股东大会信息 - 公司拟于2025年4月16日召开2024年年度股东大会，董事会于2025年3月27日发出会议通知[3] - 参加股东大会的股东或其委托代理人共219名，代表股份661,216,303股，占公司有表决权股份总数的54.4105%[5] - 出席现场会议股东及股东代表3人，代表股份636,416,329股，占公司有表决权股份总数的52.3697%[5] - 参加网络投票的股东共216人，代表股份24,799,974股，占公司有表决权股份总数的2.0408%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意653,104,681股，占比98.7732%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意653,099,881股，占比98.7725%[10] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意653,108,981股，占比98.7739%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意653,013,981股，占比98.7595%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》未通过，同意658,380,803股，占比99.5712%[14] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意653,411,681股，占比98.8197%[15] - 安徽诚志显示玻璃向合肥科技农村商业银行蚌埠分行申请0.20亿元授信，同意653,312,081股，占比98.8046%[17] - 云南汉盟制药向平安银行昆明分行营业部等多家银行申请共0.80亿元授信获同意[18][19][22][23] - 青岛诚志华青化工新材料向中国工商银行青岛黄岛支行等多家银行申请共11.00亿元授信获同意[25][26][28] - 南京诚志永清能源科技向交通银行江苏省分行申请5.00亿元综合授信获同意[28] - 公司为南京诚志永清能源科技多笔贷款综合授信额度提供担保获同意[30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][43][44] - 南京诚志新材料向多家银行申请高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保获同意[45][47][48][50][51][52][54] - 公司续聘2025年度审计机构议案，同意653,294,181股，占比98.8019%[55] 其他 - 公司2024年年度股东大会就公告事项以现场和网络投票结合方式表决[56] - 议案7、议案8以有效表决权股份总数三分之二以上通过[56] - 其余议案以有效表决权股份总数二分之一以上通过[57] - 股东大会表决程序和结果符合法律法规及《公司章程》规定[57] - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[58] - 出席股东大会人员资格、召集人资格合法有效[58] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[58]

文章核心观点 诚志股份2024年经营持续改善，在营收同比下降10%的情况下，归母净利润增加29.98%、扣非净利润大增48.9%，“一体两翼”协同共进是利润逆势大增、盈利能力提升的关键 [1] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入110.66亿元、归母净利润2.31亿元、扣非净利润2.27亿元 [1] - 公司营业收入同比下降10%，归母净利润增加29.98%、扣非净利润大增48.9% [1] 行业背景 - 2024年石化行业总体营收增长2.1%、利润下降8.8% [1] 公司发展战略 - 公司依照“诚志股份2.0版”战略发展规划及诚志2.0产品大纲，以良好的经营性现金流支撑各项战略目标任务推进 [1] 清洁能源板块 - 清洁能源板块是“一体两翼”中的“一体”，行业进入调整期，公司传统项目通过灵活销售和低库存策略实现液体产品销售最大化 [1] - 公司通过一体化运行管理，以产品边际贡献为导向制定和调度综合生产计划，强化生产降耗、管理降本及规范化管理，使运营成本最小化、经营效益最大化 [1] 高端化工新材料 - 公司积极布局超高相对分子质量聚乙烯、聚烯烃弹性体等项目，丰富和优化烯烃产品结构，提升产品附加值和市场竞争力 [2] - 2024年10月28日，新材料一体化丙烯价值链项目产品首发，标志诚志2.0产品大纲从设想变成现实，投产当天售出80吨辛醇，为公司维持经营性正现金流、提升业绩注入“新生力量” [2] - 公司由基础化工原料生产的“1.0”阶段迈向核心产业聚焦存量和增量、做优做强特色产业链的“2.0”阶段 [2] 半导体显示材料产业 - 半导体显示材料是“两翼”之一，逐步发力车载液晶、高刷新液晶等新兴液晶领域 [3] - 2024年子公司诚志永华稳固单色市场份额领先地位，投入TFT混合液晶材料自主专利技术研发并收购相关专利，以技术创新提升竞争力 [3] - 诚志永华配合灵活营销策略及严格质控手段，在国内市场需求下滑情况下逆势上扬，产品销量、销售收入、净利润均同比增长 [3] - 诚志永华中国内地客户全部量产，海外客户各量产应用型号稳定出货，新项目陆续突破，出货量环比增长约87% [3] - 公司积极向OLED材料、液晶涂布材料、光刻胶材料、有机硅OCA材料等领域拓展，降低业务单一风险 [3] 生命医疗产业 - 生命医疗产业是“两翼”之一，子公司江西诚志生物稳固主打产品D - 核糖的生产和销售，优化升级D - 甘露糖生产工艺提升生产效率 [3] - 江西诚志生物腺苷蛋氨酸精制新生产线投产，降低产品成本，拓展产品线多样化 [3] - 江西诚志生物积极开拓销售新渠道，2024年线上销售逆势大增135% [3] - 子公司诚志汉盟制药取得《云南省工业大麻加工许可证》，完成生产线调试及工业大麻生产，加工花叶原料产出合格CBD粉以及广谱油，并与部分客户正式签订订单 [3]

