公司可转债回售条款触发 - 公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70% 具体为2025年7月28日至9月5日期间股价持续低于14.45元/股（转股价20.64元/股的70%）[2] - 科华转债进入最后两个计息年度 回售条款满足募集说明书约定条件[2] - 可转债发行总额73,800万元（738万张） 于2020年7月28日完成公开发行[1] 转股安排调整 - 深圳证券交易所批准自2025年9月10日起暂停转股 暂停期为五个交易日[2] - 可转债在回售申报期间维持正常交易 仅转股功能暂时中止[2] - 科华转债自2021年2月3日进入转股期 目前仍处于转股阶段[1] 债券基本信息 - 债券代码128124 于2020年8月20日在深交所挂牌交易[1] - 可转换公司债券期限6年 每张面值100元[1] - 发行核准文号为证监许可［2020］970号[1]

回售信息 - 回售价格为100.241元人民币/张（含息、税）[4] - 回售条件触发日为2025年9月5日[4] - 回售申报期为2025年9月10日至2025年9月16日[4] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年9月19日[4] - 回售款划拨日为2025年9月22日[4] - 投资者回售款到账日为2025年9月23日[4] 价格与利率 - 连续30交易日收盘价格低于14.45元/股[5] - “科华转债”第六个计息年度票面利率为2.00%[7] 其他 - 计息天数为44天（2025年7月28日至2025年9月10日）[7] - 个人投资者等利息所得税按20%税率代扣代缴[8]

债券信息 - 债券代码128124，简称为科华转债[3] - 2020年7月28日发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[3] 转股时间 - 转股起止时间为2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 暂停转股时间为2025年9月10日至2025年9月16日[3] - 恢复转股时间为2025年9月17日[3] 回售条款 - 2025年7 - 9月连续30日收盘价低于转股价70%，有条件回售条款生效[4]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为A+，评级展望稳定[2][5] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业总收入7.94亿元，降12.65%[3] - 2025年1 - 6月利润总额 - 1.36亿元，降209.76%[3] - 截至2025年6月底货币资金8.18亿元[5] 债券情况 - 科华转债余额2.25亿元，兑付日2026/07/28[3] 影响因素 - 行业集采使营收和毛利下降，研发营销投入不变[4] - 计提减值准备影响利润[4]

可转债发行 - 2020年6月6日获证监会核准发行73,800万元可转债，期限6年[9] - 2020年8月20日738.00万张可转债在深交所上市，总额73,800.00万元[10] 回售情况 - 2025年7 - 9月股价连续30日低于转股价70%，满足回售条件[12] - 持有人可在申报期将未转股可转债回售给公司[14] - 公司需履行回售及结果公告程序[14]

债券发行 - 2020年7月28日公司发行738万张可转换公司债券，总额73,800万元[1] - 2020年8月20日“科华转债”在深交所挂牌交易[2] 转股与回售 - “科华转债”转股期限自2021年2月3日至2026年7月27日[2] - 2025年7 - 9月股价触发回售条款，回售期9月10 - 16日[5][10] - 第6个计息年度票面利率2.00%，回售价格100.241元/张[7] 资金安排 - 发行人资金9月19日到账，回售款9月22日划拨[12] - 投资者回售款9月23日到账[12]

产品布局 - 公司生化免疫流水线业务形成"三线一体"产品矩阵 包括科华mini LAS迷你流水线 科华LAS Pro生化免疫流水线 科华兼容性流水线配套产品及服务 [2] - 科华mini LAS迷你流水线主要针对基层检验科市场 同时满足大型三甲医院急诊科室需求 [2] - 科华LAS Pro生化免疫流水线主要服务于二甲及以上医院 兼容性流水线产品针对有更宽泛联机需求的二甲及以上医院用户 [2] 市场应用 - "三线一体"产品矩阵可针对不同应用场景满足用户的定制化 个性化使用需求 [2] - 目前生化免疫流水线已在多家医院装机使用 [2] 发展战略 - 未来公司将依托自身完善的销售网络和服务体系积极拓展生化免疫流水线的市场布局 [2]

股权结构 - 西安致同持有公司5%股份并通过表决权委托控制10.64%表决权 合计控制15.64%表决权 为公司控制表决权数量最多的股东 [2] - 珠海保联持有公司13.64%股份并拥有3%表决权 [2] - 西安致同与珠海保联在表决权委托期间构成一致行动人 合计控制公司18.64%表决权 [2] 信息披露 - 公司承诺若存在股份变动涉及的披露事项 将严格按照法律法规规定及时履行信息披露义务 [2]

公司治理与会议情况 - 第十届监事会第十次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等议案 [5][6] - 第十届董事会第十六次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人（含3名独立董事），审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等议案 [12][13][14] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [4] 股东结构 - 公司股份回购专用证券账户持有13,696,600股，占总股本比例2.66% [4] - 报告期内未出现因转融通业务导致前10名股东及前10名无限售流通股股东发生变化的情况 [4] 募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币738,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为718,529,590.53元 [22][23] - 发行费用包括承销保荐费用15,645,600元（含增值税）及其他费用4,318,641.44元（含增值税） [22] 募集资金存放与管理 - 公司在交通银行、中国银行、中国民生银行、上海浦东发展银行开设募集资金专户，并签署三方监管协议 [25] - 2024年11月7日公司与西安科华、交通银行及中信证券签署新的募集资金四方监管协议，同时终止实验系统陕西分公司的五方监管协议并注销其专项账户 [28] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于银行专户中，将按计划投入项目建设 [34] 募集资金使用情况 - 2025年半年度不存在募集资金投资项目实施主体、地点、方式变更的情况 [31] - 报告期内未发生使用闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理或先期投入置换的情况 [31][33] - 公司严格按照监管规定使用募集资金，未出现违规使用情形 [34]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入793574870.31元 同比下降12.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-133452683.41元 [1]