履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 列席公司股东会1次、董事会2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为11次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年5月17日[4] 监管处罚 - 2024年1月4日因辽宁垠艺生物保荐问题收深交所监管函[8] - 2024年4月18日因奥普特科技督导问题收广东证监局警示函[8] - 2024年5月7日因利尔达项目收浙江证监局警示函，8月23日收北交所警示函[8][9] - 2024年10月12日因埃夫特发行问题收深圳证监局责令改正监管措施[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入为59,937.70万元，主要来源于向整车厂和一级供应商销售簇绒地毯等产品[10] - 2024年营业总收入为599,377,017.87元，2023年为490,475,274.26元[31] - 2024年营业总成本为541,503,075.22元，2023年为434,164,189.98元[31] - 2024年净利润为48,292,365.21元，2023年为47,889,578.05元[31] - 2024年度营业收入561,264,772.11元，较2023年度的464,338,886.60元增长20.87%[41] - 2024年度营业利润88,722,783.14元，较2023年度的61,901,151.51元增长43.33%[41] - 2024年度利润总额86,348,894.32元，较2023年度的59,861,792.82元增长44.25%[41] - 2024年度净利润78,279,898.72元，较2023年度的55,459,795.81元增长41.15%[41] 财务状况 - 2024年末流动资产合计516,352,496.30元，较2023年末下降约19.31%[29] - 2024年末流动负债合计229,472,363.84元，较2023年末下降约13.00%[29] - 2024年末非流动资产合计539,404,660.20元，较2023年末增长约33.58%[29] - 2024年末非流动负债合计31,585,600.11元，较2023年末增长约244.75%[29] - 2024年末资产总计1,055,757,156.50元，较2023年末增长约1.15%[29] - 2024年末负债合计261,057,963.95元，较2023年末下降约4.35%[29] - 2024年末所有者权益合计794,699,192.55元，较2023年末增长约3.10%[29] - 2024年末货币资金为138,650,526.21元，较2023年末下降约25.80%[29] - 2024年末短期借款为10,215,459.19元，较2023年末下降约83.00%[29] - 2024年末固定资产为346,371,196.11元，较2023年末增长约8.40%[29] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为531,716,265.18元，2023年为415,086,867.31元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66,274,296.59元，2023年为 -17,528,495.43元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -33,700,257.03元，2023年为 -159,381,488.08元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -70,022,644.02元，2023年为287,550,600.83元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -38,106,802.12元，2023年为110,708,888.14元[33] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为435,217,178.35元，2023年为336,861,501.59元[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为26,647,622.30元，2023年为 - 53,951,388.74元[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为43,277,482.10元，2023年为 - 196,586,877.07元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 74,150,988.21元，2023年为313,828,867.74元[43] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4,154,347.24元，2023年为63,293,703.48元[43] 股权结构 - 截至2024年12月31日，张明持股5,738.00万股，占比49.90%；李峰持股1,912.00万股，占比16.63%；宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业持股675.00万股，占比5.87%；社会公众A股股东持股3,175.00万股，占比27.60%[48] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项[10][15] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年，记账本位币为人民币[54][55][56] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[61][62] - 企业合并的中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用处理方式[64] - 公司对金融资产、金融负债的分类及后续计量方法[100][105] - 公司对金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[113] - 存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[145][146][147] - 固定资产、无形资产等折旧和摊销年限[179][180][189][190] - 公司对长期资产减值的判断和测试方法[196]