担保情况 - 2025年3月28日南京诚志为诚志永清2亿元贷款提供担保[1] - 保证方式为连带责任保证[2] - 被担保方已签订《反担保保证合同》[2] 担保总额 - 截至公告日公司及子公司担保总额410389万元，占净资产23.01%[2] 担保合规 - 公司无违规和逾期担保[2]

文章核心观点 - 诚志股份2024年年报显示营收微降、净利润增长，通过优化业务结构和成本管控实现利润逆势增长，各业务板块表现不一，资产规模增长、研发投入加码，未来将推进“诚志股份2.0”战略规划 [1][2][3] 公司概况 - 诚志股份在化学原料及化学制品制造业经营，产品和服务涵盖气体、化工、半导体显示材料、生物制药及医药中间体等生产销售，还有化工原料贸易和医疗健康服务 [1] 业务表现 清洁能源业务 - 收入占比80.9%，成本承压但韧性凸显，通过长协采购等实现板块毛利9.8%，子公司南京诚志产能利用率提升，部分产品价格回升抵消辛醇跌价影响 [1] 半导体显示材料业务 - 收入占比12.3%，子公司诚志永华技术突围、份额扩张，2024年TFT液晶销量增超10%，营收12.78亿元，净利润3.77亿元 [2] 生命医疗业务 - 收入占比6.3%，是未来新增长极，与高校合作成立联合研究转化中心推动增长，子公司诚志生命拥有D - 核糖产品制造及应用完整知识产权 [2] 财务关注 - 总资产270.80亿元，较上年末增长5.19%，归属于上市公司股东的净资产178.32亿元，较上年末增长1.03% [2] - 2024年经营活动现金流净额13.79亿元，同比下降0.67%，因应收账款周转天数增加及存货占用资金上升 [3] - 2024年研发投入3.09亿元，连续2年上涨，同比上涨12.55%，投向OLED材料、生物发酵等前沿领域 [3] - 2024年商誉达67.28亿元，相当于同期公司净资产的37.73% [3] 战略动向 - 推进“诚志股份2.0”战略规划，深化“一体两翼”业务格局，通过产业链延伸等实现高质量发展 [3] - 清洁能源领域加快布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料，优化烯烃产品结构 [3] - 半导体显示材料领域加大混合液晶材料自主技术专利研发突破，推进产品业务出海 [3] - 生命医疗领域围绕合成生物产业链，增加应用领域、提升品牌价值，关注高附加值产品领域 [3] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金红利约6076.19万元 [1]

