发行方案概述 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购股份 [1] - 本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过18,855,180股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币80,000.00万元 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投入四个项目：智能传动系统核心零部件产业化项目（54,000.00万元）、装备开发及产业化项目（8,000.00万元）、技术研究和应用中心建设项目（6,000.00万元）、补充流动资金及偿还债务（12,000.00万元） [2][3] - 上述四个项目的总投资额为80,716.48万元，拟投入募集资金总额为80,000.00万元 [3] 公司控制权与历史发行 - 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，控股股东为宁波夏厦投资控股有限公司，实际控制人合计控制公司73.98%的股份 [4] - 公司于2023年11月16日在深交所主板上市，当时公开发行股票1,550万股，发行价格53.63元/股，募集资金净额为74,995.65万元 [4] 近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入2.01亿元，同比增长14.68%，但归属于上市公司股东的净利润为472.19万元，同比大幅减少61.78% [5] - 2025年前三季度，公司实现营业收入5.75亿元，同比增长24.66%，但归属于上市公司股东的净利润为2,528.85万元，同比减少47.02% [5] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,708.72万元 [6] 历史年度财务数据 - 2024年，公司实现营业收入6.66亿元，同比增长26.09%，但归属于上市公司股东的净利润为6,207.53万元，同比减少13.47% [7][8] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,805.63万元，同比大幅减少74.00% [7][8] - 公司归属于上市公司股东的净利润已连续两年下滑，2023年为7,174.04万元，2022年为8,796.45万元 [7][8]

公司治理与合规自查 - 公司发布公告确认最近五年内未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 [1] - 自查系因公司拟向特定对象发行A股股票事项而开展旨在确保信息披露合规性 [1] - 公司董事会承诺本次信息披露内容真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] 公司运营与治理结构 - 公司自上市以来严格依照公司法证券法及证监会深交所相关规定完善治理结构 [1] - 公司持续健全内部控制制度提升规范运作水平以保障持续稳定健康发展 [1] - 自查结果为公司推进后续向特定对象发行A股股票工作奠定了合规基础 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过8亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入智能传动系统核心零部件产业化项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入装备开发及产业化项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入技术研究和应用中心建设项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入补充流动资金及偿还债务 [1]

公司融资与项目规划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过8亿元 [1] - 募集资金净额将投入智能传动系统核心零部件产业化、装备开发及产业化、技术研究和应用中心建设以及补充流动资金及偿还债务 [1] - 本次募投项目旨在推动关键零部件国产化进程并加强高端设备的研发生产能力 [2] 募投项目产品与应用领域 - 募投项目产品包括精密齿轮、丝杠、具身机器人关节模组及核心零部件和配套装备 [1] - 产品下游应用涵盖机器人、低空飞行、智能网联新能源汽车等新兴领域 [1] - 丝杠作为核心传动部件具备高承载、长寿命、高速、高可控、高精准等优势，正从传统机床、汽车领域向人形机器人等新兴赛道延伸 [1] 行业市场前景与需求 - 2024年全球人形机器人市场规模为34亿美元，同比增长57.41%，预计2028年将达206亿美元 [1] - 2024年中国人形机器人市场规模为27.6亿元，同比增长53.33%，预计2028年将达387亿元，中国已成为全球领先的生产国 [1] - 机器人等新兴产业快速发展将带动对关节模组、丝杠等核心部件以及数控精密磨床等关键设备的巨大需求 [1][2] 公司现有业务与产品进展 - 公司创立于1999年，深耕小模数齿轮行业，主要产品包括汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮等 [2] - 产品广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械、安防等领域 [2] - 公司应用于人形机器人的产品包括精密齿轮、减速机产品和丝杠产品，其中精密齿轮和减速机已供应于国内外知名机器人，丝杠产品已有试样及小批量订单 [2] 公司发展战略 - 公司计划通过实施募投项目把握关键零部件国产化窗口，开辟新的增长曲线，创造新的收入和利润增长点 [2] - 未来公司将通过小模数齿轮、减速机和丝杠产品在人形机器人领域的应用实现快速发展 [3] - 公司看好国内政策支持下人形机器人产业的巨大潜力和广阔前景 [3]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司自查最近五年内未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月29日[4]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分红利润不低于当年可供股东分配利润的10%[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 重大资金支出界定 - 重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产20%或超2000万元属重大资金支出[9] 规划调整审议 - 利润分配政策调整议案经董事会、股东会相应表决通过[12] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[13] - 董事会、股东会审议制定或调整规划议案需相应表决通过[14]

公司信息 - 公司为浙江夏厦精密制造股份有限公司，证券代码001306，简称夏厦精密[1] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票事项经二届十七次董事会审议通过[2] - 承诺发行股票无保底保收益承诺及提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年10月29日[4]

募集资金情况 - 2023年公开发行1550万股A股，发行价53.63元，募集资金8.31亿元，净额7.50亿元，11月13日到账[2] - 截至2025年9月30日，募集资金初始存放总额7.80亿元，余额6002.80万元[5] - 2023 - 2025年9月各年度使用募集资金分别为20,196.18万元、35,599.73万元、14,136.17万元[19] - 公司募集资金总额74,995.65万元，已累计使用69,932.08万元[19] 项目投资情况 - 2025年4月22日，“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[7] - 截至2025年9月30日，各项目承诺与实际投资有差异，多因设备尾款未付或利息投入[9] 项目效益情况 - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目承诺效益1,937.12万元，截至2025年9月30日累计实现效益30.25万元[21] - 年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目承诺效益1,010.24万元，截至2025年9月30日累计实现效益49.46万元[21] - 年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目承诺效益906.21万元，截至2025年9月30日累计实现效益72.35万元[21]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为11月17日14:30[3] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年11月11日[5] - 会议登记时间为2025年11月13日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为361306，简称夏厦投票[17] - 深交所交易系统投票时间为11月17日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月17日09:15 - 15:00[19] 议案情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案议案有10个子议案[7][21] - 议案为股东会特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] 其他事项 - 2025 - 2027年股东回报规划[22] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[22] - 需填写2025年第四次临时股东会股东参会登记表[24]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，募资不超8亿[14][19] - 发行股数不超18,855,180股，不超总股本30%[14] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[12] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[10][17] 资金投向 - 募资拟投4项目，总投资80,716.48万元[20] - 智能传动系统项目投资54,440.25万元，拟投5.4亿[20] - 装备开发项目投资8,141.73万元，拟投8000万[20] - 技术研究项目投资6,134.50万元，拟投6000万[20] - 补充流动资金及偿债拟投1.2亿[20] 其他事项 - 发行决议有效期12个月[27] - 多项议案表决7同意0反对0弃权[31][32] - 议案需提交2025年第四次临时股东会审议[31][33] - 拟制定2025 - 2027年股东回报规划[43] - 董事会提请授权处理发行相关事宜[46][48] - 2025年11月17日下午2点30分召开股东会[51]