会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月8日召开，现场11:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月29日[6] - 会议登记时间为2025年5月6日（9:30 - 11:30,14:00 - 16:00）[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[23] 会议地点 - 会议登记地点为江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司董事会办公室[15] 会议议案 - 会议审议11项议案，含2024年度财务决算报告等[9] - 其它议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[11] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[26] 议案内容 - 涉及2024年度董事会等多项报告及2024年年度报告及摘要[26] - 有2024年度利润分配预案及未来三年股东分红回报规划[26] - 包含2025年日常关联交易预计及董事等薪酬方案[26] - 有使用暂时闲置募集资金现金管理及变更用途和项目延期议案[26] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为361318，投票简称为阳光投票[22] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[25]

会议情况 - 江西阳光乳业第六届监事会第六次会议于2025年4月16日召开，3位监事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决多为3票同意，《关于2025年日常关联交易预计的议案》2票同意[3][5][8][10][13][16][18][19][21][22] 资金使用 - 公司同意用不超4亿元闲置自有资金现金管理[18] 审议安排 - 多项议案需提交公司2024年度股东大会审议[3][6][8][10][16][21][22][23] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，直交2024年度股东大会[23]

会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2025年4月16日召开，7位董事全部出席[1] - 公司拟于2025年5月8日召开2024年度股东大会[33] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[3][6][8][11][19][21][24][28][30][36][40][42][43] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决同意4票，关联董事回避[13] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》关联方回避，提交2024年度股东大会[15] 资金运用 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长一年，可滚动使用[31] 审议情况 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][9][12][25][32][38][44] - 部分议案经董事会独立董事专门会议审议通过[13][17][38] - 部分报告经董事会审计委员会审议通过[19][24][28] - 部分议案保荐机构出具核查意见[22][32][38] 其他 - 公告备查文件含第六届董事会第六次会议决议[45] - 公告发布时间为2025年4月16日[45]

业绩数据 - 2024年度净利润114,564,893.06元[2] - 2024年计提盈余公积金11,992,062.76元，可分配利润102,572,830.30元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润433,930,717.91元[2] 分红情况 - 以2024年末总股本28266万股为基数，每10股派1.8元，分红50,878,800元[3] - 近三年累计现金分红138,503,400元[5] 金融资产 - 2024和2023年度合并报表金融资产列报金额分别为460,149,940.17元和450,569,584.61元[5] - 2024和2023年度母公司报表金融资产列报金额分别为460,134,016.45元和450,191,305.61元[6]

