市场扩张 - 2024年1月15日拟在芜湖设全资子公司建项目[2] - 2024年2月20日芜湖兆联完成工商注册登记[2] 项目情况 - 规划用地面积从约100亩变为约125亩，总投资额不变[3] - 芜湖兆联1198.9万元取得83254平方米工业用地[3][4] - 土地使用权出让年限50年，30日内付清价款[4] 风险提示 - 项目建成投产及业绩受多因素影响有不确定性[8]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-033 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"或"三联锻造"） 分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会 议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请授信额度及对外担保事项的议案》，为了满足公司日常生产经营和业务 发展的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租 赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融 资机构的融资事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范 围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-031 芜湖三联锻造股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平台（ http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 4、公司出席人员：公司董事长兼总经理孙国奉先生，财务总监兼董事会秘书 杨成先生，独立董事谭青女士，保荐代表人李扬先生。如因行程安排有变，出席 人员可能会有调整。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 5 月 15 日（星期三）12：00前登录深圳证券交易所"互动易"平台（ http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集页面提出问题，公司将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会后，本公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并发布。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年一季度收入达12.35亿元,同比增长17%;扣费净利润首次突破1亿元,达到1.1亿元,同比增长27.7% [2] - 2023年一季度收入3.42亿元,增幅40.55%;扣费净利润接近2700万元,增幅65% [2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 轴类产品中,平衡轴和空心轴的销售增长明显,平衡轴产品销售量占主导地位,主要增长来自新能源车市场 [3] - 平衡轴去年销售约3400万元,其中理想的曲轴销售增长显著;公司预计今年年底或明年年初量产大众EA888四代发动机平衡轴,未来平衡轴销售将保持每年约20-30%的增长 [4] - 新款车型上市时预计销售量为100万台左右,每台车平均需要350元左右的轴类部件,整体销售额大概在1个亿左右 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 新能源收入占比已从去年同期的16%增长到接近17%,预计到2024年新能源车收入占比有望达到20%以上 [20] - 公司已有80个新能源定点项目,预计今年突破100个,涵盖了主流新能源厂商 [21] - 公司的出口业务已连续多年稳定增长,整体出口占比已超过30% [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司接下来的发展重点在于订单增速,特别是主力产品的订单增长,以及持续扩大产能并接单 [7] - 公司正在计划通过延伸加工工艺,加大在单车价值链上的提升,未来有可能向客户提供更多整车相关部件 [9] - 公司在轮毂轴承领域主要竞争对手为斯凯福捷泰格特、日本的NTN和NSK等国际巨头,国内企业如人本万象等在低端车型上通过价格战占据一定市场份额 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新能源汽车市场渗透率提升会压制传统燃油车增速,对其他传统业务产生较大压力 [19] - 公司全年销售增幅预计在20%-30%左右,新能源车销售增幅将超过传统燃油车 [20] - 公司对实现二三十亿的全年收入目标充满信心 [27] 其他重要信息 - 公司与财富合作的铝合金控制机项目,预计该项目生命周期内销售额可达12亿至13亿元 [22] - 公司开发的热管理系统产品已通过三花供货定点12个新能源车型项目,并定点了宝马和斯克兰蒂斯项目 [23] - 公司计划在五月份开工并计划于今年年底建成并投产黄山工厂的轮毂轴承年产1000万件的扩建项目,以及新能源车和轻量化刀间接机加工项目 [26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **客户为何在出现质量问题或交付问题时会选择更换供应商?** **回答:**客户更换供应商的主要原因有两个:一是产品出现严重质量问题导致生产受阻;二是交付出现问题导致市场受损,迫使其不得不更换供应商。不过,只要公司的产品质量和技术性能符合要求,客户通常会对公司的产品保持较高的忠诚度 [16] 问题2 **新能源汽车使用铝锻件的主要驱动力是什么?** **回答:**新能源汽车使用铝锻件的主要驱动力在于减重,以提高续航里程和性能。高端车型为了提升悬挂舒适性和减震效果,以及部分新能源汽车为了追求续航,会选择使用铝合金部件。尽管铝合金的成本较高,但相比钢锻件,它们能够有效减轻车身重量,提高车辆整体性能和操控性 [25] 问题3 **新能源汽车产品的验证周期相对于传统燃油车有何变化?以及从定点到批量生产的时间段一般是多久?** **回答:**新能源汽车产品验证周期通常在一年左右,远低于传统燃油车的两年或三年。从定点到批量生产的时间段主要取决于客户产品上市计划,通常小批量生产后经过客户测试,然后根据市场反馈决定投放市场时间 [29]

