浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1892 号）。《浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向 书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐 人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人（主 承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1892 号 关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 浙江夏厦精密制造股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 ( 国办发〔2020〕5 号 )和《首次公开发 行股票注册管理 办法》( 证 监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 2023 8 21 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为36,509.95万元、54,311.37万元和51,759.49万元，净利润分别为4,215.12万元、8,836.36万元和8,816.89万元[25][69] - 2023年1 - 3月营业收入12,305.47万元，同比增长27.02%；净利润1,831.53万元，同比增长9.97%[55] - 2023年1 - 6月预计营业收入26,500.00 - 32,500.00万元，同比增长11.64% - 36.92%[58] 用户数据 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为66.71%、68.09%和57.55%，牧田集团销售占比分别为32.34%、30.61%和11.61%，日本电产销售占比分别为21.06%、25.49%和22.25%[24][68] - 公司电动工具齿轮多年合作客户有牧田集团、宝时得科技等，报告期内新开拓客户为创科集团[45] - 公司汽车齿轮多年合作客户有瀚德集团、日本电产汽车马达等，报告期内新开拓客户有比亚迪、舍弗勒等[45] 未来展望 - 募集资金投资项目包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[33] 新产品和新技术研发 - 公司构建主体加关联产业链业务模式，研发刀具实现进口替代[50] 市场扩张和并购 - 2018年6月公司收购欣格传动资产，交易对价1315.11万元[125] - 2018年9月夏拓智能收购朗曼达资产及负债，交易对价1986.67万元[125] - 2018年11月公司收购雅仕得资产，交易对价799.62万元[125] 其他新策略 - 公司选择主板上市标准为最近三年净利润均为正，且累计不低于1.5亿元等，财务指标符合标准[60] - 公司本次拟公开发行不超过1,550万股，募集资金75,000.00万元用于多个项目[63]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[7][32] - 每股面值为人民币1.00元[7][17] - 拟上市深交所主板，保荐机构为财通证券[7] - 发行后实际控制人仍将控制75%股份[29][72] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为36509.95万元、54311.37万元和51759.49万元，净利润分别为4215.12万元、8836.36万元和8816.89万元[25][40][51][60][68] - 2023年1 - 3月营业收入12305.47万元，同比增长27.02%；净利润1831.53万元，同比增长9.97%[54] - 预计2023年1 - 6月营业收入26500 - 32500万元，同比增长11.64% - 36.92%；净利润3673.35 - 4833万元，同比增长17.04% - 53.99%[57] 业务数据 - 报告期内电动工具齿轮产品销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占主营业务收入比例分别为44.66%、43.64%和24.19%[27][81] - 报告期内减速机及其配件业务销售收入分别为6983.92万元、11323.40万元和9006.40万元，毛利率分别为57.96%、62.13%和56.73%[28][69] - 报告期内向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[24][67] 资产与财务指标 - 2022年末资产总额100299.23万元，2021年末为81251.43万元，2020年末为64691.16万元[51] - 2022年末归属于母公司所有者权益48711.46万元，2021年末为39873.88万元，2020年末为31015.00万元[51] - 2022年母公司资产负债率50.04%，2021年为48.22%，2020年为49.01%[51] 未来展望 - 募集资金投资项目包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[33] 公司背景 - 公司是研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品的高新技术企业[26] - 公司前身为夏厦齿轮，1999年3月15日设立，2020年10月21日整体变更为股份公司[90][91] - 公司注册资本和实收资本均为人民币4650万元[90] 子公司情况 - 夏拓智能注册资本5000万元，2022年总资产11561.09万元、净资产5510.23万元、营业收入4551.08万元、净利润567.99万元[137] - 夏厦东欧公司注册资本欧元5000，2022年总资产1.06万元、净资产 - 0.15万元、净利润 - 6.97万元[138][139] 股权变动 - 2020年6月公司收购夏拓智能100%股权，增资额为5110.87万元[130] - 2019年12月20日，欣格国际将9.81%股权以1元人民币转让给夏厦投资[178] 荣誉资质 - 2020年12月公司被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业[42][128] - 2021年5月公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业（第一批第一年）[42] - 