业绩影响 - 预计影响公司2024年度净利润约 - 0.86亿元[10] 土地相关 - 综德照明128,559平方米工业用地使用权被无偿收回[3] - 钢结构厂房建筑面积约13850平方米，配套工程未施工[5] 协议情况 - 2025年1月23日董事会审议通过签署协议议案[3] - 签署协议降低法律和诉讼成本，化解违约风险[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议通知于2025年1月22日发出，1月23日举行[1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于签署协议书的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于聘任高级管理人员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 公司2025年1月23日召开董事会会议，决定聘任李学敏为副总经理[1] - 李学敏任期至第八届董事会届满，未持股，无关联关系，符合任职资格[1] - 李学敏1981年生，硕士学历，经济师，2022年1月起任助理总裁[5]

整体财务业绩 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.35亿元 - 2亿元，比上年同期减亏40.95%至12.51%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8000万元 - 1.18亿元，比上年同期减亏73.98%至61.62%[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.0770元/股 - 0.1141元/股，上年同期亏损0.1305元/股[2] - 2024年营业收入预计7亿元 - 7.8亿元，上年为7.871626亿元[2] - 2024年扣除后营业收入预计6.8亿元 - 7.5亿元，上年为7.649653亿元[2] 业务板块业绩 - 2024年小家电出口业务实现扭亏为盈，净利润同比大幅减亏约110%[5] - 2024年LED封装业务营收同比增长约35%至40%，净利润同比增长约110%至120%[5] 业务对净利润影响 - 2024年持续经营业务对归属于上市公司股东净利润的影响金额预计为 - 2800万元至 - 4300万元，同比减亏1.1亿元至1.4亿元[5] - 2024年LED相关业务未处理资产预计对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 - 5200万元至 - 7500万元[5] 非经常性损益影响 - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额预计为 - 5500万元至 - 8200万元，主要因综德照明地块事项预计影响 - 0.86亿元[6]

法律纠纷 - 综德照明因工业用地未按时竣工，被要求缴纳149307730元逾期竣工违约金[2] - 法院裁定查封其128559平方米土地使用权，期限三年[3] 应对措施 - 公司将采取司法手段应对行政诉讼[4] - 积极与自然资源局协商宗地处置方案[5] 影响评估 - 被查封资产不影响日常经营，暂无法判断对利润的影响[6]

增持计划 - 拟增持金额不低于8500万元，不超过1.7亿元[2][5] - 2024年6 - 12月增持1.23亿股，占比7.0396%，金额1.38亿元[3] 主体增持情况 - 北京风炎增持1.20亿股，占比6.8268%，金额1.33亿元[3] - 蚌埠鑫睿增持372.95万股，占比0.2128%，金额505.15万元[3] 持股变化 - 增持后蚌埠鑫睿持股7816.44万股，占比4.4604%[8] - 增持后北京风炎持股1.23亿股，占比7.0350%[8] - 一致行动人增持后合计持股2.37亿股，占比13.5375%[8]

股价情况 - 2024年12月3 - 5日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 股东增持 - 2024年6月24日起6个月内实施增持，金额8500 - 17000万元[4] 审计与警示 - 立信对2023年度审计报告出具保留意见[7] - 近三年扣非净利润低者为负，持续经营存疑，继续ST[7]

