公司监管相关 - 保荐机构每月查询一次公司募集资金专户[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表独立意见6次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2024年12月20日[4] 公司违规与整改 - 2024年9月21日公司披露半年报会计差错更正公告[4][6] - 2024年12月5日公司收到浙江证监局《监管关注函》和警示函[6][9] - 2024年12月13日公司向浙江证监局报送整改报告[4][6][10] - 浙江证监局发现公司半年报会计处理和募资管理使用问题[4][6] - 时任董事长等三人对违规行为承担主要责任[4][6] 其他 - 公司首次公开发行承诺已履行[8] 合并相关 - 国泰君安与海通证券于2025年3月14日完成合并交割[10] - 存续公司于2025年4月3日更名为国泰海通证券股份有限公司[10] 监管与整改情况 - 2024年1月8日国泰君安因履职不到位被出具警示函[10] - 海通证券和存续公司交割日后未因投行业务受处罚[10] - 国泰海通已制定整改措施并有效整改[10] - 国泰海通不存在业务资格受限情形[10]

公司治理 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会会议2次[4] - 独立董事蒋志虎出席董事会10次，出席股东大会2次[4] - 蒋志虎主持召开提名委员会会议5次等[6] - 蒋志虎对公司现场考察累计不少于15天[7] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 聘任叶科为财务负责人[18][21] - 提名冯慧青为第三届董事会非独立董事[21] - 聘任李嵩为董事会秘书[21] - 通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] 合规与报告 - 2024年度预计日常关联交易正常，定价公平[13] - 报告期内公司及股东未变更或豁免承诺事项[14] - 报告期内公司未发生被收购事项[15] - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 内部控制制度体系健全，机制有效[16] - 进行会计估计变更，不追溯调整已披露财务数据[20] - 进行2024年半年度报告会计差错更正[20] 行业情况与建议 - 2024年传统外贸行业终端消费景气度下行，接单压力大[23] - 建议推进智能制造、提升数字化建设和产品品质[23] - 建议加快国际化战略实施，推进海外市场布局[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事金官兴、祝卸和、蒋志虎独立性[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会专项意见日期为2025年4月28日[2]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会会议10次，股东大会会议2次[4][5] - 2024年独立董事祝卸和现场工作不少于15天[7] 决策与制度 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 制定较为健全的内部控制制度体系[16] 人事与机构 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 聘任叶科为财务负责人，李嵩为董事会秘书[18][19][21] - 提名冯慧青为第三届董事会非独立董事[21] 财务调整 - 进行会计估计变更，不追溯调整已披露财务数据[20] - 进行2024年半年度报告会计差错更正[20] 未来展望 - 建议未来加大品牌建设力度[23] - 2025年独立董事将继续履职并提高能力[23]

公司治理 - 2024年召开董事会会议10次、股东大会会议2次[4] - 审计委员会召集人主持召开7次会议[6] - 提名委员会委员参与5次会议[6] - 独立董事参与1次专门会议[6] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[7] 财务相关 - 2024年度预计日常关联交易为正常生产经营所需，定价公平[13] - 进行会计估计变更，不涉及已披露财务数据追溯调整[20] - 进行2024年半年度报告会计差错更正[20] 人事变动 - 聘任叶科先生为财务负责人[19][21] - 提名冯慧青女士为第三届董事会非独立董事[21] - 聘任李嵩先生为董事会秘书[21] 其他事项 - 按时披露多份定期报告及内部控制评价报告[16] - 制定了较为健全的内部控制制度体系且有效执行[16] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17][18] - 通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] 未来展望 - 建议加强研发创新、推进“大客户”战略提升市场份额[24] - 2025年独立董事将维护全体股东特别是中小股东合法权益[24]

浙江正特股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为， 切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 浙 江正特股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理充分反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋于一致。同时，运用资本运作、权益管理、投 资者关 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 15元下降至2024年的-0 13元 同比下降186 67 [1] - 每股净资产从2023年的9 91元下降至2024年的9 62元 同比下降2 93 [1] - 每股公积金保持稳定 2024年为4 92元 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的3 50元下降至2024年的3 30元 同比下降5 71 [1] - 营业收入从2023年的10 91亿元增长至2024年的12 37亿元 同比增长13 38 [1] - 净利润从2023年的0 17亿元下降至2024年的-0 14亿元 同比下降182 35 [1] - 净资产收益率从2023年的1 54下降至2024年的-1 30 同比下降184 42 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1290 64万股 占流通股比40 