内部控制审计 - 审计山东坤泰新材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计时间 - 容诚会计师事务所出具内部控制审计报告时间为2025年4月22日[8]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0998 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2025]100Z0998 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供坤泰股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

现金管理 - 拟用不超20000万元闲置自有资金投资低风险理财产品[2][4] - 有效期12个月，单笔期限不超12个月，资金可滚动使用[4] 决策与监督 - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务中心实施[5] - 多部门监督，及时信息披露[9] 会议与意见 - 2025年4月22日董事会通过议案[12] - 独立董事、保荐机构均认可[14][15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次[2] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[4] 议案审议 - 2024年独立董事对董事会各议案均投赞成票[6] - 2024年1月4日独立董事专门会议第一次会议审议多项议案并同意[7] - 2024年8月29日独立董事专门会议第二次会议审议多项议案并同意[7] 履职情况 - 2024年独立董事在上市公司现场工作17天[11] - 2024年独立董事切实履行职责维护公司和股东权益[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4][5] - 独立董事应出席董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会2次[4][5] - 独立董事应出席审计委员会会议4次，现场1次通讯3次[6] - 2024年独立董事在上市公司现场工作17天[10] 市场扩张 - 2024年为拓展海外业务，对墨西哥子公司投资235,699,788.00比索[12]

2024年履职情况 - 召开6次董事会，独立董事均出席[2] - 召开2次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 参加2次专门会议、1次薪酬会，均表同意[6][7] - 现场工作18天，审阅资料并献计献策[8][9] 2024年其他情况 - 无提议召开董事会等3种情况[11] 2025年展望 - 继续加强沟通协作履行职责[12] - 维护公司及股东特别是中小股东权益[13]

公司基本信息 - 公司股票简称坤泰股份，代码001260，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务是汽车软内饰材料研发、生产和销售，拥有专利64项，软件著作权3项[35] - 公司与宝马、奥迪等知名汽车品牌建立长期稳定合作关系[36] - 公司主要产品为汽车簇绒地毯和针刺地毯，销售给欧拓集团等整车厂及一级供应商[37][40] - 簇绒地毯用于中高端汽车品牌部分部件，针刺地毯终端应用较广[40] - 公司已取得IATF16949:2016等多项管理体系认证及多项荣誉[35] - 公司产品应用市场主要面向整车配套市场，形成上中下游一体业务格局[35] - 公司主营业务为汽车软内饰材料及产品的研发、生产和销售，业务独立于控股股东等[109] - 公司与控股股东等不存在同业竞争或显失公平的关联交易[109] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,377,017.87元，较2023年的490,475,274.26元增长22.20%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为48,292,365.21元，较2023年的47,889,578.05元增长0.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,444,353.09元，较2023年的44,944,252.55元增长3.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66,274,296.59元，较2023年的 - 17,528,495.43元增长478.09%[20] - 2024年基本每股收益为0.42元/股，较2023年的0.43元/股下降2.33%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为6.14%，较2023年的6.73%下降0.59%[20] - 2024年末总资产为1,055,757,156.50元，较2023年末的1,043,725,632.12元增长1.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为794,699,192.55元，较2023年末的770,795,052.94元增长3.10%[20] - 2024年各季度营业收入分别为1.38亿、1.50亿、1.65亿、1.46亿[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为839.85万、1480.48万、1785.81万、723.09万[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为90.88万、8217.17万、-3968.35万、2287.73万[24] - 2024年非流动性资产处置损益为-65.38万，计入当期损益的政府补助为256.96万[26] - 2024年度公司营业收入59,937.70万元，同比增加22.20%，净利润4,829.24万元，同比增长0.84%，基本每股收益0.42元[55] - 2024年汽车内饰件营业收入599,377,017.87元，占比100%，同比增22.20%；其中针刺地毯收入207,314,296.90元，同比增44.85% [57][58] - 2024年国内销售533,738,391.67元，占比89.05%，同比增20.97%；国外销售65,638,626.20元，占比10.95%，同比增33.28% [58] - 汽车内饰件毛利率26.59%，同比降2.14%；针刺地毯毛利率14.71%，同比增4.14% [59] - 2024年汽车内饰件营业成本440,003,038.00元，同比增25.87%；其中直接材料占比68.50%，同比增24.03% [59][63] - 2024年销售费用为12,281,942.44元，同比增长6.78%[66] - 2024年管理费用为59,738,073.73元，同比增长13.44%[66] - 2024年财务费用为290,988.61元，同比增长167.36%[66] - 2024年研发费用为22,399,112.97元，同比增长38.90%[66] - 