知识产权，D-核糖系列产品广泛应用于医药、营养保健、食品饮料、临床营养等领域 [4]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-020 诚志股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00 时； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《 ...

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月16日召开2024年年度股东大会，董事会于2025年3月27日发出会议通知[3] - 参加股东大会的股东或其委托代理人共219名，代表股份661,216,303股，占公司有表决权股份总数的54.4105%[5] - 出席现场会议股东及股东代表3人，代表股份636,416,329股，占公司有表决权股份总数的52.3697%[5] - 参加网络投票的股东共216人，代表股份24,799,974股，占公司有表决权股份总数的2.0408%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意653,104,681股，占比98.7732%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意653,099,881股，占比98.7725%[10] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意653,108,981股，占比98.7739%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意653,013,981股，占比98.7595%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》未通过，同意658,380,803股，占比99.5712%[14] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意653,411,681股，占比98.8197%[15] - 安徽诚志显示玻璃向合肥科技农村商业银行蚌埠分行申请0.20亿元授信，同意653,312,081股，占比98.8046%[17] - 云南汉盟制药向平安银行昆明分行营业部等多家银行申请共0.80亿元授信获同意[18][19][22][23] - 青岛诚志华青化工新材料向中国工商银行青岛黄岛支行等多家银行申请共11.00亿元授信获同意[25][26][28] - 南京诚志永清能源科技向交通银行江苏省分行申请5.00亿元综合授信获同意[28] - 公司为南京诚志永清能源科技多笔贷款综合授信额度提供担保获同意[30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][43][44] - 南京诚志新材料向多家银行申请高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保获同意[45][47][48][50][51][52][54] - 公司续聘2025年度审计机构议案，同意653,294,181股，占比98.8019%[55] 其他 - 公司2024年年度股东大会就公告事项以现场和网络投票结合方式表决[56] - 议案7、议案8以有效表决权股份总数三分之二以上通过[56] - 其余议案以有效表决权股份总数二分之一以上通过[57] - 股东大会表决程序和结果符合法律法规及《公司章程》规定[57] - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[58] - 出席股东大会人员资格、召集人资格合法有效[58] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[58]

文章核心观点 诚志股份2024年经营持续改善，在营收同比下降10%的情况下，归母净利润增加29.98%、扣非净利润大增48.9%，“一体两翼”协同共进是利润逆势大增、盈利能力提升的关键 [1] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入110.66亿元、归母净利润2.31亿元、扣非净利润2.27亿元 [1] - 公司营业收入同比下降10%，归母净利润增加29.98%、扣非净利润大增48.9% [1] 行业背景 - 2024年石化行业总体营收增长2.1%、利润下降8.8% [1] 公司发展战略 - 公司依照“诚志股份2.0版”战略发展规划及诚志2.0产品大纲，以良好的经营性现金流支撑各项战略目标任务推进 [1] 清洁能源板块 - 清洁能源板块是“一体两翼”中的“一体”，行业进入调整期，公司传统项目通过灵活销售和低库存策略实现液体产品销售最大化 [1] - 公司通过一体化运行管理，以产品边际贡献为导向制定和调度综合生产计划，强化生产降耗、管理降本及规范化管理，使运营成本最小化、经营效益最大化 [1] 高端化工新材料 - 公司积极布局超高相对分子质量聚乙烯、聚烯烃弹性体等项目，丰富和优化烯烃产品结构，提升产品附加值和市场竞争力 [2] - 2024年10月28日，新材料一体化丙烯价值链项目产品首发，标志诚志2.0产品大纲从设想变成现实，投产当天售出80吨辛醇，为公司维持经营性正现金流、提升业绩注入“新生力量” [2] - 公司由基础化工原料生产的“1.0”阶段迈向核心产业聚焦存量和增量、做优做强特色产业链的“2.0”阶段 [2] 半导体显示材料产业 - 半导体显示材料是“两翼”之一，逐步发力车载液晶、高刷新液晶等新兴液晶领域 [3] - 2024年子公司诚志永华稳固单色市场份额领先地位，投入TFT混合液晶材料自主专利技术研发并收购相关专利，以技术创新提升竞争力 [3] - 诚志永华配合灵活营销策略及严格质控手段，在国内市场需求下滑情况下逆势上扬，产品销量、销售收入、净利润均同比增长 [3] - 诚志永华中国内地客户全部量产，海外客户各量产应用型号稳定出货，新项目陆续突破，出货量环比增长约87% [3] - 公司积极向OLED材料、液晶涂布材料、光刻胶材料、有机硅OCA材料等领域拓展，降低业务单一风险 [3] 生命医疗产业 - 生命医疗产业是“两翼”之一，子公司江西诚志生物稳固主打产品D - 核糖的生产和销售，优化升级D - 甘露糖生产工艺提升生产效率 [3] - 江西诚志生物腺苷蛋氨酸精制新生产线投产，降低产品成本，拓展产品线多样化 [3] - 江西诚志生物积极开拓销售新渠道，2024年线上销售逆势大增135% [3] - 子公司诚志汉盟制药取得《云南省工业大麻加工许可证》，完成生产线调试及工业大麻生产，加工花叶原料产出合格CBD粉以及广谱油，并与部分客户正式签订订单 [3]