38 较上期增加110 79万股 [1] - 陈丽芳持有288 57万股 占总股本9 02 较上期增加39 51万股 [2] - 浙江伟星创业投资有限公司持有257 00万股 占总股本8 04 较上期减少45 00万股 [2] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司持有201 41万股 占总股本6 30 较上期减少13 32万股 [2] - 新昌纺器投资基金协会持有72 80万股 占总股本2 28 为新进股东 [2] - 王炳锋持有58 69万股 占总股本1 84 为新进股东 [2] - 江苏省捌号职业年金计划-光大银行和国泰金色年华混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为506,886,540.13元，同比增长41.69%[5] - 营业总收入同比增长41.7%，从3.577亿元增至5.069亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为40,547,852.95元，同比增长90.86%[5] - 净利润同比增长91.6%，从2116万元增至4055万元[18] - 基本每股收益从0.19元增至0.37元，同比增长94.7%[18][19] - 其他综合收益税后净额从-187万元转为658万元，同比改善451.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为364,591,863.18元，同比增长37.63%[10] - 营业成本同比增长37.6%，从2.649亿元增至3.646亿元[17] - 销售费用为46,079,922.70元，同比增长78.41%[10] - 销售费用同比增长78.4%，从2583万元增至4608万元[17] - 研发费用同比增长4.9%，从1209万元增至1269万元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,047,567.84元，同比下降112.42%[5] - 经营活动现金流量净额从3258万元转为-405万元，同比下降112.4%[20] - 投资活动现金流入大幅增至1.002亿元，主要来自收回投资和收到其他投资活动相关现金[20] - 投资活动现金流出小计为52,327,835.48，同比增长106.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为47,825,789.41，上年同期为-25,323,893.17[21] - 取得借款收到的现金为70,000,000.00，同比增长40%[21] - 筹资活动现金流入小计为70,000,000.00，同比增长40%[21] - 偿还债务支付的现金为20,000,000.00[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为920,445.70，同比增长34.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,077,480.66，同比下降8.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为94,599,098.40，同比增长70.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为279,364,065.14，同比下降31.9%[21] 资产和负债 - 总资产为1,850,644,331.33元，较上年度末增长13.96%[5] - 应收账款为312,735,556.35元，较上年末增长122.67%[10] - 应收账款期末余额为312,735,556.35元，较期初增长122.7%[14] - 短期借款为120,189,769.35元，较上年末增长71.58%[10] - 短期借款期末余额为120,189,769.35元，较期初增长71.6%[15] - 货币资金期末余额为305,084,430.89元，较期初增长28.6%[14] - 存货期末余额为463,926,574.78元，较期初增长3.5%[14] - 应付票据期末余额为332,910,000.00元，较期初增长45.5%[15] - 归属于母公司所有者权益合计增长4.5%，从10.579亿元增至11.050亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,407[12] - 临海市正特投资有限公司持股比例为53.24%，持股数量为58,565,250股[12] - 陈永辉持股比例为6.68%，持股数量为7,342,500股[12] - 临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为6.68%，持股数量为7,342,500股[12] - 陈华君持股比例为3.34%，持股数量为3,671,250股[12] 其他财务数据 - 投资收益为836,469.96元，同比增长149.74%[10] - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.37亿元，同比增长13.35%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1398万元，同比下降182.70%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1247万元，同比下降80.62%[21] - 2024年基本每股收益为-0.13元，同比下降186.67%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.30%，同比下降2.84个百分点[21] - 2024年末总资产为16.24亿元，同比增长20.03%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4560万元，显著低于前三季度[25] - 2024年非经常性损益项目合计为-630万元，主要包括政府补助424万元和金融资产公允价值变动损失1083万元[27][28] - 2024年营业收入为123,684.31万元，较去年同期上升13.35%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,398.10万元，较去年同期下降182.70%[60] - 