会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议通知于2024年8月9日发出，8月19日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 监事会认为2024年半年度报告及摘要程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年半年度报告》及摘要表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 资金情况 - 监事会认为2024年半年度募集资金存放与使用合规[3] - 公司编制的募集资金专项报告真实客观反映存放和使用情况[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入254,465,867.30元，较上年同期减少8.15%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润55,250,583.61元，同比减少11.41%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,463,934.93元，同比减少3.30%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额60,184,878.15元，同比减少27.53%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.1955元/股，同比减少11.38%[11] - 2024年上半年稀释每股收益0.1955元/股，同比减少11.38%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率3.92%，较上年同期减少0.67%[11] - 2024年6月30日总资产1,418,000,758.18元，较上年度末减少0.66%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,346,137,690.11元，较上年度末增加0.75%[11] - 2024年上半年实现营业收入2.54亿元，同比下降8.15%[27] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润0.55亿元，同比下降11.41%[27] - 2024年上半年实现扣非后归属于上市公司股东净利润0.59亿元，同比下降3.30%[27] - 2024年1 - 6月主营业务收入2.54亿元，较2023年同期下降8.15%，毛利率36.51% [33] - 2024年上半年公司营业收入254,465,867.30元，同比减少8.15%；营业成本161,557,574.11元，同比减少9.47%[53] - 销售费用18,350,343.20元，同比减少3.34%；管理费用10,639,753.85元，同比减少33.51%[53] - 财务费用 -8,601,320.75元，同比减少12.01%；所得税费用2,508,167.28元，同比减少27.58%[53] - 研发投入8,689,053.39元，同比增加19.67%；经营活动产生的现金流量净额60,184,878.15元，同比减少27.53%[53] - 投资活动产生的现金流量净额 -5,445,531.15元，同比减少51.45%；筹资活动产生的现金流量净额 -45,225,600.00元，同比增加6.67%[53] - 现金及现金等价物净增加额9,513,747.00元，同比减少67.68%[54] - 常温乳制品营业收入2,777.94万元，同比增加12.92%；低温乳制品营业收入20,510.26万元，同比减少9.78%[54] - 江西除南昌以外地区营业收入8,718.89万元，同比减少18.99%；南昌地区营业收入15,515.13万元，同比减少2.22%[54] - 2024年上半年职工薪酬10,677,637.54元，占销售费用58.20%，同比增加3.61%[56] - 2024年上半年低值易耗品471,788.06元，占销售费用2.57%，同比减少67.69%[56] - 非主营业务中资产减值5.68万元，占利润总额比例0.10%；营业外收入 -1.27万元，占比 -0.02%；营业外支出581.00万元，占比10.15%[58] - 本报告期末货币资金49,740.10万元，占总资产比例35.08%，较上年末比重增加0.90%[59] - 报告期投资额11,849,523.15元，上年同期投资额12,355,791.70元，变动幅度 -4.10%[61] - 2024年上半年营业总收入2.544658673亿元，2023年上半年为2.7703898472亿元，同比下降7.9%[120] - 2024年上半年营业总成本1.9329926854亿元，2023年上半年为2.1388498758亿元，同比下降9.6%[120] - 2024年上半年净利润6094.090271万元，2023年上半年数据未对比提及[121] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6236.533973万元，少数股东损益 - 142.443702万元[121] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2206元[121] - 2024年资产总计15.3928296409亿元，较之前的15.4097428741亿元略有下降[118] - 2024年负债合计1.1899912728亿元，较之前的1.3715467167亿元有所下降[118] - 2024年所有者权益合计14.2028383681亿元，较之前的14.0381961574亿元有所上升[119] - 2024年应付账款2149.326573万元，较之前的2877.325959万元有所下降[118] - 2024年合同负债1159.607468万元，较之前的1058.895561万元有所上升[118] - 2024年上半年销售费用为16030999.14元，2023年同期为15594765.93元[122] - 2024年上半年净利润为61689821.07元，2023年同期为64648597.78元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为287510143.92元，2023年同期为314018779.10元[124] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为227325265.77元，2023年同期为230968340.47元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为60184878.15元，2023年同期为83050438.63元[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6403992.00元，2023年同期为1139980.00元[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为11849523.15元，2023年同期为12355791.70元[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5445531.15元，2023年同期为 - 11215811.70元[124] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为45225600.00元，2023年同期为42399000.00元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为9513747.00元，2023年同期为29435626.93元[125] - 2024年半年度经营活动现金流入小计280,519,204.67元，2023年半年度为303,245,435.21元，同比减少约7.5%[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计220,405,512.43元，2023年半年度为224,986,319.83元，同比减少约2.0%[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额60,113,692.24元，2023年半年度为78,259,115.38元，同比减少约23.2%[126] - 2024年半年度投资活动现金流入小计68,654.00元，2023年半年度为2,895.00元，同比增长约2271.5%[126] - 2024年半年度投资活动现金流出小计7,723,067.55元，2023年半年度为7,554,443.97元，同比增长约2.2%[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7,654,413.55元，2023年半年度为 -7,551,548.97元，亏损同比增加约1.4%[126] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计45,225,600.00元，2023年半年度为42,399,000.00元，同比增长约6.7%[126] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -45,225,600.00元，2023年半年度为 -42,399,000.00元，亏损同比增加约6.7%[126] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额7,233,678.69元，2023年半年度为28,308,566.41元，同比减少约74.4%[127] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额446,116,644.21元，2023年半年度末为346,015,481.83元，同比增长约28.9%[127] - 2024年上半年综合收益总额为60940902.71元，较之前减少1424437.02元[133] - 2024年上半年利润分配金额为 - 42399000元[133] - 2024年本期期末所有者权益合计为1293140171.95元[134] - 2024年母公司上年期末与本年期初所有者权益合计均为1403819615.74元[136] - 2024年母公司本期增减变动金额为16464221.07元[136] - 2024年母公司综合收益总额为61689821.07元[136] - 2024年母公司利润分配金额为 - 45225600元[136] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为1420283836.81元[137] - 2023年半年度上年期末与本年期初所有者权益合计为1318301467.05元[137] - 2023年半年度本期增减变动金额为22249597.78元[137] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-4,213,351.32元，其中非流动性资产处置损益-5,894,092.31元，计入当期损益的政府补助1,929,068.65元，其他营业外收入和支出42,670.20元，所得税影响额290,997.86元[13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[14] 公司业务模式相关 - 公司主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，核心产品为低温产品，以江西市场为核心，辐射周边省市[17] - 公司采购分为生鲜乳采购和其他材料采购，生鲜乳采购根据年度目标确定，其他材料采购根据生产需求和库存编制月度计划[19] - 公司采用以销定产的生产模式，低温产品严格以销定产，常温产品以销定产为主、适当调节库存为辅[20] - 公司销售模式主要分为经销和直销，经销是最主要模式，经销商分南昌市内、市外及特定渠道三类[21] - 公司拥有“阳光”和“天天阳光”两大核心商标和品牌[17] - 公司产品包装形式有玻璃瓶装、盒装、杯装、袋装等，玻璃瓶为主要包装形式[17] - 公司产品按国标分类可分为巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、灭菌乳、乳饮料等[17] - 公司建立了《供应商考核制度》，对供应商实施严格考核以确保产品质量安全[19] - 公司销售模式分为经销和直销两种，经销为主要模式[32] - 公司采用以销定产的生产模式，低温产品严格“以销定产”，常温产品“以销定产为主，适当调节库存为辅” [37] - 公司建立了包括送奶上户、商超等多种渠道的销售网络，送奶上户渠道优势明显[45] - 公司构建了覆盖江西省城区的冷链物流运送体系，保障产品运输质量[46] - 公司以低温乳制品等“低温、保鲜”产品为主打，形成差异化竞争[47] - 公司通过相关认证，形成完善质量控制体系，产品符合食品安全标准[48] 公司许可证相关 - 公司有一张生鲜乳收购许可证，编号为赣360104（2023）001，有效期至2025/2/19[23] - 公司拥有食品生产、经营等多项许可证，部分有效期至2025 - 2027年[28] - 公司生鲜乳准运证核定运载量分别为12.565吨、15.26吨、32.25吨，有效期至2025/2/19[29] - 公司排污许可证有效期分别至2026 - 2027年，部分固定污染源排污登记回执有效期至2025 - 2026年[30] - 公司长山牧场和嘉牧农业有动物防疫条件合格证，经营范围为奶牛养殖[31] - 公司在2019年7月31日取得排污许可证，2022年5月11日取得延续，有效期至2027年7月30日[79] 公司品牌荣誉 - 2024年1月公司“阳光”品牌被认定为中华老字号[32] 各业务线数据关键指标变化 - 经销模式是主要销售模式，2024年1 - 6月营收2.07亿元，占比81.39%，同比下降11.19%，

