上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江博菲电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-062 6.会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司 召开 2023 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发 ...

公司基本信息 - 证券代码为 001255，证券简称为博菲电气 [1] - 2023 年 9 月 6 日下午 15:30 - 17:00 在公司会议室开展投资者关系活动，活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 活动参与人员包括中信建投叶恩东、国海化工陈雨等众多人员，接待人员为胡道雄、邵锦龙 [2] 业绩相关 - 今年上半年因风力发电、轨道交通等领域客户采购订单时间差异致业绩波动，且公司加大市场开拓、人才引进及中介费用投入，使销售和管理费用增加 [3] 行业发展与公司规划 - 风力发电领域发展态势好，公司主要客户涵盖金风、明阳等，将围绕三一重能等新客户加大开拓力度，绝缘材料市占率和口碑较好 [3] - 轨道交通行业发展稳定，公司与中国中车长期合作，将巩固市场，同时开拓高压电机和新能源汽车驱动电机市场，已通过比亚迪合格供应商准入并小批量供货 [3] - 因火力发电返修升级、水力发电投资大，公司将围绕这两个领域寻求新业务增长点 [3] 项目进展 - 募投项目主要厂房已建成，设备基本安装到位，主要树脂生产获试生产批准，有望年内生产部分产品释放产能 [3] - 复合材料边框项目进展顺利，正在进行德国莱茵 TUV 认证，预计年内通过，与国家光伏质检中心合作参与实证测试和数据分析，主导行业标准起草发布 [3][4] - 与芯能科技、正泰新能等签署意向合作协议和采购订单，租赁厂房加快产能建设，7 万吨建设项目启动，产品将先在分布式光伏小批量试用，再在海上和集中式光伏大范围应用 [4] 项目优势 - 槽楔产品与复合材料边框技术路线和生产工艺相似，有长期成熟产品应用经验，尤其在海上风电应用为海上光伏应用提供经验 [4] - 是复合材料边框行业标准主要起草单位，申请多项专利技术，产品获第三方检测机构和下游客户认可 [4] - 在树脂合成、拉挤工艺和表面涂装等全环节有技术基础和生产经验，比其他竞争对手技术研发能力强、降本空间大 [4] 市场情况 - 我国光伏装机量持续增加，光伏边框市场容量预计 500 - 600 亿，包括铝边框和复合材料边框 [4][5] - 与铝边框相比，复合材料光伏边框单位生产成本低、碳排放量低，符合双碳政策，且具有拉伸强度高、绝缘、防雷击、低线性膨胀等优势，在海上光伏环境耐酸碱和耐盐雾性能好 [5] 技术难题解决 - 针对复合材料拉挤速度慢问题，公司加快研发新树脂配方提高拉挤效率，探索从树脂层面解决抗紫外线难题，省去喷涂环节提高生产效率、降低成本 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 001255，证券简称为博菲电气，编号为 2023 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、业绩说明会，活动时间为 2023 年 9 月 6 日下午 15:30 - 17:00，地点在公司会议室 [2][3] - 活动参与人员包括中信建投、国海化工等多家机构人员，接待人员有胡道雄、邵锦龙等 [2][3] 上半年业绩下滑原因 - 风力发电、轨道交通等领域客户采购订单量存在时间差异致业绩波动 [3] - 加大市场开拓力度使销售费用增加，加快人才引进、增加中介费用使管理费用增加 [3] 下半年发展规划 - 风力发电领域保持较好态势，围绕三一重能等新客户加大开拓力度，绝缘材料市占率和口碑好 [3] - 轨道交通行业发展稳定，巩固与中国中车合作关系，开拓高压电机和新能源汽车驱动电机市场，已通过比亚迪合格供应商准入并小批量供货 [3] - 火力发电将返修升级、水力发电投资大，围绕这两个领域寻求新业务增长点 [4] 项目进展情况 - 募投项目主要厂房建设完成，设备基本安装到位，树脂生产获试生产批准，年内有望生产部分产品释放产能 [4] - 复合材料边框项目进展顺利，进行德国莱茵 TUV 认证预计年内通过，与国家光伏质检中心合作参与实证测试和数据分析，主导行业标准起草发布，与多家厂商签署意向合作协议和采购订单，租赁厂房加快产能建设，7 万吨建设项目启动，先在分布式光伏小批量试用，再在海上和集中式光伏大范围应用 [4] 复合材料边框项目优势 - 槽楔产品与复合材料边框技术路线和生产工艺相似，有海上风电应用经验，为海上光伏应用提供借鉴 [4] - 是行业标准主要起草单位，申请多项专利技术，产品获第三方检测机构和下游客户认可 [5] - 在树脂合成、拉挤工艺和表面涂装等全环节有技术基础和生产经验，技术研发能力强、降本空间大 [5] 复合材料边框市场情况 - 我国光伏行业发展推动能源结构优化，光伏装机量增加，光伏边框市场容量预计 500 - 600 亿 [5] - 与铝边框相比，复合材料光伏边框单位生产成本低、碳排放量低，符合双碳政策，具有拉伸强度高、绝缘、防雷击、低线性膨胀等优势，耐酸碱和盐雾性能好，能满足海上光伏要求 [5] 复合材料边框拉挤问题解决办法 - 加快研发新树脂配方，加快树脂在拉挤过程中的反应，提高拉挤效率 [5] - 通过技术研发配方升级，从树脂层面解决抗紫外线技术难题，省去喷涂环节，提高生产效率、降低成本 [6]

立信会计师事务所(特殊普通合伙〉 关于浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象 发行可转债申请文件的审核问询函的专项说明 信会师函字[2023] ZF445 深圳证券交易所: 贵所于 2023 11 日出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函)) (审核函 (2023) 120135 号) (简 称"问询函")己收悉。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申 报会计师") 对审核问询函中涉及会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定， 形成我们的相关判断。浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司'寸 的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。现回复如下，请予审核。 一、关于回复内容释义、格式等事项的说明 、如无特殊说明，本反馈回复中使用的简称或名词释义与《浙江博菲电气 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书)) (以 下简称"募 说明书'寸的简称具有相同的含义。 、本反馈回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 、我们没有接受委托审计或审阅 2023 1-6 月的财务报表 以下所述的核 ...

关于浙江博菲电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"博菲电气"） 收到贵所于 2023 年 8 月 11 日下发的《关于浙江博菲电气股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120135 号）（以 下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并 按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请 予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简 称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | - ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声 明 4 | | | --- | --- | | 正 文 6 | | | 第一部分 | 关于《审核问询函》核查问题的法律意见 6 | | 一、 问题 2 6 | | | 对发行人补充期间事项的核查 第二部分 16 | | | 一、发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准与授权 16 | | | 二、发行人向不特定对象发行可转换公司债券并上市的主体资格 16 | | | 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 16 | | | 四、发行人的设立 22 | | | 五、发行人的独立性 22 | | | 六、发行人的股东及实际控制人 22 | | | 七、发行人的股本及其演变 23 | | | 八、发行人的业务 23 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 23 | | | 十、发行人的主要财产 27 ...

发行保荐书 关于浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 之 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之发行保荐书 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"博菲电气"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法 律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，王锐和夏俊峰作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王锐和夏俊峰承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范 ...

股票简称：博菲电气 股票代码：001255 浙江博菲电气股份有限公司 （ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC Co.,Ltd.） （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 8 月 浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：浙江博菲电气股份有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号 注册时间：2007 年 3 月 7 日 联系方式：0573-87639088 （二）发行人的主营业务 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公 司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》（JB/T2197-1996） 中所列举的八大类中 ...