文章核心观点 诚志股份2024年营收下滑但净利润增长 各业务板块协同发展 并布局合成生物领域 [1][2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入110.66亿元 同比下滑10.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元 同比增长29.98% [1] - 扣非净利润2.27亿元 同比增长48.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额13.79亿元 相比2023年略有减少 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元 合计派发现金红利约6076.19万元 [1] 各业务板块情况 清洁能源产业 - 2024年清洁能源产品收入89.52亿元 占营业总收入80.89% [2] - 毛利率相比2023年提高2.06% 达到9.80% 利润基本平稳 [2] - 实时分析市场动态 灵活调整销售策略 坚持低库存策略 [2] - 探索技术创新 布局高端化工新材料 优化烯烃产品结构 [2] 半导体显示材料产业 - 2024年产品收入13.56亿元 [3] - 稳固单色市场份额 投入TFT混合液晶材料研发 收购相关专利 [3] - 产品销量、销售收入、净利润均同比增长 并拓展新领域 [3] 生命医疗产业 - 2024年实现收入7.02亿元 占营业总收入6.35% [3] - 子公司诚志汉盟取得《云南省工业大麻加工许可证》 完成生产线调试及生产 [3] - 产出合格CBD粉以及广谱油 并与部分客户签订CBD粉销售订单 [3] 公司未来布局 - 与北京化工大学校长谭天伟院士团队合作 成立“合成生物学联合研究转化中心” [4] - 持续加强合成生物领域应用研究 延伸产业链条 [4]

文章核心观点 - 诚志股份2024年营收略有下降、利润大幅增加，得益于营收结构优化，清洁能源、半导体显示材料和生命医疗产业协同发展 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入110.66亿元，同比减少10.88%；归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比增长29.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.27亿元，同比增长48.90% [1] 清洁能源业务 - 2024年清洁能源业务实现营业收入89.51亿元，营收略有下降但毛利率同比增加2.06% [2] - 2024年公司液体化学产品销量增加，利润优于工业气体产品 [2] - 乙烯2024年均价7307元/吨，同比上升4.58%；丙烯2024年均价6892元/吨，同比上升1.25% [2] - 2024年10月新材料一体化丙烯价值链项目投产，辛醇总产能将增加到45万吨/年 [2] - 公司加快布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料 [3] 半导体显示材料业务 - 2024年半导体显示材料业务实现营业收入13.56亿元，同比增长6.96%，毛利率高达52.72%，同比增加2.95% [4] - 诚志永华是国内主要液晶材料生产厂家，开创国产化先河，规模大、品种全、服务完善 [4] - 诚志永华稳固单色市场份额，投入TFT混合液晶材料研发，收购相关专利，拓展OLED等材料领域 [4] - 公司将做强TFT混晶材料业务，布局新产品，拓展高端市场，进军新兴应用领域 [5] 行业情况 - 环保要求严格及传统能源面临挑战，清洁能源市场需求上升，化工新材料行业发展迅猛，潜力大前景广 [2] - 2024年显示产业在消费电子等需求拉动下发展良好，新兴液晶为液晶面板开辟新方向和增长点 [4]