2024年研发人员数量为72人，较2023年的35人增长105.71%，占比从7.13%提升至13.26%，提升6.13%[69] - 2024年研发投入金额为22399112.97元，较2023年的16125998.81元增长38.90%，占营业收入比例从3.29%提升至3.74%，提升0.45%[69] - 2024年经营活动现金流入小计为531716265.18元，较2023年的415086867.31元增长28.10%[71] - 2024年经营活动现金流出小计为465441968.59元，较2023年的432615362.74元增长7.59%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66274296.59元，较2023年的 - 17528495.43元增长478.09%[71] - 2024年投资活动现金流入小计为309238723.65元，较2023年的402818620.65元减少23.23%[71] - 2024年投资活动现金流出小计为342938980.68元，较2023年的562200108.73元减少39.00%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 33700257.03元，较2023年的 - 159381488.08元增长78.86%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计为10609998.07元，较2023年的443662500.00元减少97.61%[71] - 2024年筹资活动现金流出小计为80632642.09元，较2023年的156111899.17元减少48.35%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-70,022,644.02元，同比减少124.35%[72] - 现金及现金等价物净增加额为-38,106,802.12元，同比减少134.42%[72] - 2024年公司实现净利润4,829.24万元，经营活动产生的现金流量净额6,627.43万元[72] - 2024年末在建工程金额为101,957,690.60元，占总资产比例9.66%，较年初比重增加8.93%[74] - 2024年末使用权资产金额为27,702,817.05元，占总资产比例2.62%，较年初比重增加1.94%[74] - 2024年末租赁负债金额为27,924,165.60元，占总资产比例2.64%，较年初比重增加2.02%[74] - 境外子公司坤泰宏景有限公司净资产96,588,553.65元，占公司净资产比重12.15%[76] - 报告期投资额为159,825,645.10元，较上年同期增加149.02%[80] 募集资金相关情况 - 2023年首次公开募集资金总额41,026.25万元，累计使用募集资金总额30,433.82万元，使用比例85.96%[83] - 累计变更用途的募集资金总额4,121.09万元，占比11.64%[83] - 2023年2月公司向社会公开发行2875.00万股A股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，扣除发行费用后实际募集资金净额35403.02万元[84] - 截至2023年2月20日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元，募集资金到位后进行了置换[84] - 截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目30433.82万元，募集资金余额4969.20万元[84] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，专户余额合计5620.90万元[84] - 烟台坤泰汽车内饰件产业园项目承诺投资总额20335.74万元，调整后投资总额不变[86] - 该项目本期投入金额4920.25万元，累计投入金额16361.65万元[86] - 截至期末，该项目投资进度为80.46%[86] - 该项目预定2025年12月31日达到可使用状态[86] - 该项目本期实现效益为0，累计实现效益为0[86] - 该项目预计效益不适用，未发生重大可行性变化[86] - 2023年计划年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线[87] - 补充流动资金项目投入4,733.49万元，完成率100.27%[87] - 偿还银行贷款项目投入4,229.58万元，完成率102.63%[87] - 承诺投资项目总计投入35,403.02万元，已投入13,421.39万元，累计投入30,433.82万元[87] - 公司将“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日[87] - 2024年公司终止实施“研发中心及信息化建设项目”，变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款[87] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金及收益存于公司募集资金专项账户[88] - 2023年首次公开发行募集资金总额4121.09万元，实际投入4229.58万元，投入进度102.63%[90] 业务线数据关键指标变化 - 汽车内饰件本报告期产量2207.28万平方米，上年同期1784.77万平方米，同比增长23.67%；销售量2258.72万平方米，上年同期1733.92万平方米，同比增长30.27%[45] - 新能源汽车内饰件产量1153.21万平方米，销量1191.13万平方米，销售收入279193895.63元[47] - 2024年汽车内饰件生产量2,207.28万平方米，同比增23.67%；销售量2,258.72万平方米，同比增30.27% [60] 公司运营相关情况 - 公司采购主要原材料为PA6切片、纺粘无纺布等，设有供应链管理中心负责采购相关事宜[43] - 公司以自主生产为主，必要时部分工序外协加工，外协工序包括簇绒、涂胶等[43][44] - 报告期内公司零部件销售模式全部为直销，销售至整车厂及配套供应商[44] - 公司掌握各类材料特性，能提供汽车地毯产品结构设计和材料优化组合方案[48] - 公司实现批量、稳定生产BCF纤维用于簇绒地毯产品，正加大开发新BCF纤维[49] - 公司形成自主的设备选型和运作体系，引进德国设备保障产品生产[49] - 公司为宝马、奥迪等知名整车厂配套供应产品，建立长期稳定合作关系[52] - 公司通过完善制度、自产BCF纤维和检测设备保证产品质量，形成产业链协同发展优势[53][54] - 公司前五名客户合计销售金额251,295,694.87元，占年度销售总额比例41.93% [65] - 客户A销售额72,267,181.23元，占年度销售总额比例12.06% [65] - 