财务数据 - 公司2023年营业收入为12.36亿元，同比增长17.71%[1] - 公司2023年归属于母公司的净利润为1.25亿元，同比增长32.17%[1] - 公司2024Q1实现营业收入3.42亿元，同比增长40.55%[1] - 公司2024Q1归母净利润为0.29亿元，同比增长53.03%[1] - 公司2024-2026年预计营业总收入分别为15.87亿元、20.46亿元、25.30亿元，同比增速分别为28.4%、29.0%、23.7%[6] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.57亿元、2.05亿元、2.52亿元，同比增速分别为25.5%、30.0%、23.2%[6] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为1.39元、1.81元、2.22元[6] - 公司2024-2026年预计市盈率分别为22.2倍、17.1倍、13.9倍[6] 业绩展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2530百万元，较2022年增长139%[13] - 公司2026年预计净利润将达到252百万元，较2022年增长165%[13] - 公司ROE预计在2026年将达到12.3%，较2022年有所增长[13] 业务发展 - 公司积极推进锻造零部件在新能源汽车中的应用，发展预期向好[4] - 公司预计2024-2026年各类部件业务收入增速分别为33.95%、22.50%、30.48%、10.15%、6.92%、8.26%、26.67%、2.20%、3.73%、4.08%、14.64%、74.56%、16.81%、3.38%、1.87%、46.01%、86.64%、27.33%、180.03%、24.33%、23.21%、5%、4.5%、3%[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[19] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[19]

财务数据和关键指标变化 - 2023年一季度收入达12.35亿元,同比增长17%;扣费净利润首次突破1亿元,达到1.1亿元,同比增长27.7% [1] - 一季度实现收入3.42亿元,增幅40.55%;扣费净利润接近2700万元,增幅65% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 轴类产品中,平衡轴和空心轴的销售增长明显,平衡轴产品销售量占据主导地位,主要增长来自于新能源车市场 [3] - 平衡轴去年销售约为3400万元,其中理想的曲轴销售增长显著;公司预计今年年底或明年年初量产大众EA888四代发动机平衡轴,未来平衡轴销售将保持每年约20-30%的增长 [5] - 新款车型上市时预计销售量为100万台左右,每台车平均需要350元左右的轴类部件,整体销售额大概在1个亿左右 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 新能源收入占比已从去年同期的16%增长到接近17%,预计到2024年新能源车收入占比有望达到20%以上 [25] - 公司全年销售增幅预计在20%-30%左右,其中新能源车销售增幅将超过传统燃油车 [25] - 公司的出口业务已连续多年稳定增长,整体出口占比已超过30% [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司接下来的发展重点在于订单增速,特别是主力产品的订单增长,以及持续扩大产能并接单 [9] - 公司正在计划通过延伸加工工艺,加大在单车价值链上的提升,未来有可能向客户提供更多整车相关部件 [12] - 公司在行业中具有全面性和安全性优势,因此与各大主机厂保持长期稳定的合作关系 [14] - 轮毂轴承领域目前主要被几家国际巨头垄断,国内企业在低端车型上通过价格战占据了一定市场份额,但整体质量、稳定性和精密制造程度上仍与国际品牌存在较大差距 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新能源汽车市场渗透率提升会压制传统燃油车增速,对其他传统业务产生较大压力 [24] - 公司全年对实现20-30亿的销售目标充满信心,主要得益于去年一季度较低的基数和新增项目的推动 [35] 其他重要信息 - 公司已有80个新能源定点项目,预计今年突破100个,涵盖了主流新能源厂商 [26] - 公司与财富合作了一个铝合金控制机项目,预计该项目生命周期内销售额可达12亿至13亿元 [27][28] - 公司开发的热管理系统产品已通过多个新能源车型的定点 [29] - 公司正在实施多个产能扩建项目,包括轮毂轴承、新能源车和轻量化刀间接机加工等 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问:**比亚迪在轴类部件方面的合作情况如何? [10] **回答:**比亚迪目前在轴类部件方面的合作量不大,主要集中在电机驱动轴、半轴、传动轴等配件上,但随着后续产品的发展,比亚迪可能会增加对公司轴类部件的采购需求 [11] 问题2 **提问:**公司与赛力斯的合作情况如何? [13] **回答:**公司目前主要与赛力斯合作燃油车业务,尚未涉及新能源车业务,但未来不排除在新能源车领域的合作可能性 [13] 问题3 **提问:**新能源汽车使用铝锻件的主要驱动力是什么? [32] **回答:**新能源汽车使用铝锻件的主要驱动力在于减重,以提高续航里程和性能。高端车型为了提升悬挂舒适性和减震效果,以及部分新能源汽车为了追求续航,会选择使用铝合金部件 [32]