文章核心观点 - 2024年诚志股份营收下滑但净利润增长，盈利能力提升且持续研发投入为未来奠基，不过面临多种风险，投资者决策需综合考量 [1][11] 关键财务指标分析 营收下滑，业务结构有变化 - 2024年公司营业收入110.66亿元，同比降10.88%，清洁能源业务收入下滑影响整体营收 [1][2] - 清洁能源产品收入89.52亿元，占比80.89%，同比降13.37%；半导体显示材料产品收入13.56亿元，占比12.25%，同比增6.96%；生命医疗服务收入7.02亿元，占比6.35%，同比降5.66%；其他产品收入0.56亿元，占比0.51%，同比降21.70% [2] 净利润增长，盈利能力提升 - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增29.98%；扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，同比增48.90% [1][3] - 净利润增长得益于经营改善和主要产品盈利能力上升，半导体显示材料产品毛利率52.72%，同比增2.95%；清洁能源产品毛利率9.80%，同比增2.06% [3] 费用有增有减，研发投入加大 - 2024年销售费用1.13亿元，较去年降1.85%，销售费用管控有成效 [4] - 管理费用4.98亿元，比去年增16.49%，或因管理范围扩大和业务规模增长 [4] - 财务费用1.49亿元，较去年增4.07%，因业务发展和资金运作规模变化 [4] - 研发费用3.05亿元，相比去年增13.35%，公司推进多个研发项目提升竞争力 [4] 现金流表现不一，投资筹资变动大 - 经营活动现金流净额13.79亿元，较去年微降0.67%，核心经营业务现金创造能力稳固 [5] - 投资活动现金流净额 -26.91亿元，同比降612.15%，因本期工程项目、专利投资及活期理财投资净额增加 [5] - 筹资活动现金流净额7.57亿元，同比增1284.09%，因本期贷款增加及发行公司中期票据 [6] 研发与人员情况 研发投入持续增加 - 2024年公司研发投入3.09亿元，占营业收入比例2.79%，较去年提升；研发投入资本化金额0.04亿元，占研发投入比例1.29% [7] - 多个研发项目取得进展，如安徽诚志G6大板减薄工艺改进量产，石家庄诚志永华多个液晶材料项目导入客户量产或测试阶段 [7] 研发人员有所调整 - 研发人员数量392人，较去年减少7.55%，占比从10.11%降至9.13% [8] - 本科、硕士学历研发人员数量增加，博士及以上学历研发人员从3人增至5人，高学历人员占比提升助于提升研发实力 [8] 风险与报酬情况 面临多种风险挑战 - 公司面临政策法规、行业、技术、安全环保、商誉减值及管理等多方面风险 [9] 董监高报酬情况 - 报告期内公司支付董监高报酬总额3609.49万元，董事长龙大伟税前报酬431.39万元，总裁韦俊民356.52万元，报酬与经营和绩效挂钩 [10]

文章核心观点 诚志股份第八届监事会第十一次会议审议多项议案并通过决议，部分议案将提交2024年年度股东大会审议 [1][5] 监事会会议召开情况 - 会议时间为2025年3月25日下午 [1] - 召开地点在北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室 [1] - 召开方式为现场方式 [1] - 主持人是监事会主席朱玉杰先生 [1] - 应表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 审核认为董事会编制和审议公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [2] - 审核认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面客观真实反映内控体系建设及运行情况，能有效控制经营风险 [4] 财务类 - 公司2024年度实现归属于上市公司的净利润230,588,917.51元，期末可供母公司分配利润情况未提及完整 [2] - 同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案，以2024年12月31日总股本派发现金红利60,761,876.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2][3] - 审核认为公司本次资产核销基于谨慎性原则，符合规定，能公允反映财务状况，不损害股东利益，同意本次资产核销 [3] - 审核认为公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合规定，能真实准确反映财务状况和资产价值，不损害股东利益，同意本次计提资产减值准备 [3][4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4] 后续安排 - 议案1、2、3、4将提交公司2024年年度股东大会审议 [5]

文章核心观点 公司于2025年3月25日审议通过2024年度利润分配预案，拟向股东派发现金红利，兼顾回报股东与公司未来发展资金需求 [1] 2024年度利润分配预案基本情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司的净利润230,588,917.51元 [1] - 利润分配预案拟以2024年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），派发现金红利60,761,876.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] 现金分红方案具体情况 现金分红方案指标 - 回购注销总额为0元，上市已满三个完整会计年度 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润3,624,057,373.13元，母公司报表本年度末累计未分配利润2,164,348,454.65元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额255,199,882.35元，累计回购注销总额0元，累计现金分红及回购注销总额255,199,882.35元 [2] - 未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配预案现金分红金额达最近三个会计年度平均净利润152,971,836.79元的一定比例 [3] - 公司以内部管理重构为抓手，推进“诚志股份2.0版”发展战略，向高精尖领域延伸产业链 [3] - 利润分配预案综合考虑行业现状、经营需要、项目建设、资金储备和抗风险能力等，保障发展战略实施和股东长远利益 [3]

诚志股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《诚志股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《诚志股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规定和要求，诚志股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度的财务及内控审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 大信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构较好 的完成了审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，年度审计工作情况报 ...