公司表现 - ST德豪盘中涨停，已连收4个涨停板，截至9:26，该股报1.76元，换手率0.11%，成交量186.42万股，成交金额328.10万元，涨停板封单金额为411.28万元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨21.38%，累计换手率为3.73% [1] - 最新A股总市值达30.84亿元 [1] 财务数据 - 10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入5.46亿元，同比下降7.53% [1] - 前三季度公司实现净利润-0.51亿元，同比增长75.12% [1]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—75 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议的审议情况 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 25 日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会 议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 2024年10月28日 1 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.11亿元，同比增长0.98%；年初至报告期末营业收入5.46亿元，同比下降7.53%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1050.49万元，同比增长85.12%；年初至报告期末为 - 5073.41万元，同比增长75.12%][2] - [本报告期非经常性损益合计318.10万元，年初至报告期期末合计936.13万元][3] - [持续经营净利润为9,551.29元，同比增长100.01%，得益于小家电及封装业务盈利增加][6] - [归属于母公司所有者的净利润为 - 50,734,076.38元，同比增长75.12%，因小家电及封装业务盈利增加][6] - [公司2024年前三季度营业总收入为5.461376125亿元，较上期的5.9059751781亿元有所下降][16] - [2024年前三季度营业总成本为6.0190892374亿元，较上期的7.9503073498亿元有所减少][16] - [2024年前三季度营业利润为 - 4191.450736万元，亏损较上期的 - 1.9175684227亿元有所收窄][16] - [2024年第三季度净利润为-4940.398136万元，上年同期为-2.0452059997亿元][17] - [2024年年初到报告期末基本每股收益为-0.0291元，上年同期为-0.1164元][17] - [2024年年初到报告期末稀释每股收益为-0.0291元，上年同期为-0.1164元][17] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元，同比下降103.14%][2] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 123,868,618.01元，同比减少103.14%，因销售规模下降销售回款减少16%、支付供应商货款增加1.59%][6] - [投资活动产生的现金流量净额为8,626,998.58元，同比增长312.67%，因收到LED闲置资产处置款增加][6] - [筹资活动产生的现金流量净额为4,915,330.28元，同比减少76.40%，因收到抵押借款及保证借款减少][7] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 82,345.73元，同比减少101.11%，因可支配外币性银行存款减少及汇率波动幅度减小][7] - [现金及现金等价物净增加额为 - 110,408,634.88元，同比减少200.21%，因小家电销售规模下降销售回款减少16%及银行筹资现金净额减少][7] - [期末现金及现金等价物余额为83,888,496.01元，同比减少71.09%，因小家电销售规模下降销售回款减少16%及银行筹资现金净额减少][7] - [2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.2386861801亿元，上年同期为-6097.602339万元][18] - [2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为862.699858万元，上年同期为-405.651722万元][19] - [2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为491.533028万元，上年同期为2082.622749万元][19] - [2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-1.1040863488亿元，上年同期为-3677.759185万元][19] - [2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为5.4896983025亿元，上年同期为6.5595619967亿元][18] - [2024年年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1747.72705万元，上年同期为704.998214万元][18] - [2024年年初到报告期末吸收投资收到的现金为600万元，上年同期无此项][19] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产13.76亿元，较上年度末下降24.99%；归属于上市公司股东的所有者权益3.22亿元，较上年度末下降15.66%][2] - [货币资金较期初下降51.54%，主要因营收规模减少和筹资净现金减少][5] - [预付款项较期初增长115.03%，因小家电业务备料和预付品牌使用费增加][5] - [持有待售资产较期初增长3677.58%，因拟出售子公司大连德豪资产][5] - [固定资产较期初下降50.14%，因子公司大连德豪资产划转为持有待售资产][5] - [营业外收入为829,945.40元，同比减少84.64%，主要因小家电处置闲置设备报废收益减少][6] - [其他权益工具投资公允价值变动为1,894,062.93元，同比增长101.81%，受雷士国际股权投资股价及股权比率变动影响][6] - [期末流动资产合计为5.4771235307亿元，期初为6.1982749965亿元][13] - [期末非流动资产合计为8.2822954555亿元，期初为12.1445344806亿元][14] - [期末负债合计为8.7901564691亿元，期初为12.8498068795亿元][15] - [期末所有者权益合计为4.9692625171亿元，期初为5.4930025976亿元][15] - [应收账款期末余额为2.0568340871亿元，期初为1.6774996268亿元][13] - [固定资产期末余额为2.840296758亿元，期初为5.696422871亿元][14] - [应付账款期末余额为2.9769630597亿元，期初为3.2952450827亿元][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为34,826名，前10大股东中，浙江乘泽科技有限责任公司持股比例24.06%，持股数量421,617,439股][9] 诉讼与调查情况 - [蚌埠高新投资集团有限公司就相关协议争议，要求公司支付投资本金1亿元及投资固定收益14,301.2279万元，案件已开庭未判决][11] - [蚌埠投资集团有限公司就相关协议争议，要求公司支付股权转让款1.5亿元及逾期付款利息16,572,328.74元，案件未开庭][11] - [公司原实控人王冬雷涉嫌挪用、侵占专项财政补贴资金2.4亿元，已被立案调查][11] 重大交易情况 - [公司拟收购蚌埠高新和蚌埠投资持有的三颐半导体各1亿股股权，协议待国资主管部门批准][12] - [公司拟出售大连德豪光电、大连德豪半导体停用闲置资产，交易价格合计13,500万元，正在办理过户手续][12] 费用情况 - [销售费用较上期下降38.30%，因国内小家电推广费和出口业务赔偿费减少][5]