股份变动 - 2024年2月6日至6月28日，阳光集团增持288.37万股，占比1.02%[1][2] - 变动前持股20560.00万股，占比72.74%，变动后20848.37万股，占比73.76%[3] 未来展望 - 阳光集团计划6个月内继续增持，金额2000 - 4000万元[3]

增持情况 - 2024年6月24 - 25日控股股东增持718,300股，金额7310754元[2] - 增持前控股股东及一致行动人持股207285400股，占比73.33%[2] - 增持后持股208003700股，占比73.59%[2] 增持计划 - 2024年阳光集团曾计划增持1000 - 2000万元并完成[3] - 本次增持2000 - 4000万元，期限6个月[2][4] - 增持或因市场变化延迟或无法完成[2][6] 其他 - 本次增持不影响上市条件和控制权[7]

利润分配 - 2023年度以28266万股为基数，每10股派1.6元，总额45225600元[2] - 深股通投资者等每10股派1.44元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月27日，除权除息日28日[4] 派发对象及方式 - 分派对象为6月27日收市后在册股东[5] - A股股东红利6月28日划账，部分公司自行派发[6] 股份减持 - 控股股东等锁定期满后两年内每年减持不超20%[8] - 除息后减持底价调为每股9.15元[8]

公司资本 - 阳光集团注册资本为5247.2万元[5] 股权变动 - 本次增持前阳光集团持股15420万股，占总股本54.55%[7] - 本次增持前阳光集团及其一致行动人持股20560万股，占总股本72.74%[7] - 2024年2月6日阳光集团增持77.68万股，增持金额812.051844万元[7] - 2024年2月6日至5月27日累计增持168.54万股，占总股本0.5963%，累计增持金额1793.49383万元[7] - 本次增持完成后阳光集团持股15588.54万股，占总股本55.15%[8] - 本次增持完成后阳光集团及其一致行动人持股20728.54万股，占总股本73.33%[8] 计划安排 - 阳光集团拟自2024年2月7日起6个月内增持金额不低于1000万元不超过2000万元[7] 公告发布 - 2024年2月8日公司公布增持计划公告[11] - 2024年5月27日公司发布增持计划实施完成公告[11]

增持情况 - 2024年2月6日阳光集团增持776,800股，金额8,120,518.44元[2] - 2 - 5月累计增持1,685,400股，占比0.5963%，金额17,934,938.30元[5] 持股比例 - 增持前阳光集团持股154,200,000股，占54.55%[3] - 增持后阳光集团持股155,885,400股，占55.15%[6] 增持计划 - 金额不低于1000万不超过2000万（含2月6日金额）[2][4] - 期限自2024年2月7日起6个月内[4] - 方式为深交所集中竞价交易[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年5月17日下午14:00 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有副总、董秘杨发兴，财务负责人艾剑波，证券事务代表涂建琴 [1] 控股股东增持情况 - 截至2024年5月7日，控股股东江西阳光乳业集团有限公司累计增持公司股份1,337,800股，占公司总股本的0.4733%，累计增持金额为14,041,806.44元 [1] 2023年度财务指标 - 归属于上市公司股东净利润115,823,647.33元，比上年同期增长4.45% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额168,586,511.39元，比上年同期增长5.30% [2] - 经营活动产生的现金流量净额占归属于上市公司股东净利润的比值为145.55% [2] 2023年度现金分红情况 - 2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税） [2] - 拟现金分红总额为45,225,600元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的39.05%，占2023年度可分配利润的43.89% [2] - 将在年度股东大会审议通过后两个月内完成利润分配事宜 [2] 市场开拓情况 - 以江西市场为核心，辐射湖南、安徽等周边省市市场，在安徽设立了生产基地及子公司，安徽是未来重点开拓区域 [2] 公司发展战略 - 坚持“送奶上户”渠道，不断创新销售渠道，拓宽产品系列，优化产品结构，提升市场占有率和品牌影响力 [2] - 形成“常温与低温、乳制品与含乳饮料”相结合的以低温产品为主的全方位产品矩阵 [2] - 以江西为核心市场深度精耕，加快周边安徽、湖南等新市场的营销体系和渠道建设，实现“立足江西、辐射中部市场”的发展目标 [2] 品牌推广计划 - 2024年加大市场推广和品牌宣传力度，实施一系列市场和品牌推广活动 [2][3] - 解构、定位“阳光”品牌悠久历史沉淀，梳理全新的品牌消费者沟通体系，以此指导公司品牌架构、产品架构、视觉符号以及市场营销，增强消费者对品牌的认同感和信赖感，积累品牌口碑，提升市场影响力 [3]

活动基本信息 - 活动名称为2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为2024年5月17日（周五）15:00—17:00 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与 [2] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 投资者可下载全景路演APP参与 [2] 公司参与人员及交流内容 - 公司副总经理、董事会秘书杨发兴先生和财务负责人艾剑波先生将在线参与交流 [2] - 交流内容包括公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

会议信息 - 公司2024年4月20日刊登2023年度股东大会通知[3] - 现场会议2024年5月10日14:30开始，网络投票同日进行[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表7名，代表股份207,025,800股，占总股份73.2420％[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9999％[9][10][11][12][13][16][17][19][20] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意股数占比99.7727％[15] 其他 - 见证律师认为本次股东大会程序合法有效[21] - 公告2024年5月10日发布[24]