前五名供应商合计采购金额为154,438,518.61元，占年度采购总额比例为41.75%[66] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[66] - 供应商A采购额为39,634,209.10元，占年度采购总额比例为10.72%[66] - 生态化、舒适性地毯材料开发项目处于小试阶段[67] - 抗紫外线地毯材料开发项目处于中试阶段[67] - BCF纱线地毯材料开发项目处于中试阶段[67] 公司治理与管理情况 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构和议事规则[135] - 报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[136] - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[134] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月24日，披露索引为巨潮资讯网[138] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表对应总额的比例均为100.00%[138] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量也均为0个[139] - 内部控制审计报告认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，披露日期为2025年04月24日，意见类型为标准无保留意见[140] - 公司所处行业不属于重污染行业，生产经营符合环保要求，未发生环保事故或重大群体性环保事件[142] - 报告期内相关委员会召开5次会议、股东大会召开2次会议、董事会召开6次

营业收入变化 - 2025年第一季度营业收入129,793,977.83元，较上年同期减少5.81%[5] - 本期营业总收入129793977.83元，较上期137802050.04元下降5.80%[15] 净利润变化 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润6,576,946.34元，较上年同期下降21.69%，主要因筹建墨西哥子公司费用支出增加且未投产[5][8] - 本期净利润6576946.34元，较上期8398522.79元下降21.69%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,232,695.41元，较上年同期减少455.69%，主要因本期到期销售回款减少[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,232,695.41元，上期为908,840.58元[18] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.060元/股，较上年同期下降14.29%[5] - 基本每股收益本期为0.060，上期为0.070；稀释每股收益本期为0.060，上期为0.070[17] 加权平均净资产收益率变化 - 2025年第一季度加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期下降0.26%[5] 总资产变化 - 2025年3月31日总资产1,037,836,702.10元，较上年度末减少1.70%[5] - 期末资产总计1037836702.10元，较期初1055757156.50元下降1.70%[12] 所有者权益变化 - 2025年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益801,788,942.90元，较上年度末增加0.89%[5] - 期末所有者权益合计801788942.90元，较期初794699192.55元增长0.90%[13] 非经常性损益 - 2025年第一季度非经常性损益合计429,893.58元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为9,221，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，张明持股比例49.90%，持股数量57,380,000股；李峰持股比例16.63%，持股数量19,120,000股，二者为一致行动人[9] 流动资产变化 - 期末流动资产合计502635811.69元，较期初516352496.30元下降2.66%[11] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计535200890.41元，较期初539404660.20元下降0.78%[12] 负债变化 - 期末负债合计236047759.20元，较期初261057963.95元下降9.58%[12] 营业总成本变化 - 本期营业总成本118428647.79元，较上期122770552.65元下降3.54%[15] 营业利润变化 - 本期营业利润8367139.82元，较上期11349573.12元下降26.28%[16] 其他综合收益的税后净额变化 - 本期其他综合收益的税后净额517051.01元，较上期1866.87元增长27658.77%[16] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为7,093,997.35元，上期为8,400,389.66元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为86,865,552.27元，上期为110,828,274.94元[18] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为104,011,539.46元，上期为122,187,615.92元[18] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为107,244,234.87元，上期为121,278,775.34元[18] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为7,013,232.88元，上期为90,500,603.55元[19] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为54,491,718.39元，上期为86,722,223.43元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,488,480.84元，上期为 - 49,940,439.06元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,293,027.74元，上期为 - 45,252,182.12元[19]