公司基本信息 - 公司股票简称为阳光乳业，代码为001318，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为胡霄云[20] - 公司注册地址和办公地址均为江西省南昌市青云谱区岱山东路1号，邮编330043[20] - 公司网址为http://www.6103758.com，电子信箱为741287622@qq.com[20] - 公司控股股东为江西阳光乳业集团有限公司，实际控制人为胡霄云[18] - 阳光乳业起源于1956年，有近69年历史沉淀，获“中华老字号”企业认定[39] - 公司主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，核心产品为低温产品，主要包装形式为玻璃瓶，拥有“阳光”和“天天阳光”两大核心商标和品牌，以江西市场为核心，辐射周边省市[45] - 公司拥有“阳光”和“天天阳光”两大核心品牌，主营乳制品和含乳饮料，低温鲜奶产品为核心主要产品[61] 报告相关时间信息 - 公司2024年年度报告发布时间为2025年4月18日[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入519,418,156.94元，较2023年减少8.86%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润114,564,893.06元，较2023年减少1.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119,567,796.33元，较2023年增长2.88%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额139,542,716.05元，较2023年减少17.23%[24] - 2024年末总资产1,488,952,832.62元，较2023年末增长4.31%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,405,451,999.56元，较2023年末增长5.19%[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -7,246,534.31元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,724,403.45元[30] - 2024年公司营业收入为5.1941815694亿元，较2023年的5.6993383982亿元下降8.87%，其中经销模式营收4.2921012876亿元，占比82.63%，同比下降10.97%；直销模式营收0.9020802818亿元，占比17.37%，同比增长2.68%[64] - 2024年主营业务成本322790941.36元，占营业成本99.99%，2023年主营业务成本362712575.36元，占比100% [77][79] - 2024年公司营业收入5.19亿元，同比减少8.86%；净利润1.15亿元，同比减少1.09%；扣非净利润1.20亿元，同比增长2.88%[90] - 2024年营业成本3.23亿元，同比减少11.00%；销售费用4420.21万元，同比增长5.03%；管理费用2722.78万元，同比减少22.06%[90] - 2024年财务费用-1873.73万元，同比减少1.23%；所得税费用587.04万元，同比减少26.82%；研发投入1594.70万元，同比减少13.52%[90][91] - 2024年经营活动现金流量净额1.40亿元，同比减少17.23%；投资活动现金流量净额-2869.01万元，同比减少4086.80%；筹资活动现金流量净额-4619.58万元，同比减少6.48%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额6465.69万元，同比减少48.07%[91] - 2024年公司产品销售毛利率达38%，同比2023年提高1.5个百分点[92] - 2024年公司全年研发费用1594.70万元，占营业收入比达3.1%[93] - 2024年公司营业收入合计519,418,156.94元，同比下降8.86%；营业成本322,804,211.96元，同比下降11.00%；毛利率37.85%，同比增长1.49%[98][99] - 2024年江西除南昌以外地区营业收入182,940,125.99元，同比下降14.17%；南昌地区营业收入313,783,792.66元，同比下降5.72%[98] - 2024年经销模式营业收入429,210,128.76元，同比下降10.97%；直销模式营业收入90,194,332.59元，同比增长2.68%[98] - 2024年公司食品行业销售量43,316.40吨，生产量43,793.24吨，同比下降10.86%[100] - 2024年末产品库存量595.67吨，同比增长42.23%，因临近2025年春节，公司加大常温产品生产和库存[100] - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比增长2.88%[96] - 2024年低温乳制品直接材料金额163,339,823.33元，占营业成本比重67.92%，同比减少3.72%[102] - 2024年公司前五名客户合计销售金额33,928,586.24元，占年度销售总额比例6.53%[103] - 2024年公司前五名供应商合计采购金额135,219,931.38元，占年度采购总额比例51.21%[105] - 2024年销售费用44,202,057.71元，同比增长5.03%[107] - 2024年管理费用27,227,795.71元，同比减少22.06%[107] - 2024年财务费用 -18,737,312.55元，同比减少1.23%[107] - 2024年研发费用15,946,992.50元，同比减少13.52%[107] - 2024年销售费用中职工薪酬26,388,088.97元，占比59.70%，同比增长6.41%[108] - 2024年广告宣传费合计8,089,289.22元，其中宣传材料占比91.35%[108] - 2024年交通差旅费500,501.16元，同比增长68.36%[108] - 2024年研发人员数量81人，较2023年的86人减少5.81%；研发人员数量占比8.01%，较2023年的8.07%减少0.06%[113] - 2024年研发投入金额15,946,992.50元，较2023年的18,440,249.85元减少13.52%；研发投入占营业收入比例3.07%，较2023年的3.24%减少0.17%[113] - 2024年经营活动现金流入小计585,384,711.87元，较2023年的650,524,930.33元减少10.01%[115] - 2024年经营活动现金流出小计445,841,995.82元，较2023年的481,938,418.94元减少7.49%[115] - 2024年经营活动产生的现金流量净额139,542,716.05元，较2023年的168,586,511.39元减少17.23%[115] - 2024年投资活动现金流入小计465,400,417.57元，较2023年的134,682,316.95元增加245.55%[115] - 2024年投资活动现金流出小计494,090,479.21元，较2023年的135,367,566.79元增加265.00%[115] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -28,690,061.64元，较2023年的 -685,249.84元减少4,086.80%[115] - 2024年筹资活动现金流出小计46,195,776.00元，较2023年的43,385,717.10元增加6.48%；筹资活动产生的现金流量净额 -46,195,776.00元，较2023年的 -43,385,717.10元减少6.48%[115] - 2024年现金及现金等价物净增加额64,656,878.41元，较2023年的124,515,544.45元减少48.07%[115] - 2024年末货币资金552,544,084.95元，占总资产比例37.11%，较年初比重增加2.93%[118] - 2024年末应收账款33,014,226.37元，占总资产比例2.22%，较年初比重增加0.02%[118] - 2024年末存货33,074,533.91元，占总资产比例2.22%，较年初比重减少0.07%[118] - 报告期投资额119,030,479.21元，上年同期投资额43,167,566.79元，变动幅度175.74%[120] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为114564893.06元，计提盈余公积11992062.76元，2024年度可分配利润为102572830.30元[196] - 2024年末公司合并报表累计未分配利润为433930717.91元，母公司报表累计未分配利润为507004476.25元，2024年末可供股东分配的利润为433930717.91元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年常温乳饮料营业收入2092.415237万元，同比下降15.77%，毛利率1.17%，同比下降2.49个百分点；常温乳制品营业收入3029.619996万元，同比增长8.91%，毛利率8.72%，同比增加5.85个百分点[67] - 2024年低温乳饮料营业收入1081.318609万元，同比下降26.16%，毛利率42.17%，同比增加1.28个百分点；低温乳制品营业收入3.6709082991亿元，同比下降11.48%，毛利率43.17%，同比增加2.65个百分点[67] - 2024年乳粉营业收入8.576043万元，同比下降12.58%，毛利率 - 16.83%，同比下降47.67个百分点；经销模式合计营业收入4.2921012876亿元，同比下降10.97%，毛利率38.66%，同比增加2.2个百分点[67] - 2024年期初经销商1462家，金额2.858142亿元，占经销模式收入比66.59%；新增经销商371家，金额1.384261亿元，占比32.25%；减少经销商132家，金额496.98万元，占比1.16%；期末经销商1701家，金额4.242403亿元，占比98.84%[67] - 2024年江西除南昌以外地区经销商136家，金额1.741554亿元，占销售收入比率40.58%；江西省外地区经销商241家，金额1519.25万元，占比3.54%；南昌地区经销商1456家，金额2.398622亿元，占比55.88%[67] - 2024年前五大经销商客户销售收入合计2526.391119万元，占销售占比5.89%，期末应收账款金额83.320748万元[68] - 2024年常温乳饮料销售量6456.53吨，同比降7.77%，生产量6554.59吨，同比降7.81%，库存量235.04吨，同比增33.37% [79][80] - 2024年常温乳制品销售量5425.06吨，同比增14.70%，生产量5556.44吨，同比增23.58%，库存量246.59吨，同比增65.19% [79][80] - 2024年低温乳饮料销售量1323.83吨，同比降25.16%，生产量1332.15吨，同比降25.45%，库存量4.26吨，同比增4.92% [79][80] - 2024年低温乳制品销售量30109.24吨，同比降12.92%，生产量30348.33吨，同比降15.06%，库存量109.77吨，同比增23.01% [79][80] - 2024年乳粉销售量和生产量均为1.74吨，同比降15.53% [80] - 2024年常温乳制品营业收入52,601,219.05元，同比增长18.30%；低温乳制品营业收入423,389,261.56元，同比下降10.76%[98] 行业数据及政策信息 - 2023年全国牛奶产量4,197万吨，同比增长6.7%，乳制品产量3,0