2022年10月公司入选第七批制造业单项冠军企业[42][128]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[6][30] - 拟上市板块为深交所主板，保荐机构是财通证券[6] - 发行前实控人控制100%股份，发行1550万股后控制75%股份[28] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为36509.95万元、54311.37万元和51759.49万元[27][49] - 2020 - 2022年净利润分别为4215.12万元、8836.36万元和8816.89万元[27][49] - 2023年1 - 3月预计营收11200 - 13000万元，同比变动15.92% - 34.55%[53] - 2023年1 - 3月预计利润总额2005 - 2200万元，同比变动 - 0.43% - 9.25%[53] - 2023年1 - 3月预计净利润1803.25 - 1978万元，同比变动5.56% - 15.79%[53] 客户与市场 - 2020 - 2022年前五大客户销售额占营收比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[23][62] - 2020 - 2022年牧田集团销售占比分别为32.34%、30.61%和11.61%[23][62] - 2020 - 2022年日本电产销售占比分别为21.06%、25.49%和22.25%[23][62] - 2021年小模数精密圆柱齿轮全球市场占有率1.80%，位居全球第二[35] 产品销售 - 2020 - 2022年电动工具齿轮销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占比分别为44.66%、43.64%和24.19%[24][74] 采购情况 - 2022年向宁波市乐泰汽配采购1846.06万元，占当期材料采购9.26%[33] - 2021年向宁波国慧汽车配件采购1818.88万元，占当期材料采购8.10%[33] - 2020年向余姚市合杰精密机械采购1079.14万元，占当期材料采购8.24%[33] - 2022年前5名供应商采购合计6306.48万元，占当期材料采购31.64%[33] - 2021年前5名供应商采购合计6201.83万元，占当期材料采购27.63%[33] 资产与负债 - 2022年资产总额100299.23万元，2021年为81251.43万元，2020年为64691.16万元[49] - 2022年所有者权益48711.46万元，2021年为39873.88万元，2020年为31015万元[49] - 2022年资产负债率（母公司）为50.04%，2021年为48.22%，2020年为49.01%[49] 公司历史与股权 - 公司1999年3月15日成立，注册资本4650万元[29] - 截至招股书签署日，夏厦投资持股91.92%，夏挺持股5.50%，宁波振鳞持股2.58%[142] - 发行后夏厦投资持股68.94%，夏挺持股4.13%，宁波振鳞持股1.94%，公众股股东持股25%[152] 收购与重组 - 2018年收购雅仕得、欣格传动资产整合业务[118][121] - 2020年收购夏拓智能100%股权[118] - 收购关联方多采用资产收购方式，实施同一控制下股权收购[119][124] 其他信息 - 截至2022年12月31日，拥有34项发明专利和65项实用新型专利[40] - 2020 - 2022年扣非净利润均为正且累计不低于1.5亿元，近一年净利润不低于6000万元[55] - 2020 - 2022年经营现金流净额累计不低于1亿元[55] - 2020 - 2022年营业收入累计不低于10亿元[56] - 募集资金拟投入年产30万套新能源汽车驱动减速机构等5个项目[31]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[6][30] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深圳证券交易所主板上市，保荐机构为财通证券股份有限公司[6] - 公司实际控制人发行前合计控制100%股份，发行后仍将控制75%股份[28] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为36509.95万元、54311.37万元、51759.49万元，净利润分别为4215.12万元、8836.36万元、8816.89万元[27][49][73] - 2023年1 - 3月预计营业收入11200 - 13000万元，同比变动15.92% - 34.55%；预计净利润1803.25 - 1978万元，同比变动5.56% - 15.79%[53] - 2020 - 2022年资产总额分别为64691.16万元、81251.43万元、100299.23万元；归属于母公司所有者权益分别为31015万元、39873.88万元、48711.46万元；资产负债率（母公司）分别为49.01%、48.22%、50.04%[49] 客户与销售 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[23][63] - 报告期内，电动工具齿轮产品销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占主营业务收入的比例分别为44.66%、43.64%和24.19%[24][75] - 2021年公司在小模数精密圆柱齿轮产品的全球市场占有率为1.80%，位居全球第二[35] 采购情况 - 2022年向宁波市乐泰汽配有限公司采购1846.06万元，占当期材料采购比例9.26%[33] - 2021年向宁波国慧汽车配件有限公司采购1818.88万元，占当期材料采购比例8.10%[33] - 2020年向余姚市合杰精密机械有限公司采购1079.14万元，占当期材料采购比例8.24%[33] 募集资金与项目 - 募集资金7.5亿元，用于5个项目，投资总额9.594437亿元，包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构等项目[31][58] - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目一期工程已于2019年末完工[58] 公司资质与荣誉 - 公司是高新技术企业，主营小模数齿轮及相关产品，主要产品包括电动工具齿轮、汽车齿轮等[32] - 