2024年公司营业收入为1,236,843,102.22元，同比增长13.35%[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.62%，从2023年的64,320,646.65元降至2024年的12,467,123.79元[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降148.73%，从2023年的-92,896,410.33元降至2024年的-231,058,881.50元[76][77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长260.08%，从2023年的-30,897,897.83元增至2024年的49,460,557.78元[76][77] - 现金及现金等价物净增加额同比下降225.01%，从2023年的-52,319,933.80元降至2024年的-170,047,123.05元[76][77] 成本和费用 - 美元平均汇率较上年度贬值1.05%，铝材、钢材、布料成本小幅下降[60] - 销售费用同比增长30.22%，达154,702,376.25元[72] - 研发投入金额从2023年的45,376,076.14元微降至2024年的45,146,830.78元，降幅0.51%[74] 业务线表现 - 户外休闲家具及用品收入占比93.01%，达1,150,354,735.42元，同比增长12.52%[63][64] - 遮阳制品收入1,064,446,948.70元，占比86.06%，同比增长13.73%[63][64] - 公司产品主要销往欧美市场，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等，并进入沃尔玛、Costco等大型连锁超市的供应商体系[38] - 公司自主品牌"ABBA PATIO" "SORARA" "MIRADOR"通过跨境电商模式在北美、欧洲等地区开展销售[38] - 公司Mirador品牌星空篷产品荣获全球户外廊架销量第一，基于2023年及2024年上半年销量数据[45] - 公司2024年恢复增长态势，星空篷等爆品仍处于增长红利期，市占率行业领先[45] - 公司实施"1+N"产品延伸战略，开发烧烤功能廊架、金属车库、户外花园房等衍生产品，市场反馈超出预期[46] - 公司成功拓展欧美主流渠道，包括Costco、Sam's Club、The Home Depot、Lowe's等重量级合作伙伴[48] - 公司跨境电商转型成功，多款核心产品荣登亚马逊"Best Seller"榜单，星空篷持续保持领先地位[48] - 公司建成专业化数字营销团队，构建全渠道营销矩阵，提升流量获取效率和品牌影响力[49] - 公司持续推进自动化、数字化、规模化制造能力，通过效率提升和规模效应降低成本[42] - 公司创造性建设户外休闲家具及用品行业垂直一体化产线，完成关键零部件内部生产，缩短交期[42] - 公司通过沃尔玛、Costco等大型连锁超市客户的合格供应商认证[51] - 公司自主品牌"ABBA PATIO""SORARA""MIRADOR"通过亚马逊、Wayfair等电商平台销售[52] 各地区表现 - 外销收入占比92.75%，达1,147,220,221.09元，同比增长13.37%[63][64] - 线下销售占比79.72%，达985,951,775.70元，同比增长16.23%[63][64] - 欧美市场占全球户外休闲家具及用品市场份额约50%[32] - 北美市场户外用品更换周期缩短至18-24个月，场景化、模块化产品需求增长[33] - 公司启动印度尼西亚生产基地建设项目，预计2025年上半年建成投产[50] - 公司在中国、荷兰、美国等全球创新枢纽建立研发中心[54] 管理层讨论和指引 - 公司存在市场竞争风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等多项不确定风险[5] - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司成立汇率管理委员会，采用远期外汇合约等工具降低汇率波动风险[106] - 公司实施战略性备货和集中采购模式以应对原材料价格波动[107] - 公司加快印尼生产基地建设以多元化供应链布局[108] - 公司计划加快印尼生产基地建设，优化全球供应链布局[103] - 公司2024年度因净利润为负数，公司不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[154] 其他重要内容 - 公司连续5次（2013-2021年）斩获国际工业设计界最高荣誉"红点奖"[53] - 公司已成功通过PAS2060碳中和认证，成为行业首家承诺碳中和的企业[58] - 公司构建了"国际化设计+本土化研发"的双轮驱动模式，汇聚欧美顶尖设计人才与中国工程专家[53] - 公司董事长兼总经理陈永辉及财务负责人叶科因2024年半年报会计差错被浙江证监局出具警示函[135] - 2024年半年报会计差错导致公司追溯调整相关财务科目[135] - 公司2024年9月对半年度报告进行会计差错更正[195] - 公司累计为下街头村60岁以上老人发放生活补助金200多万元，每月每人30元[177] - 公司通过共富工坊项目累计招收劳务工700多名，发放工资超过700万元[179] - 公司连续10年助力阿拉善地区生态改善，成为阿拉善SEE生态协会终身会员[177] - 公司被临海市授予"最具爱心慈善企业"称号（2019年）[177] - 共富工坊项目带动近万农村富余劳动力实现就地就近就业[179]

公司发展战略 - 实施“全球化、品牌化、生态化”发展战略 [1] - 全球化方面在海外设子公司，配置本土化销售人才，布局展厅和售后服务点，进行本土化运营 [1] - 品牌化方面从 OEM 起步，发展到 ODM 阶段，正继续向 OBM 升级 [1] - 生态化方面与海外专业知名设计机构合作开发新产品，内部各产品线探索试行独立核算机制 [2] 向 OBM 转型情况 - 征得渠道端 KA 客户同意后在其渠道内做自有品牌 [3] - 部分渠道端 KA 客户理念转变，给 OEM/ODM 企业打造爆品品牌机会 [3] - 树立并强化爆品理念，设计研发爆品，叠加新型营销手段提升品牌知名度 [3] 与境外客户合作模式 - 大 KA 的 FOB 订单由母公司承接，海外中小客户及跨境电商业务由欧美子公司承接 [4] - 海外子公司负责客户对接、仓储物流、售后服务等 [4] - 近几年将销售端前移到欧美主流市场，增设子公司、搭建展厅，构建海外仓和售后服务机构 [4] 业务增长逻辑 - 通过“拓品类进 KA”等方式促进业务稳健增长 [5] - 拓展产品品类，由遮阳制品向储物、露营、家具等品类拓展，有望成新业绩增长点 [6][7] - 拓展新销售渠道，包括大型商超、专卖店及电商平台等，爆品星空篷进入欧美各大渠道 [7] - 通过存量客户渗透新产品、存量产品开发新客户、新产品拓展新客户等促进业务增长 [7] 星空篷产品优势 - 外观好看，具有零配件少、易组装、DIY 元素强等产品结构优势 [7] - 销售量处于行业领先地位，主要客户为海外知名大型商超、专卖店等，有市场基础和品牌效应 [7]