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入104,943,144.28元，较上年同期减少3.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,059,641.87元，较上年同期增长2.58%[5] - 营业总收入本期为1.05亿元，上期为1.09亿元，略有下降[17] - 营业总成本本期为8214.82万元，上期为8723.55万元，有所降低[17] - 净利润本期为2150.24万元，上期为1968.93万元，实现增长[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2205.96万元，上期为2150.49万元，有所增加[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,501,614,360.67元，较上年度末增长0.85%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,427,511,641.43元，较上年度末增长1.57%[5] - 公司资产总计本期为15.02亿元，上期为14.89亿元，略有增长[14] - 固定资产本期为2.16亿元，上期为2.23亿元，有所下降[14] - 在建工程本期为157.04万元，上期为65.02万元，增长明显[14] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计本期为5761.63万元，上期为6589.50万元，有所减少[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0780，上期为0.0761，略有提高[18] - 稀释每股收益本期为0.0780，上期为0.0761，与基本每股收益变化一致[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,993,336.25元，较上年同期增加458.28%，主要因加强采购货款管理，减少预付货款[5][9] - 经营活动现金流入小计为123,253,247.39元，上年为122,124,296.98元[20] - 经营活动现金流出小计为102,259,911.14元，上年为127,983,697.07元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为20,993,336.25元，上年为 - 5,859,400.09元[20] - 投资活动现金流入小计为110,275,148.00元，上年为913,132.00元[20] - 投资活动现金流出小计为102,133,799.13元，上年为5,593,860.28元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为8,141,348.87元，上年为 - 4,680,728.28元[20] - 现金及现金等价物净增加额为29,134,685.12元，上年为 - 10,540,128.37元[21] - 期初现金及现金等价物余额为552,544,084.95元，上年为487,887,206.54元[21] - 期末现金及现金等价物余额为581,678,770.07元，上年为477,347,078.17元[21] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动性资产处置损益为 -744,008.99元，系公司处理生物性资产的损失[7] - 计入当期损益的政府补助为741,003.18元，系公司收到的政府补助[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,892，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江西阳光乳业集团有限公司持股比例55.86%，持股数量157,886,900股[11] - 南昌致合企业管理中心（有限合伙）持股比例18.18%，持股数量51,400,000股[11] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