担保情况 - 2025年3月28日南京诚志为诚志永清2亿元贷款提供担保[1] - 保证方式为连带责任保证[2] - 被担保方已签订《反担保保证合同》[2] 担保总额 - 截至公告日公司及子公司担保总额410389万元，占净资产23.01%[2] 担保合规 - 公司无违规和逾期担保[2]

行业政策与背景 - 财政部于2024年3月13日发布《清洁能源发展专项资金管理办法》，通过中央一般公共预算安排专项资金支持可再生能源、清洁化石能源及化石能源清洁化利用 [1] - 中国能源领域持续推动安全保障与绿色低碳转型，加快构建新型能源体系，清洁能源占比呈上升趋势 [1] 公司财务表现 - 2024年营业收入达110.66亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比增长29.98% [1] - 上市以来累计现金分红22次，总额11.71亿元，平均分红率24.25%；近三年累计现金分红（含回购）2.55亿元，占年均归母净利润的166.12% [2][3] - 2024年分红方案为每10股派现0.50元（含税），总派现金额6076.19万元 [2] 业务战略与运营 - 公司实施“一体两翼”战略：“一体”指以南京诚志为核心的清洁能源产业，聚焦煤炭清洁利用及高端化工新材料延伸，是主要利润和现金流来源 [4] - 尽管面临能源市场供需失衡、贸易摩擦及国内需求复苏缓慢等挑战，公司通过灵活调整销售策略和低库存策略实现清洁能源业务创收增效 [4] - 子公司南京诚志为下游大型客户提供基础化工原料，工业气体和乙烯产品主要销售给南京江北新材料科技园内企业，客户稳定且具备竞争优势 [5] - 诚志永清拥有60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置，丙烯价值链一体化项目于2024年10月投产，达产后丁辛醇总产能将提升至45万吨/年 [5] 技术创新与产业布局 - 公司布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料，优化烯烃产品结构以提升附加值和竞争力 [4] - 通过合资公司诚志空气产品氢能源科技有限公司推进氢能技术、燃料电池技术开发及加氢基础设施投资 [5] - 计划依托南京化工园区集群优势延伸乙烯、丙烯下游产业链，并利用青岛董家口化工园区资源打造化工新材料产业基地 [5][6] 半导体显示材料产业 - 子公司诚志永华核心业务为半导体显示材料，在消费电子、车载、医疗需求拉动下发展态势良好 [7] - 2024年公司在稳固单色液晶市场领先地位的同时，加大TFT混合液晶材料自主研发，并通过收购专利提升技术竞争力 [7] - 积极拓展OLED材料、液晶涂布材料、光刻胶材料及有机硅OCA材料领域，以降低业务单一风险 [7] 生命医疗产业 - 合成生物产业通过提升生产效率、缩短反应时间和降低成本展现出显著优势，公司成立“合成生物学联合研究转化中心”加强应用研究 [8] - 子公司江西诚志生物工程以合成生物学手段生产功能性天然发酵产品，包括D-核糖、D-甘露糖和S-腺苷蛋氨酸等 [8] - 子公司美国BLS公司在D-核糖及相关产品应用开发处于国际领先地位，全球销售网络在膳食补充剂和营养保健品细分领域市占率超50% [8] - 子公司诚志汉盟拥有年处理2000吨工业大麻花叶的加工提取基地，为全球较大工业大麻产业综合体之一 [9] ESG与投资者关系 - 公司高度重视ESG管理，将其与经营管理融合以提升治理水平和高质量发展 [10] - 通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多渠道保持与投资者沟通，2024年4月举行网络业绩说明会，5月参与江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [10][11] - 积极履行社会责任，参与医疗保障、公益保障任务60余次，开展应急演练及义诊活动20余次 [11] 未来发展规划 - 清洁能源业务将探索传统能源节约环保型再利用及可持续能源开发，为绿色发展构建新蓝图 [6] - 生命医疗领域围绕合成生物产业链拓展应用领域，跟踪生物发酵原料药、医美原料和CBD等高附加值产品 [9] - 总体通过产业链延伸、产品结构优化与附加值提升深化“一体两翼”战略，为高质量发展注入动力 [12]