公司经营情况概述 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车动力系统、传动系统、转向系统及悬挂支撑等系统[1] - 公司依托锻造技术优势,积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用,参与知名整车厂新能源汽车平台的锻造零部件开发[1] - 公司在研发创新、生产管理、质量控制、产品及时交付等方面的能力获得了众多国际知名汽车零部件集团客户和知名车企的高度认可,建立了持续稳定的合作关系[2] - 公司主要客户包括博世、采埃孚、麦格纳等全球汽车零部件供应商百强企业,其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名[2] - 公司直接进入主机厂供应链体系的客户有宝马、大众、理想、蔚来、比亚迪等[3] 财务业绩 - 2023年公司实现营业收入123,564.75万元,较上年同期增长17.71%[4] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润11,188.63万元,较上年同期增长27.71%[4] - 2024年一季度公司实现营业收入34,211.16万元,较上年同期增长40.55%[4] - 2024年一季度公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,695.10万元,较上年同期增长65.00%[4] 产品销售情况 - 2023年轴类产品的增长主要来自于平衡轴、曲轴销量的增长,主要客户为舍弗勒、上汽变速器、新晨动力等[5] - 公司与主要客户就钢材价格波动、汇率变动与产品销售价格联动作出约定,定期调整产品售价[7] - 年降是汽车行业的惯例,公司与客户在签订定点开发协议时就会协商产品每年的年降幅度,一般产品进入量产后才会进行年降[8] 未来发展 - 公司与国际知名零部件供应商的长期稳定合作,有助于进入新客户的供应链体系[10] - 公司积极开发新能源汽车客户,2023年来自新能源汽车产品的收入占主营业务收入的16.57%[10] - 公司成功研发出IGBT铜散热板和热管理系统阀岛、剂侧流道板等新产品,未来会给公司带来新的收入增长点[10] - 结合公司的在手定点项目和客户项目开拓情况,预计2024年营收持续保持稳定增长[10]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为342,111,615.63元，同比增长40.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,239,074.51元，同比增长53.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为29,838,524.21元，同比下降55.29%[5] - 基本每股收益为0.26元，同比增长18.18%[5] - 总资产为1,915,502,578.02元，同比增长3.78%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,288,028.17元[5] - 营业收入为342,111,615.63元，较上年同期增长40.55%主要系销售规模扩大所致[8] - 公司的营业总收入为342,111,615.63元，较上期有显著增长[20] - 营业总成本为306,209,464.35元，较上期有所增加[21] - 公司的营业利润为32,194,113.11元，较上期有明显增长[21] - 净利润为29,239,074.51元，较上期有较大增长[21] 资产情况 - 货币资金期末余额为51,991,658.71元，较期初减少66.97%主要系闲置募集资金现金管理增加所致[8] - 应收票据期末余额为42,853,953.89元，较期初增加53.45%主要系销售规模扩大所致[8] - 非流动资产合计为955,732,169.23元，较上期有所增长[19] 股东持股情况 - 股东孙国奉持股比例为20.17%，持股数量为22,870,000.00股[9] - 股东张一衡持股比例为20.07%，持股数量为22,750,000.00股[9] - 股东孙国敏持股比例为20.07%，持股数量为22,750,000.00股[9] - 股东应必军通过信用证券账户持有322,982.00股[14] - 股东王锋通过信用证券账户持有194,518.00股[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为271,774,205.56元，较上期略有下降[23] - 经营活动现金流出小计为241,935,681.35元，较上期有所增加[23] - 投资活动现金流出小计为224,881,865.16元，较上期大幅增加[24] - 筹资活动现金流入小计为35,249,840.26元，较上期略有下降[24] - 筹资活动现金流出小计为20,342,565.51元，较上期大幅减少[24] - 现金及现金等价物净增加额为-98,296,871.49元，较上期净减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为50,738,273.67元，较上期有所增加[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

业绩总结 - 2024年一季度计提各项减值准备合计924.84万元，减少同期利润总额924.84万元[2][16] - 2024年1 - 3月计提信用减值损失金额为36.26万元[3] - 2024年1 - 3月计提存货资产减值损失金额为888.58万元，转回471.02万元，当期新增417.56万元[3] 减值详情 - 应收账款计提减值准备5.17万元，占2023年度经审计归母净利润的0.04%[2] - 其他应收款计提减值准备31.09万元，占2023年度经审计归母净利润的0.25%[2] - 存货计提减值准备888.58万元，占2023年度经审计归母净利润的7.08%[2] 计提比例 - 1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5.00%[9] - 1至2年应收账款和其他应收款计提比例均为10.00%[9] - 2至3年应收账款和其他应收款计提比例均为30.00%[9] - 3至4年应收账款和其他应收款计提比例均为50.00%[9] 信用风险 - 公司确定金融工具信用风险显著增加考虑逾期超30日等多项信息[11] - 金融资产已发生信用减值有发行方或债务人重大财务困难等证据[13] 决策意见 - 董事会认为公司本次计提减值准备符合规定且依据充分[17] - 审计委员会认为公司本次计提减值准备符合规定且不损害中小股东利益[19] - 监事会认为公司本次计提减值准备符合规定且决策程序合法[20]

会议信息 - 第二届董事会第十九次会议4月20日通知董事，4月26日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，部分通讯出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》全文议案[3][4] - 审议通过2024年一季度计提减值准备议案[5][7] 其他 - 相关报告和公告于指定媒体和巨潮资讯网披露[3][6] - 公告发布时间为2024年4月29日[9]