子公司与财务占比 - 纳入评价范畴的子公司有6家[5] - 纳入评价范围对象资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围对象营业收入合并占公司合并报表营收总额100%[5] 公司制度 - 建立独立董事制度，董事会下设审计委员会[8] - 实行劳动合同制，制定《人力资源制度》[9] - 按法规制定会计和财务管理制度[9] 财务管理 - 采取集权型财务管理体制，会计核算由母公司集中指导[10] - 账务系统采用电算化处理，账簿和报表由系统生成[10] 销售管理 - 制定可行销售计划、政策及制度[10] - 销售业务流程清晰，控制严格，能催收逾期账款[10] 内控标准与情况 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[16][17] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 截止2024年12月31日建立有效内控制度[19] - 大信会计师事务所认为公司财务报告内控有效[21]

检查情况 - 现场检查对应期间为2023年12月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2024年10月27 - 30日、2025年4月14 - 16日[2] - 公司治理等多方面检查项目均符合要求[2][3] 资金与项目 - 2025年4月16日拟变更部分募集资金用途及项目延期，延至2026年12月31日[5] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金使用和投资项目实施进度缓慢[10] 合规情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[9] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[9]

募资情况 - 公司公开发行7070万股，每股9.46元，募资总额66882.20万元，净额60079.96万元[1] - 原计划募投项目总投资60079.96万元，拟用募资60079.96万元[3] 募资变更与延期 - 2025年4月16日拟变更募资用途及项目延期，待股东大会审议[3] 现金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募资现金管理，额度内循环滚动[5] - 投资低风险、期限不超12个月保本型产品[5] - 实施期限自股东大会通过起12个月至2025年度股东大会日[6] - 2025年4月16日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[9] - 监事会同意，保荐机构无异议[10][11]

募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募集资金总额6.68822亿元，净额6.007996亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用9734.95466万元，本年度使用2483.640795万元[11] - 截至2024年12月31日，专户余额5.2286553699亿元，与净额差异1941.548359万元[11] 资金存放情况 - 部分闲置资金存定期，中行南昌红谷滩支行2亿元，利率1.80%；建行南昌青云谱支行8000万元，利率1.70%；工行南昌洪都大道支行5000万元，利率1.80%[14] - 截至2024年12月31日，中行南昌红谷滩支行存款余额2.4034302273亿元[15] - 截至2024年12月31日，工行南昌洪都大道支行存款余额1.4390782956亿元[15] - 截至2024年12月31日，建行南昌青云谱支行存款余额1.386146847亿元[15] 项目投入情况 - 江西基地项目承诺投资282,905,100元，本年度投入12,253,293.36元，累计投入53,206,859.53元，进度18.81%[21] - 安徽基地项目承诺投资142,605,300元，累计投入2,501,144.71元，进度1.75%[21] - 营销项目承诺投资175,289,200元，本年度投入12,583,114.59元，累计投入41,641,542.36元，进度23.76%[21] - 承诺投资项目小计投入进度为16.20%[21] 其他资金使用情况 - 2022年用4108.63万元置换自筹资金，已完成[22] - 2022年7月买3000万元中信证券收益凭证，收回本金获收益44.75万元[22] - 获授权12个月内滚动使用不超4.5亿元闲置资金现金管理[22] - 2024年4月通过闲置资金现金管理议案[22] 项目进度原因 - 三个项目未达进度因国内乳制品市场波动，减缓实施保业绩稳定[21]