2020年12月被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业；2021年5月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2022年10月入选第七批制造业单项冠军企业[40] 股权结构 - 截至招股书签署日，夏厦投资持股4274.27万股，占比91.92%；夏挺持股255.75万股，占比5.50%；宁波振鳞持股119.98万股，占比2.58%[135][144][156][159] - 本次发行后，夏厦投资持股比例降至68.94%，夏挺降至4.13%，宁波振鳞降至1.94%，社会公众股股东占比25%[154] 历史沿革 - 公司成立于1999年3月15日，前身为宁波夏厦齿轮有限公司，2020年10月21日整体变更为股份公司[14][86] - 1999年3月，科兴齿轮与简贵品共同出资设立发行人，总投资18万美元，注册资本18万美元[87][88] 其他 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7905.58万元、11904.70万元和15125.05万元，占流动资产比例分别为33.63%、37.34%和34.60%[65] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10162.23万元、14957.15万元和18660.82万元，占流动资产比例分别为43.23%、46.91%和42.69%，账龄在1年以内的保持在99%以上[67] - 报告期内，公司汇率变动产生的汇兑损益分别为142.26万元、71.30万元和 - 228.99万元[80]

业绩总结 - 2019 - 2022年6月公司营业收入分别为30333.80万元、36509.95万元、54311.37万元和23736.95万元，净利润分别为2755.71万元、4215.12万元、8836.36万元和3138.53万元[43][44] - 2022年度营业收入51759.49万元，同比下降4.70%；利润总额9125.86万元，同比下降8.74%；净利润8816.89万元，同比下降0.22%[61] - 2023年1 - 3月营业收入10558.38万元，同比增长9.28%；利润总额2034.26万元，同比增长1.02%；净利润1729.12万元，同比增长1.22%[63] 用户数据 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为63.74%、66.71%、68.09%和55.11%[22] - 2022年1 - 6月主要客户中日本电产销售额5464.04万元，占比23.02%；牧田集团3609.59万元，占比15.21%[37][38] 未来展望 - 2023年1 - 3月，随新能源汽车齿轮销量增长，公司预计营业收入同比上升，净利润略微增长[65] 新产品和新技术研发 - 公司拟募集资金75000万元用于5个项目，包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[67][68] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.64%，2021年为4.71%[57] 市场扩张和并购 - 2018 - 2020年公司进行多项收购，包括欣格传动、雅仕得、镇海恒达等资产及夏拓智能100%股权[135] 其他新策略 - 公司拟公开发行不超1550万股，发行后总股本不超过6200万股[5] - 发行后社会公众股股东持股1550万股，占比25.00%[174]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[5][34] - 募集资金75000万元，投资年产30万套新能源汽车驱动减速机构等项目[34] - 保荐机构为财通证券股份有限公司，律师为上海市锦天城律师事务所等[15] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为30333.80万元、36509.95万元、54311.37万元和23736.95万元，净利润分别为2755.71万元、4215.12万元、8836.36万元和3138.53万元[27] - 2022年度营业收入51759.49万元，同比下降4.70%；净利润8816.89万元，同比下降0.22%[58] - 2023年1 - 3月预计营业收入10558.38万元，同比上升9.28%；净利润1729.12万元，同比上升1.22%[60][61] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为63.74%、66.71%、68.09%和55.11%[22] - 2021年公司在小模数精密圆柱齿轮产品全球市场占有率为1.80%，位居第二[40][45] - 公司客户包括牧田集团、博世集团等，开拓了创科集团、比亚迪等客户[47] 资产与财务 - 2022年6月30日资产总额90623.43万元，归属于母公司所有者权益43022.66万元，资产负债率（母公司）50.39%[54] - 报告期各期末存货账面价值分别为7388.38万元、7905.58万元、11904.70万元和14532.38万元[28] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5589.87万元、10162.23万元、14957.15万元和14527.41万元[30] 风险因素 - 2022年上半年疫情反弹，部分客户订单下滑，疫情再变或影响业绩[25] - 2022年2月俄乌冲突，持续冲突将影响下游客户欧洲市场销售[26] - 业务规模扩大存货余额增长，产品滞销或致存货减值[28] 技术与研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有27项发明专利和62项实用新型专利[45][48] - 公司齿轮产品采用切削加工技术，形成多项核心技术[50] - 研发投入占营业收入比例2022年为5.64%，2021年为4.71%[54] 股权结构 - 发行前公司实际控制人合计控制100%股份，发行1550万股后仍控制75%股份[31] - 发行后夏厦投资持股4274.27万股，占比68.94%；社会公众股股东持股1550万股，占比25%[171] - 公司现有股东共3名，夏厦投资持股91.92%，夏挺持股5.50%，宁波振鳞持股2.58%[161] 历史沿革与收购 - 1999年3月15日公司设立，总投资18万美元，注册资本18万美元[94] - 2018 - 2020年公司进行多次收购，如收购欣格传动资产等[132] - 公司收购关联方资产和股权定价参考评估值，定价公允[132]