文章核心观点 - 诚志股份2024年年报显示营收微降、净利润增长，通过优化业务结构和成本管控实现利润逆势增长，各业务板块表现不一，资产规模增长、研发投入加码，未来将推进“诚志股份2.0”战略规划 [1][2][3] 公司概况 - 诚志股份在化学原料及化学制品制造业经营，产品和服务涵盖气体、化工、半导体显示材料、生物制药及医药中间体等生产销售，还有化工原料贸易和医疗健康服务 [1] 业务表现 清洁能源业务 - 收入占比80.9%，成本承压但韧性凸显，通过长协采购等实现板块毛利9.8%，子公司南京诚志产能利用率提升，部分产品价格回升抵消辛醇跌价影响 [1] 半导体显示材料业务 - 收入占比12.3%，子公司诚志永华技术突围、份额扩张，2024年TFT液晶销量增超10%，营收12.78亿元，净利润3.77亿元 [2] 生命医疗业务 - 收入占比6.3%，是未来新增长极，与高校合作成立联合研究转化中心推动增长，子公司诚志生命拥有D - 核糖产品制造及应用完整知识产权 [2] 财务关注 - 总资产270.80亿元，较上年末增长5.19%，归属于上市公司股东的净资产178.32亿元，较上年末增长1.03% [2] - 2024年经营活动现金流净额13.79亿元，同比下降0.67%，因应收账款周转天数增加及存货占用资金上升 [3] - 2024年研发投入3.09亿元，连续2年上涨，同比上涨12.55%，投向OLED材料、生物发酵等前沿领域 [3] - 2024年商誉达67.28亿元，相当于同期公司净资产的37.73% [3] 战略动向 - 推进“诚志股份2.0”战略规划，深化“一体两翼”业务格局，通过产业链延伸等实现高质量发展 [3] - 清洁能源领域加快布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料，优化烯烃产品结构 [3] - 半导体显示材料领域加大混合液晶材料自主技术专利研发突破，推进产品业务出海 [3] - 生命医疗领域围绕合成生物产业链，增加应用领域、提升品牌价值，关注高附加值产品领域 [3] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金红利约6076.19万元 [1]

文章核心观点 诚志股份2024年营收下滑但净利润增长 各业务板块协同发展 并布局合成生物领域 [1][2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入110.66亿元 同比下滑10.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元 同比增长29.98% [1] - 扣非净利润2.27亿元 同比增长48.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额13.79亿元 相比2023年略有减少 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元 合计派发现金红利约6076.19万元 [1] 各业务板块情况 清洁能源产业 - 2024年清洁能源产品收入89.52亿元 占营业总收入80.89% [2] - 毛利率相比2023年提高2.06% 达到9.80% 利润基本平稳 [2] - 实时分析市场动态 灵活调整销售策略 坚持低库存策略 [2] - 探索技术创新 布局高端化工新材料 优化烯烃产品结构 [2] 半导体显示材料产业 - 2024年产品收入13.56亿元 [3] - 稳固单色市场份额 投入TFT混合液晶材料研发 收购相关专利 [3] - 产品销量、销售收入、净利润均同比增长 并拓展新领域 [3] 生命医疗产业 - 2024年实现收入7.02亿元 占营业总收入6.35% [3] - 子公司诚志汉盟取得《云南省工业大麻加工许可证》 完成生产线调试及生产 [3] - 产出合格CBD粉以及广谱油 并与部分客户签订CBD粉销售订单 [3] 公司未来布局 - 与北京化工大学校长谭天伟院士团队合作 成立“合成生物学联合研究转化中心” [4] - 持续加强合成生物领域应用研究 延伸产业链条 [4]

文章核心观点 - 诚志股份2024年营收略有下降、利润大幅增加，得益于营收结构优化，清洁能源、半导体显示材料和生命医疗产业协同发展 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入110.66亿元，同比减少10.88%；归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比增长29.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.27亿元，同比增长48.90% [1] 清洁能源业务 - 2024年清洁能源业务实现营业收入89.51亿元，营收略有下降但毛利率同比增加2.06% [2] - 2024年公司液体化学产品销量增加，利润优于工业气体产品 [2] - 乙烯2024年均价7307元/吨，同比上升4.58%；丙烯2024年均价6892元/吨，同比上升1.25% [2] - 2024年10月新材料一体化丙烯价值链项目投产，辛醇总产能将增加到45万吨/年 [2] - 公司加快布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料 [3] 半导体显示材料业务 - 2024年半导体显示材料业务实现营业收入13.56亿元，同比增长6.96%，毛利率高达52.72%，同比增加2.95% [4] - 诚志永华是国内主要液晶材料生产厂家，开创国产化先河，规模大、品种全、服务完善 [4] - 诚志永华稳固单色市场份额，投入TFT混合液晶材料研发，收购相关专利，拓展OLED等材料领域 [4] - 公司将做强TFT混晶材料业务，布局新产品，拓展高端市场，进军新兴应用领域 [5] 行业情况 - 环保要求严格及传统能源面临挑战，清洁能源市场需求上升，化工新材料行业发展迅猛，潜力大前景广 [2] - 2024年显示产业在消费电子等需求拉动下发展良好，新兴液晶为液晶面板开辟新方向和增长点 [4]